我國光伏行業(yè)可持續(xù)發(fā)展實施策略初探

　　摘 要

　　當(dāng)前，在聯(lián)合國和國際社會的呼吁與敦促下，全球已有上百個國家做出了“碳中和”的目標(biāo)承諾，推動綠色產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)建全球低碳經(jīng)濟新格局。從美國貝爾實驗室1954年發(fā)明晶硅太陽能電池，到如今太陽能已成為全球可再生能源的重要來源。隨著太陽能技術(shù)迭代和產(chǎn)業(yè)生態(tài)演進，我國光伏行業(yè)逐步走向成熟，在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，成為備受關(guān)注的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。然而，站在時代“風(fēng)口”的光伏行業(yè)看似高光的背后，也面臨著諸多挑戰(zhàn)，如資源不匹配、部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩、國際技術(shù)封鎖、關(guān)稅壁壘、“碳足跡”認證等。聚焦在鎂光燈下的中國光伏企業(yè)如何破局，實現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展？本文從我國光伏行業(yè)發(fā)展的歷史脈絡(luò)起筆，詳細分析行業(yè)現(xiàn)狀和存在的挑戰(zhàn)，重點關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)鏈、“碳足跡”等實施策略，厘清我國光伏企業(yè)健康發(fā)展重點，以期共同成就“開發(fā)太陽能，造福全人類”的偉大事業(yè)。

　　關(guān)鍵詞

　　光伏行業(yè)；N型電池；可持續(xù)發(fā)展；實施策略

　　世界主要經(jīng)濟體碳排放量的迅速增長催生出對低碳能源的迫切需求，我們不僅要面對氣候變化帶來的重大挑戰(zhàn)，更要為實現(xiàn)全球可持續(xù)發(fā)展而努力。截至目前，全球已有177個國家表示正在考慮實現(xiàn)凈零碳排放目標(biāo)，并相繼提出時間表，這一比例已占全球所有國家的90%。光能分布均勻、不受地域限制，是可再生能源的重要組成部分。近年來，在“碳中和”目標(biāo)提升和技術(shù)快速進步的共同驅(qū)動下，光伏行業(yè)已擺脫補貼依賴，進入平價上網(wǎng)時代，已經(jīng)具備商業(yè)化快速發(fā)展的基礎(chǔ)。作為一種清潔、安全、高利用率、標(biāo)準化、可控化的能源，光伏已成為各國可再生能源重點發(fā)展方向和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

　　一、我國光伏行業(yè)發(fā)展歷程

　　縱觀我國光伏行業(yè)的發(fā)展，可以劃分為三個階段2011年之前，處于來料加工、“三頭在外”階段；2011—2020年，政府大力補貼，光伏產(chǎn)能快速擴張階段；2020年以來，政府補貼減弱，進入以技術(shù)和市場導(dǎo)向為主的平價發(fā)展階段。過去20年，我國光伏行業(yè)在曲折中轉(zhuǎn)型前進，光伏產(chǎn)品全球市場占有率逐年提升，對外依存度逐年下降，建立了全球競爭優(yōu)勢，成為中國對外貿(mào)易的一張靚麗產(chǎn)業(yè)名片。

　　（一）艱難起步、緩慢發(fā)展階段

　　1996年，在津巴布韋舉辦的世界太陽能高峰會議為中國帶來了前所未有的機遇，光伏發(fā)電第一次走進中國視野。太陽能發(fā)電為我國大量遠離電網(wǎng)地區(qū)、無法使用延伸電網(wǎng)的居民帶來了希望。1997年，我國開展了大規(guī)模“光明工程”建設(shè)，通過太陽能、風(fēng)能等發(fā)電方式建立起上千套獨立發(fā)電系統(tǒng)，光伏發(fā)電解決了邊遠無電地區(qū)700多個鄉(xiāng)村、2300萬人口的用電問題，“村村通電”促使我國第一代光伏企業(yè)崛起。光伏是一個集光學(xué)、電磁學(xué)、半導(dǎo)體、機械等學(xué)科為一體的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，我國第一代光伏企業(yè)的擴張，主要依賴于來料加工。憑借勞動力成本優(yōu)勢，光伏產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)能集中在組件制造領(lǐng)域，這一時期核心原材料、核心技術(shù)環(huán)節(jié)和核心市場都掌握在外國人手里，即所謂的“三頭在外”。我國光伏起步階段，不僅缺乏制造工藝和電站技術(shù)，更缺乏多晶硅材料的定價權(quán)和光伏設(shè)備的自主設(shè)計和生產(chǎn)能力。這一時期光伏企業(yè)的主要利潤來源于初級加工，上游原料依賴進口，產(chǎn)品毛利率較低。為了避免原材料緊缺且防止成本進一步上升，國內(nèi)企業(yè)不得已在原料價格高位時簽署長期協(xié)議。這也導(dǎo)致2008年次貸危機發(fā)生時，歐美光伏市場需求快速萎縮，國內(nèi)光伏產(chǎn)能過剩，相關(guān)企業(yè)一度陷入“高收低賣”的困境。2011年，歐美國家開始對從我國進口的光伏電池組件進行反補貼和反傾銷“雙反”調(diào)查，在層層打擊之下，我國光伏企業(yè)迎來了第一次行業(yè)洗牌。

　?。ǘ┰酱煸綀?、規(guī)模擴張階段

　　在經(jīng)歷了歐盟和美國的反傾銷“洗禮”后，我國政府加大支持力度，大量補貼國內(nèi)瀕臨破產(chǎn)的光伏企業(yè)。2011年8月，國家發(fā)展改革委規(guī)定光伏發(fā)電項目上網(wǎng)電價統(tǒng)一核定為每千瓦時1.15元（含稅），我國光伏市場正式步入標(biāo)桿上網(wǎng)電價時代。2012年，國家“十二五”規(guī)劃將光伏列入了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，要求結(jié)合電力體制改革和電價機制改革，完善太陽能發(fā)電的政策體系和發(fā)展機制，推進太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展。在一攬子政策支持下，我國新增注冊光伏企業(yè)數(shù)大量增加，助推了我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的提升，中國光伏行業(yè)艱難復(fù)蘇，逐漸形成規(guī)模效應(yīng)，走上了技術(shù)革新道路。這一時期，從研究機構(gòu)、高校到光伏企業(yè)，我國不斷加大光伏發(fā)電技術(shù)引進與對外合作，圍繞光伏發(fā)電材料、設(shè)備開展基礎(chǔ)研究，先后攻克了薄膜太陽電池、多晶硅太陽電池的制造工藝與光伏應(yīng)用技術(shù)。到2017年，光伏產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備和制造工藝上都有了很大突破，基本實現(xiàn)了整個產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化。在政策紅利驅(qū)動下，大量企業(yè)涌入光伏行業(yè)，產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)加碼，我國也成為全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要供應(yīng)來源。從“三頭在外”的被動，到國內(nèi)市場的全面啟動，用時近十年。根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，2017年我國多晶硅產(chǎn)量24.2萬噸、硅片產(chǎn)量87GW、電池片產(chǎn)量68GW、組件產(chǎn)量76GW，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模的全球占比均超過50%，位居全球首位；P型單晶及多晶電池技術(shù)持續(xù)改進，量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率分別達20.5%和18.8%，采用鈍化發(fā)射極背面接觸技術(shù)（PERC）達到21.3%。同年，我國自有光伏產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破5000億元，創(chuàng)下歷史新高，但同時也埋下了行業(yè)野蠻擴張、無序競爭的隱患。2018年5月31日，國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，要求加快光伏發(fā)電補貼退坡，降低補貼強度，旨在用強有力的手段把行業(yè)引向健康有序的發(fā)展軌道。在補貼力度退坡和貿(mào)易摩擦疊加影響下，我國光伏企業(yè)新增數(shù)量在2018年年初達到高峰后出現(xiàn)大幅下降，受政策調(diào)控影響，我國光伏行業(yè)迎來了第二次行業(yè)洗牌。

　?。ㄈ┘夹g(shù)引領(lǐng)、有序發(fā)展階段

　　我國光伏行業(yè)在激烈的競爭和多變的市場環(huán)境中磨煉成長，經(jīng)過兩次大規(guī)模行業(yè)洗牌后，落后產(chǎn)能逐步被淘汰，行業(yè)龍頭企業(yè)嶄露頭角。隨著“碳中和”成為全球共識，自我國提出“3060”雙碳目標(biāo)，光伏產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展良機，行業(yè)重新復(fù)蘇。2021年新增注冊光伏企業(yè)達11.12萬家，同比增長57.95%。光伏龍頭企業(yè)持續(xù)通過技術(shù)突破提升競爭力，獲得“一體化”規(guī)模優(yōu)勢，市場份額不斷提高。2022年，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高，全國多晶硅產(chǎn)量82.7萬噸、硅片產(chǎn)量357GW、電池片產(chǎn)量318GW、組件產(chǎn)量288.7GW。國內(nèi)主流企業(yè)P型PERC電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達23.2%，N型TOPCon電池平均轉(zhuǎn)換效率達24.5%，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元人民幣。

　　二、我國光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　我國光伏行業(yè)從組件單一環(huán)節(jié)加工制造起步，到產(chǎn)業(yè)鏈一體化，在產(chǎn)業(yè)不斷升級的同時，持續(xù)帶動光伏裝機總量創(chuàng)下新高，并逐步掌握了市場、技術(shù)和原料的主動權(quán)。目前，我國已成為全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈最完整、競爭力強、規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先、光伏裝機量第一的光伏強國，并擁有全球最大的光伏市場。

　?。ㄒ唬┦袌鲂枨蠓帕浚夥a(chǎn)品迎來發(fā)展窗口期

　　根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，我國光伏產(chǎn)品出口總額（硅片、電池片、組件）約512.5億美元，同比增長80.3%，其中硅片出口額達50.74億美元，電池片出口額達38.15億美元，組件出口額達423.61億美元。從應(yīng)用環(huán)節(jié)來看，全球光伏新增裝機230GW，同比增長35.3%，中國、歐盟、美國、印度成為全球主要裝機國家和區(qū)域。我國新增光伏裝機87.41GW，占全球裝機總量的38%，同比增長59.3%，其中，集中式新增裝機36.3GW，同比增長41.8%；分布式新增裝機51.1GW，同比增長74.5%。按照國際可再生能源機構(gòu)（IRENA）的預(yù)測，為達成巴黎氣候協(xié)定目標(biāo)，到2030年全球光伏發(fā)電累計裝機容量將達到5.2TW。以2022年年末全球累計裝機量1156GW測算，意味著未來8年，全球新增裝機量將超過4.05TW，年均新增裝機將達505GW。市場需求放量在即且行業(yè)天花板高，光伏行業(yè)全面發(fā)展的潮流已經(jīng)到來，這已成為業(yè)內(nèi)普遍共識。

　　（二）行業(yè)集中度高，龍頭企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

　　據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020—2022年，多晶硅環(huán)節(jié)CR5（行業(yè)前五名企業(yè)合計市場占有率）分別為87.5%、86.7%、87.1%，TOP5（行業(yè)前五名企業(yè)）平均產(chǎn)量超14.4萬噸/年，同比增長69.4%，2022年年產(chǎn)量達萬噸以上的企業(yè)10家，數(shù)量保持穩(wěn)定。2020—2022年，硅片環(huán)節(jié)CR5分別為88.1%、84.0%、66.0%，TOP5平均產(chǎn)量超過41GW/年，同比增長23.7%，2022年年產(chǎn)量達5GW以上的企業(yè)14家。隨著“產(chǎn)業(yè)一體化”持續(xù)推進，二三線組件廠商在2021—2022年投產(chǎn)較多，導(dǎo)致硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集中度有降低趨勢，但CR5仍保持在60%以上。2020—2022年，電池片環(huán)節(jié)CR5分別為53.2%、53.9%、56.3%，TOP5平均產(chǎn)量超過35.8GW，同比增長70.4%，2022年年產(chǎn)量達5GW以上的企業(yè)17家。2020—2022年，組件環(huán)節(jié)CR5分別為55.1%、63.4%、61.4%，TOP5平均產(chǎn)量超35.4GW，同比增長53.9%，2022年年產(chǎn)量達5GW以上的企業(yè)11家。光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)有序集中，產(chǎn)業(yè)鏈上下游加速聚變，龍頭企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展。

　　（三）光伏電池技術(shù)持續(xù)取得突破，N型電池快速切入市場

　　從2023年6月24日舉辦的上海SNEC展覽的情況來看，國內(nèi)光伏企業(yè)P型PERC電池仍然保持主流地位，量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達23.2%；除此之外，受益于設(shè)備投資成本的下降以及N型硅片制備技術(shù)的進步，N型TOPCon電池在組件端和系統(tǒng)端逐漸表現(xiàn)出經(jīng)濟性，平均轉(zhuǎn)換效率達24.5%，已具備大規(guī)模量產(chǎn)條件。根據(jù)上市公司公告不完全統(tǒng)計，組件廠商已紛紛布局TOPCon路線，當(dāng)前已建成產(chǎn)能約69.75GW，從遠期規(guī)劃看，TOPCon建設(shè)總產(chǎn)能有望超470GW，這有利于加快推進老舊產(chǎn)能的出清。受各方面因素影響，短期內(nèi)仍將出現(xiàn)PERC與N型電池并行發(fā)展的局面。鑒于晶硅材料本身的結(jié)構(gòu)特性，其轉(zhuǎn)換效率會受到理論極限限制，基于此，業(yè)界已開始研究通過鈣鈦礦等新材料體系或疊層電池結(jié)構(gòu)等解決方案來提升轉(zhuǎn)換效率，目前雖仍處于實驗室和小試驗證階段，但其發(fā)展速度可能比預(yù)想的要快。

　　（四）技術(shù)工藝改善加速行業(yè)降本，光伏發(fā)電經(jīng)濟效益凸顯

　　若想推動光伏發(fā)電大規(guī)模應(yīng)用，一方面要提升光電轉(zhuǎn)換效率，另一方面要持續(xù)降低制備成本。應(yīng)用大尺寸薄片化硅片是快速降本的有效途徑。目前182mm、210mm大尺寸已成為主流硅片尺寸，在此基礎(chǔ)上，部分廠商推出了“矩形硅片”，不僅更加有效地提高了轉(zhuǎn)換效率，而且實現(xiàn)了集裝箱空間的最大利用，兼顧了遠洋物流成本。2023年，部分企業(yè)推出無主柵組件，這些廠商通過改變傳統(tǒng)電池結(jié)構(gòu)，降低銀漿的耗用。一旦無主柵組件良率問題得到解決，大規(guī)模適用會成為必然趨勢。除在上述材料端持續(xù)降本外，光伏企業(yè)通過提高產(chǎn)線自動化智能化水平、改進工藝以提升單線產(chǎn)出等方式，降低人工及制造費用。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）數(shù)據(jù)，2022年全投資模型下地面光伏電站在1800小時、1500小時、1200小時、1000小時等效利用小時數(shù)的平準化度電成本，分別為0.18元/度、0.22元/度、0.28元/度、0.34元/度，即便在上述最低等效利用小時數(shù)的情況下，光伏平準化度電成本也已低于2022年全國煤電基準價平均值0.38元/度。

　?。ㄎ澹┊a(chǎn)業(yè)一體化趨勢明顯，光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)能波動加劇

　　觀察發(fā)現(xiàn)，在2021年開始的新一輪擴產(chǎn)周期中，由于上游硅料緊缺，電池片環(huán)節(jié)擴產(chǎn)規(guī)模相對較小，造成大尺寸電池片2022年以來首次階段性供應(yīng)偏緊。而2023年年初，硅料價格開始走低，下游電池片的排產(chǎn)增速加快，硅片供需壓力加大，盡管硅片廠商已提高排產(chǎn)水平，但仍然是一片難求。從行業(yè)歷史運行規(guī)律來看，光伏產(chǎn)品主料各環(huán)節(jié)產(chǎn)能波動此消彼長，疊加原料價格走勢變化，單一環(huán)節(jié)市場供需壓力仍將持續(xù)。而自2021年以來，不少企業(yè)進入光伏產(chǎn)業(yè)，例如TCL、創(chuàng)維、比亞迪、東方雨虹等，這些行業(yè)龍頭跨界進軍光伏領(lǐng)域，投建產(chǎn)能規(guī)模大。由于當(dāng)前市場需求高漲，對傳統(tǒng)產(chǎn)能開工率影響較小，但未來隨著新增產(chǎn)能逐步釋放，且新入局者完成“產(chǎn)業(yè)一體化”仍需一定時間，勢必將沖擊傳統(tǒng)產(chǎn)能開工率，并加大行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的波動。

　?。?span>分布式光伏迎來發(fā)展良機，建筑與光伏深度融合

　　2016—2022年，我國集中式裝機量在平均水平線上來回波動，而分布式新增裝機量由2016年的4.2GW增長至2022年的51.1GW，增長了12倍。在戶用光伏方面，雖然山東、河北兩省戶用光伏受消納限制，但其他省份戶用光伏滲透率較低，發(fā)展?jié)摿薮?。未來隨著光伏組件價格下降，“全額上網(wǎng)”模式具備投資價值后，工商業(yè)分布式光伏發(fā)電也將再次迎來快速發(fā)展窗口。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）預(yù)測，2023—2025年，國內(nèi)分布式光伏仍將保持快速增長態(tài)勢，預(yù)期可實現(xiàn)50—65GW年度新增裝機。2022年3月，住建部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，提出“到2025年完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%”的建設(shè)目標(biāo)，光伏建筑一體化（BIPV）市場開發(fā)已呈現(xiàn)確定性機會。目前，晶澳科技、天合光能等主流廠商也分別推出了自己的BIPV產(chǎn)品。

　　三、我國光伏行業(yè)面臨的深層次挑戰(zhàn)

　?。ㄒ唬┵Q(mào)易壁壘形式多樣，國際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變

　　加大貿(mào)易壁壘和扶持本國企業(yè)，是海外國家發(fā)展本國制造業(yè)、遏制我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“組合拳”。早在2011年，美國就開始啟動對中國太陽能電池（板）的反傾銷和反補貼調(diào)查，最終裁定對我國光伏產(chǎn)品征收23%—254%的高額雙反稅。2018年，美國出臺“201法案”和“301法案”，對中國光伏產(chǎn)品實施保護性關(guān)稅調(diào)查，稅率為25%。2021年，美國通過“強迫勞動法案”，對越南、泰國、馬來西亞及柬埔寨進口的光伏產(chǎn)品發(fā)起反規(guī)避調(diào)查，并曾一度扣押3GW自我國出口的光伏組件，給我國光伏企業(yè)造成極大損失。無獨有偶，歐盟于2022年6月、9月分別發(fā)布了《反強迫勞動海關(guān)措施決議》和《歐盟禁止強迫勞動產(chǎn)品立法草案》。在上述法案的影響下，我國光伏企業(yè)出口將可能面臨來自歐盟海關(guān)的合規(guī)審查，且海關(guān)擁有主動扣留特定地區(qū)產(chǎn)品的權(quán)力，致使我國光伏產(chǎn)品出口經(jīng)營風(fēng)險升高。除美國、歐盟外，近年來印度、土耳其等國家先后出臺法令，限制對我國光伏產(chǎn)品的進口，而以歐美發(fā)達國家為首的國際市場，從未停止抵制我國光伏行業(yè)發(fā)展的行動，我國光伏企業(yè)海外市場拓展存在很大的不確定性。

　?。ǘ?span>集中式光伏電站投資負擔(dān)加劇，非技術(shù)性成本居高不下

　　自2021年開始，我國部分省市出臺政策，要求光伏電站按建設(shè)容量配置一定比例的儲能作為輔助消納與支撐電網(wǎng)的措施。而在實際投資項目中，大部分光伏電站配置的儲能系統(tǒng)極少被電網(wǎng)調(diào)度，難以獲得相關(guān)收益，從而大幅拉低光伏電站的投資收益。據(jù)相關(guān)企業(yè)測算，按照100MW項目配置10%/2h儲能系統(tǒng)計算，電站端至少增加成本0.3元/W，且每增加10%的儲能比例，電站成本相應(yīng)再增加0.3元/W。在儲能商業(yè)模式尚不完善的情況下，強制配儲政策為電站投資帶來巨大負擔(dān)。此外，我國光伏電站項目融資和土地成本較高，存在地方保護主義，升壓站、匯集站等配套系統(tǒng)多，較大程度上影響了光伏電站商業(yè)化規(guī)模建設(shè)。

　?。ㄈ┐蛲ňG色制造，光伏組件回收利用問題逐步顯現(xiàn)

　　隨著光伏行業(yè)從“制造綠色”向“綠色制造”加速轉(zhuǎn)變，我國已在原材料獲取、加工制造、包裝運輸?shù)拳h(huán)節(jié)全面推行綠色低碳模式，但對于已裝機光伏組件退役后如何回收處理的問題，無論在技術(shù)研究、“三廢”標(biāo)準，還是在市場培育、商業(yè)模式上都處于起步階段。實現(xiàn)組件無害化處理，成為光伏綠色產(chǎn)業(yè)鏈的最后一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。據(jù)國際能源署（IEA）預(yù)計，到2050年全球?qū)⒂薪?000萬噸、約43億塊光伏組件需要報廢處理，產(chǎn)生約150億美元的市場價值。中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）亦預(yù)測，到2030年我國將回收150萬噸報廢組件，2050年將達2000萬噸。隨著光伏組件使用年限到期，環(huán)?；厥仗幚韽U棄組件已成為亟待解決的行業(yè)問題。

　?。ㄋ模┕夥袠I(yè)階段性產(chǎn)能過剩，技術(shù)進步加速淘汰落后產(chǎn)能

　　自2021年以來，我國光伏行業(yè)產(chǎn)能投資明顯增快。據(jù)各硅料廠商發(fā)布的擴產(chǎn)計劃不完全統(tǒng)計，預(yù)計截至2024年年底，我國多晶硅料產(chǎn)能將達452萬噸，以60%開工率計算，大致對應(yīng)約920GW的硅片年產(chǎn)能、880GW的電池片年產(chǎn)能和850GW的組件年產(chǎn)能，這已完全透支全球光伏市場的需求預(yù)期產(chǎn)能，因此低效電池將失去開工機會，落后產(chǎn)能將加速出清。短期來看，規(guī)模龐大的PERC電池產(chǎn)能不會被替代，但隨著新型N型電池產(chǎn)能逐步釋放、鈣鈦礦疊瓦電池的加速演進，PERC生產(chǎn)線改造淘汰已成必然，未來產(chǎn)能過度釋放，將大大增加光伏企業(yè)產(chǎn)能投資風(fēng)險。

　?。ㄎ澹粲霉夥苤朴谂渚W(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，掣肘分布式電站裝機規(guī)模

　　從我國當(dāng)前戶用光伏市場發(fā)展情況看，初步形成了山東一家獨大，河南、河北后來居上的局面；屋頂資源受限、配電網(wǎng)智能化水平不高、建設(shè)速度慢等現(xiàn)實條件，無法滿足分布式光伏發(fā)電快速發(fā)展的需要。然而農(nóng)用配電網(wǎng)建設(shè)周期長，若不提前開展配電網(wǎng)改造和技術(shù)升級，將導(dǎo)致分布式光伏發(fā)電項目延期并網(wǎng)，降低光伏項目的經(jīng)濟性和規(guī)模效應(yīng)。此外，我國電力輔助服務(wù)市場還不完善，缺乏靈活機組改造補償機制，無法充分利用現(xiàn)有靈活性電源，這在一定程度上抑制了光伏發(fā)電消納空間。

　?。┪覈疤脊芾怼比蕴幱谄鸩诫A段，缺乏統(tǒng)一互認的國際標(biāo)準

　　2022年3月，美國證券交易委員會（SEC）公布了最新氣候信息披露規(guī)則提案，該提案強制要求所有在美上市公司在其年度報告和申請上市報告中，須披露企業(yè)碳排放相關(guān)信息；同年6月，歐盟通過了碳邊境調(diào)整機制（CBAM）草案修正案，正式引入獨立鑒證機制，防止企業(yè)“漂綠”。未來，以歐美為代表的發(fā)達國家，將對進口產(chǎn)品實施嚴格的綠色認證，沒有碳標(biāo)識的產(chǎn)品將不被允許或只有繳納高昂“碳稅”后才能進入當(dāng)?shù)厥袌?，這對我國光伏產(chǎn)品出口海外市場提出了嚴峻挑戰(zhàn)。當(dāng)前，我國碳排放管理標(biāo)準化工作系統(tǒng)性不強，立法和管理體系尚不完善，缺乏統(tǒng)一標(biāo)準，國際互認難度較大，光伏企業(yè)率先開展碳足跡排查及認證管理壓力大、任務(wù)艱巨。

　　四、我國光伏行業(yè)可持續(xù)發(fā)展實施策略建議

　　（一）加強光伏產(chǎn)業(yè)鏈頂層設(shè)計和內(nèi)部協(xié)同

　　我國光伏行業(yè)一路曲折前行，取得當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)競爭力不易。我國光伏企業(yè)間絕不應(yīng)只是競爭對手，更應(yīng)成為相互促進的合作伙伴。政府主管部門應(yīng)加強頂層設(shè)計，協(xié)會組織要加強相關(guān)行業(yè)引導(dǎo)，樹立互利共贏的產(chǎn)業(yè)理念，不斷強化光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相互協(xié)同，共同維護產(chǎn)業(yè)鏈安全平穩(wěn)運行，構(gòu)建健康有序的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。一要避免重復(fù)產(chǎn)能投資，加快老舊產(chǎn)能出清，降低產(chǎn)能過剩風(fēng)險，提高行業(yè)總體開工率；二要強化產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作，引導(dǎo)企業(yè)“一體化”發(fā)展，防范光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)出現(xiàn)“蹺蹺板效應(yīng)”，分散產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險；三要避免無序的價格競爭，嚴懲惡意報價，維護市場秩序規(guī)范有序。

　?。ǘ┩七M光伏應(yīng)用創(chuàng)新和加大推廣力度

　　光伏行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)注點主要集中在提高電池發(fā)電效率和制備工藝上。當(dāng)前，以TOPCon為主的N型組件已進入大規(guī)模量產(chǎn)階段；在鈣鈦礦技術(shù)方面，部分企業(yè)已逐步形成疊層、單結(jié)電池組件量產(chǎn)路線圖。在持續(xù)推進先進技術(shù)和工藝的規(guī)模化應(yīng)用外，各光伏企業(yè)應(yīng)同步加強在光伏應(yīng)用領(lǐng)域的研究，拓寬光伏應(yīng)用場景，提高光伏應(yīng)用水平。一要利用好光伏發(fā)電兼容性強的特點，促進光伏與建筑建材、智能交通、新型農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，積極培育“光伏+”商業(yè)新模式，如“光伏+海面”“光伏+農(nóng)業(yè)”“光儲充”應(yīng)用系統(tǒng)等，進一步激發(fā)光伏活力；二要促進光伏與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)的深度融合，開發(fā)和推廣智能光伏，為客戶創(chuàng)造更多價值，實現(xiàn)空間綜合效益。

　?。ㄈ┎粩嗤晟乒夥袠I(yè)配套服務(wù)鏈

　　光伏行業(yè)起步晚、發(fā)展快，既是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，又涉及交叉學(xué)科，其專業(yè)人才主要從半導(dǎo)體、電子、電氣制造等領(lǐng)域招聘而來，產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)和儲備不足。隨著光伏產(chǎn)能持續(xù)擴大，我國光伏行業(yè)各類從業(yè)人員將持續(xù)增長。目前，已有光伏頭部企業(yè)與大中院校、研究機構(gòu)合作，開設(shè)光伏相關(guān)專業(yè)，組建光伏實驗室，晶澳科技甚至投建了邢臺新能源職業(yè)學(xué)院?？梢灶A(yù)見，光伏人才教育將成為重要的產(chǎn)業(yè)配套項目。除此之外，光伏行業(yè)對物流的需求往往被低估，但實則非常重要。以一個100MW光伏電站為例，需要1000個40英尺的集裝箱車輛進行運輸，涉及的原料環(huán)節(jié)則更多。未來，光伏產(chǎn)業(yè)對于物流的需求，將接近鋼鐵和煤炭的運輸需求，物流增量不容小覷。

　　（四）切實提高光伏行業(yè)發(fā)展要素保障

　　任何行業(yè)的進步都離不開與其相適應(yīng)的發(fā)展環(huán)境，光伏行業(yè)也一樣。從硅料到組件，歷經(jīng)千錘百煉，最終讓裝機轉(zhuǎn)化為電力，才能實現(xiàn)其真正的產(chǎn)品價值。2021年，習(xí)近平主席在二十國集團領(lǐng)導(dǎo)人峰會上指出，中國在過去十年淘汰了120GW落后煤電，建設(shè)了第一批約100GW風(fēng)光大基地。2022年，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布了《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》，為創(chuàng)建良好光伏發(fā)展環(huán)境奠定了總體基調(diào)。在具體實踐中，地方政府應(yīng)進一步保障落實，深化“放管服”改革，加快項目備案審批效率，并盡快出臺符合行業(yè)發(fā)展特點的政策細則。一是地方能源局要加強與自然資源等部門的溝通協(xié)調(diào)，研究推動出臺光伏用地、用林、用草、用海政策，為行業(yè)發(fā)展提供有力的土地要素保障；二是降低項目投資壁壘，避免人為抬高投資強度，電網(wǎng)公司要研究優(yōu)化儲能調(diào)度運行機制，著力解決儲能系統(tǒng)“建而不用”等問題，加快推進共享儲能電站上馬。

　　（五）建立健全政策立法和標(biāo)準體系

　　中國光伏企業(yè)要積極參與全球碳治理，努力適應(yīng)國際市場關(guān)于碳認證的強制要求，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級。一方面，應(yīng)健全相關(guān)政策法規(guī)，出臺“三廢”處理標(biāo)準化實施細則，對退役組件回收利用過程中的生態(tài)環(huán)境問題加強監(jiān)管，對組件回收產(chǎn)業(yè)進行科學(xué)引導(dǎo)；另一方面，政府需牽頭建立與國際市場統(tǒng)一的碳排放標(biāo)準體系，提高國際市場參與度和話語權(quán)，提升國際標(biāo)準互認水平，不斷加強碳足跡統(tǒng)計和監(jiān)測，逐步建立國家溫室氣體排放因子數(shù)據(jù)庫，提高排放因子的覆蓋面和可信度，加快推進中國ESG相關(guān)立法，提升ESG信息數(shù)據(jù)的全面性、可靠性、可溯性和可比性。

（參考文獻略）

　　轉(zhuǎn)載:《新經(jīng)濟導(dǎo)刊》（國務(wù)院發(fā)展研究中心主管）2023年第06期

　　作者:孫廣彬、曹軼群、李征 作者單位晶澳科技