2023年硅片出貨Top5：“兩超”制霸多強追趕！

根據(jù)2023中報，晶科能源、天合光能、隆基綠能和晶澳科技鎖定了2023年組件出貨Top4席位，光伏組件新一線通威股份和一道新能也牢牢鎖定了Top10?席位，前者以8.96GW出貨位處于第6位置，后者也以7.5-8GW出貨位居第8名。

光伏組件出貨Top10花落各家，那么，產(chǎn)業(yè)鏈的硅片環(huán)節(jié)出貨情況又如何呢？

硅片環(huán)節(jié)因為較長時間由隆基綠能、TCL中環(huán)單晶雙雄主導(dǎo)，兩家公司的硅片出貨占據(jù)全球市場50%以上，高峰時一度達(dá)到70%左右。不過隨著弘元綠能、雙良節(jié)能、高景太陽能、京運通、美科股份和云南宇澤的擴產(chǎn)，市場上也形成了“兩超多強”的競爭格局，各大廠商的出貨數(shù)據(jù)也格外引人關(guān)注。

雖然市場競爭加劇，但在硅片環(huán)節(jié)，隆基綠能和TCL中環(huán)兩大廠商的龍頭主導(dǎo)地位在短時間內(nèi)還難以撼動，產(chǎn)能和出貨量數(shù)據(jù)上“兩超”都展示了較大的領(lǐng)先優(yōu)勢，同時兩者的“較量”也殊為激烈。

產(chǎn)能方面，TCL中環(huán)在2023半年報中表示，截至2023年6月底，公司單晶總產(chǎn)能提升至165GW，2023 年末預(yù)計產(chǎn)能進(jìn)一步提升至180GW。

隆基綠能到2023年底的硅片產(chǎn)能規(guī)劃為190GW，總投資452億陜西咸區(qū)100GW單晶硅片項目已經(jīng)開工。若此項目全部投產(chǎn)，隆基綠能的硅片產(chǎn)能將達(dá)到290GW。

出貨方面，2023年上半年，隆基綠能實現(xiàn)單晶硅片出貨量52.05GW，其中對外銷售22.98GW，自用29.07GW。

半年報顯示，TCL中環(huán)2023上半年實現(xiàn)單晶硅片出貨53GW，總出貨數(shù)據(jù)略高于隆基綠能，且TCL中環(huán)的組件產(chǎn)能相對較小，硅片主要以外銷為主，因此對外銷售的硅片量應(yīng)遠(yuǎn)高于隆基。TCL中環(huán)到2022年底組件產(chǎn)能12GW，到2023年底的產(chǎn)能規(guī)劃為30GW。

TCL中環(huán)在2023中報表示，公司業(yè)績大增主要歸因于掌握了N型大尺寸硅片的定價權(quán)。TCL中環(huán)表示，迄今為止行業(yè)內(nèi)僅TCL中環(huán)公開發(fā)布N型硅片報價，截止目前公司是全球市占率最高的N型硅片供應(yīng)商。

TCL中環(huán)在2023半年報中宣稱，公司保持晶體晶片總產(chǎn)能和硅片外銷全行業(yè)雙第一的市場地位。

看完了單晶雙雄的出貨數(shù)據(jù)，再看看貴片新貴弘元綠能（603185）的硅片出貨數(shù)據(jù)。

半年報顯示，弘元綠能2023上半年硅片出貨量13.2GW。產(chǎn)能方面，目前弘元綠能硅片產(chǎn)能40GW，未來規(guī)劃是75GW。

2023 年上半年，雙良節(jié)能（600481）單晶硅片業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入86.3 億元（+31.7% YoY），硅片出貨9.5GW。產(chǎn)能方面，截至2023年6月底，公司名義硅片產(chǎn)能為40GW，未來的產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)為100GW。

半年報顯示，京運通（601908）目前已達(dá)產(chǎn)的硅片產(chǎn)能規(guī)模已超20GW，新增在建產(chǎn)能為“樂山22GW高效單晶硅棒、切片項目”（即“樂山二期”），到2023年底將形成42.5GW的硅片產(chǎn)能。

出貨方面，京運通在2023半年報中語焉不詳，稱硅片業(yè)務(wù)影響顯著,業(yè)績同比下滑85.70%。據(jù)券商研報，京運通Q2硅片出貨約3GW，若Q1出貨也為3GW的話，滿打滿算京運通上半年硅片出貨為6GW，預(yù)計很難實現(xiàn)機構(gòu)全年出貨20GW的預(yù)期。

此外，華民股份公布，截至2023年6月底，公司硅片銷量為7000萬片。前不久，華民股份旗下的鴻新新能源與一道新能簽訂了總額44億元的硅片采購訂單。

高景太陽能、美科股份和云南宇澤等公司尚未上市，現(xiàn)很難從公開渠道中找到2023上半年出貨量數(shù)據(jù)。對比弘元綠能、雙良節(jié)能上半年的出貨量數(shù)據(jù)，預(yù)計前述3家公司硅片出貨不會超過10GW。

總體來看，就硅片環(huán)節(jié)而言，TCL中環(huán)和隆基綠能牢牢鎖定出貨超級霸主地位，兩家公司合計出貨（含自用）達(dá)到了105GW。從已公開數(shù)據(jù)看，2023年上半年硅片出貨Top5分別為TCL中環(huán)（53GW）、隆基綠能（52.05GW）、弘元綠能（13.2GW）、雙良節(jié)能（9.5GW）和京運能（約6GW）。

據(jù)計算，TCL中環(huán)、隆基綠能、弘元綠能、雙良節(jié)能和京運通5家公司的硅片出貨量合計為133.75GW。

8月2日，工信部公布2023年上半年全國光伏制造行業(yè)運行情況顯示， 1-6月全國硅片產(chǎn)量超過253.4GW，同比增長65.8%。（草根光伏）

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