186GW+風、光項目指標 誰是贏家？

“雙碳”目標下，新能源裝機進展如火如荼。行至“十四五”中后期，風、光等新能源開發(fā)勢頭更加迅猛。

據北極星不完全統(tǒng)計，2023年以來共有13省/市下發(fā)了風、光等新能源建設指標，分別是廣西、江西、河北、貴州、山東、廣東、西藏、湖北、甘肅、湖南、內蒙古、上海、江蘇，目前已明確業(yè)主指標總規(guī)模超186GW。其中風電、光伏、光熱項目指標規(guī)模依次為100GW、85GW、350MW。

具體來看，下發(fā)指標最多的為江西，今年累計下發(fā)風、光指標規(guī)模為40.77GW。其中光伏25.54GW，分布式光伏占609.5MW，風電15.23GW。

根據江西優(yōu)化調整新能源規(guī)劃項目庫的通知，經過優(yōu)化調整，風電、光伏發(fā)電規(guī)模下降至40GW左右，全省生物質發(fā)電項目規(guī)模為107.8MW。

河北省今年共下發(fā)了40.12GW風、光指標，排名第二。本次下發(fā)的指標中，保障性風、光項目14.81GW，市場化項目5.98GW，儲備項目19.34GW。其中光伏12.94GW，而風電則達到了27.18GW。

根據文件，保障性并網項目需配置一定比例儲能或購買儲能調峰服務（冀北電網20%、2h，南網15%、2h），市場化項目具備用地和電網接入條件的納入清單，多能互補項目要落實煤電、燃氣機組新增調峰能力，源網荷儲項目要按照20%、4小時配置儲能。

排名第三的省份是廣西，共下發(fā)風、光伏項目指標規(guī)模35.95GW。其中，光伏項目19.76GW，風電項目16.19GW。值得注意的是，在今年6月廣西2023年陸上風電、集中式光伏發(fā)電項目競爭性配置評分結果中，涉及風光項目規(guī)模高達37.4GW。而根據此前印發(fā)的申報通知，競配新增建設風、光指標僅為12GW、3GW，故而未計入總規(guī)模中。

排名第四、第五的省份是貴州和山東。根據貴州下發(fā)的2023年度第一批、第二批風電光伏建設規(guī)模計劃來看，達到30.4GW，其中光伏項目7.65GW，風電項目22.74GW。據貴州此前發(fā)布的項目申報通知來看，按照光伏1-2年、風電2-3年建成并網時序。

山東省今年累計下發(fā)18.88GW，其中光伏項目16GW，風電項目2.8GW，全部納入保障性并網項目名單，原則上要求2025年底前全部開工、2027年底前建成并網，儲能配置皆為30%、2小時。

追溯項目業(yè)主，地面電站開發(fā)形成了以央國企為主、地方能源企業(yè)、及頭部民營企業(yè)為輔的格局?！拔宕罅　弊鳛殡娬鹃_發(fā)尖刀部隊，幾乎占據榜單前十名位置。

具體來看，國家電投以18.6GW成績遙遙領銜，國家能源集團次之，所獲規(guī)模達到了10.66GW，華能集團排名第三，獲得了9.03GW指標規(guī)模。

大唐集團和中核集團緊隨其后，分別拿到了8.93GW 、7.44GW指標規(guī)模；此外，兩大設計院中國能建和中國電建也躋身前十榜單，分別拿到了5.91GW、4.38GW的電站指標；中核、華潤、中廣核也均位列榜單。

以“五大六小”為代表的央國企成為電站開發(fā)、投資主力的背后，主要得益于“十四五”以來漸成的基地化開發(fā)模式，這些央國企憑借較高的融資能力及企業(yè)資產等優(yōu)勢獲得了地方政府青睞，可保證電站全生命周期的穩(wěn)定運行。

另一方面，地方國企在電站開發(fā)中表現同樣可圈可點，例如廣東省能源投資集團、貴州能源、江西省投資集團等，憑借地域優(yōu)勢也參與到電站開發(fā)資源爭奪戰(zhàn)中。

此外，頭部民營企業(yè)如金風科技、晶科科技、陽光電源、國陽電力，均拿到了GW級電站開發(fā)指標，仍扮演重要角色。