光伏跨界風(fēng)云：炒作還是實干？

跨界光伏已成為新時尚，據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，2022年以來跨界光伏的企業(yè)已有近百家。一個明顯的變化是，昔日跨界企業(yè)以電站投資為主，如今越來越多的企業(yè)進(jìn)入光伏制造領(lǐng)域。

光伏屬于資本密集型行業(yè)，相關(guān)電池、組件等制造產(chǎn)線動輒投資數(shù)億元到幾十億元，而投身光伏的企業(yè)中，既有連年虧損意圖通過光伏打翻身仗的，也有調(diào)整業(yè)務(wù)布局以“錦上添花”。

“門外漢”如今有誰念好了光伏經(jīng)？

光伏實績

整體來看，跨界企業(yè)可謂從事各行各業(yè)，部分企業(yè)甚至是原有行業(yè)的領(lǐng)頭羊，如水牛奶之王皇氏集團(tuán)、玻璃纖維巨頭中國巨石、工程機(jī)械王牌三一集團(tuán)、工業(yè)檢測龍頭正業(yè)科技、服裝企業(yè)棒杰股份等。

北極星太陽能光伏網(wǎng)追蹤發(fā)現(xiàn)，部分于2021、2022年跨界光伏的企業(yè)已有實質(zhì)性進(jìn)展。如服裝企業(yè)棒杰股份已經(jīng)形成“無縫服裝+光伏”雙主業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，公司在2022年完成了引進(jìn)戰(zhàn)略股東的工作，并組建完成從項目工程建設(shè)、運營、技術(shù)、工藝、銷售、管理等完備的團(tuán)隊。目前，其揚州 10GW 光伏高效光伏電池片項目目前尚在建設(shè)中。2023年4月，棒杰股份發(fā)布公告稱擬參與江蘇中利集團(tuán)股份有限公司破產(chǎn)重整投資人招募。

水牛奶之王皇氏集團(tuán)更是橫跨光伏電站開發(fā)和光伏制造兩大領(lǐng)域，通過子公司皇氏農(nóng)光以“農(nóng)光互補”“牧光互補”進(jìn)入光伏業(yè)務(wù)領(lǐng)域，聯(lián)合開發(fā)戶用光伏，并通過在牧場、乳品加工廠建設(shè)光伏電站等方式，有效降低用電成本，并降低公司碳排放。制造環(huán)節(jié)布局產(chǎn)業(yè)前端 TOPCon 超高效太陽能電池 項目建設(shè)，已與華能、中石油、中建材浚鑫等央企、行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)開展戰(zhàn)略合作。

2022年度財報顯示，皇氏集團(tuán)光伏組件銷售、 EPC業(yè)務(wù)及其他營收達(dá)到1209萬元，占總營收的0.42%。2023年第一季度，皇氏集團(tuán)營業(yè)收入同比增長53.83%，主要為光伏組件銷售、EPC 業(yè)務(wù)收入增加所致。2023年1月31日，皇氏農(nóng)光互補公司與黑晶光電簽署《新一代太陽能電池：鈣鈦礦/晶硅疊層技術(shù)合作框架協(xié)議》，共同推進(jìn)TOPCon/鈣鈦礦疊層電池產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)及產(chǎn)品應(yīng)用。

金剛光伏2021年實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，蘇州吳江子公司投建的 1.2GW 異質(zhì)結(jié)項目于2022年實現(xiàn)投產(chǎn)。根據(jù)金剛光伏2022年財報，其光伏業(yè)務(wù)營收占公司總營收的比重接近80%。截至目前，金剛光伏已成為集 光伏電池研發(fā)、生產(chǎn)及銷售于一體的新能源企業(yè)。

三一集團(tuán)日前公布了光伏業(yè)務(wù)進(jìn)展，2022年11月，三一硅能生產(chǎn)的首根單晶硅棒在能源產(chǎn)業(yè)園順利出爐，宣告三一硅能正式進(jìn)入投產(chǎn)運營階段。2022年12月，三一硅能光伏組件產(chǎn)品的下線，三一正式進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化陣營，業(yè)務(wù)涉及拉晶、切片、電池到組件的自主研發(fā)與生產(chǎn)能力。據(jù)了解，目前三一硅能有超過10GW的硅片、新型電池和組件工廠正在建設(shè)中。

催生專業(yè)化企業(yè)

跨界企業(yè)的加入，正在逐漸改變光伏產(chǎn)業(yè)原有格局。從當(dāng)前企業(yè)發(fā)展趨勢來看，傳統(tǒng)光伏制造企業(yè)更趨向一體化布局。目前，除隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯等老牌一體化企業(yè)外，東方日升、上機(jī)數(shù)控、東方希望等企業(yè)均已布局一體化，個別企業(yè)延伸至上游工業(yè)硅環(huán)節(jié)。

在全球光伏電池出貨TOP 5榜單中，通威與愛旭正大規(guī)模加碼組件產(chǎn)能，而中潤光能更是布局了切片、光伏電池和組件產(chǎn)能。相對而言，專業(yè)的電池企業(yè)更加稀少。而跨界企業(yè)的加入，正在彌補專業(yè)化企業(yè)短缺的情況。

據(jù)不完全統(tǒng)計，當(dāng)前布局n型TOPCon、HJT電池以及鈣鈦礦電池的企業(yè)多達(dá)十余家，企業(yè)投資規(guī)模大多在GW級別。如前不久四川友華科技計劃投資20GW高效電池項目；仕凈科技計劃投資112億元建設(shè)年產(chǎn)24GW高效N型單晶TOPCon太陽能電池項目；格力集團(tuán)投資珠海鴻鈞異質(zhì)結(jié)新型高效太陽能電池項目，明牌珠寶規(guī)劃投資建設(shè)日月光伏電池片“超級工廠”項目，一期建設(shè)10GW的TOPCon電池片，二期建設(shè)6GW產(chǎn)能TOPCon電池片及4GW的 HJT電池片。此外，仕凈科技、麥迪科技等均投向電池環(huán)節(jié)。當(dāng)前，n型技術(shù)整體進(jìn)入快速迭代期，如上述項目如期實現(xiàn)投產(chǎn)，屆時光伏專業(yè)化企業(yè)將迎來新發(fā)展氣象。需要警惕的是，光伏制造也是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，更多“門外漢”采用的是挖掘人才的手段。而光伏技術(shù)發(fā)展更是日新月異，如何保持技術(shù)的可靠穩(wěn)定和競爭力，是企業(yè)能否跨界成功的關(guān)鍵之一。

附2023年以來跨界光伏企業(yè)

（上述為不完全統(tǒng)計，如有疏漏歡迎留言補充）