分布式光伏“南遷”

今年一季度，分布式光伏延續(xù)了2022年的強勁勢頭，據(jù)國網(wǎng)新能源云顯示，僅國網(wǎng)區(qū)域新增分布式光伏裝機就超過16.97GW，同比增長52.99%。在裝機規(guī)模大幅上漲的同時，分布式光伏也呈現(xiàn)出一些新的特點。

重心南遷

2022年，隨著工商業(yè)分布式一躍而起，成為裝機增長的主要力量之一，原有的分布式裝機版圖也被打破，分布式光伏重點市場正在由傳統(tǒng)的河北、河南、山東等地向浙江、江蘇、廣東、安徽等東南地區(qū)轉移。

國家能源局等機構公布的最新數(shù)據(jù)也佐證了這一觀點，例如：浙江、江蘇兩個制造業(yè)、工商業(yè)發(fā)達省份，2021年分布式光伏新增裝機尚不足200萬千瓦，2022年裝機數(shù)據(jù)分別攀升至660.8萬千瓦和580.3萬千瓦，今年一季度，兩省分布式新增裝機也全部超過100萬千瓦，在國網(wǎng)區(qū)域內(nèi)位居前列。

“雙碳”目標深入落實到了各行各業(yè)，是市場呈現(xiàn)這一變化的主要原因。東南沿海地區(qū)是我國主要的制造業(yè)基地，企業(yè)廠房多，且靠近負荷中心，在各地對于能耗雙控政策逐步加碼，千行百業(yè)都面臨著零碳轉型的背景下，利用屋頂資源建設分布式光伏電站不納入能源消費總量考核，還可以緩解其限電壓力，是多數(shù)行業(yè)適用且較易實施減碳轉型的路徑之一。

而且東南部地區(qū)，一般工商業(yè)、大工業(yè)交易電價更加高昂。據(jù)北極星售電網(wǎng)統(tǒng)計，2022年1月-12月，全國平均代購電價格排名前五的地區(qū)分別是上海、廣東、深圳、浙江、海南，全部位于東南部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，其平均代購電價格處于500元/兆瓦時以上。

對于電站投資方來說，平均用電價格的提高意味著“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”分布式光伏電站綜合度電收入、收益率相應提高，這促使開發(fā)企業(yè)將投資中心，集中在這些東南部沿海地區(qū)的經(jīng)濟強省。

此外，當?shù)卣谘a貼等方面給予支持，也是東南部地區(qū)分布式滲透率快速提升的重要原因。據(jù)了解，當下分布式光伏仍有補貼地區(qū)，主要集中在浙江、江蘇、廣東這些東南沿海等地區(qū)。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)公開統(tǒng)計：截至目前，浙江、江蘇分別有20個、8個市縣，依舊給予光伏項目度電補貼或初裝補貼。

用電量大、電價高、政策支持力度大，讓東南沿海地區(qū)成為眾多分布式企業(yè)布局重點。據(jù)一位品牌開發(fā)商透露：“從2022年下半年開始，所有的分布式光伏品牌都在布局安徽、江蘇、江西、浙江、福建等市場，大家都看好這些省份市場潛力?！?/p>

中小工商業(yè)裝機需求被激活

就細分市場，中小微企業(yè)裝機需求被激活，市場向更深層次下沉的趨勢非常明顯。

首先是越來越多的分布式品牌紛紛開始加碼這一細分賽道，如2022年陽光新能源推出“銀河計劃”，用于解決工商業(yè)光伏市場特別是中小微企業(yè)的用能痛點；在戶用市場快速崛起的浙江碳銀，也將布局重點放在中小微工商業(yè)分布式領域；專注于中小微工商業(yè)分布式聯(lián)盛電力，將“零碳新城計劃”升級至2.0，為中小微用戶為提供分布式光伏、智慧儲能、新能源充電、綠電交易等體系化、多元化、持續(xù)化的服務。

其次，2022年受產(chǎn)業(yè)鏈波動影響，全款自投和貸款市場被壓縮，不少戶用代理商、經(jīng)銷商由于融資渠道存在短板，也開始將業(yè)務重點轉向工商業(yè)分布式光伏市場。

因中小企業(yè)業(yè)務模式與戶用光伏在開發(fā)、建設的模式上有著一定的相似，還能通過借鑒戶用的渠道開發(fā)方式，進行下沉渠道拓展，這批轉型戶用代理商、經(jīng)銷商迅速成為中小型工商業(yè)分布式開發(fā)的新生力量。

據(jù)湖北一位品牌經(jīng)銷商表示：由于戶用業(yè)務受到多方面受到擠壓，2022年便在品牌方的支持下，將業(yè)務重點轉向工商業(yè)分布式光伏市場，基于老客戶的積累與口碑，在工商業(yè)光伏市場迅速落腳。

數(shù)據(jù)也佐證這一點，據(jù)媒體統(tǒng)計：2022年，全國工商業(yè)備案項目達42768個，備案規(guī)模小于500kw占比57%，1-5MW占比22%，0.5-1MW占比約15%。其中，浙江、廣東、江蘇三個工商業(yè)大省備案項目全部以中小型工商業(yè)為主。浙江1MW以下工商業(yè)分布式項目占85%，廣東超過75%的工商業(yè)項目規(guī)模在2MW以內(nèi)，江蘇5MW以下工商業(yè)項目占比超過70%。

事實上，占全國工業(yè)企業(yè)數(shù)量的90%以上中小企業(yè)，在“碳達峰、碳中和”及“節(jié)能降耗、節(jié)能增效”方面的硬性指標下，都面臨著低碳轉型的迫切需求，而在諸多的低碳減排路徑中，投資分布式光伏使用綠色電力是多數(shù)行業(yè)適用且較易實施的路徑之一，可以預見，中小企業(yè)工商業(yè)分布式光伏將成為市場新藍海。

額外收益路徑更廣

隨著電力交易市場的逐步完善，更多分布式電站用戶可以直接參與綠電交易和CCER交易等碳交易，以獲取更多與光伏發(fā)電相關的額外收益。

據(jù)了解，2022年浙江通過允許分布式電源采用聚合形式參與綠電交易的方式，將大量散落的分布式新能源納入到了綠色電力市場交易中，自2022年2月份以來，已有29家聚合商代理浙江省內(nèi)近2000家分布式電源，達成綠電交易2.39億千瓦時。

而且綠電交易成交電價普遍高于當?shù)刂虚L期市場均價，可以為開發(fā)企業(yè)和業(yè)主帶來更高的收入及利潤。

據(jù)一家浙江上市企業(yè)在投資者互動平臺披露，該公司與國網(wǎng)下屬能源銷售公司簽訂《浙江省綠電市場化交易委托協(xié)議》，部分自持電站余電納入綠電交易，申報交易價格為0.47元/度，遠遠高于當?shù)?.4153元/度脫硫煤標桿電價。北京電力交易中心此前報告也顯示，綠電交易成交電價普遍高于當?shù)刂虚L期市場均價，溢價幅度為20.53-105.52元/兆瓦時。

綠電交易之外，碳排放交易機制的完善，也是提高分布式光伏收益，推進分布式戶用光伏發(fā)展重要手段。2021年4月，浙江省溫州市樂清市能源數(shù)據(jù)中心啟動分布式光伏碳資產(chǎn)聚合試點，并于2022年11月審議通過碳普惠機制管理辦法，為分布式光伏拓展了又一條額外收益的路徑。

據(jù)一位業(yè)內(nèi)專家測算，以浙江杭州一個8MW工商業(yè)分布式光伏為例，若選擇開發(fā)CCER，每年將額外收益622128元，若選擇開發(fā)GCC，每年將額外收益133952元；若選擇開發(fā)IRE，每年額外收益64000元人民幣/年。

值得重視的是，近日，全國首個“一對多”分布式光伏“隔墻售電”試點項目在蘇州正式投運，項目落地或許能夠為“隔墻售電”大規(guī)模推廣提供了可復制、可借鑒經(jīng)驗，未來，隨著分布式隔墻售電模式的打通，將會顯著提高分布式光伏項目的整體經(jīng)濟性，也將助推工商業(yè)分布式電站更好地發(fā)展。