光伏供應(yīng)鏈在凈零轉(zhuǎn)型下應(yīng)做的提前部署

在甫落幕的聯(lián)合國(guó)氣候峰會(huì)COP 27上，將升溫幅度限制在1.5度內(nèi)應(yīng)采取的行動(dòng)及氣候資金仍是今年關(guān)鍵話題。因應(yīng)氣候變遷帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，將伴隨新一輪的低碳資產(chǎn)配置和巨大投資，火熱的再生能源需求推動(dòng)光伏制造鏈持續(xù)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。然而，盡管各大光伏展會(huì)已陸續(xù)出現(xiàn)標(biāo)榜低碳足跡的組件展品，但實(shí)際上多數(shù)企業(yè)在大幅擴(kuò)產(chǎn)的過(guò)程中尚未針對(duì)低碳轉(zhuǎn)型議題實(shí)施評(píng)估及配套措施。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“PVInfolink”）

在需求方面，烏俄戰(zhàn)爭(zhēng)造成的傳統(tǒng)能源價(jià)格飆漲加快了歐盟對(duì)再生能源的布局，提高歐盟在光伏需求的比重。同時(shí)，歐盟境內(nèi)實(shí)施的碳排放規(guī)范正愈來(lái)愈嚴(yán)格，并且計(jì)劃于2023年開(kāi)始試行碳邊境調(diào)整機(jī)制 (CBAM)、2027年正式課征。盡管CBAM初期規(guī)劃著重在高碳排產(chǎn)業(yè)，但預(yù)期后續(xù)會(huì)依照產(chǎn)業(yè)碳排量多寡擴(kuò)大涵蓋范圍，光伏產(chǎn)業(yè)由于耗電量高，勢(shì)必位列其中，目前已有越來(lái)越多地區(qū)祭出相關(guān)的規(guī)定。例如，法國(guó)在公共招標(biāo)案上會(huì)對(duì)組件的碳排放進(jìn)行要求，碳足跡的最低標(biāo)準(zhǔn)為750 kg CO?/kＷ且須有證明，若無(wú)法符合則無(wú)法參與公共采購(gòu)招標(biāo)。另外，法國(guó)能源管理委員會(huì) (CRE)也針對(duì)100 - 500kW的屋頂型項(xiàng)目祭出相關(guān)稅令，要求使用低碳足跡的組件，CRE4標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證為小于550 kg CO?/kW。而在韓國(guó)，政府也推出碳認(rèn)證制度，將組件的碳排放分為三等級(jí)，低碳組件可獲得優(yōu)先補(bǔ)貼，且在招標(biāo)的評(píng)分也會(huì)較高，相信之后亞洲市場(chǎng)也將有相關(guān)需求爬升。

整體而言，歐盟在全球光伏需求的高占比拉大CBAM實(shí)施的影響，光伏企業(yè)必須關(guān)注碳稅課征造成企業(yè)優(yōu)勢(shì)重新分配。接下來(lái)的課題將是在現(xiàn)有的龐大產(chǎn)能及持續(xù)投入的資本支出中何以接軌低碳趨勢(shì)，搶灘低碳競(jìng)爭(zhēng)。

Source: Infolink Consulting

光伏制造鏈減碳路徑

從光伏組件的碳排角度出發(fā)，僅管基于不同的測(cè)算條件與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際數(shù)值可能會(huì)有不小落差，但目前測(cè)算硅料為組件中最大的排放源，占了將近一半的比例，其次是同為高電耗的拉晶環(huán)節(jié)，其余則是玻璃、EVA等組件輔材為大宗。

Source: InfolinkConsulting

因此，若想降低光伏組件碳排，目前主要有兩項(xiàng)路徑：第一是改善材料的使用：觀察目前公開(kāi)資料，顆粒硅相比棒狀硅在碳排上更有優(yōu)勢(shì)，企業(yè)或可考慮以提高顆粒硅比例的方式降低碳排。另外，各項(xiàng)材料的耗量減少也能直接帶來(lái)碳排的下降。在今年因高昂硅料價(jià)格出現(xiàn)的的超預(yù)期薄片化現(xiàn)象也帶來(lái)了減碳的輔助效益。第二為積極提效：組件在單位面積的輸出功率增加，讓同樣的材料使用下輸出更高的瓦數(shù)，整體的碳排放強(qiáng)度也就可下降。

光伏制造凈零轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)與行動(dòng)

以目前經(jīng)過(guò)第三方認(rèn)證的材料看來(lái)，現(xiàn)階段的低碳組件基本可做到每kW450公斤以下的碳排放，少數(shù)甚至做到低于400公斤，然而，現(xiàn)階段光伏產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)在于，在龐大產(chǎn)能帶來(lái)更激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中，廠商多共同選擇能以低成本、高性價(jià)比大量生產(chǎn)的主流PERC技術(shù)與下一代主流TOPCon技術(shù)方能體現(xiàn)更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在生產(chǎn)區(qū)域方面則選擇中國(guó)主要光伏聚落、其次為東南亞，才能帶來(lái)最低成本效益。

基于上述現(xiàn)況帶來(lái)的挑戰(zhàn)，企業(yè)實(shí)際能開(kāi)始著手的減碳步驟有三：

一、實(shí)施碳盤(pán)查

在各國(guó)相繼開(kāi)始建立碳交易市場(chǎng)、推出碳稅等制度的情況下，將有越來(lái)越多產(chǎn)業(yè)被納入規(guī)范，碳費(fèi)或碳稅勢(shì)必會(huì)成為企業(yè)必須付出的環(huán)境成本，企業(yè)應(yīng)先進(jìn)行碳盤(pán)查了解目前的排放情形，進(jìn)而去估算衍生的碳成本，以利后續(xù)規(guī)劃減碳行動(dòng)。

二、技術(shù)路線部署與產(chǎn)能的汰舊換新

透過(guò)上述的碳盤(pán)查，能找出即使在產(chǎn)業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)也能著手進(jìn)行的減碳行動(dòng)：在材料方面，隨著薄片化的快速推展，目前的耗硅量已來(lái)到每瓦2.45公克左右，耗硅量越少，碳排放就控制的越低。然而，隨著薄片化在今年已有長(zhǎng)足進(jìn)展，加上2023年硅料將重回價(jià)格下跌信道，未來(lái)PERC、TOPCon技術(shù)每瓦耗硅量的下降已然有限，因此有望能進(jìn)一步進(jìn)行薄片化的HJT未來(lái)將更能突顯低碳市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，若面向低碳市場(chǎng)的廠商對(duì)于HJT的技術(shù)路線布局與降本不容忽略。

無(wú)論是上述在研發(fā)上排定薄片化、未來(lái)技術(shù)路線的布局，或是在輔材用量及來(lái)源的調(diào)整，甚至是未來(lái)在淘汰舊產(chǎn)能時(shí)將碳排因素納入考慮，都能透過(guò)碳盤(pán)查的結(jié)果決定供應(yīng)鏈調(diào)整過(guò)程的優(yōu)先級(jí)。

電池片碳排放比較

Source: InfolinkConsulting

三、生產(chǎn)區(qū)域分配

不僅在不同國(guó)家之間進(jìn)行制造的碳排差異大，同國(guó)家之間的各省份因電力來(lái)源的不同也會(huì)出現(xiàn)不小差異，因此企業(yè)在進(jìn)行新一輪擴(kuò)產(chǎn)之前，也應(yīng)將未來(lái)減碳因素納入選址考慮。以硅料重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)為例，下方A到F六家企業(yè)分別在內(nèi)蒙古、江蘇、青海、陜西、四川及新疆等地，若僅以每公斤多晶硅的耗電部分測(cè)算所產(chǎn)生的碳排放量，出現(xiàn)雖耗電量較高、但碳排放量卻未高于競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的情形，表示企業(yè)設(shè)廠區(qū)域若使用較干凈的能源，整體碳排放系數(shù)將較有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

每公斤多晶硅的碳排量與用電量（以企業(yè)及其所屬區(qū)域劃分）

Source: InfolinkConsulting

低碳趨勢(shì)是對(duì)光伏廠商的新潛在風(fēng)險(xiǎn)，但也是在同質(zhì)化產(chǎn)品中提高亮點(diǎn)的新機(jī)會(huì)。市占率龐大的領(lǐng)頭企業(yè)尤其需要從對(duì)氣候變遷的防御轉(zhuǎn)變?yōu)椴扇》e極凈零戰(zhàn)略來(lái)轉(zhuǎn)守為攻，有意識(shí)地在降本提效與碳排之間進(jìn)行權(quán)衡。

在此大環(huán)境下，企業(yè)應(yīng)從政策面了解各國(guó)碳制度的發(fā)展進(jìn)程，進(jìn)而鎖定特定市場(chǎng)搶占商機(jī)，低碳的產(chǎn)品目前雖然市占較低，但明顯有溢價(jià)空間，因此公司的策略上，應(yīng)先預(yù)先規(guī)劃要調(diào)整的材料、技術(shù)、進(jìn)而進(jìn)行舊產(chǎn)能的替換。低碳產(chǎn)品的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃將考驗(yàn)企業(yè)在未來(lái)數(shù)十年的基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力。