對癥下藥，解決光伏供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展問題

自2020年下半年以來，受產(chǎn)能供需影響，多晶硅產(chǎn)品價格從最低59元/kg大幅上漲，在2021年底出現(xiàn)短暫回落后，進(jìn)入2022年又開始持續(xù)上漲。截至2022年9月，已超過300元/kg，相對2021年最低點(diǎn)增長約410%，較年初增長31.7%。多晶硅價格的上漲，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈價格全面上漲，至目前，硅片、電池、組件價格較年初已分別上漲29.3%、21.3%、5.3%。供應(yīng)鏈價格的上漲短期內(nèi)給光伏行業(yè)帶來一系列負(fù)面影響。

一、對行業(yè)造成的影響分析

組件企業(yè)利潤承壓。組件端受制于下游需求，有產(chǎn)品價格上限，但上游硅片、電池卻由于原料價格上漲而不斷上漲，因此組件企業(yè)受兩端擠壓壓力陡增，甚至出現(xiàn)成本和價格倒掛的現(xiàn)象，部分企業(yè)只能選擇停產(chǎn)減產(chǎn)以減輕虧損，甚至出現(xiàn)違反合同不按期交貨的現(xiàn)象，影響行業(yè)聲譽(yù)。

集中式電站裝機(jī)需求受到抑制。按1.85元/W的組件價格測算，光伏電站全投資收益率已低至6%左右，按照目前的組件價格，光伏電站因收益率低而難以開工建設(shè)。若要完成“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，據(jù)測算，“十四五”期間，國內(nèi)年均新增光伏裝機(jī)量需要達(dá)到70GW以上。但價格持續(xù)高企甚至進(jìn)一步上漲，將導(dǎo)致全年光伏市場需求較預(yù)期下滑，恐難以完成預(yù)定光伏裝機(jī)目標(biāo)，進(jìn)而影響“碳達(dá)峰、碳中和”進(jìn)程。

二、供應(yīng)鏈價格上漲原因分析

下游市場需求持續(xù)旺盛。國內(nèi)市場方面，2022年1-7月，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)37.73GW，同比增長110.3%，預(yù)計2022年并網(wǎng)超100GW，同比增長90%左右，國內(nèi)市場超預(yù)期發(fā)展。海外市場方面，能源價格高漲，各國均調(diào)高了以光伏為代表的可再生能源裝機(jī)目標(biāo)，對我國光伏產(chǎn)品需求大增。2022年1-7月，我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約310.5億美元，同比大增116.3%。

產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性不足。一是各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期不匹配。硅棒/硅片、電池環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期僅為6-9個月，組件甚至3-6個月，多晶硅擴(kuò)廠周期長達(dá)1-2年。本輪擴(kuò)產(chǎn)從2020年啟動，硅片、電池、組件擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能在短期內(nèi)釋放，但多晶硅環(huán)節(jié)因?yàn)閿U(kuò)產(chǎn)周期長，大多聚集在2021年底和2022年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能釋放，出現(xiàn)1年多的新增產(chǎn)能空窗期，推動價格大幅上漲。二是供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)規(guī)模不匹配。按產(chǎn)業(yè)鏈兩端來看，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量及進(jìn)口量能滿足裝機(jī)需求，但硅片等中間環(huán)節(jié)產(chǎn)能較高，造成硅片環(huán)節(jié)對多晶硅環(huán)節(jié)的搶料采購擠兌現(xiàn)象。

多晶硅擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏和投產(chǎn)能力不及預(yù)期。一是設(shè)備供應(yīng)能力不及需求。隨著多晶硅工廠的擴(kuò)產(chǎn)，相關(guān)設(shè)備，如氫化反應(yīng)器、還原爐等供應(yīng)能力不足。二是受政策影響，正常生產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)受限。部分規(guī)劃項(xiàng)目由于地方能耗“雙控”限制，能評審批較慢。三是多晶硅工廠生產(chǎn)事故和檢修影響供應(yīng)。6月，新疆某多晶硅企業(yè)發(fā)生事故,影響2500-3000噸/月供應(yīng)。

價格炒作和恐慌性備貨進(jìn)一步擾亂市場秩序。2021年，硅料價格在現(xiàn)貨市場的每周競拍模式一定程度上也成為推動多晶硅價格上漲的推手。

三、對癥下藥，通知意在解決上述問題

可以看到，此輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的價格波動，癥結(jié)還是在多晶硅，對此，國家發(fā)展改革委辦公廳、能源局綜合司印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡稱“通知”)意在針對性的解決上述問題。

一是保障多晶硅產(chǎn)品供應(yīng)。針對現(xiàn)有項(xiàng)目，保障原材料供應(yīng)、用電用水用工，確保已有產(chǎn)能開工率，通過技術(shù)創(chuàng)新提高生產(chǎn)效率;針對建設(shè)中的項(xiàng)目，推動按期投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)。

二是穩(wěn)定多晶硅產(chǎn)品價格。有條件給出差異化優(yōu)惠政策，明確產(chǎn)品價格穩(wěn)定在合理區(qū)間內(nèi)的企業(yè)才能享受政府支持政策，納入政府及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)支持政策清單，才有資格通過市場化方式享受相關(guān)電價優(yōu)惠，不納入有序用電方案。

三是推動多晶硅生產(chǎn)綠色化發(fā)展。鼓勵多晶硅生產(chǎn)企業(yè)通過微電網(wǎng)、源網(wǎng)荷儲、新能源自備電站等形式就近消納綠電，新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制。

四是加強(qiáng)多晶硅行業(yè)監(jiān)管。發(fā)現(xiàn)擾亂市場秩序的問題線索，及時約談相關(guān)市場主體;從嚴(yán)查處散布虛假漲價信息、囤積居奇等哄抬價格行為以及達(dá)成壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位等壟斷行為，維護(hù)行業(yè)公平競爭秩序。

五是加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)推進(jìn)。鼓勵上下游一體化、戰(zhàn)略合作、互相參股、簽訂長單，集群化發(fā)展。鼓勵國有、民營等各類資本參與產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，有效限制低端產(chǎn)能無序擴(kuò)張。引導(dǎo)行業(yè)根據(jù)不同環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期差異、新能源發(fā)展規(guī)劃、市場需求預(yù)測等合理安排投產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)增產(chǎn)計劃，保持上中下游持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展，避免因供需失衡再次出現(xiàn)行業(yè)大起大落。