光伏組件：被低估的技術(shù)創(chuàng)新高地

一直以來，組件業(yè)務(wù)被“系統(tǒng)集成”身份壓得喘不過氣，材料成本占比高/毛利率較低、流動(dòng)資金大、設(shè)備支出低/技術(shù)觀感不強(qiáng)，是組件業(yè)務(wù)抬不起頭的三座大山。

但是，沒有千篇一律、一成不變的產(chǎn)業(yè)分析框架，光伏行業(yè)有其特殊性，組件環(huán)節(jié)尤為如此。

實(shí)際上，光伏行業(yè)真正的“系統(tǒng)集成”應(yīng)該是光伏電站開發(fā)的EPC環(huán)節(jié)，而不是組件環(huán)節(jié)，組件仍然是制造端一個(gè)很有技術(shù)含量的創(chuàng)新高地，推動(dòng)了上游的技術(shù)進(jìn)步，也正在跟上下游不斷技術(shù)融合。

是時(shí)候給光伏組件“正名”了。

01

歷史上的組件技術(shù)創(chuàng)新

光伏行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，我們將過多目光聚焦在了硅片及電池片環(huán)節(jié)，從單晶到多晶，從BSF到PERC再到N型，從TOPCon到HJT，等等。這也不奇怪，畢竟光伏的半導(dǎo)體屬性決定了其核心在硅片及電池片環(huán)節(jié)。

組件環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新，似乎被輕視了。

實(shí)際上，盡管光伏組件是一個(gè)類“系統(tǒng)集成”業(yè)務(wù)，但其技術(shù)創(chuàng)新并不遜色。

在過去20年里，組件實(shí)現(xiàn)了多方面、多角度的技術(shù)迭代：從整片到半片，甚至三分片、四分片;從二主柵到三主柵、四主柵、五主柵以及多主柵(MBB)，甚至SMBB;從單玻到雙玻;從單面到雙面;等等。

更重要的是，組件的技術(shù)創(chuàng)新支撐了上游電池片及硅片的創(chuàng)新。比如，沒有組件多主柵的設(shè)計(jì)，就沒有電池片銀漿消耗的降低;沒有封裝工藝的進(jìn)步，就沒有焊帶變細(xì)、異形焊帶及薄片化的應(yīng)用。

也因此，組件功率和效率也在不斷進(jìn)化，目前已經(jīng)分別達(dá)到了700W+和22.5%+的水平。

我們常常忽略了組件技術(shù)創(chuàng)新對(duì)上游電池片、硅片以及焊帶、膠膜、背板、串焊機(jī)等領(lǐng)域技術(shù)迭代的刺激或支撐作用。

上游的創(chuàng)新，都是以下游能夠應(yīng)用為前提，否則就是空中樓閣;而下游的創(chuàng)新，有時(shí)還能夠帶動(dòng)上游的創(chuàng)新。這些在組件環(huán)節(jié)比較明顯。

組件的技術(shù)創(chuàng)新地位不可磨滅，不容輕視。

02

未來的組件技術(shù)創(chuàng)新方向

在大尺寸、薄片化以及N型迭代的行業(yè)潮流下，組件環(huán)節(jié)也必然主動(dòng)或被動(dòng)創(chuàng)新，否則難以匹配上游的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和下游的需求刺激。

上游技術(shù)迭代風(fēng)生水起，組件創(chuàng)新恰恰可以彌補(bǔ)上游技術(shù)迭代兩面性中的不足部分，尤其是N型迭代過程中，銀漿耗量大幅增加，組件環(huán)節(jié)如何在金屬化方面進(jìn)行創(chuàng)新，如何讓柵線更細(xì)甚至無主柵，如何讓PAD點(diǎn)更小更少，等等。

在薄片化方面，為了控制隱裂風(fēng)險(xiǎn)，如何讓焊帶變得更小、更柔性并提高封裝可靠性，這是一個(gè)重要的努力方向。

在封裝效率方面，高密度封裝降低電池片間距也是一個(gè)重要技術(shù)迭代方向，如何實(shí)現(xiàn)在相同封裝面積下放置更多電池片，疊瓦技術(shù)、柔性技術(shù)等已經(jīng)開始登場(chǎng)。

比如，阿特斯7系列高功率組件采用了小間隙(PA)+異形焊帶(HTR)技術(shù)，晶澳則推出了“零間距柔性互聯(lián)技術(shù)”。

在N型時(shí)代，組件創(chuàng)新或許更加重要。

此外，在應(yīng)用層面，結(jié)合“光伏+”不同應(yīng)用場(chǎng)景的組件產(chǎn)品，也是技術(shù)創(chuàng)新的方向，尤其是分布式場(chǎng)景的BIPV近年成為各大組件企業(yè)競(jìng)相開拓的領(lǐng)域，天合光能推出了“天能瓦”，晶科能源則推出了“晶彩BIPV”。

組件技術(shù)的創(chuàng)新，正在走向綜合性、多元化。

以阿特斯N型TOPCon組件(TOPBiHiKu7)為例，基于210mm尺寸硅片和電池，同時(shí)結(jié)合SMBB組件端技術(shù)，包括半片設(shè)計(jì)、無損切割技術(shù)，以及采用了精準(zhǔn)的焊接降低銀漿耗量、低衰減的封裝材料技術(shù)，功率相比P型PERC雙面組件提升了20~25W，組件效率從最高21.4%提高到22.2%。

總之，組件創(chuàng)新可謂百花齊放。

03

組件技術(shù)外延走向上下游融合

“一體化”浪潮，在組件環(huán)節(jié)最為顯著。

組件企業(yè)自身，不斷向上游進(jìn)軍，逐步涉及電池片、硅片以及硅料環(huán)節(jié)，甚至焊帶、膠膜、支架及逆變器等環(huán)節(jié)。此外，部分組件企業(yè)還切入到下游光伏電站開發(fā)或投資運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，一體化鏈條頗長(zhǎng)。

上游制造巨頭，也不斷染指組件環(huán)節(jié)，最典型的是硅片巨頭隆基和硅料/電池片巨頭通威先后戰(zhàn)略布局組件業(yè)務(wù)。

下游能源巨頭，對(duì)組件環(huán)節(jié)也是虎視眈眈，尤其是能源國(guó)企們，這個(gè)看起來“沒啥技術(shù)含量”且“營(yíng)收規(guī)模很大”的業(yè)務(wù)，非常符合國(guó)企的偏好。

可見，無論何類光伏巨頭，也無論如何 “一體化”，組件都是必然的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，可謂“兵家必爭(zhēng)之地”，也是決定光伏巨頭行業(yè)地位的“關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)”。

光伏行業(yè)的超級(jí)巨頭，只可能誕生在組件領(lǐng)域。

這個(gè)行業(yè)邏輯，跟組件環(huán)節(jié)的行業(yè)地位相關(guān)，本公眾號(hào)在今年5月的文章“光伏組件的乘數(shù)效應(yīng)”中，對(duì)組件環(huán)節(jié)的特性曾做了分析：

組件環(huán)節(jié)執(zhí)光伏行業(yè)牛耳，乘數(shù)效應(yīng)十分明顯，在產(chǎn)業(yè)鏈一體化、場(chǎng)景多元化的背景下，向上可以深入制造端，尤其是技術(shù)迭代突出的電池片，獲取超額利潤(rùn);向下可以涉足場(chǎng)景端，尤其是海外市場(chǎng)和戶用光伏，獲取品牌及渠道溢價(jià)。

在以組件為中心的上下游“一體化”浪潮中，組件業(yè)務(wù)的技術(shù)創(chuàng)新，也逐漸與上下游融合。

一方面，與上游電池片技術(shù)融合。組件是若干電池片的集成，而組件本身也具有一定的光學(xué)效應(yīng)，比如圓形焊帶、三角焊帶、雙面組件等，如果電池片集成效率足夠高，那么電池片與組件之間的物理區(qū)分或者工藝區(qū)分就越小，比如“無主柵”技術(shù)就具備了這樣的雛形。當(dāng)然，隨著其他新技術(shù)的革新，組件與電池片的融合還有望加劇。

另一方面，與下游“光伏+”應(yīng)用場(chǎng)景融合。最典型的就是“BIPV”，未來隨著應(yīng)用場(chǎng)景縱深化，還會(huì)有更多針對(duì)細(xì)分場(chǎng)景的組件產(chǎn)品，比如基于移動(dòng)場(chǎng)景、家用場(chǎng)景的組件產(chǎn)品。近期，小米就推出了一款家用光伏產(chǎn)品。

隨著以組件為中心的上下游“一體化”，組件業(yè)務(wù)的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)有望得到更大發(fā)揮，一方面促進(jìn)上游尤其是電池片、硅片、焊接封裝等技術(shù)創(chuàng)新與融合，另一方面促進(jìn)下游基于“光伏+”的產(chǎn)品應(yīng)用創(chuàng)新，推動(dòng)場(chǎng)景滲透。光伏組件正在進(jìn)入新的發(fā)展階段，迎來新的發(fā)展機(jī)遇。