光伏夢(mèng)不死，特斯拉要從中國(guó)廠商虎口奪食

戶用光伏在2022年“爆火”。

上半年，我國(guó)光伏總裝機(jī)量30.88GW，其中戶用光伏8.91GW，三分天下有其一。繼去年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)倍增后，戶用光伏持續(xù)保持高增長(zhǎng)勢(shì)頭。

在高裝機(jī)量的背后，仍不斷有新玩家、新模式涌現(xiàn)。例如，新入局戶用光伏的德業(yè)股份，自4月份以來(lái)，股價(jià)一路高歌。

(德業(yè)股份股價(jià)情況 圖源：同花順)

賽道如此誘人，特斯拉也難逃誘惑。

近日，據(jù)媒體援引知情人士稱，特斯拉計(jì)劃在第四季度重啟屋頂光伏項(xiàng)目。目前，房地產(chǎn)廠商Brookfield在伊斯頓公園區(qū)域售賣的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的標(biāo)簽。

而在7年前，特斯拉就布局過(guò)屋頂光伏，想要實(shí)現(xiàn)自己屋頂光伏設(shè)備供電，儲(chǔ)能設(shè)備存電、電動(dòng)汽車用電的美好藍(lán)圖。

但卻遭遇了一系列波折：先是自主戰(zhàn)略降級(jí)，等想要翻身時(shí)又碰上安全問(wèn)題、供應(yīng)問(wèn)題、定價(jià)問(wèn)題，安裝量一降再降。

現(xiàn)階段，美國(guó)、歐洲等各個(gè)國(guó)家都陸續(xù)頒布了各自的屋頂光伏扶持方案，下游市場(chǎng)一片大好，特斯拉又重振信心，重啟屋頂光伏項(xiàng)目，試圖趕上這一波政策紅利。

但我們都知道，光伏目前是中國(guó)的天下，今年上半年組件出口量高達(dá)80%;并且屋頂光伏市場(chǎng)，2020年中國(guó)的6家企業(yè)就占據(jù)了全球30%的市場(chǎng)。

在這樣的情形下，特斯拉此次重啟屋頂光伏業(yè)務(wù)，能曬到多少太陽(yáng)?中國(guó)廠商的天下，能被這位野心的玩家動(dòng)搖嗎?

特斯拉出師不利

2015年光伏大爆發(fā)，火熱到當(dāng)年股民們最常見(jiàn)的打招呼方式是：你投資光伏電站了嗎?

(光伏指數(shù)情況 圖源：同花順)

于是2016年，賬上僅有14億美元的特斯拉趕忙用26億美元，讓連續(xù)5年虧損的SolarCity公司(主營(yíng)是太陽(yáng)能設(shè)備)起死回生，大力布局極為火熱的太陽(yáng)能設(shè)備。

特斯拉背水一戰(zhàn)，也是因?yàn)樗霂?dòng)汽車、儲(chǔ)能同步發(fā)展——如果在Tesla旗艦店銷售即將面世的Model3，但我們同時(shí)也能將太陽(yáng)能設(shè)備賣給同一個(gè)客戶，等于一瞬間將銷售額變成了雙倍。”

但藍(lán)圖終究過(guò)于美好。靠電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)謀生存已然艱難，更不要談“全面開(kāi)花”。太陽(yáng)能設(shè)備開(kāi)局就遭到一出“戰(zhàn)略連環(huán)降級(jí)”：

2017年，特斯拉宣布停止能源產(chǎn)品的上門銷售渠道，同時(shí)削減廣告支出;

2018年，SolarCity裁員9%，超過(guò)3000名營(yíng)銷人員下崗，并關(guān)閉了位于美國(guó)的10多個(gè)太陽(yáng)能安裝設(shè)施;

2019年10月，馬斯克在第三代太陽(yáng)能屋頂發(fā)布會(huì)上承認(rèn)，為保證特斯拉電動(dòng)汽車順利發(fā)展，大約一年半以來(lái)，特斯拉拿走了SolarCity的資源，據(jù)馬斯克表示，我們必須把Model3業(yè)務(wù)全面運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，否則特斯拉不復(fù)存在。

由此，特斯拉太陽(yáng)能業(yè)務(wù)一瀉千里，從2015Q3的峰值256MW一度降至2019Q2的29MW，市占率由高點(diǎn)33%降至約6%。

(特斯拉2017Q1-2022Q2太陽(yáng)能設(shè)備安裝量 圖源：PVTECH)

但從2019年開(kāi)始，大環(huán)境改變，特斯拉光伏業(yè)務(wù)理應(yīng)會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)：

一是其新推出的三代產(chǎn)品成本相較第二代大幅下降，并且對(duì)比本土產(chǎn)品性價(jià)比、外觀更優(yōu);

二是美國(guó)加州2019建筑能效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，2020年1月1日起，加州所有三層及以下新建住宅都必須強(qiáng)制安裝戶用光伏系統(tǒng)，有著確定的市場(chǎng)需求。

但特斯拉這邊卻狀況百出：

先是2019年年初，特斯拉因致命的安全問(wèn)題深陷輿論風(fēng)波。當(dāng)年沃爾瑪向法院提起訴訟，表示特斯拉生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池板導(dǎo)致其至少七家門店發(fā)生火災(zāi)，并且據(jù)沃爾瑪員工透露，其安裝人員對(duì)業(yè)務(wù)極其不熟悉;

再是2021年年初，特斯拉突然提價(jià)兩倍把客戶搞毛了——據(jù)外媒Electrek報(bào)道，特斯拉由于增加設(shè)備結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，故大幅提高太陽(yáng)能屋頂?shù)膬r(jià)格(其中一位客戶的太陽(yáng)能屋頂費(fèi)用從3.5萬(wàn)美元上漲到7.5萬(wàn)美元)，一些客戶已取消了訂單;

到了今年年初，某些太陽(yáng)能組件的進(jìn)口延誤超出了其控制范圍，由于貨跟不上導(dǎo)致安裝量下滑;

······

以此積累的種種問(wèn)題，再加上產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)拓展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于預(yù)期，導(dǎo)致今年7月份，特斯拉暫停在美國(guó)大多數(shù)市場(chǎng)安裝太陽(yáng)能屋頂項(xiàng)目。

組件進(jìn)口延誤可以歸因于美國(guó)今年一季度開(kāi)展的貿(mào)易保護(hù)政策，但安全問(wèn)題和定價(jià)問(wèn)題足以反映特斯拉在屋頂光伏上，準(zhǔn)備不夠充分，還是個(gè)新手。

第二次出馬的底氣在哪里?

那么，經(jīng)歷了戰(zhàn)略降級(jí)、本身準(zhǔn)備不足導(dǎo)致的一波三折之后，特斯拉現(xiàn)在重啟屋頂光伏計(jì)劃的底氣在哪里?

事實(shí)上，馬斯克的野心從未停止。等到2020年，特斯拉全球電動(dòng)汽車第一名的寶座連續(xù)3年剛坐穩(wěn)，馬斯克就“卷土重來(lái)”：

2020年一季度財(cái)報(bào)會(huì)議上，馬斯克提出至少1000個(gè)屋頂安裝團(tuán)隊(duì)的構(gòu)想——“在內(nèi)部，我們希望至少有1,000個(gè)太陽(yáng)能屋頂?shù)陌惭b團(tuán)隊(duì)，并且要花一周或不到一周的時(shí)間進(jìn)行安裝，這使您每周可以安裝1000個(gè)屋頂。” ;

2021年年報(bào)上，也表達(dá)出對(duì)安裝環(huán)節(jié)的重視——通過(guò)入職和培訓(xùn)新的安裝人員， 以及與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商和建筑商就新住宅進(jìn)行合作，以減少安裝時(shí)間和成本。特別是熟練的電工，來(lái)支撐太陽(yáng)能屋頂?shù)钠碌馈?/p>

2021年下半年更是用48萬(wàn)基礎(chǔ)年薪招中國(guó)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理，開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)······

總結(jié)來(lái)說(shuō)，光伏業(yè)務(wù)又被特斯拉提上議程——從目前官網(wǎng)產(chǎn)品和布局動(dòng)作來(lái)看，屋頂光伏項(xiàng)目將主要針對(duì)有別墅的高端用戶。

目前特斯拉屋頂光伏業(yè)務(wù)似乎要從霸占一個(gè)個(gè)別墅社區(qū)開(kāi)始，逐步實(shí)現(xiàn)自己的供電-發(fā)電-用電藍(lán)圖。

去年，特斯拉與Brookfield和Dacra兩家房地產(chǎn)公司簽署了一項(xiàng)協(xié)議。協(xié)議顯示，要在奧斯汀的新社區(qū)大規(guī)模部署光伏屋頂和Powerwall，從而開(kāi)發(fā)一個(gè)大型特斯拉光伏社區(qū)。日前，房地產(chǎn)廠商Brookfield在該區(qū)域售賣的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的標(biāo)簽。

(特斯拉光伏社區(qū)售賣圖 圖源：Electrek)

而這也是特斯拉再次出發(fā)的底氣——將業(yè)務(wù)范圍縮小，專注戶用屋頂光伏。或許是鑒于7家沃爾瑪因特斯拉電站失火事件，感知到自己實(shí)力有限，故選擇布局規(guī)模更小、更為安全的戶用屋頂光伏。

重啟計(jì)劃的底氣還在于今年美國(guó)的補(bǔ)助較為給力——在延長(zhǎng)正常補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，我們可以看到2022.8發(fā)布的通脹削減法案中，撥款3690億美元這一天文數(shù)字(以前的撥款都是千萬(wàn)美元級(jí)別)。

并且小目標(biāo)一個(gè)接著一個(gè)——截至今年6月份，美國(guó)氣候聯(lián)盟成員的24個(gè)州宣布將在2040年完成73%可再生能源發(fā)電目標(biāo);美國(guó)31個(gè)州和兩個(gè)特區(qū)確定兩項(xiàng)提升可再生能源發(fā)電比例的政策——再生能源配額制(Renewable Portfolios Standards,RPS)和清潔能源標(biāo)準(zhǔn)(Clean Energy Standard,CES)。

而這幾個(gè)小目標(biāo)無(wú)不需要太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備的加持。

除了美國(guó)之外，特斯拉在2020年就盯上的歐洲市場(chǎng)，對(duì)于屋頂裝光伏這件事更為“強(qiáng)勢(shì)”。

今年5月，歐委會(huì)提出歐洲光伏屋頂計(jì)劃(European Solar Rooftops Initiative)，并分階段解決：

到2026年，歐盟所有屋頂面積大于250平方米的新建公共建筑和商業(yè)樓，必須強(qiáng)制安裝屋頂光伏;

到2027年，所有滿足條件的現(xiàn)存建筑屋頂必須強(qiáng)制安裝光伏;

到2029年，所有新建的住宅樓必須安裝屋頂光伏。

戰(zhàn)略地位提升，美國(guó)、歐洲市場(chǎng)也利好，是該對(duì)特斯拉的屋頂光伏說(shuō)一聲：“it's your turn”。

從中國(guó)廠商虎口奪食?

盡管特斯拉再次準(zhǔn)備好再次進(jìn)軍，但市場(chǎng)留給它的空間并不多。

2020年，全球BIPV(光伏建筑一體化，屋頂光伏的一種模式，也是特斯拉官網(wǎng)主打的模式)累計(jì)裝機(jī)容量約為2.3GW，其中只計(jì)算我國(guó)6家主要企業(yè)的BIPV裝機(jī)容量就達(dá)到709MW，占比30.8%。

全球龍頭主要活躍在工商業(yè)屋頂上，多以“中國(guó)面孔”為主：隆基股份、晶澳科技、中信博、正泰電器等。

例如中信博，目前已有三大BIPV系列產(chǎn)品，并且截止2021年公司完成及執(zhí)行中的BIPV項(xiàng)目近30個(gè)(包含多種應(yīng)用場(chǎng)景)，遍布全國(guó)14個(gè)省市(包含華東地區(qū)最大BIPV項(xiàng)目等標(biāo)桿型項(xiàng)目)。

近期，這些光伏龍頭們也紛紛下場(chǎng)加碼戶用光伏，并結(jié)合推出“光伏貸”：

6月21日，隆基綠能發(fā)布一站式戶用光伏解決方案“向日葵”，隆基提供方案及產(chǎn)品，大型銀行為用戶購(gòu)買隆基的光伏發(fā)電設(shè)備提供貸款服務(wù)。

4月29日，晶澳科技布局戶用光伏，提供更豐富的選擇——在晶澳科技所提供的戶用光伏套餐中，總計(jì)有六組標(biāo)配，六組方案中對(duì)應(yīng)的光伏組件從39塊到110塊不等，逆變器的機(jī)型也有20KW到50KW可選。與此同時(shí)，也新增了晶貸寶(光伏貸模式)這一新興的業(yè)務(wù)模式。

在我國(guó)屋頂光伏產(chǎn)品選擇更多、服務(wù)更全面、玩家更成熟的情況下，特斯拉想要分得陽(yáng)光，顯得尤為困難。

首先是降成本的空間微弱。

(特斯拉光伏業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈拆解 圖源：未來(lái)智庫(kù))

據(jù)興業(yè)證券特斯拉光伏業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈拆解圖可以看出，特斯拉的組件幾乎全都依靠著國(guó)內(nèi)廠商。

這也因?yàn)槊绹?guó)本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈薄弱，幾乎沒(méi)有硅片和電池片的產(chǎn)能。根據(jù)美國(guó)能源信息署數(shù)據(jù)顯示，2021年美國(guó)可用組件出貨量30.45GW，其中進(jìn)口光伏組件22.97GW，占比75%，本土生產(chǎn)量?jī)H有4.23GW，占比不到14%。進(jìn)口來(lái)源地區(qū)中，49.2%的組件來(lái)自中國(guó)、新加坡和越南，幾乎占據(jù)半壁江山。

而從全球的光伏市場(chǎng)來(lái)看，技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)都遙遙領(lǐng)先的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)了主導(dǎo)地位：

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年以來(lái)，我國(guó)光伏組件產(chǎn)品出口規(guī)模持續(xù)提升的發(fā)展態(tài)勢(shì)。到2021年，我國(guó)光伏組件出口量為98.5GW，同比增長(zhǎng)25.1%;

今年上半年更為驚人，中國(guó)的光伏組件產(chǎn)量占到了全球產(chǎn)量的80%左右;中國(guó)的光伏組件出口占到了整個(gè)國(guó)內(nèi)光伏組件產(chǎn)量的63.6%;

并且組件的各個(gè)環(huán)節(jié)保持著穩(wěn)定且強(qiáng)勢(shì)的掌控力：

(國(guó)內(nèi)光伏各環(huán)節(jié)行業(yè)集中度統(tǒng)計(jì) 圖源：微信公眾號(hào)萬(wàn)點(diǎn)研究)

除了在產(chǎn)業(yè)鏈有話語(yǔ)權(quán)之外，在國(guó)內(nèi)這些組件廠商之中，也不乏特斯拉的對(duì)手——隆基股份(硅片)、正泰電器(逆變器)、通威

股份(電池)，除了在組件上有自己核心產(chǎn)品的輸出之外，自己也生產(chǎn)屋頂光伏，其成本優(yōu)勢(shì)不言而喻。

在中國(guó)組件出口如此強(qiáng)勢(shì)的情況下，在組件上降成本怕是只能通過(guò)招攬更多的中國(guó)廠家去競(jìng)價(jià)，從而獲得相對(duì)的低價(jià)。

其次是技術(shù)發(fā)展落后。

目前，全球BIPV行業(yè)第一大技術(shù)來(lái)源國(guó)為中國(guó)，中國(guó)BIPV行業(yè)專利申請(qǐng)量占全球BIPV行業(yè)專利總申請(qǐng)量的60.19%;其次是美國(guó)，其BIPV行業(yè)專利申請(qǐng)量占全球BIPV行業(yè)專利總申請(qǐng)量的9.15%;日本、韓國(guó)、歐洲、德國(guó)等其他國(guó)家瓜分剩下的30%。

(截止2022年3月全球BIPV行業(yè)技術(shù)來(lái)源國(guó)分布情況 圖源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP)

而特斯拉想要開(kāi)拓的中國(guó)市場(chǎng)，留給特斯拉的太陽(yáng)并不多。

原因在于擁有屋頂結(jié)構(gòu)的人要么是別墅區(qū)的富豪，要么是農(nóng)村的住戶，而至少十幾萬(wàn)元的價(jià)格就只能由別墅區(qū)的富豪們買單。而中國(guó)的別墅在2021年僅有3千萬(wàn)套，美國(guó)5個(gè)月的銷售量就能達(dá)到這個(gè)數(shù)。

層層篩選下來(lái)，為特斯拉買單的中國(guó)用戶們少之又少。

如此看來(lái)，特斯拉的屋頂光伏吸收到的太陽(yáng)較為有限，但也不是毫無(wú)轉(zhuǎn)機(jī)。

比如，利用集中采購(gòu)模式，持續(xù)推進(jìn)新建別墅社區(qū)全覆蓋而非零散的零售模式，有助于通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低安裝成本。

最大的希望，當(dāng)然來(lái)自馬斯克這個(gè)IP本身。

畢竟，馬斯克的控成本能力在電動(dòng)汽車和火箭制造上都有目共睹，例如在火箭制造上，馬斯克打破以往由不同研制單位分別承擔(dān)不同零部件的傳統(tǒng)生產(chǎn)模式，轉(zhuǎn)由公司獨(dú)自承擔(dān)絕大多數(shù)火箭和飛船的設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)的關(guān)鍵核心工作。這種看似有悖于現(xiàn)代專業(yè)化分工的生產(chǎn)模式，卻是SpaceX公司降低成本的關(guān)鍵。

而在商業(yè)變現(xiàn)層面，世界首富的魅力，總是讓人無(wú)法阻擋。