注意！光伏二十年的10大教訓(xùn)！

雙碳目標(biāo)下，光伏產(chǎn)業(yè)迅猛擴產(chǎn)，過往三年中，可統(tǒng)計的光伏產(chǎn)業(yè)的擴產(chǎn)(公告)投資規(guī)模已超過20000億。

“過剩”通常是競爭市場的常態(tài)，但“絕對的過剩”或巨量的過剩，必將引起慘烈競爭和強烈的洗牌。

有讀者朋友留言說，大家都不傻，有需求有錢賺，政策也支持為什么不上(擴產(chǎn))呢?!也有朋友說，你們只看到擴產(chǎn)的瘋狂，沒有看到需求更加瘋狂!

賽道火熱，前景可期，對所有光伏人而言，確是好事。但行業(yè)一片大好形勢下，也必然存在新的變量、風(fēng)險和挑戰(zhàn)。“好日子”，也不是對所有企業(yè)而言的。

雖然說“人不能兩次踏進同一條河流”，但人類和產(chǎn)業(yè)都會反復(fù)犯同樣的錯誤。

光伏發(fā)展了二十年，風(fēng)吹雨打，跌宕起伏，酸甜苦辣，黑鷹光伏特意回顧產(chǎn)業(yè)過往的一些“怪現(xiàn)象”和慘痛教訓(xùn)，梳理總結(jié)成光伏產(chǎn)業(yè)的10大教訓(xùn)，旨在分享和提醒，并無惡意，供讀者朋友參考，歡迎吐槽拍磚和補充。

教訓(xùn)一：產(chǎn)業(yè)火熱時一涌而上，爭搶“快錢”;行業(yè)遇到“寒冬”就一哄而散，最終留下一地雞毛，一聲嘆息!

蜂擁而上

已經(jīng)有不只一位外界朋友問：“光伏的門檻真那么低嗎”?

過去這兩年，各色資本，各路企業(yè)、各行各業(yè)涌進光伏。而且有的“八竿子打不著”的企業(yè)，動輒宣布數(shù)十億的投資。估計一些在行業(yè)里流汗拼打了多年的一些企業(yè)和資深人士，也會被驚掉下巴。

有行業(yè)大佬也感嘆：“你看這是多么熟悉的場景啊!”

想當(dāng)年，2009年到2011年光伏行業(yè)火爆發(fā)展，企業(yè)、資本、地方政府，一涌而上。記得一些做服裝的、搞水泥，甚賣襪子起家的等等，也以最快的速度沖動光伏行業(yè)搶口飯吃。那時候太瘋狂了，2012年全國31個省市各地產(chǎn)業(yè)園達到300多家。

結(jié)果如何?伴隨歐美雙反，光伏一夜至暗，很多沒有任何技術(shù)含量和競爭力的企業(yè)立馬被“掃地出門”，整個場景顛沛流離。這景象可以說是剛開始一涌而上，最后一哄而散，結(jié)局就是一地雞毛。

再往前，在2008年金融危機之前2007年國內(nèi)從事光伏組件生產(chǎn)企業(yè)有200多家，到2008年猛增至近400家。到2008年金融危機爆發(fā)后，國內(nèi)有超過300余家光伏組件企業(yè)倒閉，一度剩下只有50家左右。

到了2020年，2021年，甚至2022年，上述這樣的景象是否“似曾相識”，甚至更加明顯。產(chǎn)業(yè)一片向好，但風(fēng)險和變數(shù)也在不斷聚集。未來光伏產(chǎn)業(yè)的“新舊”勢力也必有一戰(zhàn)。不管誰輸誰贏，必然有不少企業(yè)狼狽出局。

光伏的門檻真的有那么低嗎?人人都能做硅片?人人都能做多晶硅?人人都能做好電池?人人都能“整縣推進”?

《光伏投資框架》一文提醒：對于新進入者大家還是謹慎一些。光伏行業(yè)不是有錢就能搞的產(chǎn)業(yè)，他現(xiàn)在的門檻遠超你的想象，所以不要線性思維而低估了光伏龍頭的護城河而去投資一些阿貓阿狗，有可能在紅火的產(chǎn)業(yè)鏈背景下你并不賺錢。

教訓(xùn)二：隨意撕毀合約，缺乏契約精神，打造良好的商業(yè)生態(tài)依然任重道遠!

契約精神

過往十年，大量光伏企業(yè)和相關(guān)個人被列為失信被執(zhí)行人。而過去兩年，供應(yīng)鏈博弈下，光伏行業(yè)的違約大量出現(xiàn)。

張治雨在《高處不勝寒：多晶硅料價格下跌將有利于行業(yè)健康發(fā)展》一文中特別指出，由于上游原材料的價格變化幅度太過巨大，使得組件企業(yè)的原本訂單執(zhí)行交付成了問題，企業(yè)當(dāng)然不可能貼著現(xiàn)金搞交付，最簡單粗暴的辦法就是對客戶違約，一路漲價就一路違約。

“2021年硅料大幅漲價以來，我們光伏人撕毀的合同數(shù)以十萬計!當(dāng)違約不再是個別現(xiàn)象而是群體現(xiàn)象時，大家便不再以此為恥，反而覺得理直氣壯：和尚摸得，我摸不得?”

為什么毀約?吳俊杰老師在《光伏十年降本，一夜回到從前》中講了個故事，某位光伏企業(yè)老總在毀約后的計算：即使我繳了違約金，按照現(xiàn)在的市場價格還能賺得更多，我為什么不毀約?

這是一個很簡單的經(jīng)濟賬，很好計算，但這同時也是一個很簡單的信用賬，同樣也很好計算。

光伏如何構(gòu)建良好的競爭生態(tài)?2021年，對于此問題，一位行業(yè)龍頭董事長向黑鷹光伏分析：首要的就是所有企業(yè)都有健康的商業(yè)倫理和理念，這非常重要。它包涵了什么呢?誠實守信，說到做到，互利共贏，以及追求可持續(xù)發(fā)展。我覺得行業(yè)里的企業(yè)如果都能做到這一點，整個產(chǎn)業(yè)的生態(tài)自然就好。

“每一個企業(yè)都對自己的錢和自己的前途負責(zé)。所以講到生態(tài)，如果大家不遵守商業(yè)倫理，不遵守誠信，我覺得是會受到抨擊的。現(xiàn)代商業(yè)社會，企業(yè)是競爭大環(huán)境里的細胞，整個產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出怎么樣的競爭生態(tài)，歸根結(jié)底要看有什么樣的企業(yè)在這里競爭”

如果一個產(chǎn)業(yè)里總是存在一堆缺乏契約精神的企業(yè)，甚至是領(lǐng)先企業(yè)，這能算是個成熟產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)嗎?

教訓(xùn)三：過分“自我”，過度“自嗨”，甚至自娛自樂，“行里熱鬧行外冷”，“雙碳”目標(biāo)加持下，我們更要定位好自己，謙虛謹慎戒驕戒躁，用踏實行動搏取美好未來!

過度自嗨

光伏發(fā)展到今天，真是非常有必要“跨出光伏看光伏”，有必要從更多視角來審視自己。黑鷹光伏一直強調(diào)，光伏必然加快融入大能源大電力，光伏的生態(tài)也必然融入大商圈，更廣泛的融入全球社會經(jīng)濟生活，融入氣候治理的更大范疇。

光伏最為“自嗨”的年份，應(yīng)該是2017年，我們當(dāng)年曾經(jīng)統(tǒng)計過，這一年光伏各種展會和論壇超過300場，幾乎是天天有會，人山會海，終年不絕。當(dāng)時有不少光伏朋友“調(diào)侃”：不是在開會，就是在去開會的路上。

也就在2017年，不但會議多，而且各種獎項多!從年初到年尾，從2017跨到2018，頒獎不斷，熱鬧不斷。無數(shù)的企業(yè)家，無數(shù)的企業(yè)為光伏行業(yè)嘔心瀝血，優(yōu)秀者、有突出貢獻者得到各種嘉獎，這確實是好事，但很多獎項純粹自娛自樂，甚至出現(xiàn)“自己給自己頒獎”。

當(dāng)年各種平臺頒出的獎項，獲獎企業(yè)|個人將近1000家(次)。有的企業(yè)一年得到的各種獎項甚至超過30個。這確實是個“龐大”的數(shù)據(jù)。

并無任何貶損之意，只是我們要反思的是：當(dāng)我們呼喊著“厲害了，我的光伏!”，當(dāng)我們自詡“世界上最清潔的能源”，當(dāng)我們預(yù)判未來“年新增裝機100GW以上”的時候，外界或傳統(tǒng)能源圈未必認知和認可我們。

記得2020年，曾有三位光伏龍頭企業(yè)的董事長都和黑鷹光伏說了同樣的話：我們行業(yè)的“宣傳”、“發(fā)聲”、我們的一些活動，雖然都必須去做，但其實還是有不小的“自嗨”成分，自娛自樂，甚至自我麻痹。

“光伏發(fā)展那么多年了，取得了那么大成績，但你跨出這個行業(yè)聽聽，你到全國層面的平臺去說說看，有多少人真正愿意靜下心來聽我們講光伏?愿意聽的少，聽得懂的更少，聽了后觀念上有所改變那就是‘阿彌陀佛’了。”

黑鷹光伏曾統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，建國以來，中國共培養(yǎng)出超過210位煤炭、石油和礦業(yè)界的院士，其中中科院超過140位，工程院超過60位。但能和新能源“擦邊”的院士，沒有。

所謂“槍打出頭鳥”!動不動“厲害了我的光伏”，過分自嗨，過分自夸，往往會引起其他領(lǐng)域的“不適”，甚至被惡意“盯上”乃至打壓。時下，我們迎來了最好的發(fā)展趨勢，更應(yīng)該謙虛務(wù)實一些，全行業(yè)扎扎實實邁向“雙碳”未來。

教訓(xùn)四：部分企業(yè)家好大喜功，沒做就開始吹，過分浮夸，企業(yè)迷失定位，企業(yè)家“迷失”自我!你可知有多少企業(yè)功敗垂成?

迷失自我

在過往這20年，有多少光伏企業(yè)“迷失自我”，最終消失在歷史的煙淼中?

其實很大的原因與企業(yè)創(chuàng)始人(往往也是掌舵人)的個人秉性有關(guān)系。我們不難發(fā)現(xiàn)，有些光伏企業(yè)家往往好大喜功，對企業(yè)自身的實力和競爭力也喜歡浮夸一些。企業(yè)發(fā)展初期，很多企業(yè)家兢兢業(yè)業(yè)，保持實干和低調(diào)，但一旦企業(yè)企業(yè)發(fā)展順利，迅速壯大后，一些企業(yè)家的表現(xiàn)往往“天下我有”，“唯我獨尊”。

回顧光伏2009年前后，一些志得意滿的企業(yè)家，一旦“飄了”，言行就會失當(dāng)，決策就會出錯，判斷就產(chǎn)生“偏頗”，企業(yè)最終倒下的速度比崛起要快。

眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了!說的就是這種現(xiàn)象。

相信現(xiàn)在很多被市場“捶打”和歷練過的企業(yè)們，早已對自高自大“引以為戒”了。但我們也看到一些光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的不同企業(yè)，營收規(guī)模十幾二十億，甚至小幾億，企業(yè)的管理層或是老大已經(jīng)在夸夸其談“基業(yè)長青”，“全球著名”，“全球頂尖品牌”。有的企業(yè)營收剛過百億，企業(yè)的創(chuàng)始人已在標(biāo)榜自己掌舵下的企業(yè)是“偉大的企業(yè)”。

其實，企業(yè)老大自我標(biāo)榜，純屬個人自由，但從過往歷史經(jīng)驗看，但一個企業(yè)的老大“飄了”，這個企業(yè)可能就有些危險了。

教訓(xùn)五：行業(yè)輿論環(huán)境只有褒獎，只說好話，多元的、批評的產(chǎn)業(yè)輿論環(huán)境嚴(yán)重缺失!一個產(chǎn)業(yè)從不自信到自信的表現(xiàn)之一，是具有主動的歡迎批評與自我批評的承受力。

輿論監(jiān)督

回顧光伏行業(yè)20年，總是有那么幾年，總有那么個階段，整個行業(yè)的輿論環(huán)境你好我好大家好，有褒獎，只說好話。即使到了2022年，多元的、批評的產(chǎn)業(yè)輿論環(huán)境依然缺失。

還記得光伏“531新政”后幾天的輿論事件嗎?“531”新政出臺后，不少媒體做了反思、組織討論，甚至直接指出政策“一刀切”可能帶來的產(chǎn)業(yè)災(zāi)難。

但很快，很多內(nèi)容就“被刪除”，不少媒體被相關(guān)機構(gòu)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)“打招呼”。當(dāng)時甚至有行業(yè)機構(gòu)給黑鷹光伏打電話，威脅不撤掉相關(guān)批評稿件的話，其要和他們的光伏會員企業(yè)打招呼，不準(zhǔn)和我們合作。一句話，有些批評的話、質(zhì)疑的話是不能說的。說了，就是不愛產(chǎn)業(yè)不愛光伏!什么邏輯?

非常贊同產(chǎn)業(yè)資深觀察者紅煒老師在“531”后一篇文章中的觀點：當(dāng)一個產(chǎn)業(yè)的其他制約機制嚴(yán)重弱化到?jīng)]有的時候，輿論的監(jiān)督和導(dǎo)向作用就顯得十分重要了。但是這一作用，只能發(fā)揮于多元、具有批評和自我批評精神的產(chǎn)業(yè)輿論環(huán)境中。遺憾的是，中國光伏仍不具有這樣的產(chǎn)業(yè)輿論環(huán)境。

第一，中國光伏還沒強大到可以鼓勵批評與自我批評的時期，光伏企業(yè)家還沒有強大到可以鼓勵批評與自我批評的歲數(shù)。一個人的成長，從不自信到自信的表現(xiàn)之一，是具有主動的歡迎批評與自我批評的承受力......如果這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不那么快，也許它還沒那么強烈的自我意識，但是中國光伏產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展的實在是太快了，就形成了強烈的自我意識，結(jié)果就是身體的成長與意識的成熟并不相匹配，產(chǎn)業(yè)處于只能說好不能說不好、我不說你不好你也不能說我不好的青春期，總之這還是一個不夠自信的產(chǎn)業(yè)。

第二，成長中的光伏產(chǎn)業(yè)輿論機構(gòu)目前還是典型的寄生生態(tài)。一個強大的產(chǎn)業(yè)，應(yīng)當(dāng)擁有敢于批評的獨立媒體。遺憾的是，光伏產(chǎn)業(yè)還在成長中，媒體還在很大程度的寄生中。它的結(jié)果也只能是：產(chǎn)業(yè)的輿論環(huán)境，只有企業(yè)家喜歡聽的那一種聲音。不像在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，批評騰訊、阿里、小米的文章俯拾皆是。潘亂的一篇《騰訊沒有夢想》，讓馬化騰親自冷靜作答。

第三，大部分光伏分布式市場中人還沒有形成自己的獨立觀點。分布式光伏市場......對于市場中的輿論、觀點，在市場好的時候，他們愿意相信好的消息。在市場不好的時候他們更愿意相信不好的消息。信息的影響力總是被放大了的。

教訓(xùn)六：惡意的低價競爭，餓死同行、累死自己、坑死甲方!光伏最慘烈的競爭可能出現(xiàn)在2023年!

惡意低價

雖然過往一年多，產(chǎn)業(yè)因供應(yīng)鏈博弈出現(xiàn)持續(xù)漲價，但從長遠看，降價是必然趨勢。

不用僥幸，光伏如今的“高價競爭”必然會走向“低價競爭”;而“低價競爭”也未必全是好事。從光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷程來看，“惡意”的低價競爭更為常見。進入“平價時代”后，光伏產(chǎn)業(yè)是否還會出現(xiàn)惡意的低價中標(biāo)、惡意的低價競爭?不好說!

黑鷹光伏曾分析判斷過，光伏新一輪最慘烈的競爭將出現(xiàn)在2023年!依據(jù)由多種要素構(gòu)成，但產(chǎn)能到時的“絕對過剩”是主要依據(jù)。

比如，第一，硅片環(huán)節(jié)已經(jīng)瘋狂“內(nèi)卷”，2022年底至產(chǎn)能可能超過500GW，至少從預(yù)期理論上，這一環(huán)節(jié)產(chǎn)能的大規(guī)模絕對過剩來臨。第二，硅料環(huán)節(jié)加速走向“內(nèi)卷”，2022年底至2023年初將可能是價格劇烈向下的節(jié)點;保利協(xié)鑫所引領(lǐng)的顆粒硅的技術(shù)革命在這一輪產(chǎn)業(yè)周期中所發(fā)揮的作用值得尤其關(guān)注。第三，強力推動垂直一體化，光伏進入前所未有的“競合時代”;產(chǎn)業(yè)鏈同一環(huán)節(jié)競爭加劇，相互踩踏事件密集發(fā)生!第四，組件環(huán)節(jié)的瘋狂擴張也不不遑多讓。

當(dāng)一個產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)“絕對過剩”的時候，過往困擾和傷害整個行業(yè)“惡意的低價競爭”很可能再次出現(xiàn)。

教訓(xùn)七：過度“營銷”，“噱頭營銷”，花式博眼球，費力未必有用，除了賣力叫賣的疲憊和觥籌交錯的醉意，真的有多大收獲呢?更有效和更專業(yè)的差異化營銷在哪里?

營銷誤區(qū)

黑鷹光伏發(fā)現(xiàn)，最近兩年，光伏產(chǎn)業(yè)的整體營銷與推廣水平確實得到了不小的提高，一些企業(yè)也想互聯(lián)網(wǎng)、汽車、醫(yī)藥等成熟產(chǎn)業(yè)取經(jīng)，學(xué)到了不少東西，甚至一些企業(yè)挖來了這些行業(yè)的人來做市場推廣和品牌。

這樣做，有好，有不好。好是外來的和尚會念經(jīng)，便于將其他行業(yè)的經(jīng)驗迅速復(fù)制挪移;不好，是其他產(chǎn)業(yè)的那一套完全照搬到光伏領(lǐng)域，會有“水土不服”，終究要看怎么平衡融合與應(yīng)用。

曾經(jīng)很長一段時間，特別是2018年“531”之前，中國光伏產(chǎn)業(yè)大大小小展會不斷。展會多，代表行業(yè)熱鬧有希望，但展會多，不代表很多企業(yè)的營銷水平就高。這里沒有任何貶低的意思，只是陳述我們這個產(chǎn)業(yè)過往存在的一種現(xiàn)象，以及大家的一些思考。

在我們的印象中，曾經(jīng)很多光伏展會，人流攢動，震耳欲聾，聲嘶力竭，論壇趕場，你方唱罷我登場，這就是中國各行業(yè)展會的一個縮影。當(dāng)人群散去，每個廠商參展人員除了賣力叫賣的疲憊和觥籌交錯的醉意，真的有多大收獲呢?

“新能薈”創(chuàng)始人、行業(yè)觀察人士張麗廣就曾撰文分析：對于大品牌來說，某個展會也是全國各地巡展計劃表中的普通一站而已;對于小品牌或者說沒有品牌的廠商來說：雖然人家唱主角，咱弄個標(biāo)攤也來湊湊熱鬧，蹭蹭人氣，祈求能通過現(xiàn)場叫賣把幾千元的攤位費給收回來;而對于不大不小的品牌來說是最痛苦的：品牌力不大，展位不敢小，產(chǎn)品沒特色，銷量上不去，人前陪笑臉，人后愁莫展。

翻開一個某中產(chǎn)品牌廠商的宣傳折頁，恨不得自己所有的優(yōu)點都寫在臉上，密密麻麻、花里胡哨，看半天都沒看出他有什么突出的優(yōu)點。再看看其他中產(chǎn)的特裝展位，也無非把產(chǎn)品掛出來、技術(shù)講出來，香肩露出來，大長腿露出來，然后突然把音量放大，通過勁歌熱舞來把人群吸過來。他們理所當(dāng)然地認為，中國人喜歡湊熱鬧，而中國男人喜歡看大長腿，所以我索性就投其所好吧。

然而，你隨便抓一個男性觀眾來問：你是來濟南光伏展看大長腿的嗎?他肯定非常堅定的告訴你，俺是來尋找商機、尋找商業(yè)價值的!沒錯，他并沒有違心地騙你，所有的光伏人都是來尋找價值的!而你給他低價、給他小誘餌、給他大長腿、給他紙醉金迷，這絕對不是一個有追求的光伏人來濟南想要看的!

“所有的光伏產(chǎn)品都要尊重其本身的價值。回歸價值，價值營銷，才是光伏營銷的根本出路。”“請每一位光伏廠商捫心自問，你的品牌的核心價值在哪里?”

教訓(xùn)八：部分企業(yè)家熱衷玩弄資本，特別指望從資本獲利，對技術(shù)創(chuàng)新，先進產(chǎn)能的布局、員工發(fā)展與呼吁等等方面卻不上心!但光伏歷史上，玩弄資本又被資本反噬的案例已經(jīng)有很多了。

熱衷資本

不少光伏企業(yè)家非常熱衷玩資本，也非常喜歡包裝炒作各種先進概念。而在干實事上，事情進展剛剛到第一步，企業(yè)家便對外宣稱已經(jīng)做到了第二步甚至第三部。等行業(yè)與媒體等著某企業(yè)吹的牛落地時，卻發(fā)現(xiàn)不了了之，云里霧里。

與此同時，一些熱衷玩弄資本的企業(yè)家，在企業(yè)稍有規(guī)模后，對技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)投入、先進產(chǎn)能的布局、員工發(fā)展與福利等等方面卻不上心。

資本往往是一把雙刃劍，資本與實業(yè)結(jié)合得好，往往能助力企業(yè)快速發(fā)展。但對于以扎實的制造和技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動的光伏產(chǎn)業(yè)而言，如果一家企業(yè)小有成就就開始放松實體，企業(yè)家或高層把大量精力放在玩資本，老想著靠資本“一夜沖天”，那這家企業(yè)可能就危險了。

講個“極端例子”：2015年，李河君憑借引以為傲的漢能在股市的優(yōu)異表現(xiàn)，以個人身價1655億成為中國富豪之首。不過成也蕭何敗也蕭何，李河君的首富位置還沒坐穩(wěn)，就因為集團的經(jīng)營模式不合規(guī)被調(diào)查，引得股市動蕩，他20分鐘虧了千億，很快，首富風(fēng)光不再。

再講個例子：某光伏上市企業(yè)認購私募基金委托理財炒股，結(jié)果在不到一個月內(nèi)連踩三只閃崩股，基金凈值出現(xiàn)負值。這次事件不僅導(dǎo)致這家企業(yè)2020年出現(xiàn)近1.7億元非經(jīng)常性損失，同時，也讓其股價在2020年1月11日以跌停板收盤，下跌20.03%，報9.50元/股，總市值73.94億元，蒸發(fā)約18.5億元。

從光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史回顧，類似企業(yè)的最終結(jié)局，往往并不樂觀。黑鷹光伏曾大量詢問過從某某某光伏企業(yè)離職的中高管，為什么離開那家企業(yè)?我們常常得到這樣類似的回答：老板愛玩資本，不實在，對員工利益的關(guān)注度低。

教訓(xùn)九：很多光伏企業(yè)沒有應(yīng)對周期變化和“寒冬”的經(jīng)驗、準(zhǔn)備和歷練，只會過好日子，不會過難日子，潮水突然退去，立馬成為“裸泳者”!

應(yīng)對周期

市場競爭太殘酷，經(jīng)營企業(yè)太辛苦。如何應(yīng)對周期性，如何應(yīng)對產(chǎn)業(yè)寒冬，是所有企業(yè)的必選題。

我們回顧光伏產(chǎn)業(yè)的20年，它的成長性、變化性，往往與周期性緊密相隨：光伏產(chǎn)業(yè)除了要跟隨行經(jīng)濟大環(huán)境有經(jīng)濟周期以外，還會有補貼退坡、技術(shù)更新迭代帶來的行業(yè)內(nèi)獨有的周期。具體體現(xiàn)為庫存變化帶來的庫存周期，由產(chǎn)能變化帶來的產(chǎn)能周期，由技術(shù)變革帶來的經(jīng)濟周期。加之經(jīng)濟危機、國際貿(mào)易摩擦、政策劇變等疊加，行業(yè)周期往往又伴隨產(chǎn)業(yè)洗牌。

一旦激烈洗牌，一些在“溫水”中生活的舒舒服服的企業(yè)立馬倒閉，產(chǎn)業(yè)一片慘狀。在此過程中，有的企業(yè)加速崛起，也有企業(yè)隕落或式微。

不少光伏企業(yè)大佬都說過，不會刻意去成為“第一”。為什么?因為過往不少明星企業(yè)，崛起到隕落，常常就是幾年的時間?，F(xiàn)在再看再思考，如今大大小小的數(shù)萬家光伏企業(yè)，是否都具備了抗周期、抗波動、抗擊風(fēng)吹雨打的成熟經(jīng)驗和能力?答案顯然是否定。過去兩三年里，行業(yè)稍有波動，便有企業(yè)、甚至是知名企業(yè)倒閉、跑路、退市等等，可以說不勝枚舉。

我們看看華為的老大是怎么思考企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的。記得任正非說過：“十年來我天天思考的都是失敗，對成功視而不見......也沒有什么榮譽感、自豪感，而是危機感……我們大家要一起來想，怎樣才能活下去，也許才能存活得久一些。”

光伏這么多年的成敗歷史證明，企業(yè)為了消除危機感所做的持續(xù)不斷的努力，最終被證明是必要的。

黑鷹光伏判斷，自去年至今，光伏產(chǎn)業(yè)整體“一片大好”的趨勢下，越來越多的風(fēng)險和變數(shù)再疊加，危機何時“爆發(fā)”，是否會“爆發(fā)”，無人能知。在瞬息萬變的未來市場，惟有惶者才能生存。

教訓(xùn)十：光伏供應(yīng)鏈矛盾早已有之，何時能構(gòu)建一種內(nèi)生的、市場化的供需平衡機制、協(xié)調(diào)機制、競爭機制?

產(chǎn)業(yè)內(nèi)耗

過去的一年半，光伏供應(yīng)鏈的矛盾眾所周知，其中的博弈和爭斗可謂極為慘烈。一年半時間，供應(yīng)鏈的“戰(zhàn)爭”貫穿始終，“定價權(quán)”的矛盾和爭奪也貫穿始終，“扛不住”的企業(yè)已陷入困境。

究竟是誰的“錯”?沒有人能確切得出答案。

事實上，縱觀中國光伏發(fā)展的20年，供應(yīng)鏈的不同環(huán)節(jié)的不平衡、矛盾甚至“戰(zhàn)爭”，其實早已存在，只是2020—2021年表現(xiàn)得極為突出。

比如說，當(dāng)年的“兩頭在外”之下，雙反一來，全行業(yè)價格暴跌，這也是供應(yīng)鏈不平衡的突出體現(xiàn)?？梢哉f，即使即將進入平價時代的今天，光伏產(chǎn)業(yè)也始終還未形成優(yōu)質(zhì)的、高效協(xié)同的全供應(yīng)鏈體系。

觀察2020年至今的漲價事件，我們可以發(fā)現(xiàn)：固有的、依靠發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供需變化，從而按圖索驥的投資策略依然奏效;但另一方面，也應(yīng)看到，如今肩負著重大使命，又備受矚目的光伏產(chǎn)業(yè)，比以往任何時候都更為需要產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。

問題是，按照目前的發(fā)展態(tài)勢，中國光伏何時才能構(gòu)建良好的全供應(yīng)鏈發(fā)展生態(tài)?何時能構(gòu)建一種內(nèi)生的、市場化的供需平衡機制、協(xié)調(diào)機制、競爭機制?

特別強調(diào)最后一點：產(chǎn)品質(zhì)量問題、安全問題依然存在，“整縣推進”與“鄉(xiāng)村振興”下，光伏走進“千家萬戶”，加速走進尋常百姓家，產(chǎn)業(yè)更要保證安全與質(zhì)量，保證終端用戶及老百姓的生命財產(chǎn)安全，不能“一顆老鼠屎攪壞一鍋湯”。

質(zhì)量問題

雙碳目標(biāo)下，不管是地面電站還是分布式電站，都將進入加速增長的新階段，光伏也將從此加速走進尋常百姓家，造福千家萬戶。光伏與儲能等產(chǎn)業(yè)的深度融合也成為必然，各方技術(shù)力量將協(xié)力推動光伏擔(dān)綱起主力能源的歷史使命，為建立以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)做出更大貢獻。

然而，特別需要注意的是，在一片大好形勢下，在“整縣推進”、“鄉(xiāng)村振興”和“共同富裕”大背景下，光伏產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量問題、安全問題依然沒有得到很好的改善和解決。特別是分布式屋頂光伏的安全事、火災(zāi)事故嚴(yán)重威脅終端用戶的生命和財產(chǎn)安全，也嚴(yán)重影響光伏在老百姓心中的口碑和聲譽，同時也嚴(yán)重影響整個光伏產(chǎn)業(yè)未來的持續(xù)健康發(fā)展。

保證質(zhì)量，保障安全，這是一個產(chǎn)業(yè)的命脈和底線，也是光伏電站取得投資回報的根基所在。不管是地面、山地、屋頂?shù)裙夥娬緢鼍?，安全都是一票否決的原則問題。安全問題得不到保障，這與國家層面“3060”的大方向不相符，與光伏快速發(fā)展的行業(yè)趨勢不相符，與黨中央最大努力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全的指示精神嚴(yán)重不符。