了不起的中國(guó)光伏！

從籍籍無(wú)名到制霸全球，十余年來(lái)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)憑借頑強(qiáng)的韌性一路披荊斬棘，最終登上全球巔峰。本期北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)將從十個(gè)維度，展現(xiàn)“了不起的中國(guó)光伏”。

一、裝機(jī)規(guī)模：十年增長(zhǎng)3935%，累計(jì)裝機(jī)超300GW！

自2009年特許權(quán)招標(biāo)啟動(dòng)后，中國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)軔。2011年我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)首次超過(guò)1GW，隨后光伏市場(chǎng)進(jìn)入倍增階段。2014年，我國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)突破1GW，2015年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)首次超過(guò)德國(guó)，累計(jì)裝機(jī)容量為43.18GW，成為全球光伏裝機(jī)容量最大的國(guó)家。

此后，我國(guó)光伏一騎絕塵，持續(xù)領(lǐng)跑。2021年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到54.88GW，再創(chuàng)歷史新高！累計(jì)裝機(jī)更是突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。

2022年上半年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到30.88GW，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2022全年光伏新增裝機(jī)有望實(shí)現(xiàn)85-100GW，邁向新階段。

二、電價(jià)：從1.09元/kwh到平價(jià)時(shí)代

十余年來(lái)，我國(guó)光伏電價(jià)政策經(jīng)歷了多輪變革。2009年，國(guó)家能源局實(shí)施了兩批特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目，彼時(shí)光伏項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)為1.09元/kWh；隨后電價(jià)政策發(fā)展為統(tǒng)一上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，按并網(wǎng)時(shí)間分為1.15元/度和1元/度；2016年起，國(guó)家發(fā)改委按I-III太陽(yáng)能資源區(qū)將補(bǔ)貼調(diào)整為0.65元、0.75元、0.85元/度，且實(shí)行逐年退坡機(jī)制。

2019年-2020年，光伏邁入競(jìng)、平價(jià)過(guò)渡階段，集中式實(shí)行指導(dǎo)電價(jià)，

2020年I-III類(lèi)資源區(qū)新增集中式項(xiàng)目指導(dǎo)價(jià)分別為0.35元、0.4元、0.49元/度；2021年，除戶用光伏項(xiàng)目仍有0.03元/度的補(bǔ)貼外，其余項(xiàng)目進(jìn)入無(wú)補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)時(shí)代。

值得一提的是，2021年6月22日，四川甘孜州南部光伏基地正斗一期200MW光伏項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置定標(biāo)，國(guó)家電投集團(tuán)四川電力有限公司報(bào)出0.1476元/度低價(jià)，改寫(xiě)了國(guó)內(nèi)光伏項(xiàng)目最低上網(wǎng)電價(jià)。2022年，包括戶用在內(nèi)的光伏項(xiàng)目全面進(jìn)入無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代，開(kāi)啟平價(jià)新征程。

三、制造：從受制于人到出口大國(guó)

回顧中國(guó)光伏發(fā)展歷程，“三頭在外”是壓制其發(fā)展的主要因素。據(jù)了解，2008年-2015年之前，多晶硅牢牢被Hemlock、瓦克、REC等歐美及日韓企業(yè)壟斷，中國(guó)多晶硅產(chǎn)品大多依賴進(jìn)口。在設(shè)備環(huán)節(jié)，據(jù)寧夏小牛公司介紹，2008年串焊機(jī)市場(chǎng)被德國(guó)TT、日本NPC、美國(guó)庫(kù)邁思等占領(lǐng)。

十余年砥礪前行，如今中國(guó)多晶硅產(chǎn)量已連續(xù)十一年居全球首位，光伏組件生產(chǎn)線設(shè)備現(xiàn)已全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，在電池片制造環(huán)節(jié)有小部分設(shè)備需進(jìn)口，其它均已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年1-6月我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額約259億美元，再創(chuàng)新高。

四、出貨排名：中國(guó)企業(yè)頻現(xiàn)全球TOP榜單

在創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)光伏企業(yè)在技術(shù)先進(jìn)、出貨規(guī)模等多領(lǐng)域領(lǐng)跑全球，在硅料及組件出貨全球TOP10榜單中，我國(guó)企業(yè)占據(jù)8席位；電池環(huán)節(jié)TOP 5均為中國(guó)企業(yè)，且通威、愛(ài)旭和潤(rùn)陽(yáng)連續(xù)多年蟬聯(lián)前三；逆變器領(lǐng)域，在2021年出貨排行榜中，6家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入前十。

注：數(shù)據(jù)來(lái)自2021年光伏企業(yè)財(cái)報(bào)

從2021年度數(shù)據(jù)來(lái)看，TOP5企業(yè)出貨數(shù)據(jù)超過(guò)125GW，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。截至2022年，已有晶科、天合、晶澳三家企業(yè)組件出貨量突破100GW，下一個(gè)百吉瓦企業(yè)正在路上。

五、產(chǎn)能：硅片電池組件擴(kuò)產(chǎn)超2000GW

在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，中國(guó)光伏駛?cè)肟燔?chē)道。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)“十四五”期間，我國(guó)光伏年均新增規(guī)模將達(dá)100GW，市場(chǎng)需求刺激下，充足的產(chǎn)能是保障項(xiàng)目運(yùn)行的“糧草”。

2020年以來(lái)，我國(guó)光伏制造環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)熱情持續(xù)高漲，據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年至今硅料擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超333萬(wàn)噸，硅棒、硅錠、切片擴(kuò)產(chǎn)超890GW，電池及組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模均在700GW左右。

以主產(chǎn)業(yè)鏈中組件環(huán)節(jié)為例，2021年度TOP 5企業(yè)一體化進(jìn)程加快，其電池產(chǎn)能總和達(dá)到136.9GW，組件產(chǎn)能總和達(dá)到218.9GW，此外隆基、晶科、晶澳、阿特斯硅片產(chǎn)能總和達(dá)到181GW。

六、企業(yè)發(fā)展：成立十年以上企業(yè)達(dá)數(shù)十家

光伏企業(yè)是推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)不斷向前的主力軍，而企業(yè)的市場(chǎng)布局、技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)品品質(zhì)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)等共同培育著企業(yè)的生命力。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，成立至今年限超過(guò)10年以上的光伏企業(yè)（含光伏企業(yè)）高達(dá)數(shù)十家，成立至今40年的有通威、東方希望及雙良節(jié)能；華為、科華、英利等成立超30年；天合、陽(yáng)光電源、正泰、特變電工、東方日升、江蘇國(guó)強(qiáng)等12家企業(yè)成立時(shí)間在20年及以上。

七、業(yè)績(jī)：穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)

穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)是企業(yè)基業(yè)長(zhǎng)青的奧秘，也是企業(yè)抵擋市場(chǎng)風(fēng)雨的必備要素。

據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2021年光伏上市企業(yè)凈利潤(rùn)在1億元以上的約有36家，其中凈利潤(rùn)在50億元以上的企業(yè)共有5家。

整體來(lái)看，上游原料企業(yè)表現(xiàn)突出，一體化企業(yè)為中堅(jiān)力量，而輔材企業(yè)業(yè)績(jī)處于下游。

八、效率：電池效率不斷刷新紀(jì)錄

光伏電池、組件的技術(shù)革新是促進(jìn)光伏不斷降本增效的原動(dòng)力，如今光伏技術(shù)路線面臨由p向n轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，重回效率主賽道已成電池企業(yè)的共識(shí)，如今多家企業(yè)在HJT和Topcon電池效率創(chuàng)下新高。

九、市值：千億市值企業(yè)達(dá)12家

2020年至今，近40家光伏企業(yè)開(kāi)啟上市之路，基本涵蓋了光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)。值得一提的是，僅2021年有9家企業(yè)躋身千億市值，分別為晶澳科技、天合光能、正泰電器、三峽能源、中環(huán)股份、福斯特、大全能源、先導(dǎo)智能、福萊特。2022年8月18日，錦浪科技成功跨過(guò)千億市值大關(guān)。截至目前，千億市值軍團(tuán)已擴(kuò)容至12家。

市值截至8月25日收盤(pán)

十、跨界：數(shù)十家企業(yè)涌入光伏賽道

光伏行業(yè)應(yīng)屬當(dāng)下最熱鬧非凡的領(lǐng)域，傳統(tǒng)石油巨頭、汽車(chē)名企、養(yǎng)豬大王、乳業(yè)巨頭、拖鞋大王，越來(lái)越多的企業(yè)將光伏視為淘金池。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年開(kāi)年至今已有超50家企業(yè)跨界而來(lái)，或切入制造環(huán)節(jié)，或投資電站開(kāi)發(fā)，“雙碳”目標(biāo)下，跨界光伏或?qū)砻篮玫奈磥?lái)。