5月動(dòng)力電池產(chǎn)量同比增157.9% 寧王比亞迪領(lǐng)跑

5月受?chē)?guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大漲影響，動(dòng)力電池的裝機(jī)量亦隨之明顯上漲。

6月10日，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(簡(jiǎn)稱(chēng)“電池聯(lián)盟”)發(fā)布了2022年5月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示，2022年5月，寧德時(shí)代、比亞迪攜手拿下約七成市場(chǎng)份額，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量份額大幅提升，與寧德時(shí)代之間的差距正逐漸縮小。在電池裝車(chē)量前15名的企業(yè)中，寧德時(shí)代以45.85%的占比繼續(xù)穩(wěn)坐第一，比亞迪以22.01%占比位居第二位。

2022年1-5月，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池裝車(chē)量同樣位居榜首，高達(dá)39.10GWh，市場(chǎng)占比47.05%，第二名和第三名分別為比亞迪和中創(chuàng)新航，電池裝車(chē)量為18.77GWh和6.73GWh。

產(chǎn)量方面：2022年5月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)35.6GWh，同比增長(zhǎng)157.9%，環(huán)比增長(zhǎng)22.8%。

2022年1-5月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量165.1GWh，同比增長(zhǎng)177.5%。

裝車(chē)量方面：2022年5月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量18.6GWh，同比增長(zhǎng)90.3%，環(huán)比增長(zhǎng)39.9%。

2022年1-5月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量83.1GWh, 同比增長(zhǎng)100.8%。

來(lái)源:電池聯(lián)盟

寧德時(shí)代5月份裝車(chē)量8.51GWh，環(huán)比大漲67.5%，市占率上升7.5個(gè)百分點(diǎn)至45.85%，幾乎占據(jù)半壁江山，穩(wěn)居行業(yè)第一。比亞迪裝機(jī)量4.09GWh，環(huán)比下降4.2%，市占率大幅下降，5月下降10.2個(gè)百分點(diǎn)至22.01%，位居第二。

關(guān)于比亞迪裝機(jī)量下降的原因，有專(zhuān)家分析指出，由于“長(zhǎng)沙比亞迪工廠污染事件”，長(zhǎng)沙工廠停產(chǎn)整頓，使得長(zhǎng)沙比亞迪電池產(chǎn)能受到很大影響，從而導(dǎo)致其裝機(jī)量下降。

來(lái)源:電池聯(lián)盟

2022年1～5月，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源分列國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量前五。

來(lái)源:電池聯(lián)盟

2022年1～5月，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量TOP10分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦能源、鵬輝能源、欣旺達(dá)、力神。

01

寧德時(shí)代與比亞迪位居世界前三

據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) SNE Research 數(shù)據(jù)顯示，2022 年第一季度全球動(dòng)力電池裝車(chē)總量為 95.1GWh，較去年第一季度增長(zhǎng) 93.3%。其中，寧德時(shí)代(33.3%)裝車(chē)量名列前茅，LG 新能源(15.1%)位居第二，比亞迪(10.5%)緊隨其后。

億歐汽車(chē)認(rèn)為，比亞迪和寧德時(shí)代各自在技術(shù)上具備獨(dú)家競(jìng)爭(zhēng)力，二者如果走相對(duì)差異化道路，或?qū)⒆叱龈髯缘陌l(fā)展路徑，共同壯大動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。

從技術(shù)路線來(lái)看，現(xiàn)階段主流動(dòng)力電池仍以磷酸鐵鋰和三元鋰電池為主。三元電池市場(chǎng)已被寧德時(shí)代占據(jù)半壁江山;在磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)，寧德時(shí)代與比亞迪將繼續(xù)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。

寧德時(shí)代憑借三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量?jī)纱箢I(lǐng)域大展拳腳，才能得以長(zhǎng)期獨(dú)占鰲頭。如今，比亞迪正從磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域發(fā)力，已對(duì)寧德時(shí)代構(gòu)成一定沖擊。與寧德時(shí)代相比，比亞迪在三元鋰電池領(lǐng)域的布局能力稍弱，生產(chǎn)規(guī)模也相差較遠(yuǎn)。然而，比亞迪的刀片電池在性能和產(chǎn)能上并不弱于寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池。

寧德時(shí)代大漲5%

寧德時(shí)代自上市后在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)均表現(xiàn)為股價(jià)持續(xù)上漲，曾被人們戲稱(chēng)為“寧王”。尤其從2021年第二季度開(kāi)始，寧德時(shí)代股價(jià)一路上漲，從280元/股最高漲至692元/股。然而，進(jìn)入2022年后，其股價(jià)持續(xù)走低。

日前，比亞迪市值突破萬(wàn)億元，當(dāng)日距離反超寧德時(shí)代僅差400億元，被市場(chǎng)冠上了“比王”的名號(hào)，一度威脅到“寧王”寶座。在將比亞迪市值推至新高的同時(shí)，寧德時(shí)代股價(jià)出現(xiàn)大跌，跌幅達(dá)6.23%。

寧德時(shí)代在2018年上市之后，市值就輕松超過(guò)了比亞迪。歷經(jīng)3年多的追趕，比亞迪終于趕了上來(lái)。

然而，“寧王”不愧是“寧王”。

6月15日午后，寧德時(shí)代持續(xù)拉升，盤(pán)中漲幅一度超8%，截至收盤(pán)，寧德時(shí)代報(bào)價(jià)465.66元/股，漲幅5.40%，換手率1.86%，成交額超過(guò)174億元。

拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，自5月5日觸底以來(lái)，寧德時(shí)代股價(jià)反彈最高已超30%。

或許大家已經(jīng)開(kāi)始期待，“寧王”與“比王”，誰(shuí)將成為“深市最大市值公司”。

寧德時(shí)代發(fā)展現(xiàn)狀

早在2021年，寧德時(shí)代就已經(jīng)進(jìn)行大范圍的擴(kuò)充產(chǎn)能。2022年2月7日，寧德時(shí)代投資50億元建設(shè)福鼎時(shí)代鋰電池，規(guī)劃年產(chǎn)能25GWh。

受電池原材料大幅上漲影響，寧德時(shí)代正加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈垂直布局，上中下游各環(huán)節(jié)均有所涉及。

技術(shù)方面，寧德時(shí)代對(duì)于面向未來(lái)的全固態(tài)電池、鈉離子電池、無(wú)貴金屬電池、A/B電芯等新興技術(shù)，均已經(jīng)在進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)儲(chǔ)備和業(yè)務(wù)布局。

產(chǎn)品方面，寧德時(shí)代的研發(fā)重點(diǎn)在鈉離子電池、CTP技術(shù)等。其中，第三代CTP技術(shù)對(duì)應(yīng)的麒麟電池計(jì)劃在二季度正式發(fā)布，新電池在同樣的電化學(xué)體系下比大圓柱電池的能量密度高13%，將具有極大競(jìng)爭(zhēng)力。鈉離子電池有望在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

專(zhuān)利數(shù)量方面，去年年報(bào)顯示，寧德時(shí)代已擁有以及正在申請(qǐng)的境內(nèi)外專(zhuān)利合計(jì)10222項(xiàng)。

比亞迪市值破萬(wàn)億

6月10日，比亞迪迎來(lái)里程碑時(shí)刻，以348.8元/股的收盤(pán)價(jià)格突破萬(wàn)億市值大關(guān)，一躍成為首個(gè)躋身萬(wàn)億市值的中國(guó)汽車(chē)品牌。截至當(dāng)日下午14:00，比亞迪股價(jià)報(bào)349.28元，漲幅達(dá)8.33%。與此同時(shí)，比亞迪超過(guò)大眾汽車(chē)，進(jìn)入全球車(chē)企市值前三，緊隨特斯拉、豐田之后。

其實(shí)，早在2020年11月，比亞迪股價(jià)從百元以?xún)?nèi)漲到逼近200元/股，總市值5000億元有余，超過(guò)上汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)兩家之和，并在年底突破了7000億元。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年有473只基金持有比亞迪，這部分基金市值已由36億增長(zhǎng)至270億。

比亞迪與寧德時(shí)代1.07萬(wàn)億的市值差距正在逐漸縮小，并有望在年內(nèi)超越寧德時(shí)代。此外，比亞迪的裝車(chē)量正逐漸進(jìn)入穩(wěn)定爬升狀態(tài)，其交付量也在大幅上漲，5月交付已達(dá)114943輛，同比增長(zhǎng)148.28%，創(chuàng)下歷史新高。

最新數(shù)據(jù)顯示，6月13日，比亞迪的市盈率已經(jīng)超過(guò)314倍。

可以這么說(shuō)，包括比亞迪半導(dǎo)體、弗迪電池等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈子公司，與汽車(chē)業(yè)務(wù)共同撐起了比亞迪的萬(wàn)億市值。

刀片電池或?qū)⒐┴浱厮估?/p>

近日，比亞迪執(zhí)行副總裁廉玉波在媒體采訪中表示，比亞迪將向特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰刀片電池。不久以后，我們將買(mǎi)到搭載比亞迪提供的刀片電池的國(guó)產(chǎn)版特斯拉Model 3和Model Y。首款車(chē)型可能是特斯拉Model Y，不過(guò)正式供應(yīng)時(shí)間最快要在明年。

其實(shí)，比亞迪與特斯拉的合作早有傳聞。此次比亞迪方面正式官宣，也意味著它在動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大，縮小與寧德時(shí)代之間的差距。而特斯拉考慮采用比亞迪刀片電池，除了成本壓縮之外，恐怕也存在“壓價(jià)”寧德時(shí)代的想法。

特斯拉國(guó)產(chǎn)車(chē)型所搭載的是磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池兩種版本，其中磷酸鐵鋰電池的供應(yīng)商為寧德時(shí)代，三元鋰電池的供應(yīng)商為松下和LG新能源。隨著特斯拉上海超級(jí)工廠的進(jìn)一步擴(kuò)建，特斯拉國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)品對(duì)于磷酸鐵鋰電池的需求也將大幅提升。

盡管目前動(dòng)力電池原材料價(jià)格不斷上漲，但比亞迪主打的磷酸鐵鋰電池，依舊前景看好。TrendForce集邦咨詢(xún)?cè)谘袌?bào)中分析，磷酸鐵鋰電池憑借性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，預(yù)估至2024年在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)量占比將超過(guò)60%。

比亞迪刀片電池是優(yōu)質(zhì)的磷酸鐵鋰電池，在行業(yè)內(nèi)有口皆碑，不僅產(chǎn)能出色，在安全性、使用壽命、成本等方面更具優(yōu)勢(shì)：

安全性方面，磷酸鐵鋰刀片電池相比三元鋰電池優(yōu)秀很多，在同等條件刺穿測(cè)試實(shí)驗(yàn)中，刀片電池的表面溫度有效控制在30-60℃左右，并且不冒煙不起火，塊狀磷酸鐵鋰電池表面溫度達(dá)到200-400℃并產(chǎn)生煙霧，三元鋰電池則會(huì)劇烈燃燒。

使用壽命方面，經(jīng)過(guò)3000次循環(huán)充放電的刀片電池容量仍達(dá)到80%，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)行駛120萬(wàn)公里以上的使用壽命。而三元鋰電池在抗衰減能力方面要明顯弱于磷酸鐵鋰電池。

成本方面，目前每輛電動(dòng)汽車(chē)的電池占整車(chē)成本約40%，磷酸鐵鋰刀片電池的成本相比三元鋰電池要更低一些。

比亞迪也正是憑借刀片電池這項(xiàng)核心技術(shù)，助其新能源汽車(chē)銷(xiāo)量節(jié)節(jié)攀升，并穩(wěn)居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一的位置。

02

“鋰有害”有何影響?

目前，新能源汽車(chē)的三大主要市場(chǎng)包括：中國(guó)市場(chǎng)、北美市場(chǎng)，以及早已限定燃油車(chē)禁產(chǎn)禁售時(shí)間的歐洲市場(chǎng)。近期，歐盟一項(xiàng)關(guān)于“鋰有害”的提案，卻擾亂了各大電池廠商布局歐洲市場(chǎng)的陣腳。

據(jù)外媒消息，歐盟委員會(huì)正在評(píng)估歐洲化學(xué)品管理局(EHCA)的一項(xiàng)提案，該提案將碳酸鋰、氯化鋰和氫氧化鋰歸類(lèi)為對(duì)人體健康有害的材料。歐盟委員會(huì)的某位官員也證實(shí)道，該機(jī)構(gòu)確實(shí)正在評(píng)估這項(xiàng)提案，但并未透露更多細(xì)節(jié)。

碳酸鋰和氫氧化鋰都是鋰電池正極材料的上游產(chǎn)品，而氯化鋰則可以提取金屬鋰。盡管這項(xiàng)提案并未直接禁止鋰進(jìn)口，但是如果該項(xiàng)提案通過(guò)，鋰資源的加工、包裝和存儲(chǔ)將面臨更加嚴(yán)格的監(jiān)管，從而增加動(dòng)力電池的成本。若將鋰納入有害物質(zhì)的行列，成本將隨供應(yīng)鏈向下游疊加，多出的成本也將最終落在消費(fèi)者頭上。

業(yè)內(nèi)人士表示，將鋰歸類(lèi)為有害物質(zhì)，會(huì)給歐洲生產(chǎn)、使用和回收電池用鋰化學(xué)品帶來(lái)額外負(fù)擔(dān)。

歐盟委員會(huì)將于7月5日至6日召開(kāi)會(huì)議，討論是否將鋰等材料列為有害物質(zhì)，最終決定預(yù)計(jì)將于2022年底或2023年初做出。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括寧德時(shí)代、孚能科技、國(guó)軒高科、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力在內(nèi)的國(guó)內(nèi)電池廠商，以及LG新能源、三星SDI、SK On、松下等日韓動(dòng)力電池企業(yè)，都在歐洲有所布局。

歐盟一直以來(lái)都在追求動(dòng)力電池的本土化生產(chǎn)，希望減少對(duì)亞洲動(dòng)力電池生產(chǎn)商的依賴(lài)。歐盟委員會(huì)副主席馬羅斯·塞夫科維奇(Maros Sefcovic)曾表示，2025年歐盟將可以生產(chǎn)足夠的電池以滿足歐洲汽車(chē)工業(yè)的需求，屆時(shí)將不需要依賴(lài)進(jìn)口電池。此舉或?qū)⒌贡飘?dāng)?shù)劁囯姵鼗厥招袠I(yè)發(fā)展，從而加速完善歐洲本地動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的形成。

鑒于此，關(guān)于赴外建廠，國(guó)內(nèi)電池廠商很有必要認(rèn)真地權(quán)衡一下利弊了。

03

結(jié)語(yǔ)

受益于新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及滲透率快速提升，動(dòng)力電池出貨量及裝機(jī)量也迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。近年來(lái)的行業(yè)洗牌，早已讓動(dòng)力電池企業(yè)經(jīng)歷了多輪優(yōu)勝劣汰。

從前文“電池聯(lián)盟”發(fā)布的最新數(shù)據(jù)可以看出，1～5月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池的裝車(chē)量占比為47.05%，已不足50%。除了比亞迪正在不斷縮小與寧德時(shí)代之間的差距，還有更多二線動(dòng)力電池企業(yè)也在搶食這塊“蛋糕”。激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒌贡票姸嗑哂邪l(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)脫穎而出。

來(lái)源：中國(guó)能源網(wǎng)

文：李穎