國家電投、華能等九大央國企下制造大棋，押寶哪些技術(shù)？

自主開發(fā)疊加電站收購，經(jīng)過一系列資產(chǎn)騰挪后央國企成為光伏電站大戶，穩(wěn)居電站前十榜單。近年來，越來越多的央國企不再局限于下游開發(fā)，進(jìn)而將目光轉(zhuǎn)向了光伏制造業(yè)，并從主產(chǎn)業(yè)鏈上的電池、組件環(huán)節(jié)向玻璃、膠膜等輔材滲透。繼電站巨無霸之后，未來央國企們躋身光伏制造巨頭行列也未可知。

n型爆發(fā)，重資投向HJT

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，截至目前已有9家央、國企進(jìn)軍光伏制造，觸及領(lǐng)域包括電池、組件、逆變器、玻璃、膠膜等多個(gè)環(huán)節(jié)。

從投資主體來看，五大、四小發(fā)電集團(tuán)在制造領(lǐng)域的滲透程度各有不同，大唐、國家能源集團(tuán)尚未看到涉足光伏制造的公開信息。而華電、華能、國家電投則在上游動(dòng)作頻頻。

尤其是在“n”型接棒之際，華潤電力、國家電投、水發(fā)集團(tuán)紛紛切入異質(zhì)結(jié)技術(shù)，產(chǎn)能規(guī)劃超20GW，總投資超185億元。

規(guī)模最大的當(dāng)屬華潤電力，2021年華潤擲110億元在浙江舟山投資了12GW異質(zhì)結(jié)電池組件項(xiàng)目，前不久華潤啟動(dòng)了該項(xiàng)目配套標(biāo)準(zhǔn)廠房工程總承包招標(biāo)，項(xiàng)目正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。

國家電投是央國企中最早布局n型技術(shù)的企業(yè)，其下屬公司黃河水電擁有200MWIBC電池組件產(chǎn)線，IBC電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.2%，組件量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達(dá)到22.1%。根據(jù)公開消息，國家電投擬與福建鉅能電力共同建設(shè)5GW異質(zhì)結(jié)項(xiàng)目，至此國家電投已押寶兩大n型技術(shù)路線。

水發(fā)集團(tuán)先后在山東布局6GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目，其中1GW項(xiàng)目與山東高登賽能源合作；地方國企浙能電力在2021年增資3億元認(rèn)購浙江愛康光電，所投資金均用于異質(zhì)結(jié)和疊瓦組件項(xiàng)目的生產(chǎn)建設(shè)。此外，國投電力、浙能電力均已公開投資異質(zhì)結(jié)產(chǎn)線，規(guī)模尚未公布。

在n型技術(shù)路線中，異質(zhì)結(jié)和TopCon被寄予厚望，從當(dāng)前進(jìn)展來看，TOP5組件企業(yè)重點(diǎn)布局TopCon技術(shù)，目前已進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)階段，而央國企則是與二、三梯隊(duì)企業(yè)聯(lián)手重資入局異質(zhì)結(jié)，在央國企的支持下，電池組件或?qū)⒊霈F(xiàn)新龍頭。

產(chǎn)業(yè)配套能否催熟光伏制造？

一直以來，民營企業(yè)供設(shè)備、央國企謀開發(fā)是企業(yè)合作的主流模式，為保障光伏項(xiàng)目有序進(jìn)行，央國企每年開展組件、逆變器等設(shè)備集采，而近兩年，在集采之外與民營企業(yè)合資建廠成為央國企的新選擇。

除了前述異質(zhì)結(jié)項(xiàng)目，逆變器、玻璃、支架等光伏設(shè)備、輔材也成為了央國企的布局重點(diǎn)，個(gè)別企業(yè)更是全面參與光伏產(chǎn)業(yè)鏈。如華能廣西分公司與中南光電合建組件、逆變器、鋁邊框等光伏發(fā)電裝備智能科技產(chǎn)業(yè)園。

作為終端用戶，央國企涉足制造業(yè)更有利于降低整體開發(fā)成本，同時(shí)也將更有利于國企、民營融合發(fā)展，理想狀態(tài)下的主動(dòng)而為，更有利于雙贏。

但另一方面，越來越多的地區(qū)以地面及屋頂為資源，將產(chǎn)業(yè)配套作為電站開發(fā)的前提條件，個(gè)別地方更是在“十四五”規(guī)劃中給與制造產(chǎn)業(yè)一定體量的規(guī)劃。

可以預(yù)見，在產(chǎn)業(yè)配套政策的驅(qū)動(dòng)下，作為電站開發(fā)主體的央國企在制造板塊的布局將逐漸增多。從央國企與地方政府簽約合作中也可以看到，布局完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈、助力產(chǎn)業(yè)配套落地等體現(xiàn)在協(xié)議當(dāng)中。

然而從我國光伏產(chǎn)業(yè)布局來看，并不是所有地區(qū)都適合落地光伏制造產(chǎn)業(yè)，如在資源匱乏、電價(jià)較高的地區(qū)無法開展多晶硅等高耗能項(xiàng)目，而光伏電池組件則要考量出口、海運(yùn)等條件。更嚴(yán)重的是盲目上馬帶來的產(chǎn)能過剩。

產(chǎn)業(yè)配套或許短期內(nèi)會(huì)催生地方光伏制造業(yè)發(fā)展，但被迫而為也難免會(huì)出現(xiàn)“擺爛攤”的情況。國家發(fā)改委、能源局近期聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》中提到，“增加擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目信息透明度，增強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，規(guī)范新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序，遏制低水平項(xiàng)目盲目發(fā)展?！逼诖a(chǎn)業(yè)配套松綁后，光伏制造業(yè)真正駛?cè)虢】蛋l(fā)展通道。