拜登的光伏貿(mào)易新政，對中國光伏不全是利好

美東時間6月6日，美國白宮發(fā)布緊急聲明稱，近期美國光伏組件進口出現(xiàn)嚴重短缺，預計2023年國內(nèi)一半的項目安裝面臨危險。美國總統(tǒng)拜登當日宣布國家進入用電安全緊急狀態(tài)，并向商務部部長授予額外權(quán)限，豁免未來24個月內(nèi)(或在緊急狀態(tài)結(jié)束前)從東南亞四國(柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南)進口的光伏電池、組件關稅。

美國商務部正在對東南亞四國光伏產(chǎn)品進行反規(guī)避調(diào)查，結(jié)果預計于8月30日公布，四國光伏產(chǎn)品面臨征稅風險。拜登此舉消除了未來兩年的風險。

消息一出，中國資本市場率先作出反應。北京時間6月6日收盤，頭部組件商隆基綠能(SH：601012)、天合光能(SH：688599)、晶澳科技(SZ：002459)、晶科能源(SH：688223)分別大漲6.5%、6.3%、6%、8.9%。

東南亞是中國光伏企業(yè)海外產(chǎn)能的主要集聚地，中國光伏產(chǎn)品主要通過東南亞出口美國。美國是中國光伏的主要出口地，2021年中國光伏硅片、組件出口美國超出總出口量的50%、20%。

多位光伏行業(yè)人士對《財經(jīng)十一人》表示，短期來看，拜登的光伏貿(mào)易新政對中國光伏企業(yè)來說是重大利好。中長期來看，重振并發(fā)展新能源制造業(yè)是拜登政府的重要目標。2年的豁免期結(jié)束后，中國在東南亞的產(chǎn)能依然面臨關稅風險，同時美國本土產(chǎn)能也在擴張，屆時中國企業(yè)將面臨更大的競爭壓力。

美國對東南亞四國的反規(guī)避調(diào)查繼續(xù)

豁免關稅的同時，美國商務部發(fā)起的反規(guī)避調(diào)查仍在推進，如果調(diào)查認定存在事實違規(guī)，2年后加征關稅仍不可避免。

商務部助理部長Lisa Wang強調(diào)，商務部的反規(guī)避程序不會間斷，一旦緊急時期結(jié)束，商務部在調(diào)查結(jié)束時得出的任何結(jié)論都將適用。同時，對中國大陸和中國臺灣進口的光伏電池和組件征收的現(xiàn)有關稅仍然有效。

2022年2月，美國加州光伏制造商奧克辛(Auxin)向美國商務部遞交申請，稱東南亞四國的光伏組件和電池使用中國材料和零部件組裝，卻從東南亞出口以規(guī)避美國的反傾銷反補貼稅，請求商務部予以調(diào)查。

3月，美國商務部發(fā)起反規(guī)避調(diào)查，計劃8月30日前完成調(diào)查。如果調(diào)查認定存在違規(guī)，將對東南亞四國出口美國的光伏產(chǎn)品征收50%-250%的關稅。硅片等附加值核心環(huán)節(jié)在中國的組件，或面臨最高達250%的追溯性關稅。

5月，美國商務部公布了調(diào)查名單，從四國各篩選出兩家重點出口美國的光伏企業(yè)作為調(diào)查對象，涉及的中國企業(yè)包括晶科能源、隆基綠能、阿特斯、天合光能、比亞迪、博威集團6家。

受此影響，一季度東南亞光伏產(chǎn)品對美出口下滑明顯。根據(jù)美國普查局(U.S. Census Bureau)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年一季度，美國在全球進口光伏電池、組件的貿(mào)易金額為14.7億美元，同比下降8%。來自東南亞四國的進口占總進口的85%。

美國的光伏項目安裝因此受到傷害。據(jù)美國太陽能行業(yè)協(xié)會(SEIA)調(diào)查，自商務部啟動調(diào)查以來，已有四分之三的光伏企業(yè)推遲或取消了組件的交付，致美國組件現(xiàn)貨價格快速上升，對光伏裝機量影響明顯。5月中旬開始，美國政、商界向拜登和美國商務部抗議施壓，要求結(jié)束調(diào)查。

多家組件企業(yè)向《財經(jīng)十一人》表示，目前應對美國反規(guī)避調(diào)查的主要手段就是在東南亞建設硅片產(chǎn)能，加強一體化布局。本次政策變化也給企業(yè)留出了布局海外硅片產(chǎn)能的時間。

中國光伏企業(yè)自 2012 年開始“走出去”，初期多為小投資的組件廠。2012年、2014年，美國先后對華發(fā)起兩輪雙反調(diào)查。為規(guī)避貿(mào)易壁壘，中國企業(yè)在成本較低且位置最近的東南亞布局產(chǎn)能漸成潮流，投資重點則向上游制造延伸，在東南亞的產(chǎn)品制造配套體系趨于完善。

截至2022年初，晶科馬來西亞電池、組件產(chǎn)能分別達7GW，越南硅片產(chǎn)能達7GW，為中國首家在海外擁有完整垂直一體化產(chǎn)能的光伏企業(yè)。相比之下，隆基、天合、晶澳三家的硅片產(chǎn)能都較小，也都在近期宣布海外硅片擴張計劃。隆基馬來西亞硅片產(chǎn)能2022年內(nèi)將擴至4.1GW;天合將在東南亞投建新的硅片產(chǎn)能;晶澳計劃越南擴產(chǎn)2.5GW硅片。

美國竭力振興本國新能源制造

拜登宣布豁免東南亞四國關稅的同時，還授權(quán)使用《國防生產(chǎn)法》 ( DPA，Defense Production Act ) 來提高包括光伏組件在內(nèi)的清潔能源產(chǎn)品的國內(nèi)生產(chǎn)能力。白宮官網(wǎng)在6月6日發(fā)布題為《拜登總統(tǒng)采取大膽措施刺激本土清潔能源制造》的情況說明，稱清潔能源技術能降低家庭能源成本、降低電網(wǎng)風險、應對氣候變化，是必須掌握的武器。

美國計劃在2024年將國內(nèi)光伏制造能力提高兩倍，至22.5GW。美國本土2021 的裝機量是27GW。

目前美國的光伏制造產(chǎn)能大部分為組件組裝，還有少量硅料，產(chǎn)業(yè)鏈并不齊全。中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球占據(jù)絕對主導地位，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別占全球的76%、96%、83%、76%。據(jù)中國工信部數(shù)據(jù)，2021年， 中國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達到50.5萬噸、227GW、198GW、182GW。

今年以來，拜登總統(tǒng)在多個重要場合表態(tài)美國將振興新能源制造業(yè)。具體而言，拜登授權(quán)美國能源部利用《國防生產(chǎn)法》加強以下五個關鍵能源技術的美國制造：

1、光伏組件技術，如光伏模塊和模塊組件;

2、建筑隔熱技術;

3、可以高效加熱或冷卻建筑的熱泵技術;

4、制造和利用清潔能源生產(chǎn)的燃料電池技術所需的設備，如電解槽、燃料電池和相關鉑系金屬;

5、變壓器在內(nèi)的關鍵電網(wǎng)基礎設施。

采購方面，拜登將動用聯(lián)邦采購的力量來加速本土清潔能源制造，他指示開發(fā)兩個新的工具：

1、面向本土太陽能系統(tǒng)制造商的主供應協(xié)議，以提高國內(nèi)清潔能源供應商向美國政府出售其產(chǎn)品的效率;

2、“超級優(yōu)先”措施，聯(lián)邦政府采購包括光伏組件在內(nèi)的本國制造太陽能系統(tǒng)時，其標準與《購買美國產(chǎn)品法》(Buy American Act)一致。

白宮聲明表示，這些聯(lián)邦采購措施能夠在近期帶來1GW的國內(nèi)太陽能生產(chǎn)需求。未來10年內(nèi)，僅美國政府的需求就可達到10GW，潛在市場影響可達100GW以上。

此外，拜登政府還計劃在土地、審批、就業(yè)、投資等多個方面為以光伏為代表的新能源制造提供支持。

在俄烏沖突、能源危機、氣候變化等多重因素推動下，全球能源低碳轉(zhuǎn)型進一步加快，歐洲、美國等主要光伏市場的需求得到進一步釋放。

雖然全球發(fā)展前景看好，但針對中國光伏產(chǎn)品的關稅壁壘和非關稅壁壘層出不窮。2021年起，美國先后發(fā)起201調(diào)查、涉疆制裁，對中國光伏電池和組件征收較高關稅。

2022年3月，美國對東南亞四國的光伏產(chǎn)品啟動反規(guī)避調(diào)查。5月15日-16日，美國-歐盟貿(mào)易和技術委員會(TTC)在巴黎舉行第二次會議。美歐欲在光伏、稀土和芯片等領域與中國“脫鉤”。美國、歐盟特別強調(diào)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全可靠的問題，明確表示中國光伏產(chǎn)業(yè)的集中度過高，有很大的供應鏈斷裂風險，強調(diào)需要推動全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈替代、提升本土光伏制造能力。

中國機電產(chǎn)品進出口商會光伏分會秘書長張森對《財經(jīng)十一人》表示，全球新能源裝機目標的實現(xiàn)離不開中國企業(yè)的參與，但各國也會不斷嘗試扶持本土產(chǎn)能，兩股供應力量將互相角力。中國光伏產(chǎn)業(yè)擁有產(chǎn)業(yè)鏈完整、產(chǎn)能巨大、配套齊全等優(yōu)勢，國外同行很難短時間追趕上，但他們可以推動本國政府設置對華貿(mào)易壁壘，中國企業(yè)應提早規(guī)劃到海外設廠加以規(guī)避。