光伏三國| 囚徒困境的最佳策略，不要策略？

預(yù)測地方是否有好臉色的辦法只有一個，你是不是帶著配套產(chǎn)業(yè)投資去的。這也正是多數(shù)電站投資企業(yè)特別是央國企們的尷尬

“現(xiàn)在搞電站開發(fā)，就是一種典型的囚徒困境。”

在看到前些天曲靖近5GW光伏項(xiàng)目招標(biāo)的參標(biāo)條件后，一位電力央企負(fù)責(zé)風(fēng)光電站開發(fā)業(yè)務(wù)的朋友對老吳抱怨說。

他說，其實(shí)要求配套產(chǎn)業(yè)這事兒大家都能理解，也愿意配合，可有些地方提出的條件實(shí)在有些不切合實(shí)際，更要命的是還要對企業(yè)方案進(jìn)行分項(xiàng)評分，得分高者才能勝出。

“這讓電站開發(fā)企業(yè)陷入了一種競相抬高成本的循環(huán)中。”

01

巧合的是，更前些天，另一位搞電站開發(fā)的朋友給老吳講了一個故事，來形容他對當(dāng)下市場的一些感受。

由于劇情的需要，故事發(fā)生在一個平行時空里。

這個時空里有一些比較偏僻的山村，由于一向貧瘠，村里的男人很難娶上媳婦兒，幾乎都是典型的光棍村。

但突然有一天，不知道什么原因，有城里人到其中一個村里相女婿。困惑的村民們反應(yīng)過來之后喜極而泣，殺豬宰羊歡迎城里人，并推出多位村里最棒的小伙子供其選擇，雙方其樂融融皆大歡喜。

隨后，漸漸有不少城里人來這些偏僻的光棍村里相女婿，也讓更多的光棍娶上了媳婦兒。

某一天，也不知道是哪個村子里的哪位族老，從這件似乎不同尋常的事情中看到了一些不同尋常的東西。于是，這個村子開始對新來的城里人提出一些要求，能不能帶點(diǎn)兒嫁妝?

城里人一想，這要求似乎好像也挺合情合理的，那就給點(diǎn)兒吧。

然而，隨著來的城里人越來越多，甚至出現(xiàn)了多個城里人搶一個小伙子的現(xiàn)象。村里開始提出新的條件，僅有嫁妝不行了，能不能再陪嫁個丫鬟?

一些城里人覺得，這條件就有點(diǎn)兒過了，何況我家小姐也沒丫鬟啊?？梢灿幸恍┏抢锶舜饝?yīng)了，于是他們與村民們再次殺豬宰羊其樂融融皆大歡喜起來。那些認(rèn)為陪嫁丫鬟不合理的城里人一看，這哪行啊，趕緊回去給小姐找個丫鬟去吧。

可等他們找來了丫鬟，條件又變了，村里還要對陪嫁丫鬟們的身段容貌及未來生育能力進(jìn)行分項(xiàng)評分，合計(jì)得分高的，才有在村里選女婿的資格。

02

時空雖不同，路數(shù)卻相似。

眼下，幾乎所有擁有風(fēng)光資源的地區(qū)，甚至無論資源富集還是貧瘠，只要有人去開發(fā)項(xiàng)目，基本上都要求配套投資產(chǎn)業(yè)。只不過有的地方是暗示，比如招商引資合作，有的地方則是明示，比如競爭優(yōu)選。

市場角色之間的位勢發(fā)生了根本逆轉(zhuǎn)，此前對很多地方來說香餑餑一般的央企國企，遭遇也一樣。

那位負(fù)責(zé)電站開發(fā)業(yè)務(wù)的央企朋友說：以前是地方求著央企去，現(xiàn)在是你主動找上門去了，人家可能還愛答不理。

而一位西部資源富集地區(qū)的副市長則對他的朋友私下里抱怨道：

“我?guī)缀趺刻觳畈欢喽家哟龘芤陨系难肫髧箅娬就顿Y商。”

越來越多的電站開發(fā)商開始明白，預(yù)測地方是否有好臉色的辦法只有一個，你是不是帶著配套產(chǎn)業(yè)投資方案去的。

這也正是多數(shù)電站投資企業(yè)特別是央國企們的尷尬。沒有制造業(yè)務(wù)，原本是這些企業(yè)的一種優(yōu)勢，可此刻卻成了一個短板，在項(xiàng)目開發(fā)競爭中無奈地處于劣勢。

于是，為了開發(fā)項(xiàng)目，他們寄希望于此前曾經(jīng)合作良好的光伏產(chǎn)品供應(yīng)商予以配合。

可于后者而言，在各地大興光伏制造產(chǎn)業(yè)基地的氛圍下，隨便去哪個地方直接投資產(chǎn)業(yè)，幾乎都可以換來電站項(xiàng)目資源并贏得更大的利益空間，還有可能在當(dāng)?shù)睾罄m(xù)市場增量中占有本地化優(yōu)勢。

如何選擇，似乎并不需要太多考量。

也有電站投資企業(yè)轉(zhuǎn)而尋求與那些希望進(jìn)入光伏制造的新進(jìn)投資者合作，這些背靠金融資本和其他行業(yè)產(chǎn)業(yè)資本的新玩家，或許是沒有產(chǎn)業(yè)歷史包袱的原因，似乎在建廠布局方面少了許多拘束，從而更受央國企電站開發(fā)商的歡迎。

很自然的是，也有央國企開始考量進(jìn)入制造業(yè)的議題。畢竟，無論與誰合作，受制于人倒是小事兒，關(guān)鍵是要分出去一些利益，讓原本就受組件價(jià)格高企和電價(jià)低廉雙向夾擊的電站投資收益空間變得更為狹小，致使不少項(xiàng)目還得坐等組件降價(jià)才算得過來賬。

“我們的確在認(rèn)真考慮上馬光伏或儲能制造業(yè)務(wù)的可行性，不然今年的項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)根本無法完成。”

從各種散亂的消息和傳言中來看，發(fā)出類似聲音的央國企似乎不止一家，更有已經(jīng)行動起來的，比如華潤。

03

在去年最后一天發(fā)表的《2022年光伏行業(yè)猜想：灰犀牛與價(jià)格戰(zhàn)》一文中，對地方政府、金融資本及業(yè)外產(chǎn)業(yè)資本的介入可能會推動光伏制造業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)張的情景，老吳曾有過一些預(yù)估。

事實(shí)證明，那些預(yù)估可能有些保守了。

今年前幾個月，動輒上百億乃至數(shù)百億的光伏制造投資計(jì)劃，不斷刷新著行業(yè)的歷史記錄。從投資情況來看，業(yè)內(nèi)老企業(yè)的臨時動議性而非計(jì)劃性擴(kuò)產(chǎn)行為越來越多，新進(jìn)入的“門口的野蠻人”也越來越多。

整個行業(yè)的擴(kuò)張，由此進(jìn)入了一種難以估量的模糊狀態(tài)。

傳統(tǒng)的行業(yè)競爭格局也因此正在發(fā)生變化，企業(yè)過去的戰(zhàn)略布局乃至營銷模式，似乎都存在著失靈的風(fēng)險(xiǎn)。

一位著名的光伏制造企業(yè)CEO問老吳，這樣擴(kuò)下去，已是紅海的光伏制造業(yè)恐怕就要變成深紅了，以后在這個行業(yè)里還怎么玩啊?

此刻，也許有不少光伏制造企業(yè)的心境，都越來越與2010年時相似。在全行業(yè)大肆擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)張的浪潮下，擴(kuò)，還是不擴(kuò)?

2010年夏天，老吳曾用幾個月時間走訪了江蘇、浙江、安徽及廣東的許多光伏企業(yè)，拜訪了眾多業(yè)內(nèi)朋友，他們眼里大都散發(fā)著如同當(dāng)時天氣一樣熱烈的激情。

一位硅片企業(yè)老總在電話里對老吳說：“我們也不知道行情為什么一下子這么火了，可一臺爐子兩個月就掙回來了，這么火的行情誰會不擴(kuò)?”

這句話，在差不多兩年后，與施博士那張廣為流傳的手掐眉間低頭有些沮喪的照片，形成了強(qiáng)烈的現(xiàn)實(shí)主義的戲劇張力。

隨后的故事大家都知道了，跑路的，跳樓的，黯然出局的……

歷史是沒有記憶的，但人有，親歷過2010至2013那段行業(yè)歷史的業(yè)內(nèi)朋友，眼下或許是最為糾結(jié)的，但也有可能是最為決絕的。

隨著與電站投資企業(yè)合作模式改變對現(xiàn)有營銷模式的沖擊，以及投資產(chǎn)能可以立馬換來利益的現(xiàn)實(shí)誘惑，讓光伏制造企業(yè)糾結(jié)的，不僅僅是擴(kuò)不擴(kuò)的問題，還有要不要去或許根本不符合企業(yè)建廠要求的地方投建新的產(chǎn)能。

或許很多人都意識到了如此擴(kuò)張可能帶給行業(yè)可持續(xù)性危機(jī)。但是，管他的呢，就像某位業(yè)內(nèi)朋友的調(diào)侃，只要擴(kuò)不死，就往死里擴(kuò)，我是龍頭我怕誰?