疫情、貿(mào)易戰(zhàn)陰影下光伏企業(yè)面臨新挑戰(zhàn)

新冠疫情和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)讓眾多光伏企業(yè)看到了物流供應(yīng)鏈的重要性，純粹追求成本最低化不再是企業(yè)對(duì)于供應(yīng)鏈的單一要求，供應(yīng)鏈的安全與韌性成為企業(yè)更加注重的方面。我們正處于一個(gè)新的地緣政治環(huán)境，觀察未來(lái)的趨勢(shì)或許比過(guò)去兩年要復(fù)雜得多，貿(mào)易戰(zhàn)頻發(fā)導(dǎo)致光伏行業(yè)出海之路愈加艱難。就過(guò)去幾周的情況來(lái)看，航空領(lǐng)域和港口關(guān)閉導(dǎo)致物流供應(yīng)鏈紊亂的情況可能會(huì)成為常態(tài)。光伏行業(yè)物流供應(yīng)鏈的參與者都應(yīng)注重全球政治局勢(shì)的變化，以長(zhǎng)遠(yuǎn)的觀點(diǎn)來(lái)看待這個(gè)新形勢(shì)，轉(zhuǎn)換思路以積極的心態(tài)觀察并研究推進(jìn)適應(yīng)新形勢(shì)的供應(yīng)鏈該如何形成。

一、當(dāng)前上海疫情對(duì)光伏出海物流造成的嚴(yán)重影響及船公司的應(yīng)對(duì)措施

2022年3月以來(lái)全國(guó)疫情此起彼伏，特別是上海作為一座全國(guó)乃至全球首屈一指的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)城，正在遭受奧密克戎的侵襲，為遏制疫情蔓延勢(shì)頭，在全市范圍內(nèi)開(kāi)展了新一輪切塊式，分批實(shí)施封閉管控?？ㄜ囘\(yùn)輸數(shù)據(jù)顯示，上海此輪引入防疫限制導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動(dòng)比正常情況下下降了40%。海運(yùn)出口方面，雖然港區(qū)正常運(yùn)營(yíng)，集卡車輛可憑設(shè)備單及48小時(shí)內(nèi)核酸陰性報(bào)告行駛，但由于多地區(qū)封閉管理，長(zhǎng)三角地區(qū)高速近170個(gè)出口封路，滬牌集卡車異地勸返，進(jìn)出口作業(yè)困難重重。同時(shí)由于部分司機(jī)處于隔離狀態(tài)，運(yùn)力也將受限，公路運(yùn)費(fèi)上漲30%-50%不等。在上海港出運(yùn)的光伏產(chǎn)品實(shí)際上絕大部分來(lái)自長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，并非上海本地工廠，因此光伏行業(yè)出口受到了直接重大影響。雖然封控不關(guān)閉港口，但貨運(yùn)效率仍受到較大影響，部分車隊(duì)和代理基本上“躺平”。長(zhǎng)三角光伏企業(yè)原計(jì)劃于上海港出口的貨物，都開(kāi)始調(diào)轉(zhuǎn)方向，轉(zhuǎn)從長(zhǎng)江沿線港口或?qū)幉ā⑦B云港等港口出運(yùn)，導(dǎo)致這幾個(gè)港口爆倉(cāng)，市場(chǎng)即期運(yùn)價(jià)上漲。

因?yàn)楦鞯啬壳爸皇窍拗粕虾＿M(jìn)入的車輛，本地車輛的貨運(yùn)基本影響不大，因此船公司推出了“陸改水”、“陸改鐵”、海鐵聯(lián)運(yùn)等替代性產(chǎn)品，將長(zhǎng)三角各地區(qū)光伏企業(yè)的出口產(chǎn)品通過(guò)鐵路、駁船運(yùn)輸方式進(jìn)入上海港或?qū)幉ǜ?。例如中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)經(jīng)與鐵路部門和上海港海鐵平臺(tái)公司溝通，已全力保障蘇州、無(wú)錫、常州、鎮(zhèn)江(丹陽(yáng))、南京、南通(海安)、湖州、長(zhǎng)興等既有循環(huán)班列的服務(wù)不斷不亂，為廣大光伏企業(yè)提供了穩(wěn)定及時(shí)的物流服務(wù)，保障了光伏產(chǎn)品出運(yùn)的時(shí)效性，減少了因公路封控對(duì)企業(yè)出口物流帶來(lái)的不利影響。并且提出如有增量需求，單批次貨量達(dá)到40-50FEU，可爭(zhēng)取申請(qǐng)專列發(fā)運(yùn)。同時(shí)在利用其長(zhǎng)江支線密集、運(yùn)力充足、掛港數(shù)量多等優(yōu)勢(shì)在長(zhǎng)江沿線個(gè)港口地區(qū)開(kāi)通“陸改水”進(jìn)港新通道，為廣大光伏企業(yè)提供多樣化、多渠道的物流路徑，緩解因疫情造成的公路運(yùn)輸資源緊缺。

二、中歐班列在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)后的發(fā)展趨勢(shì)與中東歐國(guó)際物流路徑優(yōu)化

位于中西部的光伏企業(yè)發(fā)往中東歐的產(chǎn)品多數(shù)會(huì)選擇中歐班列的運(yùn)輸方式，比如陜西、四川等地的光伏企業(yè)。中國(guó)開(kāi)往歐洲的貨運(yùn)鐵路多數(shù)要經(jīng)過(guò)俄羅斯，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)打響幾天內(nèi)，許多企業(yè)放棄了途徑俄羅斯和白俄羅斯的鐵路運(yùn)輸，貨量出現(xiàn)明顯的減少。到目前為止，雖然沒(méi)有任何禁運(yùn)，歐洲沒(méi)有中斷或阻止上述這些國(guó)家在歐亞鐵路上的合作，但是企業(yè)出于供應(yīng)鏈安全方面的考慮，部分鐵路運(yùn)輸正在向海運(yùn)轉(zhuǎn)移。有機(jī)構(gòu)推測(cè)，歐亞鐵路運(yùn)輸中50%的貨量正在回流到海運(yùn)，這無(wú)疑讓海運(yùn)的供需市場(chǎng)更加失衡。同時(shí)鐵路運(yùn)營(yíng)方也在研究繞過(guò)俄羅斯替代的線路，即通過(guò)哈薩克斯坦、阿塞拜疆到達(dá)格魯吉亞波季港，再?gòu)牟镜酵炼浠蛄_馬尼亞的康斯坦察，再?gòu)哪抢锏叫傺览蜌W洲其他地方。這條路線仍面臨很大的挑戰(zhàn)性，運(yùn)輸時(shí)間可能是個(gè)問(wèn)題，截至今天，該線路的平均運(yùn)輸時(shí)間約為 40 天。格魯吉亞波季港擁堵嚴(yán)重，當(dāng)然設(shè)施陳舊、作業(yè)能力不足是東歐港口普遍存在的情況。

對(duì)于光伏企業(yè)到中東歐地區(qū)的物流需求可以采用中歐陸?？炀€的運(yùn)輸路徑，海運(yùn)到希臘的比雷埃夫斯港后再通過(guò)鐵路輻射中東歐地區(qū)，包括匈牙利、捷克、斯洛伐克、塞爾維亞、保加利亞等國(guó)家。以中遠(yuǎn)海運(yùn)的航線為例，其從寧波港到比雷埃夫斯港最快僅需20天，加上鐵路運(yùn)輸時(shí)間全程基本上和中歐班列時(shí)效性相差不大，比從漢堡港中轉(zhuǎn)節(jié)省10天左右的航程。同時(shí)，比雷埃夫斯港可以和鹿特丹一樣享受增值稅緩征政策，其港口附屬的物流倉(cāng)儲(chǔ)分撥中心設(shè)施先進(jìn)，惠普公司等世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)選擇這里做為其在中東歐的分撥中心，我國(guó)光伏企業(yè)大都選擇鹿特丹做為其在歐洲的倉(cāng)儲(chǔ)中心，如果企業(yè)在中東歐地區(qū)有規(guī)模的銷售量，選擇這里做為物流配送中心比鹿特丹效率更為高效、成本更加優(yōu)化。國(guó)家對(duì)中歐班列的補(bǔ)貼政策因?yàn)橐咔檠舆t到2023年底取消，屆時(shí)中歐陸海快線將會(huì)有更加突出的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

三、在全球物流供應(yīng)鏈紊亂與貿(mào)易戰(zhàn)頻發(fā)的新形勢(shì)下建議光伏企業(yè)從營(yíng)銷全球化向生產(chǎn)全球化轉(zhuǎn)變

全球物流供應(yīng)鏈紊亂造成光伏產(chǎn)品出海成本劇增、交付期延遲。自疫情發(fā)生以來(lái)國(guó)際海運(yùn)成本劇增十倍以上，2022年隆基海運(yùn)費(fèi)預(yù)算就超四十億之多(2022隆基海運(yùn)物流預(yù)算超40億!光伏海運(yùn)困局如何破局?)，同時(shí)艙位與空箱緊缺，國(guó)外港口擁堵，到歐州的交貨期從之前的30天增加到現(xiàn)在的六七十天，到美國(guó)的交貨期從之前的十幾天到二十天增加到現(xiàn)在的六七十天。雖然該情況已經(jīng)持續(xù)了兩年，但是到目前仍然看不到緩解的跡象。最近的俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)令中歐班列運(yùn)行不暢，中西部地區(qū)光伏企業(yè)發(fā)往歐洲市場(chǎng)的陸上通道受阻。

雖然經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，但是近年來(lái)歐美特別是美國(guó)采取更多保護(hù)主義，其主要考慮國(guó)家利益及安全利益，而不是資源配置的效益和效率。這場(chǎng)新冷戰(zhàn)和供應(yīng)鏈的政治化對(duì)于六七成銷量在海外的光伏行業(yè)而言是一個(gè)不得不認(rèn)真應(yīng)對(duì)的新局面。前幾年歐美對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”使中國(guó)光伏行業(yè)深受其害，2021年6月美國(guó)針對(duì)中國(guó)涉及到新疆制造的光伏產(chǎn)品進(jìn)行制裁。最近美國(guó)商務(wù)部將展開(kāi)對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能生產(chǎn)商，通過(guò)在柬埔寨、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、越南東南亞四個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)來(lái)規(guī)避太陽(yáng)能關(guān)稅的行動(dòng)，一旦美國(guó)商務(wù)部最終裁定在這種情況下存在規(guī)避行為，則任何關(guān)稅都將追溯到開(kāi)始之日，美國(guó)80%的光伏產(chǎn)品進(jìn)口均來(lái)自這四個(gè)東南亞國(guó)家。同時(shí)印度于今年4月1日將組件關(guān)稅提高至40%，電池關(guān)稅至25%。雖然全球光伏市場(chǎng)發(fā)展前景看好，但是貿(mào)易環(huán)境卻危機(jī)四伏，針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的關(guān)稅壁壘和非關(guān)稅壁壘層出不窮。

今年國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)產(chǎn)能大擴(kuò)張，特變電工、大全能源、合盛硅業(yè)、上機(jī)數(shù)控、東方希望、中來(lái)股份、吉利科技、寶豐集團(tuán)等企業(yè)規(guī)劃了140萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能。根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，新規(guī)劃以及擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能是2021年全年的2.77倍。隆基股份、雙良節(jié)能、晶科能源、宇澤半導(dǎo)體規(guī)劃了或者簽署了180GW的硅棒、硅片產(chǎn)能。隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、阿特斯等組件企業(yè)合計(jì)推出了190.8GW的電池組件擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。其中隆基股份擴(kuò)產(chǎn)57GW的電池、組件產(chǎn)能，合計(jì)投資199.2億元。除此之外，晶澳科技、晶科能源、東方日升、中利集團(tuán)等企業(yè)均有上百億的投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。如此之大的產(chǎn)能擴(kuò)張均放在國(guó)內(nèi)，而韓華卻在全球布局產(chǎn)能擴(kuò)張，其在2021年全球光伏組件出貨量第七(前六都是中國(guó))，卻搶先在美國(guó)布局光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，韓華承諾在整個(gè)太陽(yáng)能供應(yīng)鏈中確保美國(guó)的制造能力——從多晶硅開(kāi)發(fā)到最終的太陽(yáng)能電池板組裝。從營(yíng)銷全球化到生產(chǎn)全球化，中國(guó)大型光伏企業(yè)和韓華有著重大的差異，造成這種差異的，不是產(chǎn)能和技術(shù)的差異，而是企業(yè)戰(zhàn)略和海外經(jīng)營(yíng)能力包括人才儲(chǔ)備等方面的差異。2010年韓華收購(gòu)了中國(guó)光伏企業(yè)林洋，2012年韓華收購(gòu)Q CELLS，在歐洲和美國(guó)生產(chǎn)組件。2021年，韓華收購(gòu)REC Silicon ASA，在美國(guó)生產(chǎn)硅料，建立完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)后來(lái)者的韓華已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)全球化的時(shí)候，全球領(lǐng)先的中國(guó)大型光伏企業(yè)還只是營(yíng)銷全球化，還只是在發(fā)展中國(guó)家生產(chǎn)全球化，對(duì)于中國(guó)大型光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，去歐美建廠存在著海外經(jīng)營(yíng)人才儲(chǔ)備的缺失、對(duì)海外建廠相關(guān)法律的陌生、企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)能力需要再提升等諸多困難。雖然我們的光伏企業(yè)發(fā)展迅猛，其產(chǎn)能和技術(shù)均在全球市場(chǎng)領(lǐng)先，但是他們畢竟發(fā)展時(shí)間才十幾年，和歐美有上百年歷史的跨國(guó)企業(yè)相比在跨國(guó)經(jīng)營(yíng)能力上畢竟存在著相當(dāng)大的差距。我們相信只要給予他們成長(zhǎng)的時(shí)間，一定會(huì)邁開(kāi)這一步。今年的1月17日，錦浪科技在接受投資機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)說(shuō)：“美國(guó)市場(chǎng)在本土設(shè)廠的補(bǔ)貼法案還未正式通過(guò)，如果法案得以落地可能考慮自己或與合作伙伴在美國(guó)設(shè)廠。”

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王世江博士去年就已經(jīng)提出，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)不能只局限于在國(guó)內(nèi)擴(kuò)張產(chǎn)能，在物流供應(yīng)鏈紊亂、貿(mào)易戰(zhàn)頻發(fā)的背景下，企業(yè)應(yīng)該及時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，在全球市場(chǎng)，特別是在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家合理布局產(chǎn)能擴(kuò)張。國(guó)家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院李大偉研究員也告訴筆者，政府也在關(guān)注這個(gè)問(wèn)題，他建議光伏企業(yè)應(yīng)該抱團(tuán)出海，上下游配套的硅片、電池、組件、逆變器、輔材等企業(yè)可以發(fā)揮各自最擅長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行分工合作，避免重復(fù)建設(shè)。在全球物流供應(yīng)鏈紊亂與貿(mào)易戰(zhàn)頻發(fā)的新形勢(shì)下，建議光伏企業(yè)從營(yíng)銷全球化向生產(chǎn)全球化轉(zhuǎn)變。