分布式光伏迎來新一輪高速增長 硅料和EVA粒子成為供應(yīng)鏈兩大瓶頸

3月21日，國家能源局發(fā)布1-2月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至2月底，全國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到約3.2億千瓦，同比增長22.7%。據(jù)此測算，今年1-2月份，全國新增太陽能發(fā)電裝機(jī)約為925萬千瓦。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華預(yù)測，2022年我國光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)7500萬-9000萬千瓦。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦咨詢分析指出，在政策性和經(jīng)濟(jì)性因素的雙重驅(qū)動(dòng)下，2022年國內(nèi)光伏裝機(jī)量將在7500萬千瓦左右。

集邦咨詢光伏分析師鄒炎慧指出，從政策層面看，風(fēng)電光伏的保障性并網(wǎng)、分布式光伏“整縣推進(jìn)”以及風(fēng)電光伏大基地建設(shè)規(guī)劃都對光伏發(fā)電裝機(jī)增長具有促進(jìn)作用。從經(jīng)濟(jì)性層面看，當(dāng)前，央行已推出了碳減排的支持工具，通過“先貸后借”的機(jī)制，讓金融機(jī)構(gòu)向碳減排重點(diǎn)領(lǐng)域內(nèi)相關(guān)企業(yè)發(fā)放符合條件的碳減排貸款。此外，峰谷電價(jià)差的不斷拉大及各地電價(jià)不同程度的浮動(dòng)，都將提升光伏發(fā)電項(xiàng)目的收益率。

鄒炎慧分析預(yù)測，戶用光伏及工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目將迎來新的高速增長期，裝機(jī)容量有望達(dá)到5000萬千瓦左右?！半m然中央財(cái)政對于新增的分布式光伏項(xiàng)目不再進(jìn)行補(bǔ)貼，但在浙江、江蘇、北京、廣東等地仍保有一定的地方性補(bǔ)貼。除傳統(tǒng)民營企業(yè)外，央國企及一些跨界投資者都在大舉進(jìn)入分布式市場，這都將為分布式光伏項(xiàng)目的發(fā)展提供強(qiáng)勁支撐。”

在裝機(jī)預(yù)期高漲的背后，供應(yīng)鏈的情況又如何呢？鄒炎慧表示，目前硅片、電池片以及組件端的年化產(chǎn)能要遠(yuǎn)大于上游的硅料產(chǎn)能，輔材端EVA粒子全年產(chǎn)出也十分有限，這將限制組件的實(shí)際產(chǎn)量?！肮枇虾虴VA粒子的實(shí)際產(chǎn)出將是2022年供應(yīng)鏈的兩大瓶頸。”

硅料方面，國海證券研報(bào)分析指出，進(jìn)入2022年，硅料價(jià)格高位企穩(wěn)，國產(chǎn)硅料價(jià)格穩(wěn)定在240元/千克左右。海內(nèi)外主要廠商硅料有效產(chǎn)能約57.3萬噸，預(yù)計(jì)到2022年底可新增產(chǎn)能約29.7萬噸，較2021年增長約51.8%。對于增量產(chǎn)能，鄒炎慧表示，主要來自于保利協(xié)鑫、新特能源、新疆大全、永祥股份和亞洲硅業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)及技改項(xiàng)目?！半S著硅片產(chǎn)能的逐步釋放，供需的缺口會(huì)明顯拉大，而且因?yàn)楣枇系臄U(kuò)產(chǎn)周期較長，短時(shí)間內(nèi)難以滿足下游需求，季度性的供需錯(cuò)配會(huì)繼續(xù)存在。到下半年隨著硅料新產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，在滿足下游剛性裝機(jī)需求后，硅料將會(huì)有少部分余量，價(jià)格也將穩(wěn)步回落。”

據(jù)能源咨詢機(jī)構(gòu)隆眾資訊監(jiān)測數(shù)據(jù)，作為光伏膠膜的主要原材料之一，近期EVA光伏料市場報(bào)價(jià)在2.25萬-2.28萬元/噸，較1月初上漲近20%。其實(shí)，全球范圍內(nèi)的EVA粒子短缺在2021年便已顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球EVA粒子總需求約78萬噸，供給量僅為73萬噸左右，缺口需求靠POE粒子填補(bǔ)。鄒炎慧表示，今年，全球光伏EVA粒子的供需仍處于相對緊平衡的狀態(tài)，仍然可能出現(xiàn)階段性短缺的情況?！邦A(yù)計(jì)2022年，全球光伏EVA粒子的總需求約為102萬噸，總供應(yīng)量約在98.4萬噸左右。在季度需求波動(dòng)的過程中，仍然可能會(huì)出現(xiàn)階段性短缺的情況，EVA粒子的價(jià)格仍有短期上漲的可能性?！?/p>