細(xì)扒一下53GW的中國光伏新增裝機(jī)量，硅料漲價別那么任性

靴子落地，萬眾矚目的2021年度中國光伏新增裝機(jī)量出來了，53GW！離此前行業(yè)媒體預(yù)期的60GW尚有一段距離，也沒有打破2017年的54．3GW歷史記錄。

第三個“十年”的開年之戰(zhàn)，并沒有特別的驚喜。但這只靴子，卻給那些幻想著可以無視高價、裝機(jī)量突飛猛進(jìn)的人重重一擊。在成本和裝機(jī)任務(wù)面前，錢包和利潤永遠(yuǎn)是誠實的。

1． 漲價之下，裝機(jī)量都是真愛

據(jù)能源局統(tǒng)計，我國2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量約53吉瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到306億吉瓦，突破300吉瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。

盡管沒能突破2017年54．3GW的歷史記錄，但在全產(chǎn)業(yè)鏈都在漲價、補(bǔ)貼取消的背景下，“十四五”首年，光伏發(fā)電建設(shè)實現(xiàn)新突破，呈現(xiàn)新特點。

如果扣除2017年的補(bǔ)貼，那2021年53吉瓦的裝機(jī)量價值貢獻(xiàn)，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于2017年的。

2． 剛剛起跌，眨眼又漲

進(jìn)入2021年12月后，由硅片率先開啟了降價，兩大硅片龍頭的競相降價，倒逼硅料從270元／kg直落到220元／kg，僅用了兩周時間；伴隨著硅料跌價的，還有電池片和組件。2021年年底起，組件價格由此前的2．2元／瓦跌落到1．8元／瓦左右。

然而進(jìn)入一月后，本以為硅料、硅片、電池和組件會延續(xù)12月的下跌行情，因為2021年度全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)量過剩已是板上釘釘?shù)氖聦?，而且無論如何也無法想象一月份會有什么裝機(jī)行情。

但現(xiàn)實總是喜歡跟人開不走尋常的玩笑。1月16日，隆基硅片又重新漲價了，單晶硅片P型M10 從一個月前的5．85元調(diào)整到6．15元。

在隆基硅片調(diào)價的帶領(lǐng)下，硅料的買家和賣家都第一時間響應(yīng)，率先反彈，較一周前報價上漲2．2％左右。

緊接著就是電池片、組件開始跟風(fēng)漲價，朋友圈里的組件業(yè)務(wù)紛紛宣布，此前報價已過期，接下來按照新報價實施，預(yù)計組件每瓦漲3－6分。

價格剛剛開始進(jìn)入下降通道，怎么突然就又漲上去了？

3． 漲Or不漲？是個難題

對于漲價或是跌價，產(chǎn)業(yè)鏈的心態(tài)其實是非常矛盾的，對于終端來說都盼著跌價，對于中游來說，都盼著別人跌價，但又不希望自己的產(chǎn)品跌價。跌價的大環(huán)境，無論對于庫存管理還是銷售預(yù)期都不是利好。

從最近《全球光伏》讀者的留言反饋來看，很多關(guān)注硅料環(huán)節(jié)的讀者，尤其對硅料降價表示敏感，不少人強(qiáng)烈認(rèn)為硅料在2022年仍將會維持高價。

想想也是，那么多硅料產(chǎn)能都在路上，有的已經(jīng)開始投產(chǎn)，這個時候唱空硅料，讓那么多投資商情何以堪。

但如果仔細(xì)分析一下近一周來的漲價可以看出，這一次價格變動確切地說不叫漲價，最多只能算是調(diào)價。

以隆基硅片為例，此次漲價后還是低于2021年11月那次降價后的價格，更不用說此前10月硅料高位時的6．87元／瓦硅片了。

包括硅料，也只是略漲了2．2％，仍在220－240元的價位區(qū)間，離高點的臺階260－270差得不是一個數(shù)量級。

包括組件，也只是雨點小雷聲大地上漲幾分錢，還不到1．90，離此前的2．20還隔著2．0的整數(shù)大關(guān)。

那就算是調(diào)價，為何不是下調(diào)，而是上調(diào)？

筆者認(rèn)為，這和一月份以來行業(yè)對2021年度新增裝機(jī)量的預(yù)測有關(guān)。

一月上旬，有媒體報道，根據(jù)已掌握的并網(wǎng)項目數(shù)量統(tǒng)計，12月的地面電站并網(wǎng)項目有望達(dá)到17GW，分布式并網(wǎng)項目有望達(dá)到8GW，12月單月將新增25GW以上，加上此前能源局公布的1－11月裝機(jī)量，年度新增光伏有望超過60GW，再創(chuàng)歷史新高。

而在筆者看來，如果能實現(xiàn)60GW，其意義不只是創(chuàng)歷史新高，其更重要的意義是，2021年收官之月，在硅料價格漲到270元天花板、組件價格漲到2．20元天花板的情況下，依然能夠?qū)崿F(xiàn)單月25GW的新增裝機(jī)，比2020年12月都高。

在筆者看來，12月的收官裝機(jī)量，反映的更是行業(yè)對270元硅料和2．20元組件價格的最終承受力。如果能實現(xiàn)年初預(yù)期的55－65GW，代表著一種信心，代表著行業(yè)對高價硅料和組件的接受，代表著即便2022年硅料價格繼續(xù)在高位徘徊，也不會影響2022年的裝機(jī)預(yù)期。