中國三氯氫硅市場供需現(xiàn)狀分析：行業(yè)產(chǎn)能不斷提升

行業(yè)主要上市公司新安股份（600596）、三孚股份（603938）、晨光新材（605399）

本文核心數(shù)據(jù)三氯氫硅產(chǎn)能、三氯氫硅下游需求、三氯氫硅消費量

三氯硅烷制備流程

目前，三氯氫硅的制備流程為用硅礦石和焦炭合成金屬硅塊，再與化氫反應生成三氯氫硅。根據(jù)國標《工業(yè)三氯氫硅》GB／T 28654－2018，工業(yè)三氯氫硅分為Ⅰ、Ⅱ兩類，Ⅰ類用于生產(chǎn)多晶硅，Ⅱ類用于生產(chǎn)硅烷偶聯(lián)劑，Ⅰ類的純度要求高于Ⅱ類，生產(chǎn)難度也更大。

三氯氫硅產(chǎn)能增速較快

近年來，我國光伏行業(yè)的發(fā)展再次被提上日程，多晶硅作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料，在光伏的發(fā)展下帶動了多晶硅的需求；隨著多晶硅的需求上升，三氯氫硅的需求也不斷上升，需求上升帶動產(chǎn)能持續(xù)增加，因此2019－2021年我國三氯氫硅產(chǎn)能呈總體上升趨勢。根據(jù)百川盈孚披露的數(shù)據(jù)，2020年我國三氯氫硅產(chǎn)能為53．6萬噸，2021年上半年達到56．6萬噸。

2021年上半年，我國新安化工的有效產(chǎn)能最大，達到8萬噸；其次為唐山三孚、江西晨光、河南尚宇和新疆大全，產(chǎn)能均在6萬噸以上。

三氯氫硅消費量呈不斷上升趨勢

三氯氫硅主要應用于多晶硅硅烷偶聯(lián)劑生產(chǎn)。2021年，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的再度興起，我國多晶硅的需求量將持續(xù)上升，根據(jù)硅業(yè)協(xié)會預測的數(shù)據(jù)，到2023年，多晶硅對于三氯氫硅需求將達到52．2萬噸。

硅烷偶聯(lián)劑方面，近年來隨著表面處理劑、無機填充塑料、增粘劑、密封劑、特種橡膠粘合促進劑等下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，及綠色環(huán)保要求的提高，帶動了硅烷偶聯(lián)劑的需求不斷增加。根據(jù)硅業(yè)協(xié)會預測的數(shù)據(jù)，到2023年，硅烷偶聯(lián)劑對于三氯氫硅需求將達到21．3萬噸。

多晶硅為三氯硅烷的主要下游

三氯氫硅的主要用途為制造多晶硅（改良西門子法）及硅烷偶聯(lián)劑，其中多晶硅的應用領域為太陽能電池、半導體材料、金屬陶瓷材料、光導纖維；硅烷偶聯(lián)劑主要應用于表面處理劑、無機填充塑料、增粘劑、密封劑、特種橡膠粘合促進劑等領域。2021年上半年，三氯氫硅下游應用中，多晶硅的應用占比較大，超過30％。其次為硅烷偶聯(lián)劑，占比為25％。

三氯氫硅主要應用于多晶硅和硅烷偶聯(lián)劑。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，光伏對于多晶硅的需求不斷增加，2020年我國多晶硅對于三氯氫硅的表觀消費量為24．1萬噸；同時，隨著汽車輕量化成為主流趨勢，2020年我國硅烷偶聯(lián)劑對于三氯氫硅的表觀消費量為17．4萬噸。目前行業(yè)中較為知名的三氯氫硅生產(chǎn)企業(yè)有新安化工、唐山三孚和江西晨光。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工業(yè)硅冶煉行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

來源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院