中國光伏被雙反了十年，逆勢成長了十年，從一無所有到應(yīng)有盡有

十年之前中國光伏，三頭在外原料、設(shè)備和市場，而我們，一無所有。

十年過去中國光伏，三頭都有原料、設(shè)備和市場，可以說，應(yīng)有盡有。

陽謀1我沒有，我可以有

20年前，施振榮的PPT，向無錫政府展示了中國光伏的愿景，彼時的中國，大多數(shù)人都不知道光伏為何物。即便學(xué)過“光伏”這一名詞，也不知道中國是否有光伏，或是中國的光伏都有什么。

彼時的歐美各國，根本不需要對中國雙反，他們最怕的是中國對歐美進行雙反，因為他們知道，市場在歐美，中國光伏，從原料到設(shè)備到技術(shù)，什么都沒有。

可以想象，當(dāng)尚德、天合、英利、賽維去歐洲市場拿訂單時，去納斯達克上市時，遇到最多的問題大概是你會做嗎？從原料到設(shè)備到技術(shù)，你有嗎？

面對這樣的問題，無論是學(xué)富五車的施振榮，還是躊躇滿志的高紀凡，他們最沒底氣的回答可能是我有！…沒有…？但，他們最有底氣的回答應(yīng)該是

我們有最廉價的勞動力！可以幫你把電池板裝起來！

可以想象，當(dāng)尚德、天合、英利、賽維去納斯達克上市時，被問的最尷尬的問題大概是，你就做點組裝代工，你有什么發(fā)展前景讓你納斯達克為你投資？

面對這樣的問題，無論是軍令如山的苗連生，還是一夜暴富的彭小峰，他們最沒底氣的回答可能是我有！…沒有…？但，他們最有底氣的回答應(yīng)該是

我們現(xiàn)在是沒有，但我們做著做著就學(xué)會了，就有了！

這不就是告訴歐美，我們今天做電池板組裝，明天就會跟著你學(xué)會做電池，會做封裝材料，會做硅片，會做多晶硅了。

組件組件，就是組裝出來的器件（Module Assembly），在高大上的光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈，這是唯一勞動力密集型的環(huán)節(jié)，其它環(huán)節(jié)從多晶硅到硅片，再到電池，幾乎都是設(shè)備在做，因此組件生產(chǎn)也就成了最沒利潤率的環(huán)節(jié)。

尚德、天合聚焦光伏，顯然不是只想著做光伏的組裝，都會想著以此機會切入光伏，從最簡單的組件開始，逐漸學(xué)會做電池、做硅片、做多晶硅……

而組件，恰恰也是歐美最看不上的工序。如果你在光伏行業(yè)夠久，你會知道十年前的組件制造，沒有自動串焊，沒有機器人搬運，沒有上下腔層壓機，沒有自動打膠機……組件廠車間里，一群群的姑娘坐在那里安靜地串焊……

這是歐美最無法忍受的，所以即便SolarWorld那些紅極一時的S公司紛紛破產(chǎn)，歐美也不會覺得什么。在他們看來，即便你有了組件，你仍然需要高價從歐美購買輔材、設(shè)備和高價的多晶硅。

只是他們沒有想到的是，當(dāng)中國擁有了全球一半的組件產(chǎn)能后，封裝膠膜國產(chǎn)化了，硅片電池國產(chǎn)化了，層壓機國產(chǎn)化了，檢測設(shè)備國產(chǎn)化了，多晶硅料國產(chǎn)化了……

連整線的自動化集成，都是中國率先開始國產(chǎn)化了。十年前，海外的組件廠最先破產(chǎn)，十年間，海外的設(shè)備廠、測試儀器廠、膠膜廠、背板廠，甚至連臺灣地區(qū)的電池制造商，都陸續(xù)退出了舞臺。

“陽”謀！做組件？徹頭徹尾的陽謀！

陽謀2硅片、電池，賺回來

都知道，過去十年間光伏利潤率最高的環(huán)節(jié)是材料。拿膠膜和背板來說，無論是福斯特，還是賽伍、中來，賺的也都是辛苦錢，其膠膜粒子、含氟材料賺了輔材環(huán)節(jié)最多的利潤，直到粒子國產(chǎn)、PVDF國產(chǎn)后才有所緩解。

從主材來說，利潤最高的環(huán)節(jié)在硅片、電池，因為集中了發(fā)電的核心技術(shù)含量。從2015年前后，中國的硅片和電池行業(yè)開始了大幅擴張的步伐。頭部組件廠的核心團隊大多都是半導(dǎo)體專業(yè)，對電池環(huán)節(jié)情有獨鐘，單晶崛起后隆基對單晶硅片金剛線切割方案的領(lǐng)導(dǎo)，讓中國光伏產(chǎn)業(yè)的硅片和電池環(huán)節(jié)在短短幾年就壟斷了全球的硅片和電池產(chǎn)能。

可以說，過去五年全球光伏產(chǎn)業(yè)所用的組件，大部分利潤都留在了硅片和電池端，而硅片和電池端的利潤，大部分都留在了中國，就是因為產(chǎn)能絕對優(yōu)勢，到2020年底，中國的硅片產(chǎn)能幾乎占全球的90％以上。

你或許會問不是有雙反嗎？中國的硅片和電池，如何能突破雙反，走向全球？

因為“領(lǐng)跑者”！

因為光伏“領(lǐng)跑者”計劃，從2015年左右，中國就從全球年新增裝機量的零頭變成了裝機量領(lǐng)先的國家，不只是領(lǐng)先，而且是遙遙領(lǐng)先，是別人個位數(shù)、我們十位數(shù)的領(lǐng)先。

因為光伏“領(lǐng)跑者”計劃，中國把自家的光伏應(yīng)用變成全球的標(biāo)桿，并對成本、效率提出了“領(lǐng)跑”的要求進入示范基地的光伏產(chǎn)品，不僅是成本足夠低，更是效率足夠高。質(zhì)量、成本、技術(shù)、規(guī)模的多重標(biāo)準，刷出了隆基、中環(huán)、協(xié)鑫、晶澳、天合、晶科、通威、中來、賽伍、福斯特、陽光電源、固德威、錦浪等一批批越戰(zhàn)越強的企業(yè)

因為光伏“領(lǐng)跑者”計劃，中國企業(yè)的產(chǎn)能有了消化和立足的根本，才有了海外擴張，才有了應(yīng)對歐美雙反的避風(fēng)港。

隨著光伏領(lǐng)跑者計劃進入尾聲，中國的光伏硅片、中國光伏企業(yè)的電池制造就占據(jù)了全球絕對領(lǐng)先優(yōu)勢?，F(xiàn)在在歐洲，你可能很難找到一家超過一吉瓦硅片和電池產(chǎn)能的企業(yè)，在美國，連500MW都不容易找到，而在中國，沒有幾個吉瓦的產(chǎn)能，你都不好意思在行業(yè)露臉。

硅片、電池，把中國被海外賺取的廉價勞動力，又賺了回來。

“陽謀”，領(lǐng)跑者計劃，大國陽謀！