IHS Markit胡丹：2021年全球光伏市場全景掃描

2021年預(yù)期全球光伏裝機將達到170GW以上，比去年增加23%。從系統(tǒng)類別來看，穩(wěn)定在4成分布式光伏項目和6成的地面電站。從需求來看，2021和2022年分布式需求強勁，地面項目需求受漲價風險。

2022年全球裝機約220GW，前十大市場的份額出現(xiàn)下滑，十大市場以外的新興市場裝機比重從23%提升到接近30%。從GW級的數(shù)量上看，在2025年以后，接近30個國家會超過GW級市場。未來全球光伏市場會出現(xiàn)更多的國別，在主流市場上，中、美、印這三個國家基本上是引領(lǐng)了全球光伏半壁江山的狀態(tài)。

——IHSMarkit高級分析師 胡丹

12月17日由北極星太陽能光伏網(wǎng)、華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司聯(lián)合主辦的“2021年光伏新時代論壇”正式召開，會上IHSMarkit高級分析師 胡丹為大家做了《2021年全球光伏市場全景掃描》主題演講。

2021年，中國和美國、印度這三大國家占了50%以上的全球光伏市場，再疊加一些亞太其他區(qū)域，以及拉美的巴西以及其他地區(qū)，全球裝機總量保持在70%多，基本上在八成。

2022年大概是220GW，總體前十大市場的份額出現(xiàn)了一個下滑，因為我們會看到除了十大市場以外的比重是明顯有一個提升的，從23%提升到接近30%，所以這個市場的分化性會更多，更多的市場會提升他們在未來的裝機。

在2025年以后，可能接近30個國家會超過GW級市場，所以在我們看來，未來的全球光伏市場會出現(xiàn)更多的國別，同時在主流的市場上，還是占據(jù)比較大的份額。包括中、美、印這三個國家，基本上是引領(lǐng)了全球光伏半壁江山的狀態(tài)。

具體來看一下具體國別的更新，中國作為全球最大的光伏市場，我們簡單做一個回顧，到今年9月份，能源局公布的一個分省以及分布式和地面電站統(tǒng)計的熱力圖。到今年9月份為止，分布式累計裝機94GW，地面電站是184GW，所以總體來說278GW累計并網(wǎng)。

美國市場，美國隨著拜登上臺以后，對于新能源來說是一個非常大的利好。因為他在上臺之后，首先把ITC的政策，就是稅收征減的政策做了延期。近期再延期十年的規(guī)劃已經(jīng)上報，但是還沒有最終確定。整體來說，未來美國在光伏需求上來說，還是第二大市場，比較大的容量，超過20多GW的年增裝機。

同時，他們在近期的稅或者貿(mào)易壁壘上面，還是不斷有爭端。雖然他們把雙玻稅給取消了或者說有一定的優(yōu)惠，但是如果對201，還有對反傾銷反補貼的部分，還是會有一些爭端在里頭。同時，他們也想建立自己本土化的產(chǎn)能，包括他們其他產(chǎn)能的補貼，都是為了防止太過依賴于中國產(chǎn)能的布局。因為現(xiàn)在光伏已經(jīng)不再是以前他們只認為新能源是一個可有可無的事業(yè)了，因為在我們整體碳的要求下，新能源對于每一個國家來說，尤其是這樣的大國來說，都是非常重要的，你能不能在這樣的情況下，把握這個命脈，對于未來的成長也是比較大的。

印度市場是在今年或者說到明年一季度為止，是一個非常熱點的市場。印度在2020年是一個表現(xiàn)非常差的全球前幾大市場之一。因為一個是疫情的影響，同時疊加貿(mào)易雙重保護作用下，使得2020年很多項目都進行了延期。2021年，他們好不容易把貿(mào)易這個爭端稍微給了一個窗口期，所以到明年4月份之前，基本關(guān)稅的部分有一個裁決，所以現(xiàn)在是BCD的窗口期，現(xiàn)在到明年8月份之前，出貨需求還是比較大的。同時他們早期的項目延期之后，保證金還是押在那兒的，所以對于他們來說，有很大的動力需要在這個時間內(nèi)集中實現(xiàn)項目安裝以及并網(wǎng)。

從今年三季度開始，印度發(fā)貨量是非常大的，而且他們對于價格的接受程度也比以前要好很多。以前印度對我們來說是一個非常低端的市場，因為價格壓得實在是非常低，但是即使在現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈價格這么高起的狀態(tài)下，他們還是愿意去接受一些價格相對比較高的產(chǎn)品。

同時也會發(fā)現(xiàn)印度開發(fā)商以及玩家開始非常激進，因為他們在整個產(chǎn)業(yè)鏈布局上來說有很大的期許或者有很大的目標。你會發(fā)現(xiàn)建設(shè)的進度比較慢，但是近期會發(fā)現(xiàn)，包括印度一些首富的動作都會對他們未來在建設(shè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上有布局性的變化，所以總體來說，印度確實是一個我們需要關(guān)注的市場，同時他的產(chǎn)線布局也是我們需要更多了解的。

歐洲的和拉美的市場，這也是我們對于2022年和2023年一個比較熱門的區(qū)域市場。西班牙在大型開發(fā)項目上是歐洲特例的一個市場，因為其他的歐洲國家基本上還是以分布式的趨勢比較明顯，但是西班牙對于歐洲市場來說是一個光照小時比較好，同時項目的容量開發(fā)也比較大的區(qū)域，所以在2022年的項目清單，我們?yōu)槭裁凑f2022年全球需求還有快速增加的趨勢。

同時，這兩年巴西的分布式市場發(fā)展比較快，這也是基于他們政策上的布局。政策的調(diào)整，他們給到2023年有一個窗口期，就是從現(xiàn)在開始到2023年之前分布式政策利好，在這兩年我們會看到巴西分布式發(fā)展也非常快。

日本市場，我們剛才首先提到他們對于2030年能源計劃的調(diào)整，他們現(xiàn)在已經(jīng)完成并網(wǎng)或者裝機量達到57.2GW，所以現(xiàn)在還剩下18.5GW的清單在這個項目里面，同時剛才提到2030年整個新能源比重提升到36~38%，其中光伏的比重提升到15%，所以測算回來需要光伏新增或者累計到2030年光伏裝機量會接近120GW。