70余家新入局光伏者大盤點：大部分投向分布式、硅片電池組件、玻璃和EVA

能源一號的最新統(tǒng)計顯示，今年以來總計有73家的外部行業(yè)公司正大踏步地進入光伏新能源板塊。其中有大量公司賭注分布式業(yè)務(wù)。

多晶硅、玻璃、電池及組件等板塊上，也吸引了大批新企業(yè)。未來市場競爭將會更加激烈，當然新進入者的劇增同樣預示著新能源市場的蓬勃生機。

據(jù)下表可見，進入電池及組件領(lǐng)域的包括華陽集團、星帥爾、長城汽車、明陽智能、金剛玻璃、華潤電力、金陽新能源(原寶峰時尚)等。

中上游產(chǎn)業(yè)的有同德化工(多晶硅)、三一重工(硅片、電池)大恒能源(硅片)等。

就電池領(lǐng)域單獨觀察看，主要的新進入企業(yè)會選擇HJT異質(zhì)結(jié)、N型電池等新的技術(shù)賽道，而不是再扎堆進入PERC，這也看到了未來電池的技術(shù)新方向。進入下游的行業(yè)公司，有不少之前就是在從事分布式新能源業(yè)務(wù)的開發(fā)，但是向上游延伸后選擇了電池，比如華潤電力就打算投資110億入局12GW的高效異質(zhì)結(jié)太陽能電池及組件產(chǎn)品制造。有的則是此前從未涉及過光伏，試水進入電池板塊，比如三一、湖廣實業(yè)等。

硅片方面，一些技術(shù)和管理類人才重新尋找資本，再入局的情況開始增加。比如說佟興雪(前賽維LDK總裁 )牽手了化工公司，全線進軍N+硅片產(chǎn)業(yè)。還有的則是通過收購、并購來擴大硅片業(yè)務(wù)版圖，如大恒能源收購安徽一家科技公司100%股權(quán)后就切入該領(lǐng)域。

在眾多光伏材料中，尤其受青睞的是光伏玻璃和EVA膠膜，介入公司相比其他材料產(chǎn)業(yè)要多出一大截。和邦生物、LG化學、深圳燃氣、一些普通及特種玻璃廠家都看好該賽道。

能源一號在梳理數(shù)據(jù)中也發(fā)現(xiàn)另一個亮點：大量公司扎堆進入了分布式產(chǎn)業(yè)中。其中有一些著名的上市公司及集團企業(yè)如建發(fā)股份、龍元建設(shè)、京東、順豐控股、中材國際、凱倫股份、靖遠煤電、格力電器、杭蕭鋼構(gòu)、創(chuàng)維、塔牌集團等。

進入分布式業(yè)務(wù)的也分幾種情況：第一是建設(shè)大量的分布式電站或者收購分布式電站。

第二是利用現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)勢將產(chǎn)品品種和應(yīng)用領(lǐng)域延伸出來，然后適應(yīng)光伏分布式屋頂?shù)男枨?，從而增加了獲利渠道(如凱倫股份)。

第三則是通過自有的銷售網(wǎng)絡(luò)，快速增加對分布式電站的全新布局(如創(chuàng)維等)。

第四是與其他電力或者能源巨頭合作，開辟全新的賽道(如萬華化學)。

大部分投分布式的企業(yè)都是上市公司身份，或者說旗下有上市公司的大型企業(yè)集團，民營、國有及集體所有制都有參與。這也是在目前分布式市場占比大幅提升的前提下，企業(yè)看到的無限商機。

事實上，目前從集中式業(yè)務(wù)、組件電池再到上游制造業(yè)務(wù)過渡到分布式市場的，也大有人在。如正泰電器、通威股份、上能電氣、東方日升等屬于這類范疇，它們在快馬加鞭地拓展全新業(yè)務(wù)方向，從而適應(yīng)新興市場的百花齊放。方式不同，結(jié)果一致。預計今后將有更多的上市公司和現(xiàn)有光伏產(chǎn)業(yè)板塊企業(yè)，快速融入到分布式的大潮之中。

中金公司認為，2021年6月，國家能源局下發(fā)整縣分布式光伏開發(fā)試點方案 ，以縣(市、區(qū))為單位推進分布式光伏發(fā)展，“分布式在碳中和中的重要性被逐步認可，我們看好央企、民企分工協(xié)作推動分布式光伏發(fā)展。我們看好我國分布式光伏新增占比從近年30-40%水平逐步提升。”中金表示，結(jié)構(gòu)上來看，戶用光伏當前滲透率較低，組件價格下降將打開更多省份市場，看好2022-2025年新增裝機CAGR或達34%;工商業(yè)分布式光伏是未來收益率最高的光伏裝機形式，將充分受益電價市場化和系列政策，存在需求預期差。