戰(zhàn)國(guó)七雄 - 2022年全球光伏市場(chǎng)展望

2021年是光伏人充滿希望，又屢屢失望的一年。

年初各大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年的全球新增光伏發(fā)電將達(dá)到160GW，比2020年增長(zhǎng)約20%，可能是歷年來(lái)增加量最多的一次。

然而2021年的硅料、輔材、零部件等各種漲價(jià)，讓所有人對(duì)今年的裝機(jī)量預(yù)測(cè)充滿疑問(wèn)。即便有各種電價(jià)政策和環(huán)境政策加持，今年年底之前依然有太多的不確定性。

離2022年僅有一個(gè)月，又到了回顧與展望的時(shí)間。2021年的裝機(jī)量盡管還需要猜測(cè)，但已經(jīng)不會(huì)有太多變數(shù)。那么2022年，又將會(huì)是怎樣呢?

根據(jù)《全球光伏》報(bào)道，IHS Markit最近發(fā)布的一份新報(bào)告顯示，盡管生產(chǎn)成本持續(xù)上升，但2022年全球新增光伏裝機(jī)容量將出現(xiàn)超過(guò)20%的增長(zhǎng)，首次突破200GW大關(guān)。

我們來(lái)分析全球光伏戰(zhàn)國(guó)七雄的表現(xiàn)，以此預(yù)判一下2022年全球光伏市場(chǎng)的各種可能。

1. 中國(guó)：目標(biāo)70GW

從中國(guó)的十四五發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，此前預(yù)測(cè)應(yīng)該要實(shí)現(xiàn)年均70-80GW裝機(jī)。目前來(lái)看2021年到??10月底實(shí)現(xiàn)了29.3GW的新增裝機(jī)，同比增長(zhǎng)34%，預(yù)計(jì)全年大概率超過(guò)50GW，留下了20-30GW的任務(wù)給了未來(lái)充分的想象空間。

從COP26中美氣候合作的最新進(jìn)展來(lái)看，中國(guó)的非化石能源目標(biāo)應(yīng)該會(huì)更積極，此前預(yù)期2025年非化石能源占一次能源消費(fèi)比例20%的目標(biāo)可能會(huì)變成相對(duì)保守的低限，如此十四五年均新增裝機(jī)可能會(huì)提高到90GW。以線性增長(zhǎng)的趨勢(shì)來(lái)預(yù)測(cè)，如果2021年新增裝機(jī)是50GW的話，那么2022年很可能是70GW，2023年到2025年依次是90、110、130GW。

2. 美國(guó)：預(yù)期40GW

近年來(lái)美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)增速較快，2020年美國(guó)新增了19.2GW，比2019年增長(zhǎng)了近45%。2020年行業(yè)預(yù)測(cè)美國(guó)將新增25GW太陽(yáng)能發(fā)電，2021年上半年美國(guó)新增10.87GW太陽(yáng)能發(fā)電。

近日，標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場(chǎng)情報(bào)公司發(fā)布的一份新報(bào)告指出，隨著能源轉(zhuǎn)型的加劇，美國(guó)太陽(yáng)能和風(fēng)能裝機(jī)容量將在 2022 年繼續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄，太陽(yáng)能將有 44 吉瓦、風(fēng)能27 吉瓦。

而近期中美光伏貿(mào)易戰(zhàn)的緩和，包括??美商務(wù)部拒絕反規(guī)避調(diào)查，??美國(guó)際貿(mào)易法庭判決雙面組件再豁免201關(guān)稅等，也為明年美國(guó)光伏市場(chǎng)的爆發(fā)奠定了基礎(chǔ)。

3. 印度：預(yù)期15GW

印度的光伏市場(chǎng)變化很大，從2018年的接近10GW，到2020年不到4GW，再到2021年Q3已經(jīng)完成8.88GW，??全年預(yù)計(jì)超過(guò)12GW，很難用趨勢(shì)來(lái)描述印度市場(chǎng)。

從全球氣候大會(huì)COP26的進(jìn)程來(lái)看，印度的化石能源消費(fèi)將成為全世界關(guān)注的重點(diǎn)，無(wú)論從能源轉(zhuǎn)型和能源需求，還是產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，或是未來(lái)發(fā)展的角度來(lái)看，印度承受的減排、低碳?jí)毫σ稽c(diǎn)不比中國(guó)少。

印度的太陽(yáng)能資源可能是全世界最好的地區(qū)之一，因此在印度發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電也有著很大的成本優(yōu)勢(shì)。我們有理由相信，清潔能源將是印度政府的責(zé)任和承諾，也是印度政府的政績(jī)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)的手段。

印度太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展不怎么樣，但是印度野心很大，由莫迪政府出面成立了國(guó)際太陽(yáng)能聯(lián)盟(international solar alliance)，不斷吸收全球各國(guó)太陽(yáng)能協(xié)會(huì)加入，試圖從網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)全世界光伏。嘴炮需要實(shí)力支撐，印度也需要發(fā)展光伏印度制造，而印度制造無(wú)論從技術(shù)還是質(zhì)量，必須依賴印度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)予以消化。

因此，《全球光伏》預(yù)計(jì)，印度未來(lái)的光伏裝機(jī)量上升的趨勢(shì)不變，2022年有望實(shí)現(xiàn)15GW新增。

4. 德國(guó)：預(yù)期10GW

作為光伏產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)的全球老大，德國(guó)已被新興市場(chǎng)完美超過(guò)，但德國(guó)發(fā)展太陽(yáng)能光伏的理念估計(jì)依舊是全球最為領(lǐng)先的。

受制于國(guó)土面積、人口等因素，2020年德國(guó)新增光伏4.9GW，穩(wěn)中有漲;預(yù)期2021年德國(guó)將新增6-7GW，屬于全球光伏市場(chǎng)中第二梯隊(duì)。但近日傳來(lái)令人振奮的消息，德國(guó)新政府聯(lián)盟在未來(lái)計(jì)劃中設(shè)定了新的可再生能源目標(biāo)，新政府聯(lián)盟決定將德國(guó) 2030 年的太陽(yáng)能裝機(jī)目標(biāo)從 100 吉瓦提高到200 吉瓦。

這意味著到2030年前的9年零3個(gè)月必須再部署 142 吉瓦的光伏容量，年均增長(zhǎng)達(dá)到15.35GW。

如果以線性增長(zhǎng)的趨勢(shì)來(lái)預(yù)期，德國(guó)2022年可能會(huì)有10GW的新增裝機(jī)量。

5. 澳大利亞：預(yù)期10GW

澳大利亞的特點(diǎn)是人口少，但面積大;聯(lián)邦政府不積極，州政府和民間熱情高。一直以來(lái)，澳大利亞都是全球光伏市場(chǎng)第二梯隊(duì)的領(lǐng)頭地區(qū)，2020年裝了7GW。

截止2020年，澳大利亞屋頂光伏12.45GW，占總裝機(jī)的60%。2021年上半年，澳大利亞屋頂光伏增加2.25GW，除了北領(lǐng)地州，澳大利亞各地的屋頂光伏裝機(jī)均創(chuàng)下歷史最高記錄，盡管新冠疫情依然嚴(yán)重。

按照澳大利亞屋頂光伏裝機(jī)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2021年全年很可能會(huì)達(dá)到5GW，而澳大利亞的地面光伏安裝項(xiàng)目數(shù)量不多，不需要特別統(tǒng)計(jì)，預(yù)期2021年澳大利亞新增光伏總量將是8GW左右。

COP 26結(jié)束后，澳大利亞政府的不作為受到了國(guó)內(nèi)空前的抗議，聯(lián)邦政府的新能源政策有可能會(huì)在2022年變得更積極一些。因此，我們預(yù)期2022年澳大利亞新增光伏將在10GW左右。

6. 日、韓：預(yù)期共14GW

日本光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)非常穩(wěn)定，這可能與日本國(guó)民及政府一向?qū)徤鞯膽B(tài)度有關(guān)，也和日本面積小，因而需要更精確的規(guī)劃有關(guān)。最近三年的新增裝機(jī)分別為6.5、7.5和8.2GW，在全球光伏市場(chǎng)第二梯隊(duì)中處于領(lǐng)先。

日本今年上半年新增光伏2.43GW，光伏成本上漲對(duì)一向謹(jǐn)慎的日本投資者有一定的抑制，沒(méi)有像其它市場(chǎng)那般驚艷，而日本近期在光伏及其它可再生能源領(lǐng)域并沒(méi)有特別激進(jìn)的措施，因此我們預(yù)期2021年日本新增光伏最多達(dá)到去年的7GW，而2022年隨著光伏成本的下降，日本有望實(shí)現(xiàn)8.5GW的新增裝機(jī)。

和日本相似，韓國(guó)也受限于土地面積，但光伏裝機(jī)也能擠進(jìn)全球市場(chǎng)的第二梯隊(duì)。2020年韓國(guó)新增4.1GW光伏，預(yù)期2021年和2020年持平，2022年將增長(zhǎng)到5.5GW左右。

日、韓兩國(guó)2022年合計(jì)預(yù)期將增加14GW光伏裝機(jī)。

7. 2022年全球預(yù)期：220-230GW

中、美、印、澳、德、日、韓，基本包含全球光伏市場(chǎng)第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)。這里我們并沒(méi)有包括2020年度的光伏黑馬 – 亞洲地區(qū)的越南和歐洲地區(qū)的荷蘭、西班牙，特別是越南2020年新增10.5GW，是全球第三名，但我們認(rèn)為越南光伏市場(chǎng)可持續(xù)性不高。

2020年上述七國(guó)合計(jì)新增光伏94.8GW，占全球新增裝機(jī)的70.16%。從上文中預(yù)測(cè)的七國(guó)2022年度159GW合計(jì)裝機(jī)來(lái)看，2022年全球新增光伏裝機(jī)量有可能在220-230GW之間，相比2021年將增長(zhǎng)30%到40%，光伏行業(yè)將迎來(lái)一輪新的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

前提是，硅料供應(yīng)必須給力!