中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額

我國(guó)光伏行業(yè)于2005年左右受歐洲市場(chǎng)需求拉動(dòng)起步，十幾年來實(shí)現(xiàn)了從無到有、從有到強(qiáng)的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場(chǎng)環(huán)境和配套環(huán)境，已經(jīng)成為我國(guó)為數(shù)不多、可以同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。本文主要梳理了中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等內(nèi)容。

光伏發(fā)電行業(yè)主要上市公司目前國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電行業(yè)主要上市公司有保利協(xié)鑫（03800．HK），中環(huán)股份（002129）、隆基股份（601012）、通威股份（600438）等。

本文核心數(shù)據(jù)光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、五力模型

1、中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

光伏發(fā)電是我國(guó)能源供應(yīng)體系的重要分支，也是新能源的重要組成部分。根據(jù)2020年光伏發(fā)電行業(yè)業(yè)務(wù)收入，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，營(yíng)業(yè)收入大于200億元的企業(yè)有隆基股份、通威股份；營(yíng)業(yè)收入在100－200億元之間的企業(yè)有中環(huán)股份、東方日升、陽光電源、正泰電器；其余企業(yè)2020年光伏發(fā)電行業(yè)業(yè)務(wù)收入在100億元以下。

2、中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)份額和排名

從2020年光伏發(fā)電行業(yè)的上游多晶硅產(chǎn)量份額來看，永祥股份以21．45％的占比獲得行業(yè)第一，其次是保利協(xié)鑫，占比為20．26％，排名第三的是新特能源，占比為17．16％。

在光伏組件的角度，根據(jù)PV Infolink供需數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，隆基以超過20GW的黑馬之姿站上組件出貨量第一的寶座。連霸出貨冠軍多年的晶科退居第二，第三名則是一路穩(wěn)健布局持續(xù)成長(zhǎng)的晶澳。排名第四和第五的是天合和阿特斯。盡管出貨排名出現(xiàn)變動(dòng)，但2020全年出貨TOP 5成員基本上與2020上半年相同。

3、中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)集中度

光伏發(fā)電行業(yè)上游多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈已形成寡頭局勢(shì)，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，多晶硅行業(yè)CR5從2018年的60．3％提高至2020年的87．5％，集中度進(jìn)一步提升。

4、中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

光伏發(fā)電行業(yè)的上市公司中，隆基股份、保利協(xié)鑫、中利集團(tuán)等企業(yè)在光伏發(fā)電行業(yè)業(yè)務(wù)布局均較為多樣化，涉及到硅片、組件、電站運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)。部分上市公司專注于產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)，如清源股份專注于光伏支架。從光伏業(yè)務(wù)占比看，隆基股份、億晶光電等企業(yè)專注于光伏行業(yè)，其余部分企業(yè)為多元化經(jīng)營(yíng)。從競(jìng)爭(zhēng)力看，隆基股份、通威股份等均具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

注保利協(xié)鑫暫未公布2020年年報(bào)，2020年光伏業(yè)務(wù)占比僅為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，僅供參考。

5、中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)屬于新能源行業(yè)，光伏發(fā)電成本相對(duì)于風(fēng)電、水電和火電等其他方式成本仍較高，因此所面臨的行業(yè)替代品威脅較大；國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量多，國(guó)際龍頭企業(yè)紛紛布局中國(guó)市場(chǎng)，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)程度激烈；上游部分光伏關(guān)鍵零配件仍然需要進(jìn)口來解決，但是總體上，技術(shù)進(jìn)步速度較快，光伏發(fā)電關(guān)鍵零部件廠商有一定的議價(jià)能力，但趨于減弱，而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是電力局和分布式光伏用戶，光伏企業(yè)的議價(jià)能力較弱；同時(shí)，因行業(yè)存在資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院