2015年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告

　　2014年，全國(guó)電力供需形勢(shì)總體寬松，運(yùn)行安全穩(wěn)定。受氣溫及經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨緩等因素影響，全社會(huì)用電量增速放緩到3.8%、同比回落3.8個(gè)百分點(diǎn)；三次產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量增速全面回落，第三產(chǎn)業(yè)用電量增速明顯領(lǐng)先于其他產(chǎn)業(yè)，其中信息業(yè)用電持續(xù)保持旺盛勢(shì)頭；四大重點(diǎn)用電行業(yè)增速均比上年回落，設(shè)備制造業(yè)用電保持較快增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整效果顯現(xiàn)。全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到13.6億千瓦，電力供應(yīng)能力總體充足；非化石能源發(fā)電裝機(jī)及發(fā)電量快速增長(zhǎng)，其發(fā)電量占總發(fā)電量比重創(chuàng)歷史新高；火電發(fā)電量負(fù)增長(zhǎng)，設(shè)備利用小時(shí)再創(chuàng)新低。

　　展望2015年，預(yù)計(jì)電力消費(fèi)需求增速將比2014年有所回升，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)4.5%左右；全年新增發(fā)電設(shè)備容量1億千瓦左右，年底全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到14.6億千瓦，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重提高至35%左右；全國(guó)電力供需繼續(xù)總體寬松，其中東北和西北區(qū)域電力供應(yīng)能力仍然富余較多，華東、華中和南方區(qū)域電力供需總體平衡，華北區(qū)域電力供需總體平衡、部分地區(qū)偏緊；全國(guó)火電設(shè)備利用小時(shí)比2014年小幅下降。

　　一、2014年全國(guó)電力供需狀況

　?。ㄒ唬╇娏οM(fèi)需求增速創(chuàng)1998年以來新低

　　2014年全國(guó)全社會(huì)用電量5.52萬億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)3.8%，增速同比回落3.8個(gè)百分點(diǎn)。主要原因，一是全年平均氣溫特別是夏季較2013年同期偏低，貢獻(xiàn)全年全社會(huì)用電增速下降超過1個(gè)百分點(diǎn)；二是經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)中趨緩對(duì)電力消費(fèi)需求增速回落影響也很大。同時(shí)，下半年分月電力消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)也反映出當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增速是平穩(wěn)趨緩而不是急速下降、仍處于合理增長(zhǎng)區(qū)間。

　　圖1 2010-2014年全社會(huì)及各產(chǎn)業(yè)用電量增長(zhǎng)情況圖

　　城鄉(xiāng)居民生活用電量增速比上年大幅回落。城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長(zhǎng)2.2%、同比回落6.7個(gè)百分點(diǎn)，各季度增速依次為6.0%、7.4%、-5.6%和3.8%。2014年夏季極端持續(xù)高溫天氣較2013年同期明顯偏少，長(zhǎng)江中下游等地區(qū)出現(xiàn)涼夏，三季度城鄉(xiāng)居民生活用電增速同比回落23.2個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)當(dāng)季全社會(huì)用電增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為-58.9%。

　　第三產(chǎn)業(yè)用電量增速比上年回落，信息業(yè)消費(fèi)持續(xù)保持旺盛勢(shì)頭。第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)6.4%、同比回落3.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宿和餐飲業(yè)用電量?jī)H增長(zhǎng)1.2%，交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè)用電量增長(zhǎng)5.7%，而信息業(yè)（信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)）用電量增長(zhǎng)11.4%、同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　四大重點(diǎn)行業(yè)用電量增速同比回落，設(shè)備制造業(yè)用電量保持較快增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整效果顯現(xiàn)。第二產(chǎn)業(yè)用電同比增長(zhǎng)3.7%、同比回落3.4個(gè)百分點(diǎn)，其中工業(yè)用電增長(zhǎng)3.7%。制造業(yè)用電增長(zhǎng)4.5%，其中，四大重點(diǎn)用電行業(yè)合計(jì)用電同比增長(zhǎng)3.7%、同比回落2.7個(gè)百分點(diǎn)；設(shè)備制造業(yè)、廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)用電量同比分別增長(zhǎng)8.1%和9.3%，是制造業(yè)中用電形勢(shì)表現(xiàn)最好的兩個(gè)行業(yè)。

　　圖2 2013、2014年各地區(qū)用電量增長(zhǎng)情況圖

　　中部和東北地區(qū)用電量低速增長(zhǎng)，中部和西部地區(qū)用電量增速比上年回落幅度偏大。東部地區(qū)用電同比增長(zhǎng)3.5%、同比回落3.1個(gè)百分點(diǎn)；主要受氣溫因素影響，中部地區(qū)用電同比增長(zhǎng)1.7%、同比回落5.2個(gè)百分點(diǎn)，是增速回落幅度最大的地區(qū)；西部地區(qū)用電同比增長(zhǎng)6.4%，增速仍領(lǐng)先于其它地區(qū)，但受高耗能行業(yè)用電增速放緩影響，增速同比回落4.5個(gè)百分點(diǎn)；東北地區(qū)用電同比增長(zhǎng)1.7%,在各地區(qū)中最低,同比回落2.6個(gè)百分點(diǎn)。

　?。ǘ╇娏?yīng)充足，非化石能源發(fā)電量快速增長(zhǎng)，火電發(fā)電量負(fù)增長(zhǎng)、設(shè)備利用小時(shí)均創(chuàng)新低

　　全國(guó)基建新增發(fā)電裝機(jī)10350萬千瓦，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)5702萬千瓦。年底全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量13.6億千瓦、同比增長(zhǎng)8.7%，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量占總裝機(jī)容量比重為33.3%。全年全口徑發(fā)電量5.55萬億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)3.6%，其中非化石能源發(fā)電同比增長(zhǎng)19.6%，其占總發(fā)電量比重自新中國(guó)成立以來首次超過25%，達(dá)到25.6%、同比提高3.4個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)4286小時(shí)、同比降低235小時(shí)。

　　水電裝機(jī)達(dá)到3億千瓦，水電發(fā)電量高速增長(zhǎng)、設(shè)備利用小時(shí)達(dá)到9年來最高水平。年底全口徑水電裝機(jī)3.0億千瓦（其中抽水蓄能2183萬千瓦）、同比增長(zhǎng)7.9%，年底常規(guī)水電在建規(guī)模大幅萎縮至不足3000萬千瓦。全年發(fā)電量1.07萬億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)19.7%，設(shè)備利用小時(shí)3653小時(shí)，為1996年以來的年度次高值（最高值為2005年的3664小時(shí)），同比提高293小時(shí)。

　　風(fēng)電投資大幅增長(zhǎng)、設(shè)備利用小時(shí)同比降低。新增并網(wǎng)裝機(jī)2072萬千瓦，年底全國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)9581萬千瓦、同比增長(zhǎng)25.6%。發(fā)電量同比增長(zhǎng)12.2%，主要受來風(fēng)少、風(fēng)速下降影響，設(shè)備利用小時(shí)1905小時(shí)、同比降低120小時(shí)。

　　并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)容量及發(fā)電量大幅增長(zhǎng)。年底全國(guó)并網(wǎng)太陽能發(fā)電（絕大部分為光伏發(fā)電）裝機(jī)2652萬千瓦、同比增長(zhǎng)67.0%，其中甘肅、青海和新疆超過300萬千瓦。全年發(fā)電量231億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)170.8%。

　　核電新投產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)年度新高。全國(guó)新投產(chǎn)核電機(jī)組5臺(tái)、547萬千瓦，年底核電裝機(jī)1988萬千瓦、同比增長(zhǎng)36.1%。全年發(fā)電量同比增長(zhǎng)13.2%，設(shè)備利用小時(shí)7489小時(shí)、同比降低385小時(shí)。

　　火電發(fā)電量同比負(fù)增長(zhǎng)，利用小時(shí)創(chuàng)新低。全年新增火電裝機(jī)4729萬千瓦，年底全口徑火電裝機(jī)9.2億千瓦、同比增長(zhǎng)5.9%，其中煤電8.3億千瓦、同比增長(zhǎng)5.0%。受電力消費(fèi)需求放緩、非化石能源發(fā)電量高速增長(zhǎng)等因素影響，火電發(fā)電量同比下降0.7%，自1974年以來首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；設(shè)備利用小時(shí)4706小時(shí)、同比降低314小時(shí)，為上一輪低谷1999年（4719小時(shí)）以來的年度最低值。

　　跨省區(qū)送電量保持快速增長(zhǎng)。全年跨區(qū)送電量2741億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)13.1%，其中，新投產(chǎn)的溪(洛渡)浙(江)、哈(密)鄭(州)±800千伏特高壓直流工程分別送電251和130億千瓦時(shí)；跨省輸出電量8420億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)10.8%，其中南方電網(wǎng)區(qū)域“西電東送”電量同比增長(zhǎng)31.1%，三峽電站送出電量同比增長(zhǎng)19.3%。

　　電煤供應(yīng)持續(xù)寬松，發(fā)電用天然氣供應(yīng)總體平穩(wěn)但部分企業(yè)虧損加重。全年國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供應(yīng)充足，電煤供應(yīng)持續(xù)寬松。一季度部分地區(qū)天然氣發(fā)電供氣受限，二、三季度形勢(shì)緩和，四季度總體平穩(wěn)，但部分天然氣發(fā)電廠因存量氣價(jià)再次上調(diào)而虧損加重。

　?。ㄈ┤珖?guó)電力供需總體寬松

　　全年全國(guó)電力供需總體寬松，東北和西北電網(wǎng)區(qū)域供應(yīng)能力富余較多，華中、華東和南方電網(wǎng)區(qū)域供需總體平衡，華北電網(wǎng)區(qū)域供需總體平衡、部分地區(qū)偏緊。省級(jí)電網(wǎng)中，受機(jī)組環(huán)保改造、氣溫、局部電網(wǎng)受限等因素影響，山東、河北、天津、江蘇、安徽、福建、河南、陜西、西藏和海南在部分時(shí)段有一定錯(cuò)峰。

　　二、2015年電力供需形勢(shì)預(yù)測(cè)

　?。ㄒ唬╇娏οM(fèi)增速將比2014年有所回升

　　2015年，預(yù)計(jì)中央仍將出臺(tái)系列“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策措施，且改革紅利將逐步釋放,有利于穩(wěn)定電力消費(fèi)增長(zhǎng)；2014年對(duì)用電量增長(zhǎng)產(chǎn)生抑制作用的氣溫因素，將對(duì)2015年用電量尤其是居民用電量增長(zhǎng)有一定拉升作用；受經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)，信息消費(fèi)等第三產(chǎn)業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭；部分地區(qū)為大氣污染防治和節(jié)能減排而推行的電能替代客觀上有利于促進(jìn)電力消費(fèi)增長(zhǎng)；部分地方逐步推進(jìn)的電力用戶直接交易試點(diǎn)，降低了用戶電價(jià)，企業(yè)生產(chǎn)成本下降，一定程度上促進(jìn)電力消費(fèi)。與此同時(shí)，未來我國(guó)的節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)壓力日益加大，2015年是中央政府實(shí)現(xiàn)“十二五”節(jié)能減排目標(biāo)的最后一年，部分節(jié)能減排形勢(shì)嚴(yán)峻的地區(qū)可能在部分時(shí)段對(duì)高耗能高排放行業(yè)采取限電限產(chǎn)等措施，可能對(duì)高耗能行業(yè)用電增長(zhǎng)帶來一定影響。

　　綜合判斷，預(yù)計(jì)2015年電力消費(fèi)增速將比2014年有一定回升，全年全社會(huì)用電量5.74-5.80萬億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)4.0%-5.0%，預(yù)期5.77萬億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)4.5%左右。

　?。ǘ╇娏?yīng)能力充足，非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重進(jìn)一步提高

　　預(yù)計(jì)2015年基建新增發(fā)電裝機(jī)容量1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電5300萬千瓦左右。預(yù)計(jì)年底全國(guó)發(fā)電裝機(jī)14.6億千瓦、同比增長(zhǎng)7.5%左右，其中非化石能源發(fā)電5.1億千瓦、占比35%左右。非化石能源發(fā)電裝機(jī)中，水電3.2億千瓦、核電2864萬千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電1.1億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電3650萬千瓦、并網(wǎng)生物質(zhì)發(fā)電1100萬千瓦左右。

　?。ㄈ?015年全國(guó)電力供需總體寬松

　　預(yù)計(jì)東北和西北區(qū)域電力供應(yīng)能力仍然富余較多，華東、華中和南方區(qū)域電力供需平衡、各區(qū)域內(nèi)均有部分省份電力供應(yīng)能力盈余，華北區(qū)域電力供需總體平衡、部分地區(qū)偏緊。預(yù)計(jì)全年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)4130小時(shí)左右，其中火電設(shè)備利用小時(shí)4650小時(shí)左右，可能再創(chuàng)新低。

　　三、有關(guān)建議

　?。ㄒ唬┘涌靸?yōu)化調(diào)整電源結(jié)構(gòu)與布局，提高電力資產(chǎn)利用效率和效益

　　近些年來，發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)特別是火電利用小時(shí)數(shù)下降，降低了電力行業(yè)資產(chǎn)利用效率和效益。究其原因，除電力供應(yīng)寬松外，投產(chǎn)電源結(jié)構(gòu)和布局不合理，調(diào)峰電源比例低，也是重要原因。為此，在科學(xué)調(diào)控開工投產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)，更應(yīng)該，一是提高電力系統(tǒng)調(diào)峰電源比重，減輕煤電機(jī)組深度調(diào)峰負(fù)擔(dān)。煤電機(jī)組為快速發(fā)展的風(fēng)電、太陽能發(fā)電等可再生能源承擔(dān)深度調(diào)峰和備用功能，不但降低了火電資產(chǎn)利用效率和效益，還增加了火電機(jī)組的供電煤耗和污染物排放。無論是規(guī)劃中，還是近些年電源項(xiàng)目安排上，應(yīng)優(yōu)先規(guī)劃和核準(zhǔn)建設(shè)調(diào)峰電源，提高調(diào)峰電源比重，從而提高各類型電力資產(chǎn)尤其是火電資產(chǎn)的利用效率和效益。二是優(yōu)先發(fā)展水電和核電，穩(wěn)步提高非化石能源發(fā)電比重。在科學(xué)確定非化石能源發(fā)電比重目標(biāo)下，如何優(yōu)化非化石能源發(fā)電結(jié)構(gòu)、提供全社會(huì)用得起的安全綠色電能，是“十三五”規(guī)劃及其具體項(xiàng)目安排中亟需解決的重大課題。發(fā)展水電、核電與發(fā)展風(fēng)電、太陽能發(fā)電相比，兩者在綠色低碳（環(huán)境品質(zhì)）上大致相同；在發(fā)電成本或上網(wǎng)電價(jià)（經(jīng)濟(jì)品質(zhì)）上，前者明顯優(yōu)于后者；在電力負(fù)荷平衡中的發(fā)電裝機(jī)容量利用率 (容量品質(zhì))上，前者也明顯優(yōu)于后者。同時(shí)，當(dāng)前電力供需總體寬松、利用小時(shí)處于歷史低位，但是未來5-10年發(fā)電裝機(jī)需求仍有較大的發(fā)展空間，而水電和核電的建設(shè)周期為5年左右甚至更長(zhǎng)。所以，優(yōu)先發(fā)展水電和核電，既能夠拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，又能夠有效規(guī)避當(dāng)前供需寬松困局，且能夠確保電力結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型和保障電力中長(zhǎng)期安全經(jīng)濟(jì)供應(yīng)。三是調(diào)整新能源發(fā)電思路，提高新能源發(fā)電利用率。做好統(tǒng)籌規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)區(qū)域布局及項(xiàng)目與消納市場(chǎng)、配套電網(wǎng)以及調(diào)峰電源相統(tǒng)籌，做到國(guó)家與地方規(guī)劃相統(tǒng)一，完善國(guó)家規(guī)劃剛性實(shí)施機(jī)制。風(fēng)電和光伏發(fā)電發(fā)展應(yīng)堅(jiān)持集中與分散相結(jié)合原則，近中期優(yōu)先鼓勵(lì)分散、分布式開發(fā)。在落實(shí)消納市場(chǎng)和輸電通道，并且提前開工輸電通道工程的條件下，有序推進(jìn)集中式開發(fā)。四是高度重視光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化新能源發(fā)電結(jié)構(gòu)，提高新能源發(fā)電發(fā)展質(zhì)量。光熱發(fā)電與風(fēng)電和光伏發(fā)電相比，具有并網(wǎng)友好、儲(chǔ)熱連續(xù)、發(fā)電穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì),可以作為今后提高新能源開發(fā)質(zhì)量的重要方向。

　?。ǘ┘涌炜缡^(qū)送電通道及配網(wǎng)建設(shè)，盡早解決“棄水”、“棄風(fēng)”問題

　　近些年來，政府、行業(yè)及企業(yè)已經(jīng)采取了多項(xiàng)措施，并且取得了一定成效，但西南水電“棄水”和三北風(fēng)電基地“棄風(fēng)”問題仍然存在。為此建議，一是國(guó)家有關(guān)部門應(yīng)盡快協(xié)調(diào)有關(guān)地方，統(tǒng)籌考慮西南水電等可再生能源的開發(fā)及市場(chǎng)消納。二是加快清潔能源基地的跨省區(qū)輸電通道建設(shè)，盡快核準(zhǔn)開工建設(shè)西南水電基地外送通道，確?，F(xiàn)有電源過剩能力得到更大范圍消納、新增電源能及時(shí)送出。三是嚴(yán)格控制電力富余較多地區(qū)的電源開工規(guī)模，以集中消化現(xiàn)有電力供應(yīng)能力。對(duì)棄水嚴(yán)重的地區(qū)嚴(yán)格控制風(fēng)電、太陽能發(fā)電等開發(fā)進(jìn)度，對(duì)電力大量富余的東北地區(qū)嚴(yán)格控制包括煤電、風(fēng)電在內(nèi)的電源開工規(guī)模。四是加快配電網(wǎng)建設(shè)和智能化改造，鼓勵(lì)儲(chǔ)能技術(shù)參與輔助服務(wù)，提高電力系統(tǒng)對(duì)分布式能源的消納能力。

　?。ㄈ┘涌炖眄橂妰r(jià)、熱價(jià)形成機(jī)制，促進(jìn)解決水電大省煤電企業(yè)以及北方熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)供熱普遍虧損問題

　　一是建議在云南、四川等水電大省開展火電兩部制電價(jià)改革試點(diǎn)，建立健全水電與火電互補(bǔ)機(jī)制，以解決這些省份的火電機(jī)組因長(zhǎng)期承擔(dān)電網(wǎng)調(diào)峰，而造成設(shè)備利用小時(shí)偏低、虧損嚴(yán)重等長(zhǎng)期性問題。二是針對(duì)華北、東北及西北地區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)供熱連年大面積虧損的長(zhǎng)期困難，建議國(guó)家有關(guān)部門加快出臺(tái)支持熱電聯(lián)產(chǎn)健康發(fā)展的有效措施；在政策出臺(tái)前，對(duì)熱價(jià)倒掛嚴(yán)重、虧損嚴(yán)重的供熱電廠予以財(cái)政補(bǔ)貼，同時(shí)實(shí)行環(huán)保改造熱價(jià)政策。