多地加速屋頂分布式光伏開發(fā) 千億風(fēng)口下受益標的有哪些

近年來熱門的的光伏建筑一體化概念又迎“政策大禮包”。

9月14日，國家能源局綜合司公布了一份《關(guān)于整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點名單的通知》(下稱《通知》)，其中顯示，各省(自治區(qū)、直轄市)及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團共報送試點縣(市、區(qū))676個，全部列為整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點。

據(jù)悉，此次報送整縣開發(fā)試點縣最多的省份是山東，共報送了70個縣(市、區(qū));其次是河南，報送了66個縣(市、區(qū));江蘇位列第三，報送了59個縣(市、區(qū))。

有業(yè)內(nèi)人士分析稱，按照每個縣平均200兆瓦的規(guī)模計算，676個縣的整縣分布式光伏裝機規(guī)?？赡艹^135Gw。

《通知》顯示，2023年底前，試點地區(qū)各類屋頂安裝光伏發(fā)電的比例均達到《通知》要求的，列為整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)示范縣。

在碳達峰、碳中和目標的推動下，“光伏+”不斷升級和創(chuàng)新，BIPV(光伏建筑一體化)概念持續(xù)火熱。光伏建筑是應(yīng)用太陽能發(fā)電的一種新概念，其中BIPV模式強調(diào)的是系統(tǒng)集成，與建筑結(jié)合度高。從定義來看，BIPV是一種將光伏產(chǎn)品集成到建筑上的技術(shù)，即光伏建筑一體化。BIPV是“構(gòu)件型”和“建材型”光伏建筑，作為建筑物外部結(jié)構(gòu)的一部分，既具有發(fā)電功能，又具有建筑構(gòu)件和建筑材料的功能，與建筑物形成統(tǒng)一體。

光伏建筑一體化應(yīng)用廣泛，光伏屋頂、光伏幕墻甚至光伏停車棚、電子樹、光伏護欄等。據(jù)了解，國內(nèi)光伏建筑面積已經(jīng)達到600億平方米，其中城市建筑面積超300億平方米，大概有30億平方米的光伏一體化產(chǎn)品可供安裝。

根據(jù)中信證券預(yù)測，未來每年新增建筑面積將達到40億平方米以上，按照保守估計，光伏建筑一體化產(chǎn)品滲透率為2%，粗略估算其一年市場規(guī)模接近1000億元;如果再考慮到存量建筑的改造需求，光伏建筑一體化總市場長期空間將達到萬億級別。

除了傳統(tǒng)光伏企業(yè)外，不少建筑相關(guān)公司也將分羹該萬億市場。

光大證券認為，建筑光伏中BAPV相對成熟、BIPV處在起步階段，在雙碳目標、建筑節(jié)能及分布式光伏政策下以及BIPV標準不斷成熟，我國建筑光伏和BIPV市場將快速興起。重點關(guān)注BIPV產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)：隆基股份、天合光能、中信博、正泰電器等;逆變器：陽光電源、錦浪科技、固德威;光伏玻璃企業(yè)涉足BIPV：亞瑪頓;BIPV系統(tǒng)集成商森特股份。

另外，建筑企業(yè)也有機會借此機會提升市占率打開盈利空間，例如做屋頂維護結(jié)構(gòu)的精工鋼構(gòu)、做幕墻結(jié)構(gòu)的瑞和股份和維業(yè)股份、做防水的東方雨虹和科順股份。