屋頂分布式整縣開(kāi)發(fā)快速推進(jìn)，這些將成為這場(chǎng)藍(lán)海之戰(zhàn)的決勝武器

每周一談

1．每周一談屋頂分布式整縣開(kāi)發(fā)快速推進(jìn)

本周國(guó)家能源局召開(kāi)例行新聞發(fā)布會(huì)，公布2021H1能源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及可再生能源并網(wǎng)情況，表達(dá)了對(duì)分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)工作的重視。

根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)2021年1－6月裝機(jī)13．01GW，其中集中式占比38％，戶用分布式42％，同比提升24 pct，工商業(yè)分布式20％，同比持平。分布式合計(jì)占比62％，顯著超過(guò)集中式，戶用滲透率大幅提高。

國(guó)家能源局6月20日發(fā)布文件《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，按照黨政機(jī)關(guān)不低于50％，學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑不低于40％，工商業(yè)不低于30％，農(nóng)村不低于20％的標(biāo)準(zhǔn)，加快推進(jìn)屋頂分布式開(kāi)發(fā)試點(diǎn)工作，在全國(guó)組織開(kāi)展整縣（市、區(qū)）推進(jìn)屋頂分布式開(kāi)發(fā)試點(diǎn)工作。

7月15日材料報(bào)送已截止，完整名單尚未公布，根據(jù)公開(kāi)資料整理的開(kāi)發(fā)企業(yè)確定情況，已至少有24個(gè)省、76個(gè)縣敲定開(kāi)發(fā)企業(yè)，平均每省3．1個(gè)縣。我國(guó)省級(jí)區(qū)劃平均84個(gè)縣／?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），則首批整縣推進(jìn)試點(diǎn)覆蓋比例約為3～4％。

目前確定開(kāi)發(fā)企業(yè)的省份（自治區(qū)、直轄市）中，山東作為傳統(tǒng)分布式光伏大省，整縣數(shù)量9個(gè)，居于首位，另外河南、內(nèi)蒙古、湖南、福建等省份報(bào)送整縣數(shù)量也較多。整體來(lái)看，各省報(bào)送整縣的數(shù)量規(guī)模與各地光伏資源稟賦、建筑類型結(jié)構(gòu)以及當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)密切相關(guān)。

從已確定的75個(gè)整縣的開(kāi)發(fā)企業(yè)來(lái)看，國(guó)電投以50個(gè)整縣遙居首位（包括多個(gè)企業(yè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)），涵蓋20個(gè)省級(jí)區(qū)劃，其中獨(dú)立開(kāi)發(fā)整縣47個(gè)、聯(lián)合開(kāi)發(fā)3個(gè)。國(guó)家電網(wǎng)以4個(gè)省、7個(gè)縣居于第二，水發(fā)興業(yè)能源拿到山東5個(gè)整縣的開(kāi)發(fā)資格，福建本地上市公司閩東電力拿到福建4個(gè)整縣開(kāi)發(fā)資格。

另外，國(guó)家能源集團(tuán)、三峽集團(tuán)、華能集團(tuán)等綜合電力公司，以及晶科電力、協(xié)鑫集成等光伏廠相關(guān)電力企業(yè)均有項(xiàng)目入袋。

假設(shè)組件實(shí)際安裝的屋頂利用率85％，單位面積功率200W／平，整縣試點(diǎn)比例3％，我們對(duì)全國(guó)首批規(guī)模以及全部適合安裝屋頂分布式總規(guī)模進(jìn)行測(cè)算。另外，根據(jù)全國(guó)能源信息平臺(tái)發(fā)布的“中國(guó)部分省市光伏電站最佳安裝傾角及發(fā)電量速查表”，若以每W首年發(fā)電量超過(guò)1kWh以上作為適合安裝光伏電站地區(qū)的劃分標(biāo)準(zhǔn)，則全國(guó)有85％的地區(qū)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

綜上我們預(yù)計(jì)首批整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)全國(guó)總規(guī)模47～63GW，存量建筑上適合安裝屋頂分布式總規(guī)模達(dá)1，332GW。根據(jù)部分開(kāi)發(fā)企業(yè)公布的規(guī)劃，首批整縣試點(diǎn)將于2022～2026年陸續(xù)建成，大部分于2023年前完成。

應(yīng)用場(chǎng)景以農(nóng)村居民住房為主，黨政機(jī)關(guān)，學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑，工商業(yè)廠房，農(nóng)村居民占比分別為2％、9％、32％、57％。

目前我國(guó)屋頂分布式以BIPV（Building Integrated Photovoltaic）和BAPV（Building Attached Photovoltaic）為主。根據(jù)兩者在我國(guó)主要的技術(shù)路線、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、成本等方面的差異，我們認(rèn)為在存量建筑改造領(lǐng)域，工商業(yè)廠房、公共建筑、停車棚、充電站頂棚等適用BIPV的概率較高，其余建筑適用BAPV的概率較高；而在新增建筑領(lǐng)域，BIPV的適用性要遠(yuǎn)高于BAPV。綜合長(zhǎng)期來(lái)看，BIPV在分布式中的占比會(huì)逐漸提高，整個(gè)行業(yè)將在2023年之后來(lái)大規(guī)模爆發(fā)增長(zhǎng)。

在我國(guó)BIPV特殊的商業(yè)模式下，組件發(fā)電效率、組件強(qiáng)度、產(chǎn)品渠道將成為這場(chǎng)藍(lán)海之戰(zhàn)的決勝武器。因此我們推薦關(guān)注搶先布局BIPV賽道的光伏一體化龍頭隆基股份，光伏玻璃龍頭福萊特，超薄光伏玻璃先行者亞瑪頓，技術(shù)經(jīng)驗(yàn)渠道三項(xiàng)占優(yōu)的鋼結(jié)構(gòu)廠商森特股份、中信博，積極開(kāi)拓光伏幕墻業(yè)務(wù)的幕墻龍頭江河集團(tuán)。