浙江嘉興市光伏產(chǎn)業(yè)鏈提升方案

為貫徹落實《關(guān)于印發(fā)浙江省實施制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造和產(chǎn)業(yè)鏈提升工程行動方案（2020-2025年）的通知》（浙政發(fā)〔2020〕22號），推動我市光伏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化，產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，助力構(gòu)建綠色低碳現(xiàn)代能源體系，特制定本產(chǎn)業(yè)鏈提升方案。

一、總體要求

（一）指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞“碳達(dá)峰、碳中和”發(fā)展目標(biāo)，全面落實新發(fā)展理念，鞏固我市光伏產(chǎn)業(yè)鏈比較優(yōu)勢，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)短板，夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，緊扣重點方向不斷強(qiáng)鏈延鏈，實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，全力打造光伏產(chǎn)業(yè)集群制造業(yè)高地。

（二）發(fā)展目標(biāo)

“十四五”期間，全市光伏產(chǎn)業(yè)鏈累計完成投資力爭達(dá)到200億元，投資內(nèi)容涵蓋光伏電池及組件、逆變器、控制器等關(guān)鍵部件的制造，持續(xù)拓展光伏發(fā)電應(yīng)用場景，力爭再新增2000MW以上。到2025年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)上產(chǎn)值規(guī)模突破1000億元，R&D經(jīng)費投入強(qiáng)度達(dá)到5%以上，建立相對完善、運行良好的省級光伏產(chǎn)業(yè)大腦，培育單項冠軍2家以上、百億企業(yè)3家以上，主導(dǎo)或參與制定國家標(biāo)準(zhǔn)2項以上，全力打造長三角光伏產(chǎn)業(yè)集群制造業(yè)高地。

——形成有序協(xié)作、風(fēng)險可控的產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)鏈。有效聯(lián)動上游關(guān)鍵原材料“鏈主”企業(yè)，通過收購合并、交叉持股等方式，組建產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同體，形成硅材、硅棒、硅錠、低鐵石英砂等上游多源可供體系，有效穩(wěn)定供應(yīng)鏈。

——建成2個自主可控的光伏組件先進(jìn)制造基地。依托海寧、秀洲兩地5-6家光伏龍頭企業(yè)，突破一批“卡脖子”技術(shù)問題，形成一批單項冠軍企業(yè)和產(chǎn)品，做優(yōu)做強(qiáng)電池、電池組件中游環(huán)節(jié)，大幅提升市場占有率。

——全力打造長三角區(qū)域光伏“生產(chǎn)+工程+運維”綠色總部經(jīng)濟(jì)基地。加大財政稅收扶持力度，支持本地龍頭企業(yè)整合下游產(chǎn)業(yè)鏈、形成工程規(guī)模優(yōu)勢，引進(jìn)一批光伏工程建設(shè)總承包商，打造光伏產(chǎn)業(yè)“生產(chǎn)制造+工程建設(shè)+運維服務(wù)三位一體”的嘉興總部經(jīng)濟(jì)新模式，形成光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展新增長極。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

2005年，我市第一家光伏制造企業(yè)浙江昱輝陽光能源有限公司建成投產(chǎn)，標(biāo)志著嘉興光伏產(chǎn)業(yè)從“0”走到了“1”。2009年，4個光伏項目入圍國家級首批金太陽示范工程。

2010年，我市光伏行業(yè)進(jìn)入井噴式發(fā)展階段，昱輝陽光、福萊特玻璃等企業(yè)日益壯大，光伏產(chǎn)值突破100億元；分布式光伏應(yīng)用走到全國前列，創(chuàng)造了光伏發(fā)電裝機(jī)容量占全國近十分之一。

2015年，我市光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步形成產(chǎn)業(yè)集聚，晶科、昱輝陽光、鴻禧、福萊特、芯能等一大批重點企業(yè)，初步形成了秀洲、海寧等多點快速發(fā)展的格局，光伏產(chǎn)業(yè)“五位一體”創(chuàng)新綜合試點取得明顯成效，工業(yè)總產(chǎn)值突破300億元。

2020年，全市光伏產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，基本形成了秀洲、海寧2個產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，匯聚了隆基、晶科、正泰、福萊特、阿特斯等重點企業(yè)，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到368億元，并網(wǎng)運行光伏項目34270個、并網(wǎng)容量達(dá)2703兆瓦。其中，秀洲光伏產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，以秀洲國家高新區(qū)為中心，聚焦光伏玻璃制造和電池組件、光伏發(fā)電發(fā)熱集成技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域；海寧光伏產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，以袁花工業(yè)園、尖山新區(qū)為中心，聚焦電池組件制造、光電轉(zhuǎn)換效率提升技術(shù)等領(lǐng)域。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈分布情況

光伏產(chǎn)業(yè)鏈大致可分上、中、下游三個主要部分：

1.產(chǎn)業(yè)鏈上游情況。上游主要包括硅材、硅棒、硅錠、硅片生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，由于受“兩高一低”企業(yè)整治及制造成本倒逼，硅片等上游生產(chǎn)企業(yè)日趨向原材料相對集中的中西部省份遷移。當(dāng)前，我市基本無硅片生產(chǎn)企業(yè)。

2.產(chǎn)業(yè)鏈中游情況。中游主要包括電池片、電池組件、逆變器、光伏玻璃、銀漿、系統(tǒng)部件生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，我市共有12家關(guān)鍵企業(yè)，主要產(chǎn)品為電池及其組件、輔料配材和系統(tǒng)部件。2020年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值363億元，占全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值的98.6%。

表1 產(chǎn)業(yè)鏈中游關(guān)鍵企業(yè)

（1）電池組件關(guān)鍵企業(yè)7家。2020年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值325.8億元，增長26.8％，出口交貨值85.3億元，增長11.5%，其中，晶科、正泰等企業(yè)占全市光伏電池組件產(chǎn)值90%以上，隆基樂葉、阿特斯等新引進(jìn)項目即將投產(chǎn)，電池組件產(chǎn)能逐漸顯現(xiàn)、市場競爭優(yōu)勢明顯、發(fā)展空間較大。

（2）輔料關(guān)鍵企業(yè)4家。主要涉及光伏玻璃、銀漿、切削液等產(chǎn)品，2020年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值33.9億元，增長14.3%，出口交貨值9.2億元，增長2.2%，利潤總額8.3億元，增長153.0%，其中，光伏玻璃具有先發(fā)規(guī)模優(yōu)勢、銀漿有待突破技術(shù)壁壘，發(fā)展?jié)摿^大。

（3）系統(tǒng)部件關(guān)鍵企業(yè)1家。主要涉及微型逆變器、光伏支架、充電控制器、連接盒等部件產(chǎn)品。2020年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3.1億元，下降4.0％，出口交貨值1.7億元，下降21.2%，利潤總額0.7億元，下降293.3％。產(chǎn)業(yè)景氣度一般。

圖1中游各環(huán)節(jié)工業(yè)產(chǎn)值占比圖

3.產(chǎn)業(yè)鏈下游情況。下游主要包括工程建設(shè)、運維服務(wù)、EPC總部等環(huán)節(jié)。我市共有4家，主要涉及光伏工程建設(shè)、運維服務(wù)等領(lǐng)域，2020年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2.1億元，增長16.1%，占全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值的0.6%。由于光伏工程建設(shè)與屋頂（地面）資源和當(dāng)?shù)匮a(bǔ)貼力度呈現(xiàn)較強(qiáng)關(guān)聯(lián)度，隨著光伏補(bǔ)貼政策退坡，本地光伏工程建設(shè)業(yè)務(wù)空間有限，工程商主要在市外開拓市場。

表2 產(chǎn)業(yè)鏈下游關(guān)鍵企業(yè)

（三）產(chǎn)業(yè)鏈存在主要問題

1.上游原材料波動較大、供應(yīng)鏈存在一定風(fēng)險。隨著長三角生態(tài)綠色一體化進(jìn)程加快，硅料、低鐵石英砂、鋁材等原材料生產(chǎn)屬于高耗能、高排放行業(yè)，產(chǎn)能擴(kuò)張明顯受限。以硅料為代表，新增產(chǎn)能甚至存量產(chǎn)能，已逐步向原產(chǎn)地、具有電價優(yōu)勢的內(nèi)陸地區(qū)或其他國家轉(zhuǎn)移，上游硅料產(chǎn)能越來越集中于若干個地區(qū)和聚焦于若干個企業(yè)巨頭，由此也造成了硅料價格大幅波動，從2020年6月的75元/kg上漲至今年6月的145元/kg；比如光伏玻璃，受市場供需關(guān)系波動，先從2020年7月的24元/m2上漲至2020年12月的45元/m2,現(xiàn)又逐步回落至今年6月的26元/m2;再比如鋁材，受美國貨幣寬松和通脹預(yù)期影響，從2020年6月的1.9萬元/噸上漲至今年6月的2.5萬元/噸，凡此種種，已經(jīng)嚴(yán)重影響到下游我市光伏電池組件企業(yè)生產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)計劃和可持續(xù)發(fā)展。

2.關(guān)鍵基礎(chǔ)材料存在“卡脖子”現(xiàn)象。銀漿是光伏電池組件的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，占組件產(chǎn)品非硅成本的30%以上。目前，低溫銀漿主要為碩禾、杜邦、賀力士、三星等國際巨頭所壟斷。相比較而言，我市現(xiàn)有銀漿生產(chǎn)企業(yè)尚未突破“卡脖子”技術(shù)瓶頸、產(chǎn)品質(zhì)量與國際差距甚遠(yuǎn)，難以滿足高端光伏組件生產(chǎn)工藝所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。

3.部分輔料供應(yīng)日益成為產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定發(fā)展制約因素。光伏電池及組件制程離不開鹽酸、氫氟酸、二氧化氮、氨氣等?；坊A(chǔ)輔料。近年來?；沸袠I(yè)整治力度不斷加大，本地危化工生產(chǎn)及儲存企業(yè)日益減少，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈不斷被動拉長、運輸成本不斷攀升，加劇下游企業(yè)供應(yīng)鏈斷鏈斷供風(fēng)險。

4.企業(yè)總部經(jīng)濟(jì)缺乏。當(dāng)前，我市4家光伏電池組件龍頭企業(yè)總部均在設(shè)立在市外，其中，晶科能源總部在江西上饒、正泰新能源總部在杭州蕭山、隆基樂葉總部在陜西西安、阿特斯光伏總部在江蘇蘇州，嘉興地區(qū)主要是生產(chǎn)車間（基地）（如：隆基樂葉等，由集團(tuán)總部統(tǒng)一接單并予以分配）或者具有一定技術(shù)研發(fā)能力的地區(qū)公司（晶科、正泰、阿特斯等，建有技術(shù)研發(fā)中心），生產(chǎn)車間模式不能自主接受訂單、受集團(tuán)總部約束較為明顯，容易發(fā)生利潤轉(zhuǎn)移等現(xiàn)象。

5.技術(shù)迭代造成成本挑戰(zhàn)。當(dāng)前，光伏電池技術(shù)正處于從常規(guī)晶硅到第二代PERC、PERC+、TOPCon，再到第3代HJT的快速轉(zhuǎn)換期，電池新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)不斷迭代更新，迅速提升光伏電池的光電轉(zhuǎn)換效率，從而確保企業(yè)市場競爭力。但是，我市大部分光伏組件生產(chǎn)商受制于上游硅材料供應(yīng)，盈利能力較弱，對于技術(shù)研發(fā)的大額投入，缺乏可持續(xù)性。此外，光伏玻璃階段性短缺導(dǎo)致價格暴漲，倒逼部分光伏組件企業(yè)正在摸索以輕質(zhì)化、低成本透明背板作為替代產(chǎn)品，雖然該產(chǎn)品方案自爆率高、透光率低、抗腐蝕性弱等問題尚未有效解決，但未來很有可能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；罱K取代光伏玻璃。