新增裝機(jī)超70GW/年！海外光伏市場復(fù)蘇下的隱憂：原材料上漲、海運(yùn)價(jià)格飆漲7倍

2021年隨著疫情好轉(zhuǎn)，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入后疫情時(shí)代，光伏作為綠色經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的“主力軍”，正迎來全所未有的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，在海外光伏裝機(jī)市場排名前七的國家中，2030年光機(jī)計(jì)劃新增累計(jì)達(dá)722.32GW。這意味著從2021年起，僅以上七大海外市場平均每年光伏裝機(jī)新增總量將達(dá)到70GW以上。

作為光伏出口的主要國家，中國光伏出口數(shù)據(jù)也反映了2021年海外光伏市場復(fù)蘇的步伐。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2021年2月起，光伏組件出口量開始走高，其中5月組件出口數(shù)量同比大幅增長33.9%，達(dá)到8.36GW，創(chuàng)下近三年新高。

然而，海外光伏市場轟轟烈烈復(fù)蘇的腳步之下，依然面臨著諸多挑戰(zhàn)。

硅片上漲超85%、硅料上漲160%……

今年不斷上漲的硅料、硅片、電池片等價(jià)格，令海外光伏市場倍感壓力。某光伏企業(yè)駐海外負(fù)責(zé)人介紹，自2021年以來硅片、電池片等價(jià)格接連不斷上漲，一些短期簽訂的組件訂單來得及調(diào)價(jià)，有部分利潤；但一些較早簽訂的長約訂單，價(jià)差明顯拉大，一些來不及調(diào)價(jià)的甚至倒虧。

據(jù)pvinfolink跟蹤的海外數(shù)據(jù)顯示，截至目前單晶硅料價(jià)格報(bào)至27.3公斤/美元，較年初上漲了160%;多晶硅片最新報(bào)價(jià)至0.331片/美元，較年初上漲85.96%;單晶硅片最新報(bào)價(jià)至0.662美元/片，較年初上漲52.53%;多晶電池片最新報(bào)價(jià)至0.099美元/W，較年初上漲35.62%;單晶PERC電池166mm最新報(bào)價(jià)至0.138美元/w，較年初上漲7.81%。

該負(fù)責(zé)人表示，雖然海外市場整體需求是好的，但是企業(yè)在成本不斷拉高的現(xiàn)狀下，只能維持基本動態(tài)保平。

海運(yùn)費(fèi)飆漲7倍

除了光伏原料上漲，海運(yùn)費(fèi)價(jià)格的飆漲更是讓企業(yè)倍感壓力。據(jù)上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)統(tǒng)計(jì)顯示，隨著海外市場陸續(xù)解封，市場需求集中爆發(fā)。自第二季度以來，SCFI運(yùn)價(jià)指數(shù)在13周時(shí)間里有12周呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢。在7月2日公布的最新運(yùn)價(jià)數(shù)據(jù)中，所有主要航線報(bào)價(jià)全面上揚(yáng)。今年以來缺船、缺箱、缺工、港口擁堵等問題層層疊加，需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過運(yùn)力供給，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)一飛沖天。

據(jù)上述負(fù)責(zé)人介紹，光伏運(yùn)費(fèi)的影響已經(jīng)持續(xù)半年了。2020年中國一個貨柜原材料發(fā)到土耳其運(yùn)價(jià)是2000美金，而這個月最新的報(bào)價(jià)是14000美金，運(yùn)費(fèi)漲幅達(dá)到7倍。1MW組件要3個貨柜，這相當(dāng)于海外工廠1MW組件成本比去年要高36000美金一個柜，平攤到每瓦組件，光運(yùn)費(fèi)就多出3.6美分的成本。

關(guān)于運(yùn)費(fèi)難題，企業(yè)也進(jìn)行了多方面的嘗試，包括新開的中歐火車快線，目前核算下來大概10000美金一個柜，但班列要途徑多個國家，經(jīng)常有延誤，并且更多就是單純的清關(guān)、報(bào)關(guān)等等各種手續(xù)問題，雖然較海運(yùn)略有便宜，但是實(shí)際上也便宜不了太多。運(yùn)輸帶來影響，不管是交期還是成本，這對海外光伏都帶來很大的打擊。為應(yīng)對運(yùn)費(fèi)和原料成本不斷上漲帶來終端需求減弱，企業(yè)開始計(jì)劃停產(chǎn)、減產(chǎn)，進(jìn)行部分產(chǎn)線改造或者上新產(chǎn)線，等待這波高峰過去。

目前，全球海運(yùn)的高價(jià)、混亂局面還在加劇，隨著第三季度全球市場進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，運(yùn)力緊張程度也將持續(xù)，不斷推高的運(yùn)費(fèi)已經(jīng)成為企業(yè)不能承受之痛。

同樣受到來自運(yùn)價(jià)和成本上漲壓力的光伏龍頭阿特斯，近日在招股書中表示，2021年初至今，硅基材料及輔料EVA、鋁邊框等價(jià)格上漲，境外運(yùn)輸價(jià)格高居不下，基于上述影響公司2021年第一季度凈利潤為負(fù)，預(yù)計(jì)2021年上半年公司整體業(yè)績虧損，2021年全年業(yè)績也可能出現(xiàn)虧損。

曾經(jīng)位列全球排名第一的太陽能EPC公司Sterling and Wilson Solar近日宣布2021財(cái)年公司(2020年4月至2021年3月)整體虧損29.0億印度盧比(約合3898萬美元)。Sterling and Wilson表示，組件等商品價(jià)格的上漲，運(yùn)費(fèi)的增加和因新冠疫情造成的延遲而計(jì)提的違約金都嚴(yán)重影響了整體財(cái)務(wù)表現(xiàn)。

雖然，海外光伏市場需求持續(xù)上升仍是大勢所趨，但在光伏材料成本和運(yùn)費(fèi)帶來的成本飆升，讓企業(yè)不得不在努力尋求平衡利潤點(diǎn)中苦苦掙扎，海外裝機(jī)市場的復(fù)蘇挑戰(zhàn)重重。