解讀：分布式民營經(jīng)銷商反應(yīng)劇烈，光伏整縣開發(fā)新政引熱議

國家能源局關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知，引起巨大反響。包括地方國企代表、分布式經(jīng)銷商和地方光伏協(xié)會(huì)人員等，都對(duì)能源一號(hào)做了此文件的相關(guān)解讀，以下是部分觀點(diǎn)精華：

1、這個(gè)新政中要求，黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%;學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%;工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%;農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。怎么看?

觀點(diǎn)匯總：試點(diǎn)一旦推開，黨政機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等的屋頂安裝發(fā)電，會(huì)快速啟動(dòng)。這些區(qū)域的市場(chǎng)以往都幾乎是空白的。安裝比例所設(shè)置的下線是50%、40%，有的地方可能完成得好，提升到下線(40%到50%)以上，這對(duì)于整個(gè)國內(nèi)的相關(guān)事業(yè)單位的安裝量提升會(huì)有大幅度的幫助。

工商業(yè)的廠房屋頂，因涉及到的是各個(gè)公司和商業(yè)辦公等，因此最快實(shí)現(xiàn)安裝的或許就是一些園區(qū)，或成片的經(jīng)濟(jì)區(qū)，所以大家可以關(guān)注到這些區(qū)域的光伏業(yè)務(wù)空間。

農(nóng)村居民屋頂可安裝的光伏發(fā)電比例不低于20%，再結(jié)合現(xiàn)在國內(nèi)一些重點(diǎn)光伏省市來看，有的地方已提前完成這個(gè)比例了，有的偏遠(yuǎn)地區(qū)還沒有做，所以這一條還是可以有空間可做的。但是農(nóng)村戶用的光伏項(xiàng)目協(xié)調(diào)起來難度比較大一些，沒有事業(yè)單位好弄。

2、申報(bào)開展整縣(市、區(qū))推進(jìn)屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)，需要具備豐富屋頂資源、有較好電力消納能力、日間電力負(fù)荷較大的條件，哪些區(qū)域具備?

觀點(diǎn)匯總：那一定是經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件比較好、或者說光伏現(xiàn)階段開發(fā)還不錯(cuò)的地區(qū)。現(xiàn)在河南河北山東等地的分布式業(yè)務(wù)較充沛，還有一些東部南部地區(qū)都是可選的。整個(gè)政策一旦鋪下去，應(yīng)該會(huì)很快鋪開。

3、整縣開發(fā)建設(shè)屋頂分布式的話，需要當(dāng)?shù)馗鱾€(gè)部門強(qiáng)力推進(jìn)，受益方具體有哪些?

觀點(diǎn)匯總：從橫向來看，受益方肯定還是當(dāng)?shù)亍１热缯f需要光伏發(fā)電的相關(guān)企業(yè)和事業(yè)單位，一些用電大的機(jī)構(gòu)等等，碳中和和碳達(dá)峰的目標(biāo)都在這里，需要通過安裝光伏項(xiàng)目來推進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

從企業(yè)角度來說，有幾個(gè)主要的受益方：這次文件抄送了幾大央企，包括中核集團(tuán)、中國華能、中國大唐、中國華電、國家電投、中國三峽、國家能源集團(tuán)、華潤集團(tuán)、國投和中廣核等。這些央企未來在分布式業(yè)務(wù)上的參與度將會(huì)非常高。

簡單來說，央企可能會(huì)成為整縣分布式屋頂光伏的主要投資和建設(shè)方。央企之外，還有當(dāng)?shù)貒衅髽I(yè)，也會(huì)深度參與。比如某個(gè)東部省市當(dāng)?shù)?、有光伏屋頂開發(fā)能力的國企，也可能會(huì)分配到資源。但是這種資源，是不是可能會(huì)分配到其他企業(yè)，不好說。

對(duì)于地方國企來說，可能會(huì)在當(dāng)?shù)厥煜さ貐^(qū)有屋頂分布式的業(yè)務(wù)，跨省之后的參與程度如何不評(píng)價(jià)，現(xiàn)在也看不出。

4、那么，民營的光伏系統(tǒng)投資和建設(shè)方，會(huì)在這個(gè)方案中受益么?

觀點(diǎn)匯總：這要看民企在各個(gè)地區(qū)的實(shí)際情況。有的民企在某個(gè)地區(qū)有比較深厚的關(guān)系，或者說它有很好的資質(zhì)，國有企業(yè)或央企可外包給它。但它直接對(duì)接整縣的屋頂開發(fā)項(xiàng)目，相比央企和地方國企的優(yōu)勢(shì)就不會(huì)特別突出了，這也是大家會(huì)比較關(guān)注的一點(diǎn)。因此現(xiàn)在要做的事情，就是作為民企，你能夠快速參與到當(dāng)?shù)氐囊恍┐笮晚?xiàng)目上，就早一點(diǎn)參與進(jìn)去。因?yàn)槲磥韺?huì)把一些重要工商業(yè)分布式項(xiàng)目、事業(yè)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目全部打包給國企，真正的玩家會(huì)有變化。

5、那么民企該怎么找準(zhǔn)角色?

觀點(diǎn)匯總：民企可以作為EPC的角色進(jìn)入，但是你需要進(jìn)入到國央企的原來及未來的合作名單中，機(jī)會(huì)才會(huì)變大。

6、戶用的空間會(huì)不會(huì)被收窄?

如果央企和國企參與進(jìn)來，當(dāng)然也是好事。對(duì)于小型的戶用安裝商來說，可能會(huì)有機(jī)會(huì)，但是機(jī)會(huì)變小。因?yàn)閼粲檬袌?chǎng)的大玩家增多了。央企對(duì)于小型項(xiàng)目其實(shí)本身不是太感興趣，所以未來可能會(huì)有一些新模式出現(xiàn)，比如說跟地方成立一些投資項(xiàng)目公司，然后做戶用工商業(yè)。但是戶用本身是需要一家家去談的，如果說要做戶用的話，肯定還是民企優(yōu)勢(shì)更加突出，無論從機(jī)制還是操作方式來說，都要比其他公司更靈活一些。

8、從光伏企業(yè)本身角度來說，哪些公司受益?

從上下游產(chǎn)業(yè)鏈來說，一定是巨頭公司受益。最先受益的是央企和國企的光伏投資企業(yè)。它們對(duì)于一些事業(yè)單位的光伏投資，會(huì)獲得穩(wěn)定的收益。第二層，是制造端的上游多晶硅、硅片，下游大型電池和組件廠商，都需要是有一定實(shí)力的公司。而且是跟央企、國企和大型民企合作比較多的。第三層是一些在地方上有綜合實(shí)力的EPC廠家。

9、這個(gè)事情大概多久能鋪開?

這個(gè)要看推進(jìn)速度，目前組件價(jià)格太貴，不少項(xiàng)目都停了，包括工商業(yè)分布式。

10、對(duì)戶用、工商業(yè)分布式經(jīng)銷商來說，這個(gè)政策的影響在哪里?

現(xiàn)在不太好判斷，但是戶用經(jīng)銷商應(yīng)該要去嘗試更多適合在未來操作的新模式。央企國企一旦參與進(jìn)來，玩法會(huì)有所不同。(能源一號(hào)獨(dú)家)