光伏拐點：下一輪的創(chuàng)新曲線

分外眼熟的硅料飛漲背后，光伏行業(yè)又一個技術(shù)、產(chǎn)業(yè)變革的契機已到。

自2019年第一批光伏實現(xiàn)平價上網(wǎng)，各國政府分別明確“碳達峰”、“碳中和”總體目標，光伏產(chǎn)業(yè)迎來又一輪投資春天，從硅料到硅片、電池、組件，各個產(chǎn)業(yè)鏈條不斷擴產(chǎn)。

加之歐美貨幣超發(fā)，大宗商品價格飛漲，硅料價格隨之水漲船高。讓光伏行業(yè)談之色變的，是新一輪“擁硅為王”場景的重現(xiàn)。

回望光伏行業(yè)在國內(nèi)20年來的發(fā)展歷程，不斷經(jīng)歷希望與絕望、危機與生機的周期性變化，每一次產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心，以及格局變化最終都源于技術(shù)的升級。如今，中國光伏產(chǎn)業(yè)新一輪的拐點，也正是光伏產(chǎn)業(yè)新一輪產(chǎn)業(yè)變局、技術(shù)創(chuàng)新的前奏。

光伏盛世，挑戰(zhàn)依然

“太陽能現(xiàn)在是歷史上最便宜的電力來源。”2020年10月，國際能源署(IEA)在其一份報告中提到，中國和印度的太陽能每兆瓦時的成本僅為20到40美元，歐洲和美國的成本也僅為30到60美元。

在這份報告當中，IEA將太陽能稱為電力行業(yè)“新王”，因為太陽能發(fā)電成本的優(yōu)異表現(xiàn)，大幅調(diào)高了未來20年非水力可再生能源的發(fā)電量。

隨著碳達峰、碳中和共識的確立，一個新的光伏盛世看似已經(jīng)到來。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2021年全球光伏新裝機量將達到150-170GW，2025年有望達到270-330GW，未來5年，全球光伏市場將持續(xù)快速攀升。

這一輪光伏盛世背后，其起點是過去10年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本的快速下降。

BloombergNEF稱，過去10年太陽能組件價格下降了90%。

巧合的是，其起點也正是2012年，上一輪硅料價格飛漲。如今的一幕，又似曾相識。光伏行業(yè)盛世帶來的新一輪光伏市場的加速投資擴張。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年國內(nèi)上市光伏企業(yè)公布的40個擴產(chǎn)項目總投資金額高達2000億元，隆基股份一家在擴產(chǎn)方面的投資超過360億元。Solarzoom智庫的數(shù)據(jù)顯示，2020年第四季度光伏產(chǎn)業(yè)的擴產(chǎn)創(chuàng)下38個季度之最。

但是，挑戰(zhàn)在于，作為間歇性能源的光伏發(fā)電，其儲能環(huán)節(jié)的成本降低速度并不樂觀，倒逼光伏產(chǎn)業(yè)鏈只能以持續(xù)的技術(shù)進步，繼續(xù)降本。由于全產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)，硅料、銀銅等大宗商品持續(xù)漲價，最終導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)10年的成本下降趨勢被終結(jié)。

光伏行業(yè)必須尋求新的技術(shù)突破路徑，避免行業(yè)內(nèi)卷，重回持續(xù)降本，提升光伏產(chǎn)業(yè)成本優(yōu)勢的創(chuàng)新路徑。

在5月底的一個論壇上，TCL科技高級副總裁、中環(huán)股份總經(jīng)理沈浩平表示，“在工業(yè)4.0時代，光伏行業(yè)工藝技術(shù)變革曲線和光伏制造業(yè)變革曲線將合二為一，對先進技術(shù)、先進集成以及先進制造方式的推動，將是光伏行業(yè)未來三到五年高度重視的一個發(fā)展方向。”

光伏硅片蛙跳創(chuàng)新，硅片龍頭易主

下游電站投資者和運營商對于度電成本持續(xù)降低的要求，與上游原材料的大幅飛漲的作用之下，結(jié)果只能是產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)部價格博弈。

兩個月之前的一次演講當中，沈浩平直言，這樣的博弈不是互贏，結(jié)果毫無疑問將會給產(chǎn)業(yè)和企業(yè)帶來嚴峻挑戰(zhàn)。

出路何在?中環(huán)股份身跨半導(dǎo)體、光伏兩個領(lǐng)域所帶來的視野優(yōu)勢顯現(xiàn)。同樣是在兩個月前的這場演講當中，沈浩平總結(jié)，中環(huán)股份的路徑在于兩方面：蛙跳式創(chuàng)新和精益制造兩條路線并進。

2019年8月，中環(huán)股份發(fā)布12英寸210mm硅片，而在此之前市場一直158mm、166mm尺寸硅片為主。對于光伏行業(yè)而言，這是一步蛙跳式的創(chuàng)新。

2020年，光伏市場主流硅片尺寸是，被行業(yè)稱為M2的158.75mm和被稱為M6的166mm尺寸，兩種規(guī)格產(chǎn)品合計占比達到77.8%。M2是現(xiàn)有電池生產(chǎn)線最易升級的方案，而M6是現(xiàn)有電池產(chǎn)線可升級的最大尺寸方案，被視為近兩三年的過渡尺寸。

中環(huán)股份一步將硅片尺寸提升至210mm。這一蛙跳創(chuàng)新的背后，仍然是光伏行業(yè)持續(xù)降本的終極追求所推動。

相比M2和M6，210硅片表面積分別提升了80.5%和60.8%，其中，210硅片P型PERC電池60片半片組件，較M2硅片72片半片組件功率高出200W，組件轉(zhuǎn)換效率高出0.91%。

錙銖必較的光伏行業(yè)，這一效率的提升是關(guān)鍵的，意味著光伏電站生命周期的成本下降，回報率提升。在電站建設(shè)環(huán)節(jié)，210硅片對比M6的度電成本可降低4.1%。

沈浩平透露，對于210硅片項目，中環(huán)股份內(nèi)部討論1年多，最終“意外”獲得產(chǎn)業(yè)鏈的齊心支持。這一創(chuàng)新平臺和出口，讓下游電池、組件以及其他配套企業(yè)快速跟進，大功率組件600W+生態(tài)聯(lián)盟加速形成，大尺寸產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)速度超出預(yù)期。

這一效果也讓下游電站看到希望。天合光能高層在其演講中透露，目前多數(shù)電站招標，明確提出550W以上的功率要求，照此標準，行業(yè)內(nèi)只有210以及部分其他型號的大尺寸硅片才能滿足要求。

如今，中環(huán)股份將重心押注在210mm大硅片的擴產(chǎn)上。2020年年報顯示，中環(huán)股份預(yù)計2020年末總產(chǎn)能合計52GW，其中G12產(chǎn)能超過19GW。未來預(yù)計三年新增產(chǎn)能均為G12硅片，屆時總產(chǎn)能為85GW。

此消彼長，國內(nèi)兩大光伏硅片龍頭易位。2021年年初，行業(yè)智庫Solarzoom明確預(yù)言，因為210硅片在技術(shù)、生態(tài)方面的優(yōu)勢，中環(huán)股份或?qū)⑻娲』煞?，成為光伏硅片市場新的龍頭。

如今來看，這一趨勢已在眼前。

工業(yè)4.0，不只是自動化

光伏硅片直接從M2、M6，蛙跳跨越到210，不僅僅是意味著硅片尺寸的變化，210帶來的變革，影響到了整個光伏產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營方式。

沈浩平自述，中環(huán)股份是一個“愿意改變，并且愛改變自己制造方式的公司”。

在近期的幾次演講當中，沈浩平提及其精益制造的目標，不只是自動化生產(chǎn)、信息化，而是要著力推動的是在光伏行業(yè)這個市場周期變化巨大的行業(yè)當中，實現(xiàn)柔性制造，讓生產(chǎn)可以與上下游供需互動，適應(yīng)上下游的變化。

終極目標無他，仍然是通過降低光伏行業(yè)的溝通、交易成本，變博弈為互贏。天津環(huán)智G12工廠，應(yīng)運而生。

這一項目自2018年動工，在歷時兩年建設(shè)后，G12工廠已具備工業(yè)4.0智能工廠的水平，即通過自動化產(chǎn)線的搭建以及信息系統(tǒng)的融合，實現(xiàn)全面自主的生產(chǎn)能力。

通過搬運和物流自動化，以及智能派工決策應(yīng)用，G12工廠已經(jīng)實現(xiàn)了全面的物流的自動化。G12通過信息化的系統(tǒng)集成使各種設(shè)備之間能夠互聯(lián)互通，從而讓整個工廠實現(xiàn)智能化運行。

此外，G12工廠所搭建的數(shù)據(jù)平臺，在客戶端能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)硅片全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)追溯，通過數(shù)據(jù)追溯，可以讓客戶通過單晶和切片的數(shù)據(jù)實現(xiàn)關(guān)鍵支撐數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)，建立起數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)。

出身半導(dǎo)體領(lǐng)域的中環(huán)股份，正在將其半導(dǎo)體領(lǐng)域的經(jīng)驗移植到光伏行業(yè)當中。其效果相當明顯。中環(huán)股份2009年建成的內(nèi)蒙古工廠，單人只能操作4個機臺，而在天津環(huán)智工廠，人均操作機臺的數(shù)量已達192臺，人均年生產(chǎn)產(chǎn)值也超過了1000萬元。

光伏行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營方式，隨著產(chǎn)品的蛙跳，已經(jīng)日漸轉(zhuǎn)變。

“將老虎放出籠子”

2020年7月，TCL科技豪擲125億元，通過中環(huán)集團混改，拿下其100%股權(quán)。

堅守半導(dǎo)體顯示主業(yè)10年的李東生，進入光伏、半導(dǎo)體材料行業(yè)。

“光伏和半導(dǎo)體材料作為中環(huán)集團主要業(yè)務(wù)，都有非常好的業(yè)務(wù)前景。其中TCL科技和中環(huán)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)更是高度契合和互補。” 2020年，控股中環(huán)股份之初，TCL創(chuàng)始人、董事長李東生曾談到。

同時，他也對中環(huán)集團經(jīng)營管理團隊十分看好，“在過去這個行業(yè)激烈的競爭中，中環(huán)股份一直保持強勁的競爭力，在原有的地方國有體制下，能夠和各種所有制保持一種競爭力，非常難得。”

李東生所言不虛。光伏行業(yè)發(fā)展歷史上，中環(huán)股份多次成為技術(shù)創(chuàng)新的引領(lǐng)者，但是，始終未能盡享其中的領(lǐng)先收益，卻多次為他人做嫁，人力資源流失、技術(shù)流失，反而成就了其同行對手的快速崛起。

受國企體制所限，其運營效率，投資回報，也低于同行。

2021年2月，中環(huán)股份拋出其歷史上投資金額、產(chǎn)能規(guī)模最大項目，與寧夏回族自治區(qū)人民政府和銀川經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會共同投資建設(shè)了50GW太陽能級單晶硅材料智能工廠及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)項目。

不久前，沈浩平在接受采訪時透露了該項目的一個細節(jié)。在TCL體系內(nèi)，銀川和天津的兩個新投資項目，內(nèi)部決策流程非?？?。從內(nèi)部討論，到?jīng)Q策，再到與相關(guān)方談判，總共只用了3個月的時間即告完成。

“在原有的體制當中，這是不可想象。”沈浩平說。

隨著混改的完成，TCL體系下的中環(huán)股份，正逐步推動其激勵機制、薪酬體系與市場接軌，“將老虎放出籠子”。

作為中環(huán)股份新任董事長，李東生及TCL系高管在中環(huán)股份投入了相當多的精力和時間。2021年春節(jié)前后，李東生曾親自帶領(lǐng)中環(huán)股份高管，遍訪國有大型銀行，為中環(huán)股份尋求金融機構(gòu)理解和支持，直接為中環(huán)股份節(jié)省大筆融資成本。

TCL系與中環(huán)股份的協(xié)同還不止于此，TCL科技所處的半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域，剛剛經(jīng)歷史上最漫長寒冬，有著多年提升管理效率、極致降本的經(jīng)驗，這是NewMoney帶給光伏行業(yè)最寶貴的經(jīng)驗。

隨著混改完成，這一效果將逐步體現(xiàn)。