國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知
萬億戶用光伏,正在迎來蝶變
萬億戶用光伏,正在迎來蝶變5月6日,中來股份發(fā)布公告,與國電投控股公司上海源燁簽署合作協(xié)議,計劃5年內(nèi)合作建設(shè)戶用光伏7.2GW以上,按照3.5元/W計算,合同總金額超過252億元
5月6日,中來股份發(fā)布公告,與國電投控股公司上海源燁簽署合作協(xié)議,計劃5年內(nèi)合作建設(shè)戶用光伏7.2GW以上,按照3.5元/W計算,合同總金額超過252億元。
這或許是國內(nèi)戶用光伏的單筆最大交易了。
戶用光伏通過近年的商業(yè)實踐,頭部企業(yè)逐漸摸索出了一套可行的商業(yè)模式,并建立了相應(yīng)的生態(tài)體系,基本完成了從0到1的突破,開始進入從1到N的爆發(fā)階段。
迅速崛起與政策厚愛
2020年,我國戶用光伏裝機量超過10GW(占當年光伏總裝機量48.2GW的20.7%),累計裝機量超過20GW(占全國光伏總裝機量253GW的7.9%),2020年實現(xiàn)存量翻番。
若按照戶均10KW測算,目前我國已經(jīng)安裝了200萬戶。
戶用光伏是一項民生工程。
2021年光伏補貼政策(征求意見),取消了集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏的中央補貼,但仍然保留對新建戶用光伏的補貼,補貼標準為0.03元/KWh,直到2022年退出補貼。
戶用光伏最后的補貼紅利,是刺激這兩年戶用光伏迅猛發(fā)展的重要原因之一。但關(guān)鍵原因,還是戶用光伏商業(yè)模式的逐漸完善和生態(tài)體系的逐漸成熟。
基本完成從0到1的探索
戶用光伏不同于集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏,后兩者的進入壁壘比較低、同質(zhì)化競爭比較嚴重,而戶用光伏作為一項面向C端的分散性業(yè)務(wù),需要完善的商業(yè)推廣模式和相應(yīng)的商業(yè)生態(tài)體系,沒有較長時間的商業(yè)實踐和生態(tài)積累,是很難規(guī)?;l(fā)展的。
戶用光伏的較高壁壘是由其自身特點決定的:
一是單個價值量較低。戶用光伏平均裝機量在10KW左右,按照單價3.5元/W,單戶價值3.5萬元左右。這個對于動輒1MW的工商分布式或者50MW的集中式電站而已,微乎其微。
二是C端客戶分散,市場開發(fā)及安裝、運維成本較高。戶用光伏本質(zhì)上還是2C業(yè)務(wù),類似普通家電,以每個家庭或者住宅為單位,需要單獨響應(yīng),單獨安裝,單獨維護,綜合成本較高。
三是渠道商及安裝商的開發(fā)和管理難度大,渠道成本較高。不同區(qū)域需要不同的渠道商和安裝商,市場區(qū)域越大,合作伙伴的數(shù)量也越大,管理難度和管理成本也越高。
四是如何處理與農(nóng)戶的商業(yè)關(guān)系,這是戶用光伏的業(yè)務(wù)核心。最簡單的商業(yè)關(guān)系是,農(nóng)戶作為投資方,開發(fā)商或經(jīng)銷商只負責銷售、安裝和運維,但讓農(nóng)戶一次性支付幾萬元用于這類尚且新鮮的模式,具有一定的推廣難度。與銀行合作是一種解決思路,采用分期付款的方式,并以戶用光伏資產(chǎn)及收入作為抵押,加之電費收入比較穩(wěn)定,風險可控。還有一種模式是租賃模式,農(nóng)戶出租屋頂,由具有資金實力的開發(fā)商投資建設(shè),這種模式本質(zhì)上是用2B的模式替代2C,具有大規(guī)模擴張的基礎(chǔ)。
目前,跨區(qū)域的頭部戶用光伏開發(fā)商都已經(jīng)探索了適合自己的商業(yè)模式,建立了相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理流程和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),搭建了覆蓋一定區(qū)域的渠道商和安裝商,與農(nóng)戶、經(jīng)銷商/渠道商/安裝商、銀行、電網(wǎng)也形成了可以復(fù)制推廣的商業(yè)關(guān)系。
正是商業(yè)關(guān)系的不斷捋順和商業(yè)生態(tài)的不斷完善,推動了戶用光伏業(yè)務(wù)從0到1的突破,并因此具備了從1到N的爆發(fā)基礎(chǔ)。
進入從1到N的爆發(fā)階段
戶用光伏本身具有很好的商業(yè)吸引力,目前戶用光伏還有一定補貼,而且可以全額上網(wǎng)或者余電上網(wǎng)。因為涉及民生工程,上網(wǎng)及電費支付也沒有太大風險。
從這個角度來講,戶用光伏的吸引力大于工商業(yè)分布式光伏,2020年戶用光伏占分布式光伏的比例超過64%。
因此,只要商業(yè)關(guān)系捋順,就自然具備大規(guī)模擴張的潛力,特別是華北、華東、華南等光照較好、居住密度較大、經(jīng)濟較好、電費較貴的區(qū)域。
尤其類似中來股份,通過商業(yè)生態(tài)的打造,將能源央企的資源和資金導(dǎo)入進來,解決了戶用光伏發(fā)展的最大瓶頸和最大痛點,讓戶用光伏這個行業(yè)可以在“不差錢”的資金驅(qū)動下厚積薄發(fā),而這正是任何一個領(lǐng)域從1到N的最大特征。
可以預(yù)見,在商業(yè)模式捋順之后,作為光伏組件重要消納渠道的戶用光伏領(lǐng)域,將會有越來越多的企業(yè)和資金涌入,并推動這個業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和不斷進化。
目前,行業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計2021年我國戶用光伏將新增裝機15GW,相較于去年10GW的基礎(chǔ)上增長50%。
在2030年碳達峰、2060年碳中和的背景下,已經(jīng)進入平價階段的光伏行業(yè)將迎來快速發(fā)展,到2030年光伏和風電的裝機量將超過1200GW,未來電力將成為主要能源,而以光伏為代表的新能源又將是電力來源的主力,在集中式光伏電站受資源約束的背景下,分布式光伏作為長尾將是新增光伏的重點,尤其是“戶用光伏+家庭儲能+電動汽車”更將釋放無窮的潛力。
我國約有4億戶家庭,在全民“碳中和”的總動員下,如果其中有3000萬戶家庭安裝光伏,市場容量就超過1萬億元。
這是一片剛剛被驗證但還沒有被開發(fā)的長尾市場。
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