中國光伏，是如何照亮全球的？

從 2019 年開始，美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)ξ覈鴮嵭械囊幌盗兄撇么胧屛覀兊男酒a(chǎn)業(yè)陷入極端的被動。在這種情況下，“國產(chǎn)化替代”成為必然的出路。

然而芯片的國產(chǎn)替代難度著實不小，技術(shù)高精尖，而且是涉及全產(chǎn)業(yè)鏈的大工程。不過今天IT之家想和大家說的不是芯片，而是半導(dǎo)體的另一個領(lǐng)域。

在這個領(lǐng)域，我們幾乎不需要“國產(chǎn)替代”，因為我們已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)居于全球前列，而且在整個產(chǎn)業(yè)鏈都能做到自主可控，甚至可以卡其他國家的脖子。

這個領(lǐng)域就是光伏。

說到中國光伏，可能小伙伴們都略有耳聞，知道它比較牛。但是有多牛呢？

晶硅原料、鑄錠 ／ 硅片、電池片、組件是構(gòu)成光伏產(chǎn)業(yè)鏈的四個主要環(huán)節(jié)。在這四大環(huán)節(jié)里，中國企業(yè)全部占據(jù)相當(dāng)優(yōu)勢。

2019 年，中國硅料、硅片、電池片、組件占全球的產(chǎn)量比例分別達(dá)到了 67％、98％、83％ 和 77％；

特別是單晶硅這個利潤最豐厚的環(huán)節(jié)，2019 年隆基、中環(huán)這兩家企業(yè)就占據(jù)了 70％ 以上的份額，穩(wěn)穩(wěn)的龍頭地位。

還有一些數(shù)據(jù)，比如我國光伏累計裝機(jī)已連續(xù) 5 年位于世界第一，多晶硅產(chǎn)量連續(xù) 9 年世界第一，組件產(chǎn)量連續(xù) 13 年世界第一……

這些事實已經(jīng)足以說明中國光伏產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大。

但是，中國光伏產(chǎn)業(yè)并不是從開始就一直強(qiáng)大，也是從草莽中歷經(jīng)曲折和落后、一步步強(qiáng)大起來的。

這其中有許多覆去翻來的事和浮浮沉沉的人，有許多值得分享的東西。

今天我們不講技術(shù)，IT之家就和大家一起盤一盤光伏的那些事。

一、插秧少年走上光伏之巔，瘋狂的行業(yè)瘋狂的人

我們先把時間調(diào)回到 2000 年。

這一年，37 歲的留學(xué)生施正榮頂著澳大利亞新南威爾斯大學(xué)的博士學(xué)位回國創(chuàng)業(yè)。

他手握 10 多項太陽能電池技術(shù)的發(fā)明專利，想做一個關(guān)于光伏發(fā)電的項目。

施正榮 1963 年出生在江蘇揚(yáng)中一個農(nóng)村家庭，原來姓陳，但自小因為家里條件差，而被送養(yǎng)到河對面一戶姓施的人家。

施正榮從小跟著養(yǎng)父母插秧、做農(nóng)活，吃了許多貧困的苦。

13 歲時，他無法忍受這種生活，望著河對面家的方向，抱怨道“狗日的才插秧?！?/p>

用學(xué)習(xí)改變命運的信念在施正榮的心里生了根。

自此他開始發(fā)奮圖強(qiáng)，順利考上了大學(xué)，更一路攻讀到博士學(xué)位，讓自己的人生逆風(fēng)翻盤。

2000 年，施正榮拿著自己的商業(yè)計劃書，到很多城市游說，希望能拉來政府的投資。

全世界太陽能技術(shù)第一流的專家就是我，給我 800 萬美元，我給你做一個世界第一的大企業(yè)。

施正榮每每在臺上講得情緒激昂，但臺下卻沒人相信他。

畢竟那是 2000 年，光伏在中國還處于萌芽期，沒有人知道這個技術(shù)未來會怎么樣。

大部分人對“新能源”的概念也只局限在許多人家屋頂裝的太陽能熱水器上。

其實那個時候，國內(nèi)已經(jīng)有人開始投身于光伏產(chǎn)業(yè)。

比如 1997 年，高紀(jì)凡創(chuàng)立了天合光能，懷著“用太陽能造福全人類”的夢想，從鋁板幕墻領(lǐng)域跨界投身光伏領(lǐng)域。

河北的苗連生也在 1998 年就成立了英利新能源有限公司，步入光伏行業(yè)。

但是大部分人，對光伏并沒有那么看好。所以當(dāng)時的施正榮到處碰壁，一腔熱血被潑了冷水。

不過轉(zhuǎn)機(jī)很快就出現(xiàn)了。

時任無錫市的經(jīng)貿(mào)委主任的李延人看中了光伏的發(fā)展前景，也認(rèn)可施正榮的能力。

最后在他的牽線下，無錫市委出手，主導(dǎo)無錫小天鵝集團(tuán)、山禾制藥等 8 家企業(yè)，籌資 600 萬美元，在 2001 年 1 月與施正榮合創(chuàng)無錫尚德太陽能有限公司。

在無錫市政府的幫助下，尚德在 2002 年 9 月投產(chǎn)運行了第一條生產(chǎn)線。

剛開始的一段時間，經(jīng)營確實比較困難，產(chǎn)品賣不出去，技術(shù)骨干相繼離開。

但好在施正榮及時反思，改變管理策略，艱難支撐尚德。

就這樣一直挺到 2004 年。

2004 年對中國光伏行業(yè)來說是很重要的一年。

當(dāng)時德國政府修訂了《可再生能源法》，對光伏發(fā)電大力補(bǔ)貼，此舉讓光伏在德國及整個歐洲出現(xiàn)了爆炸式的需求。

德國的這個政策，用現(xiàn)在的話來說就是“風(fēng)口”。

這陣風(fēng)漂洋過海吹到了中國，為國內(nèi)蟄伏的光伏企業(yè)吹來了蓬勃生機(jī)。

忽如一夜春風(fēng)來，千樹萬樹梨花開。無錫尚德、英利、天合光能這些企業(yè)，紛紛乘著風(fēng)，迎來自己的榮光時刻。

其中，施正榮的無錫尚德因為布局早、技術(shù)好，成為風(fēng)口上飛得最高的那一個，開始了讓人咋舌的增長之路。

僅 2004 年一年，尚德產(chǎn)值就翻了十倍，利潤接近 2000 萬美元。

2005 年 12 月 14 日，尚德登陸美國紐交所，開盤當(dāng)天股價就迎來暴漲，15 美元的發(fā)行價一度漲至 80 美元，巔峰市值直接沖到 40 億美元。

從插秧地里走到紐交所，過往的經(jīng)歷為他的成功添上了一筆傳奇色彩。

當(dāng)時春風(fēng)得意的施正榮豪言

從此以后，我再也不會去掙一分錢，我就花錢。

自此，關(guān)于他開始“飄了”的報道便不時出現(xiàn)。

什么雇傭多名保鏢、揮霍金錢買頂級豪車、20 萬美元包商務(wù)機(jī)參加達(dá)沃斯論壇等等。

這在當(dāng)時顛覆了人們對成功企業(yè)家低調(diào)韜晦形象的認(rèn)知。

而在 2006 年，施正榮更是以 23 億美元身家成為福布斯排行榜中的中國大陸新首富，還在次年被《時代》雜志評選為“全球環(huán)保英雄”。

另一方面，高紀(jì)凡的天合光能，苗連生的英利，也在風(fēng)口中扶搖直上。

2006 年 12 月，天合光能在紐約證券交易所成功上市，成為尚德之后第二家在紐交所掛牌交易的中國民營企業(yè)。

而苗連生的英利新能源在 2002 年獲得國有上市公司保定天威保變的注資后，也駛?cè)氚l(fā)展的快車道，并在 2007 年成功登陸美國紐交所。

在紐交所的敲鐘儀式上，苗連生以不習(xí)慣為由拒絕打領(lǐng)帶，成為紐交所另類的“歷史第一人”，可見當(dāng)時有多意氣風(fēng)發(fā)。

就在 2007 年，苗連生也憑借 137．6 億元人民幣資產(chǎn)，成為福布斯中國富豪榜上的河北省首富。

光伏領(lǐng)域的一派繁榮景象吸引了當(dāng)時中國大批創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入這個行業(yè)，不過大部分都是投機(jī)的。

比如當(dāng)時在蘇州做勞保產(chǎn)品外貿(mào)江西青年彭小峰，就敏銳嗅到了光伏產(chǎn)業(yè)的大好前景，于是毅然拋開手上風(fēng)生水起的外貿(mào)生意，開啟了二次創(chuàng)業(yè)。

彭小峰在 2005 年 7 月創(chuàng)立了江西賽維 LDK 太陽能高科技有限公司，并且當(dāng)年即買下了全球最大太陽能多晶硅鑄錠爐生產(chǎn)商美國 GT－SOLAR 的價值 3300 萬美元的多晶硅片生產(chǎn)設(shè)備，次年，這家公司的銷售收入就達(dá)到 9．5 億元。

2007 年，彭小峰帶領(lǐng)賽維 LDK 登陸美國紐交所，更以 4．69 億美元成為 2004 年以來在美上市融資額最大的中國企業(yè)。到 2008 年，賽維 LDK 已經(jīng)成為全球最大的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。

同時，在 2007 年度胡潤中國富豪排行榜中，32 歲的彭小峰一躍成為當(dāng)年度的江西省首富，排在恒大許家印之前。

伴隨著一波接一波造富神話的誕生，中國光伏產(chǎn)業(yè)邁向了它最初的榮耀時期。

天合高紀(jì)凡、賽維彭小峰、尚德施正榮、英利苗連生被媒體稱為光伏領(lǐng)域的“東邪西毒”和“南帝北丐”。

他們身后，是很多過江之鯽般簇?fù)碇M(jìn)入光伏行業(yè)尋求機(jī)會的投機(jī)者們，帶起了中國光伏的第一波產(chǎn)業(yè)熱潮。

這段時期，國內(nèi)光伏出現(xiàn)了爆發(fā)式發(fā)展，連續(xù)造富神話的吸引、各地政府的支持以及華爾街的熱情，共同助推了這場光伏盛宴。

以賽維來說，2008 年，江西新余市 GDP 猛增 17．1％ 達(dá)到 402．32 億元，增速居全省第一。

這背后，顯然有很大一部分來自于賽維的拉動作用。

光伏可以帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益，政府不可能不支持。

華爾街這邊，無錫尚德的優(yōu)秀案例在前，紐交所自此對中國光伏企業(yè)敞開大門。

英利、賽維、天合光能、阿特斯、晶澳、晶科等等接踵而至，迎接資本的狂歡，中國光伏企業(yè)成為華爾街上一道靚麗的風(fēng)景線。

各種因素，讓中國光伏成為炙手可熱的香餑餑。

僅在 2006 年，中國太陽能硅片的出貨量達(dá)到了 399．4 兆瓦，比 2005 年增長了 177．6％。

這年年底，我國光伏企業(yè)的數(shù)量猛增到 400 家左右，從珠三角到長三角，從京津冀到江浙一帶，各路資本和企業(yè)乘著政府補(bǔ)貼的東風(fēng)跑步入場。

而到 2007 年，中國已經(jīng)成為生產(chǎn)太陽能電池最多的國家，產(chǎn)量從 400 兆瓦一躍升到 1088MW。

但是繁華盛況的背后，并非技術(shù)科研的欣欣向榮，而是摻雜了太多對利益的追逐。

現(xiàn)在回頭看，當(dāng)時很多企業(yè)做的事情并沒有什么技術(shù)含量，就是一個簡單的組裝工作，門檻非常低，一般企業(yè)幾十萬資本就能開起來。

而一些小作坊式的加工企業(yè)，在自己院子里，買點材料就能搞太陽能；

還有東部沿海一些城市，甚至很多原來做服裝的私企也搞起了光伏，幾臺切割機(jī)，幾根硅棒，直接開干。

相信明眼的朋友都知道，任何產(chǎn)業(yè)瘋狂到這種程度肯定不是什么好事。“上帝欲令其滅亡，必先令其瘋狂”，而接下來發(fā)生的事情，驗證了這句話。

［page］［／page］

二、負(fù)債、破產(chǎn)、被捕…… 黑云壓城城欲摧

由于德國、西班牙等國家先后簽署鼓勵光伏發(fā)展的政策，點燃了歐洲市場對光伏的狂熱需求，進(jìn)而帶動中國光伏產(chǎn)業(yè)激進(jìn)狂擴(kuò)張。

2005 年，全球能用來供給太陽能電池領(lǐng)域的多晶硅產(chǎn)量只有約 0．98 萬噸，而需求達(dá)到了 1．5 萬噸。

需求無法滿足供給，是那幾年貫穿光伏企業(yè)發(fā)展的主線。

多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)最重要的原材料之一，在這條主線的牽制下，“擁硅為王”成為當(dāng)時很多企業(yè)的生存之道。

誰擁有多晶硅原料，誰就擁有市場和高額利潤，于是大家一起哄搶、囤積多晶硅，令多晶硅的價格不斷飆升。

2002 年前后，市場上多晶硅的價格還只有大約 22 美元 ／ 公斤，而到了 2008 年竟然漲到了約 300 美元 ／ 公斤，黑市的價格甚至達(dá)到 500 美元 ／ 公斤。

還有一點是，光伏發(fā)電成本必須控制到風(fēng)電、甚至火電相當(dāng)?shù)乃?，否則就無法規(guī)?；瘮U(kuò)張，不規(guī)?；?，發(fā)展光伏的也就沒太大意義了。

所以雖然當(dāng)時多晶硅的價格已經(jīng)高企，但企業(yè)不得不擴(kuò)大產(chǎn)能和投資，來盡可能降低邊際成本。

當(dāng)然有一個解決辦法，就是將原材料掌握在自己手里，真正讓成本降低。

當(dāng)時，無錫尚德在 2006 年和 2007 年和兩家美國多晶硅巨頭分別簽訂了約 60 億美元和 6．8 億美元的供貨合同，同時，施正榮也在積極布局自己的多晶硅產(chǎn)線。

而英利這邊，也在 2007 年開始斥資建設(shè)自己的多晶硅產(chǎn)線，也就是日后的“六九硅業(yè)”。

江西賽維的彭小峰，出手就是 120 億元，在 2008 年于新余市馬洪村建設(shè)一條萬噸級的硅料生產(chǎn)線。

行業(yè)像打了雞血一樣拼命的擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)規(guī)模，大家躊躇滿志，卻不知危險即將來臨。

2008 年，美國爆發(fā)次貸危機(jī)，隨即形成蔓延全球的金融危機(jī)。

面對沖擊，歐盟降低了政策補(bǔ)貼的力度，市場上對光伏產(chǎn)品的需求瞬間萎縮。

需求萎縮引起了一系列連鎖反應(yīng)。2009 年前后，多晶硅價格開始暴跌，不到 1 年的時間里就從 400 美元 ／ 公斤左右墜落到大約 40 美元 ／ 公斤。

多晶硅價格暴跌對當(dāng)時國內(nèi)光伏企業(yè)的打擊是巨大的，他們之前花血本囤積的硅料，一夜之間貶值了。

就好像你 100 萬買的房子現(xiàn)在市價跌成了 10 萬，還有比這更悲劇的嗎？

有。

2011 年 11 月，美國商務(wù)部率先開啟了針對中國光伏產(chǎn)品“反傾銷”、“反補(bǔ)貼”的“雙反”調(diào)查，并在 2012 年 10 月作出了征收 14．78％ 至 15．97％ 反補(bǔ)貼稅和 18．32％ 至 249．96％ 反傾銷稅的終裁。

接著，歐盟也很快跟進(jìn)了對我國光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反”政策，然后是澳大利亞、加拿大等其他國家。

根據(jù)當(dāng)時中國光伏企業(yè)的利潤水平，增加 10％ 的關(guān)稅都很致命。

有個數(shù)據(jù)，2008 年中國太陽能電池產(chǎn)量約 2600MW，國內(nèi)的安裝量只有 40MW，說明我們 98％ 以上的需求都在國外。

“雙反”掐的就是國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的出口。這一刀下去，殺傷力有多大可想而知。

在金融危機(jī)和“雙反”兩座大山的重壓下，中國光伏產(chǎn)業(yè)崩潰了。

先是尚德，為了擺脫之前與美國硅料巨頭簽訂的倒霉長約，他們在 2011 年咬牙賠付 2．12 億美元。

但甩掉巨額合同也無法扭轉(zhuǎn)尚德這艘巨輪沖向冰山的事實。

由于施正榮之前盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，尚德的資產(chǎn)已被掏空。

2011 年開始，巨額虧損的問題一點一點啃噬尚德的心臟，到 2012 年，平均每天虧 1000 萬元，市值拼命蒸發(fā)。

2012 年 7 月，尚德更因為德國債券欺詐案成受害者損失了 5．6 億歐元，在那之后他們就沒再發(fā)過財報。

2013 年 3 月 20 日，尚德被無錫市中級人民法院裁定破產(chǎn)重組，此時尚德的股票已經(jīng)從巔峰時的 90 美元跌到不足 1 美元。

施正榮從首富到身價清零，令人唏噓。

其實破產(chǎn)前，無錫市政府和國開行曾向尚德施以援手，提出以施正榮全部資產(chǎn)做擔(dān)保爭取銀行貸款，但被施正榮回絕了，當(dāng)時他已經(jīng)從尚德離職。

無錫尚德的崩盤幾乎就是當(dāng)時中國大部分光伏企業(yè)消亡的縮影，負(fù)債是這些企業(yè)無法跨過去的坎。

另一邊苗連生的英利，花重金建設(shè)的“六九硅業(yè)”在 2010 年因為污染問題被保定市政府強(qiáng)制關(guān)停。

面對凜冽寒冬，苗連生曾希望借價格戰(zhàn)和大手筆營銷來轉(zhuǎn)移危機(jī)。

雖然期間一度將光伏組件出貨量做到了全球第一，還連續(xù)在兩屆世界杯上打廣告，但這都是犧牲利潤換取的，相當(dāng)于飲鴆止渴。

2013 年底，英利的負(fù)債率已經(jīng)高達(dá) 92．2％；

2015 年負(fù)載甚至達(dá)到 150 億元，虧損 45．44 億元；

2017 年，英利的資產(chǎn)負(fù)債率更是超過了 200％；

2018 年，英利從紐交所黯然退市，曾經(jīng)的榮耀都化為云煙。

不過，苗連生并沒有對英利棄之不顧。

他曾在 2015 年 5 月 25 日在英利召開全員會，承認(rèn)自己戰(zhàn)略失誤造成英利高負(fù)債的危險局面，并宣布將自己的全部資產(chǎn)抵押，與公司共度難關(guān)。

但是，彼時英利的問題已經(jīng)不是企業(yè)自身調(diào)整就可以解決的了。

2016 年，在國家銀監(jiān)會法規(guī)部以及國家能源局和可再生能源司的組織下，英利開啟了漫長的資產(chǎn)債務(wù)重組工作，直到 2020 年 11 月，重組工作才進(jìn)入執(zhí)行階段。

相對來說更慘的是彭小峰和他的賽維 LDK。由于前期的冒進(jìn)擴(kuò)張，2011 年之后賽維也和大部分光伏企業(yè)一樣陷入了債務(wù)危機(jī)。

但面對危機(jī)，彭小峰并沒有選擇“休養(yǎng)生息”，而是繼續(xù)逆勢擴(kuò)張，甚至還一度投入 10 億元到電子商務(wù)中。

最終一系列操作之后，賽維資金枯竭，在 2015 年進(jìn)入破產(chǎn)重組。

而彭小峰在 2012 年就卸去了賽維 CEO 的職位，后來他還做過一款互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品綠能寶，本質(zhì)上屬于 P2P 產(chǎn)品。

這款產(chǎn)品后來暴雷，彭小峰因為無力償還債務(wù)而跑路，最后在 2018 年被蘇州警方逮捕，淪為階下囚。

美國投資機(jī)構(gòu) M axim G roup 在 2012 年曾做過統(tǒng)計，當(dāng)時中國最大的 10 家光伏企業(yè)債務(wù)累計高達(dá) 175 億美元，約合 1110 億元人民幣，光伏產(chǎn)業(yè)的潰敗，似乎有其必然性。

回顧這些企業(yè)的失敗，金融危機(jī)和“雙反”固然是最直接的客觀因素，但企業(yè)自身對產(chǎn)業(yè)環(huán)境和形勢缺乏合理判斷、盲目擴(kuò)張的粗放式經(jīng)營策略，其實是更重要的原因。

而最根本原因是當(dāng)時中國光伏產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”的畸形產(chǎn)業(yè)形態(tài)。

所謂“兩頭在外”，就是上游的硅原料主要靠進(jìn)口，下游的光伏市場則主要靠出口，我們在中間就主要掙個“血汗錢”，沒什么技術(shù)含量。

這樣尷尬的產(chǎn)業(yè)定位不改變，中國光伏就像一座空中危樓，下無根基，上無支柱，稍有風(fēng)雨便會轟然倒塌。

［page］［／page］

三、一根金剛線，扭轉(zhuǎn)光伏戰(zhàn)局

不過，房子塌了還可以再建，只要人心不塌，就還可以有東山再起的時候。

好在“新能源”是一個長線的技術(shù)趨勢，行業(yè)演進(jìn)的過程中允許有一定的容錯空間。

而在慘敗的泥淖中爬起來的我們，帶著任何困難都無法擊倒的倔強(qiáng)，整理行裝，又重新上路。

我們再來看文章開頭那張光伏產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖原料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié)，過去我們輸在只局限于“組件”這個環(huán)節(jié)的一部分市場，現(xiàn)實的慘痛教訓(xùn)告訴我們，這樣不行。

只有保證更上游的產(chǎn)業(yè)鏈不受制于人，加上腳踏實地的苦心經(jīng)營，才能真正在光伏行業(yè)里站穩(wěn)陣腳。

這一次，我們從最基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)開始。

時間再倒回到 1986 年，蘭州大學(xué)正在學(xué)校中心花園江隆基老校長塑像前舉行新生入學(xué)教育。

這個下午，幾位年輕人在這里相遇、相識，他們分別叫鐘寶申、李振國、張承臣等等。

一邊聽著學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的講話，一邊望著江隆基校長的塑像，其中一個人頗有感慨地說道“今后出去做企業(yè)就要取名隆基”。

他就是李振國，三十多年后，他創(chuàng)辦的隆基集團(tuán)成為全球單晶光伏毫無疑問的龍頭企業(yè)。

1990 年，22 歲的李振國從蘭州大學(xué)畢業(yè)，剛畢業(yè)就被分配到國營 741 廠拉制單晶硅棒。

后來談到為什么會從事單晶硅的工作，李振國還不無玩笑地說，我并不是從小立志，而是一畢業(yè)就干這個，現(xiàn)在也就只會做這個。

2000 年，李振國和兩個朋友出資 50 萬元，創(chuàng)辦了西安新盟電子科技有限公司。

在這之前，他也做過幾次創(chuàng)業(yè)，從事的都是半導(dǎo)體元器件方面的事，并將“隆基”的名字注冊在自己公司上，兌現(xiàn)了大學(xué)時的諾言。

不過，這些項目最后都沒有取得理想中的效果。

也是因為 2004 年德國《可再生能源法》拉動國內(nèi)光伏行業(yè)高漲的那一波風(fēng)潮，挽救了李振國失敗的項目，他才真正聚焦于光伏單晶硅產(chǎn)品的方向。

2006 年，國內(nèi)的光伏行業(yè)已經(jīng)如火如荼，李振國找來了當(dāng)時同在蘭州大學(xué)的老同學(xué)鐘寶申，與自己一起創(chuàng)業(yè)。

這年，新盟電子還更名為了寧夏隆基硅材料有限公司（隆基股份）。

我們前面說過，2006 年的光伏行業(yè)還沉浸在擁硅為王的浪潮中，多晶硅價格蹭蹭地往上漲。

面對幾乎全行業(yè)的瘋狂，李振國和他的團(tuán)隊卻在思考一個問題光伏行業(yè)的本質(zhì)是什么？

之所以思考這個問題，是因為當(dāng)時他們遇到了該堅持單晶硅還是轉(zhuǎn)向多晶硅的困惑。要解決這個困惑，必須認(rèn)清光伏行業(yè)的本質(zhì)。

整個 2006 年，李振國都在和團(tuán)隊反復(fù)思考、驗證，最終他們得出，光伏行業(yè)的本質(zhì)，還是降低發(fā)電成本。

這里簡單介紹一下單晶和多晶是什么，他指的是光伏電池片制造的不同技術(shù)路線。

光伏電池片的技術(shù)路線有晶硅電池、薄膜電池等等，目前市場上占絕對主流的是晶硅電池。

薄膜電池也有，例如漢能，這我們可以以后再說，

多晶硅和單晶硅的主要區(qū)別在于鑄錠的流程，多晶硅鑄錠流程粗放，成本低，相應(yīng)的轉(zhuǎn)換效率也低；而單晶鑄錠流程復(fù)雜，成本高，但是轉(zhuǎn)換效率也高。

李振國和團(tuán)隊秉持的邏輯是發(fā)電成本本質(zhì)上要看電池的光電轉(zhuǎn)換效率，抓住這一點，單晶硅就是李振國優(yōu)先考慮的。

在此基礎(chǔ)上，盡可能去降低單晶硅的鑄錠成本。

為了驗證自己的思路，他們假設(shè)多晶鑄錠的環(huán)節(jié)可以做到零成本，然后來看單晶有沒有生存空間。

模型跑下來，單晶在度電成本上仍然有優(yōu)勢。

他們跑了很多模型，無數(shù)次分析驗證，最終還是決定堅持單晶硅的技術(shù)路線。

正因這一點，他們完美避開了當(dāng)時哄搶多晶硅的“泡沫盛宴”。

確定了這一點后，接下來隆基要做的就是想辦法降低單晶硅鑄錠的成本。說到這，就不得不提到隆基引以為傲的金剛線切割技術(shù)。

因為單晶硅生長出來是晶棒，需要對它進(jìn)行切割。在金剛線切割技術(shù)之前，隆基使用的是行業(yè)普遍的砂漿切割，這種切割技術(shù)原料復(fù)雜，成本下降空間低。

而金剛線切割是采用與發(fā)絲差不多粗細(xì)、具有高韌度高銳度的金剛線進(jìn)行切割。

相比傳統(tǒng)的砂漿切割，金剛線切割速度快，可讓機(jī)器生產(chǎn)率提升超 3 倍，并且材料簡單，單片耗材低，成本下降空間比較大。

大約 2012 年前后，在李振國和鐘寶申的主推下，隆基開始從砂漿切割技術(shù)轉(zhuǎn)向金剛線切割技術(shù)。

只是那個時候，金剛線切割技術(shù)還不成熟，因為它成本昂貴，沒有完整產(chǎn)業(yè)鏈，技術(shù)也掌握在少數(shù)日本廠商手里，所以光伏行業(yè)沒人用，隆基是第一個吃螃蟹的人。

剛切入到金剛線技術(shù)，由于昂貴的成本，隆基不得不面對巨大的虧損。

但這種虧損不是無底洞，是經(jīng)過計算的。

隆基要做的，是一邊頂住虧損的壓力，一邊推動技術(shù)成熟，培養(yǎng)下游設(shè)備、輔材供應(yīng)商。

在隆基上下艱苦的奮斗下，虧損持續(xù)了 6 個月，金剛線的成本就下降了。

2012 年底，金剛線的價格已經(jīng)從 0．4～0．5 美元降到一米 20－30 美分。

我們也沒想到成本降低速度這么快。

鐘寶申說。

2013 年，隆基開始量產(chǎn)金剛線切割的硅片，這個時候其實還是要比過去的硅片貴。

但為了推廣技術(shù)，隆基還是頂住壓力，允許切片廠按照每年虧損 4000 萬元的標(biāo)準(zhǔn)采用這個技術(shù)。

在隆基的堅持下，到 2014 年，金剛線切割技術(shù)的產(chǎn)業(yè)鏈開始走向成熟，這項技術(shù)被越來越多的廠商使用。

也是從這年開始，隆基著手將旗下所有切片機(jī)升級為金剛線切割機(jī)。

此后，金剛線切割逐漸完成了對傳統(tǒng)砂漿切割技術(shù)的替代。

從一開始只是少數(shù)日本廠商掌握的技術(shù)，到如今被光伏行業(yè)廣泛使用，金剛線切割普及的過程中，隆基絕對功不可沒。

李振國和鐘寶申曾表示，這個技術(shù)每年可以為國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)省下 120 億元的成本。

其實更重要的是，隆基完成了金剛線切割整個產(chǎn)業(yè)鏈的培育，讓這項技術(shù)真正掌握在我們自己手里。

就是這樣，隆基逐漸將單晶硅電池技術(shù)的成本給降了下來。

其實除了金剛線技術(shù)，隆基在推動單晶硅電池技術(shù)普及上還有其他的創(chuàng)新貢獻(xiàn)。

例如他們在 2016 年率先推廣單晶 PERC 電池，將單多晶電池效率差拉大到了 3％。

為了推廣單晶硅技術(shù)，當(dāng)時李振國親自和下游的電池廠、組件廠游說，在黑板上給他們算賬，強(qiáng)調(diào)未來單晶硅片的成本會下降，勸他們盡快切入到單晶硅市場。

隆基的崛起帶動了單晶硅技術(shù)的逆襲。到 2016 年下半年的時候，單晶已實現(xiàn)度電成本優(yōu)勢。

2017 年底，單多晶組件同價，并且在這一年，單晶硅太陽能電池板出貨量首次超過多晶硅。

2019 年，國內(nèi)單晶硅片份額則已達(dá)到 65％。

而隆基憑借對行業(yè)本質(zhì)的認(rèn)知和堅持不懈的創(chuàng)新，逐步走向行業(yè)龍頭之位。

該公司業(yè)績公司利潤從 2011 年 2．84 億元增長到 2019 年的 52．8 億元，年均增長 44％，股價更是從 2012 年上市至今的 8 年多里漲了超 40 倍。

2020 年，隆基股份的市值超過了 3000 億元，當(dāng)時即成為全球市值最高的光伏企業(yè)。

［page］［／page］

四、光輝背后的答案……

隆基是中國光伏的名片，但絕非一枝獨秀，在這個發(fā)電量、裝機(jī)量都世界第一的產(chǎn)業(yè)里，還有很多企業(yè)在書寫他們的光輝，比如協(xié)鑫集團(tuán)、通威股份等等。

中國光伏為什么能夠屹立世界之林？他們即答案。

1981 年，江蘇的南京電力專業(yè)學(xué)校和四川省水產(chǎn)學(xué)校分別走出兩名普普通通的學(xué)生，他們是朱共山和劉漢元。

那時候，改革開放剛不過 3 年，不愿辜負(fù)時代的年輕人雖然胸有抱負(fù)，但也并沒有完全想好未來的路。

畢業(yè)之后，朱共山回到老家鹽城輕工局的自動化成套設(shè)備廠工作，而劉漢元分配到眉山縣水電局兩河口水庫漁場做起了技術(shù)員。

往后的幾年，朱共山在設(shè)備廠做得一帆風(fēng)順，30 多歲的年紀(jì)就當(dāng)上了廠長。

而劉漢元養(yǎng)魚也養(yǎng)得風(fēng)生水起，還在老家成立了自己的漁用配合飼料廠。

巧的是，同在 1990 年，朱共山幾經(jīng)思考，從辭去了設(shè)備廠廠長的職務(wù)，在上海成立了上海協(xié)成電器成套廠；而劉漢元則把自己一直使用的飼料商標(biāo)改成了“通威”。

后來中國光伏兩大企業(yè)的種子就此種下。

創(chuàng)業(yè)之后不久，朱共山就遇到了時代為自己帶來的第一波機(jī)遇國家在 1994 年放開了民營經(jīng)濟(jì)進(jìn)入電力行業(yè)的限制，朱共山很快就和自己的合作伙伴 —— 保利旗下的香港新?？岛綐I(yè)投資有限公司在 1996 年合資成立了太倉新海康協(xié)鑫熱電有限公司，殺入熱電領(lǐng)域。

有時代政策的紅利，還有自己與生俱來的商業(yè)天賦，朱共山很快就把熱電生意越做越大，并在 2007 年將整合了多家電廠資產(chǎn)的保利協(xié)鑫做到了上市。

2004 年以后，國內(nèi)光伏市場開始爆發(fā)，本來就非常關(guān)注新能源的朱共山也沒有缺席。

但是他并沒有冒進(jìn)，在看到下游組件市場激烈的競爭后，他毅然決定從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)相對缺乏的上游多晶硅料切入。

于是 2006 年，協(xié)鑫開始在徐州建設(shè)第一座多晶硅廠，由此正式走上了光伏的道路。

另一邊，劉漢元和他的通威剛巧也是在 2006 年正式殺入光伏領(lǐng)域。

在此之前，劉漢元一邊將水產(chǎn)飼料生意做大，一邊為入局光伏做準(zhǔn)備，包括入股從事氯堿化工的永祥樹脂。

更巧的是，初入光伏，劉漢元也將目光瞄準(zhǔn)在上游多晶硅這個點。

都是跨界殺入光伏，膽大、心細(xì)，是朱共山和劉漢元共同的特點。此后的數(shù)年，協(xié)鑫和通威均迎來各自的發(fā)展。

協(xié)鑫在 2006 年投資成立了江蘇中能硅業(yè)，3 個月后即開工建設(shè)第一條 1500 噸的多晶硅產(chǎn)線，一年多的時間就開始投產(chǎn)第一批多晶硅。

強(qiáng)大的執(zhí)行力和打雞血般的布局速度是協(xié)鑫在多晶硅領(lǐng)域擴(kuò)張的寫照，加上這段時間多晶硅需求旺盛、價格飛漲，乘風(fēng)直上的協(xié)鑫在 2009 年就擠進(jìn)全球多晶硅行業(yè)的前三，2011 年更是成為第一。

前面說過，2008 年以后這段時間，國內(nèi)光伏行業(yè)遭遇了重創(chuàng)。但協(xié)鑫因為之前賺足了現(xiàn)金流，而且通過技術(shù)研發(fā)將成本降低，朱共山大膽地在這段時期選擇逆勢擴(kuò)產(chǎn)。

因為他篤定，多晶硅的需求未來還是會起來，而且需要進(jìn)一步通過擴(kuò)大規(guī)模降低成本。

事實證明朱共山的判斷是正確的。2010 年，協(xié)鑫在成為全球最大硅材料供應(yīng)商的同時還實現(xiàn)了扭虧為盈，這和當(dāng)時一眾光伏廠商連年虧損的狀態(tài)形成鮮明對比。

在多晶硅領(lǐng)域取得成功后，協(xié)鑫還積極往產(chǎn)業(yè)鏈其他產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，比如他們 2009 年開始做硅片業(yè)務(wù)，2011 年就成了全球最大的硅片供應(yīng)商。

此外他們還入局了下游電站的開發(fā)運營，更擴(kuò)張到電池片和組件的領(lǐng)域。

如今，協(xié)鑫已經(jīng)是一家?guī)缀醺采w光伏完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。

當(dāng)然，近些年協(xié)鑫也吃到了快速擴(kuò)張的苦頭。加上 2018 年“531 光伏新政”的打擊，以致陷入危局。好在這兩年，他們正在著力發(fā)展顆粒硅技術(shù)，希望借此重回巔峰。

劉漢元這邊，通威股份則是另一匹黑馬。

2006 入局光伏后，起初業(yè)務(wù)還比較順利，永祥的團(tuán)隊對制作多晶硅傳統(tǒng)的改良西門子法進(jìn)行了改進(jìn)，大大提升了多晶硅的生產(chǎn)效率，且不產(chǎn)生四氯化硅廢料。

通過此技術(shù)改進(jìn)，永祥一期在 2008 年上半年還打破了行業(yè)產(chǎn)能釋放的記錄。

不過就在劉漢元準(zhǔn)備大干一場的時候，金融危機(jī)和“雙反”襲來。

面對行業(yè)寒冬，通威沒有冒進(jìn)蠻干，而是冷靜地減產(chǎn)新能源業(yè)務(wù)，重新專注于漁業(yè)和食品業(yè)，等待行業(yè)復(fù)蘇。

這一等就等到了 2015 年。這一年，通威股份對永祥股份和通威新能源進(jìn)行了資產(chǎn)重組，重新殺入光伏領(lǐng)域，并帶來了獨特的“漁光一體”的模式。

通威從 2013 年開始就已經(jīng)在悄悄探索“漁光一體”的模式。

所謂“漁光一體”，就是將通威原來的養(yǎng)魚業(yè)務(wù)和光伏業(yè)務(wù)協(xié)同起來，比如租賃魚塘，然后對魚塘進(jìn)行智能化改造，架設(shè)分布式光伏站，這樣一個魚塘既可以養(yǎng)魚，也可以發(fā)電。

“漁光一體”的模式很好地解決了我國中東部地區(qū)土地資源稀缺、不適合建立大規(guī)模光伏發(fā)電站的問題。

就我國來說，一般光伏發(fā)電站建在西北人煙稀少之處，而用電消耗主要在東南部，把電從西北送到東南，需要用到一種“特高壓”技術(shù)。

我們知道，城市間的高壓電線主要作用就是將電站產(chǎn)生的電從郊區(qū)運送到市區(qū)，然后再經(jīng)過變壓器降低電壓，給千家萬戶使用。

“特高壓”其實就是可以將電送得更快更遠(yuǎn)，相當(dāng)于給電力坐上了“高鐵”。令人自豪的是，我國是目前唯一實現(xiàn)特高壓大規(guī)模投入商業(yè)運營的國家。

“特高壓”的確是厲害，但也費錢。“漁光一體”則為解決“發(fā)電”和“用電”的矛盾提供了一種不同的解決方案，對于通威來說，就更是業(yè)務(wù)資源的有機(jī)協(xié)同。

探索“漁光一體”模式的同時，通威也在積極謀求在太陽能電池片、終端光伏電站方面的布局，并逐漸形成了覆蓋硅原料生產(chǎn)、電池制造和電站建設(shè)運營等多個環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)體系。

良好的商業(yè)模式加上多線布局，讓通威股份獲得了快速發(fā)展。

重新開啟光伏業(yè)務(wù)的第二年，通威股份在多晶硅、電池片、光伏電站三大業(yè)務(wù)中的產(chǎn)能就達(dá)到了 1．5 萬噸，次年完成技術(shù)改造，硅料產(chǎn)能提升到了 2 萬噸 ／ 年。

而到 2020 年底，通威股份高純多晶硅產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到 9 萬噸，太陽能電池產(chǎn)能在 2020 年中期則達(dá)到了 27．5GW。

僅去年第一季度，就建成以“漁光一體”為主的光伏電站 44 座，累積裝機(jī)規(guī)模達(dá) 2127MW。

今年 1 月，通威股份的市值曾一度突破 2000 億元，是隆基股份之后第二家實現(xiàn)這個成績的光伏企業(yè)，雖然現(xiàn)在又跌了下去，但可以看到，通威在光伏行業(yè)已經(jīng)達(dá)到了頂尖水平。

［page］［／page］

五、英雄不問成敗，只看貢獻(xiàn)

從 2000 年施正榮帶著滿腹學(xué)識和干一番大事的雄心留學(xué)回國，到今天中國光伏可以笑傲世界之林。20 多年間出現(xiàn)的人和事不可盡數(shù)。

有一腔抱負(fù)卻折戟沉沙的，也有高瞻遠(yuǎn)矚而厚積薄發(fā)的；

有投機(jī)犯科終身陷囹圄的，也有臥薪藏膽而出奇制勝的；

有短視激進(jìn)而困于泥潭的，也有運籌帷幄而制霸群雄的；

……

有趣在于，不同的人有不同的運勢，不同的結(jié)果，但他們所面對的機(jī)遇、環(huán)境是相同的，時代沒有偏愛誰，也沒有遺落誰，失敗或成功，都在于企業(yè)家對時勢的審度和對行本質(zhì)的判斷。

當(dāng)然，那些失敗的企業(yè)，也無法簡單地用對錯來歸結(jié)。

從大的角度來看，中國光伏本就是在試錯和學(xué)習(xí)的道路上不斷發(fā)展的，沒有錯誤的嘗試，也就找不到正確的路。

只要對中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展做過切實的貢獻(xiàn)，便都是英雄。

尾聲中國光伏，為什么要照亮全球

隨著全球碳減排進(jìn)程的推進(jìn)，目前已經(jīng)有 11 個國家對“碳中和”目標(biāo)立法或擬立法，而中國宣布 2030 年碳排放達(dá)峰，同時非化石能源占一次能源消費比重達(dá) 25％，2060 年實現(xiàn)碳中和。

要實現(xiàn)碳中和，就必須對能源結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造，光伏，恰恰是傳統(tǒng)碳能源最有潛力的替代方案之一，也是全球新能源軍備最熱的賽道之一，戰(zhàn)略位置非常重要。

未來十年，全球可再生能源投資將達(dá) 3．40 萬億美元，其中風(fēng)能和太陽能投資就會達(dá)到 2．72 萬億美元。

當(dāng)前，中國光伏項目平均度電成本已降至 0．25－0．35 元 ／kWh，在國內(nèi)已有約 2／3 地區(qū)實現(xiàn)平價。相比之下，全球光伏 2018 年度電成本均值為 0．55 美元 ／kWh。

而從 2021 年開始，我國光伏也會進(jìn)入無補(bǔ)貼時代，不再安排全國項目競補(bǔ)，這在全球也處于領(lǐng)先地位。

這些成績的取得，得益于堅定的國家意志，更得益于眾多企業(yè)和科學(xué)家多年的探索、嘗試。

更重要的是，我們已經(jīng)實現(xiàn)了光伏全產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先，再加上特高壓這種強(qiáng)勢的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為運輸管道，還有廣闊的新能源消費市場，就很有希望形成從生產(chǎn)到傳輸再到消費的“能源閉環(huán)”。

一旦形成閉環(huán)，我們就可以在現(xiàn)在和未來的能源競爭中占據(jù)主動權(quán)，小了說可以優(yōu)化我們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生存質(zhì)量，大了說，對于我們綜合國力的提升都是裨益無窮。

這一切，沒了對光伏的絕對主動權(quán)，就是無本之源，空中樓閣。

幸而，所有的曲折和堅持，都沒有白費。

中國光伏，照亮全球。

參考

中國光伏產(chǎn)業(yè)，一場過山車式的鳳凰涅槃 （少數(shù)派投資）

從“垃圾產(chǎn)業(yè)”變成“財富密碼”，中國光伏產(chǎn)業(yè)是怎么靠補(bǔ)貼干到世界第一的。

殺不死的中國光伏，真的要騙遍全中國嗎？

隆基名字背后的故事三十三年的執(zhí)著與守望

通威股份從“魚塘”中長大的光伏巨頭

“碳中和”背后的中國能源大三角

朱共山反思朱共山

中國光伏往事

中國光伏復(fù)活的軍團(tuán)

光伏行業(yè)深度報告之產(chǎn)能篇中國光伏，光照全球

光伏行業(yè) 2021 年度策略光伏迎來“十四五”持續(xù)快速增長新階段

隆基股份復(fù)盤與展望歷經(jīng)周期磨煉，終得成長加冕

光伏 210 大硅片龍頭！全球單晶硅將“三分天下”

來源IT之家