新疆光伏被抹黑，大全新能源是如何成長的？

文丨BT財經(jīng)

繼新疆棉花產(chǎn)業(yè)被西方抹黑扣上“強迫勞動”的帽子之后,新疆的光伏產(chǎn)業(yè)成為西方新的狙擊目標。

13日,彭博社發(fā)表題為《秘密和虐待的指控縈繞中國在新疆的太陽能工廠》的文章再度使用抹黑的老套路,企圖給新疆光伏產(chǎn)業(yè)扣上“強迫勞動”的帽子。

盡管所謂“強迫勞動”已經(jīng)被無數(shù)次證明是徹頭徹尾的謊言,但美國針對中國光伏產(chǎn)業(yè)的打壓卻早已展開,早在2012年,美國商務(wù)部就曾作出裁決,決定對中國太陽能光伏產(chǎn)品征收31．14%-249．96%的反傾銷稅。

2021年1月初,美國太陽能行業(yè)協(xié)會(SEIA)宣布組建所謂“反強迫勞動”聯(lián)盟,2月,SEIA在官網(wǎng)公告,聯(lián)署承諾的企業(yè)已經(jīng)達到175家,有行業(yè)文章分析發(fā)現(xiàn),參與聯(lián)署的主要是美國境內(nèi)開發(fā)光伏電站需要使用光伏組件的公司,少部分是組件供應(yīng)商,換句話說,這個聯(lián)盟里的公司都是中國光伏企業(yè)的競爭對手。

不論從棉花產(chǎn)業(yè),還是到光伏產(chǎn)業(yè),美國等西方國家越充滿敵意,越說明中國的相關(guān)產(chǎn)業(yè)競爭力強,在世界市場占有量大。

縱觀光伏產(chǎn)業(yè)儼然成為“中國制造”的一位耀眼明星。從十年前完全沒有技術(shù)和設(shè)備,到現(xiàn)在成為全球最大的光伏制造中心和第一消費大國,發(fā)展迅猛。目前來看,全世界95%-97%的太陽能面板都以硅料為原材料?？梢哉f,中國硅料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,是光伏產(chǎn)業(yè)能夠起飛的基礎(chǔ)。

新疆大全新能源(NYSE:DQ)是中國乃至世界唯一一家只專注于硅料生產(chǎn)的企業(yè),年產(chǎn)能7萬噸,2010年在紐交所上市。雖然在大眾的視野中,這樣的專業(yè)化公司不為人矚目。但在光伏領(lǐng)域內(nèi),大全卻以低成本和高質(zhì)量為圈內(nèi)人士熟知。

BT財經(jīng)專訪了新疆大全新能源首席執(zhí)行官張龍根先生,就企業(yè)在世界范圍的競爭力、未來行業(yè)發(fā)展趨勢以及中概股資本市場三個方面進行了深入探討。

大全在國際市場競爭力頗強

2020年一季度,新疆大全的產(chǎn)量和銷量都創(chuàng)歷史新高,同比去年同期,營業(yè)收入和凈利潤分別實現(xiàn)了超過100%、300%的增長。

產(chǎn)量的提高主要是因為大全4A擴產(chǎn)項目已經(jīng)于2019年底完全達產(chǎn),2020年初開始滿負荷運行。在完成這個階段的擴張后,大全的名義產(chǎn)能由3．5萬噸增長至7萬噸,直接翻倍,而實際產(chǎn)量甚至可能更高。

產(chǎn)能大幅提升帶來的規(guī)模效應(yīng)降低了生產(chǎn)成本,而優(yōu)化的產(chǎn)品質(zhì)量也提升了產(chǎn)品售價,企業(yè)的利潤率得以提高。

值得一提的是,硅料生產(chǎn)過程中用電是占比最大的成本,而大全地處新疆石河子,當?shù)嘏涮椎牡统杀倦娏Y源大幅降低了生產(chǎn)成本。此外,新建項目比老項目技術(shù)和設(shè)備都更先進,運營效率的提升也是大全盈利能力增強的重要原因之一。

多年來,中國生產(chǎn)硅料的成本一直在下降,究其原因是整個行業(yè)的進步。

從最初幾乎百分百靠進口,到現(xiàn)在進口硅料只占20%-30%。最初國內(nèi)硅料企業(yè)需要從國外引入圖紙、設(shè)備、技術(shù)和專家,而目前各家主流企業(yè)都擁有自主研發(fā)或者買斷的技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)。中國的硅料生產(chǎn)徹底擺脫了對國外技術(shù)的依賴,在供應(yīng)端也可能在不久的將來實現(xiàn)進口替代。

整個行業(yè)的成本都在下降,大全的競爭優(yōu)勢卻越發(fā)明顯,靠的就是結(jié)構(gòu)性的能源優(yōu)勢、最大化的規(guī)模效應(yīng)和行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品質(zhì)量。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,新疆大全占全球硅料產(chǎn)能的5．4%。公司預(yù)計,今年全球硅料需求在37-38萬噸。按照滿負荷運行的產(chǎn)能,大全今年將占全球產(chǎn)能的20%左右。

另外,新疆大全是現(xiàn)在世界上唯一一家全部7萬噸產(chǎn)能都在一個廠區(qū)的企業(yè)。其他競爭對手們雖然可能總產(chǎn)能在同一水平,但分成了好幾個廠區(qū),規(guī)模效應(yīng)就體現(xiàn)不出來。

市場上多晶級的硅料價格只有單晶級硅料的一半多,一家企業(yè)產(chǎn)品的單晶級硅料占比越高,它的平均售價就越高。以今年一季度為例,大全銷售的產(chǎn)品95%都是單晶級硅料。如果另一家成本差不多的企業(yè)生產(chǎn)的硅料品質(zhì)沒有這么高,盈利能力自然也會低。

在采訪中,張龍根不斷強調(diào)質(zhì)量的重要性:“我們在做硅料的時候不能粗放地做,不能單純地就把一個廠變兩個廠、兩個廠變四個廠。我們不能簡單地做規(guī)模,而是要做得對做得好,要在質(zhì)量上下工夫,要差異化競爭,別人做不了的你能做,別人做的一般的你能做到優(yōu),這樣的話你才能享受相對于同行的超額利潤?！?/p>

太陽能發(fā)展的永恒主題就是降低成本和提高光電轉(zhuǎn)化效率。

現(xiàn)在單晶高效太陽能面板的效率普遍能達到22%左右。雖然也有鈣鈦礦電池等一些新興技術(shù)出現(xiàn),但其穩(wěn)定性和可靠性都還有很多問題需要去解決,距離成熟應(yīng)用還有很長的一段路要走。

所以,現(xiàn)在的主流技術(shù)路線還是在晶體硅太陽能面板上,而更先進更高效的晶體硅電池技術(shù)不斷對硅料的純度和質(zhì)量提出更高的要求。這正是張龍根認為大全的核心競爭力所在。

他認為,大全新能源將繼續(xù)專注于硅料領(lǐng)域的研發(fā)和提升,同時也會對新的技術(shù)路線保持高度關(guān)注。