單月7.6億 光伏設(shè)備企業(yè)在硅片端能“搶”到多少蛋糕？

2月22日晚間，雙良節(jié)能發(fā)布公告稱，與通威達(dá)成設(shè)備買賣合同，涉及金額7740萬元。但是雙良節(jié)能不想只單純地做光伏設(shè)備了，而要進(jìn)軍單晶硅片!是慣有的“學(xué)而優(yōu)則仕”，還是硅片環(huán)節(jié)魅力十足?

與多晶硅巨頭屢屢合作雙良節(jié)能，全稱為雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司，其官網(wǎng)顯示1982年開始創(chuàng)業(yè)。企查查信息顯示：雙良節(jié)能前身為江蘇雙良特靈溴化鋰制冷機(jī)有限公司，于1995年10月4日經(jīng)江蘇省江陰市外經(jīng)委批準(zhǔn)同意設(shè)立，出資方為江蘇雙良集團(tuán)公司和美標(biāo)空調(diào)產(chǎn)品有限公司(外資)。2000年4月10日，更名為江蘇雙良空調(diào)設(shè)備有限公司。后經(jīng)國(guó)家對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部批復(fù)，由江蘇雙良空調(diào)設(shè)備有限公司依法整體變更設(shè)立為股份有限公司。2003年4月22日，在上交所掛牌交易。

雙良節(jié)能在光伏行業(yè)內(nèi)以多晶硅還原爐而知名。

對(duì)于雙良節(jié)能在多晶硅還原爐上的業(yè)務(wù)可以追溯到2003年。彼時(shí)，隨著我國(guó)多晶硅項(xiàng)目的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)開始涌現(xiàn)出部分生產(chǎn)還原爐設(shè)備的企業(yè)，諸如雙良節(jié)能、上海森松等?，F(xiàn)今國(guó)內(nèi)外多晶還原爐的主要供應(yīng)商有雙良節(jié)能、上海森松、開原化工、德國(guó)GEC、美國(guó)GT等。所以，雙良節(jié)能與多家多晶硅龍頭企業(yè)達(dá)成合作也就并不奇怪。

世紀(jì)新能源簡(jiǎn)單梳理雙良節(jié)能在2021年伊始與國(guó)內(nèi)多晶硅龍頭企業(yè)所達(dá)成的合作，共涉及5項(xiàng)：兩項(xiàng)為中標(biāo)項(xiàng)目，合作方分別為新疆大全、云南通威，所涉金額為4.689億元;三項(xiàng)為日常經(jīng)營(yíng)性合同，合作方分別為東方希望、亞洲硅業(yè)、內(nèi)蒙古通威，所涉金額為2.927億元。此5項(xiàng)共涉及金額近7.62億元。

業(yè)內(nèi)人士分析，雙良節(jié)能之所以能夠在年初便達(dá)成多項(xiàng)合作，與我國(guó)快速發(fā)展的光伏產(chǎn)業(yè)及利好的政策、環(huán)境相關(guān)。

2021年多晶硅市場(chǎng)依舊較為“有利可圖”，幾乎已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。日前，中國(guó)有色金屬硅業(yè)協(xié)會(huì)專家委副主任呂錦標(biāo)表示，2021年的多晶硅料供應(yīng)吃緊。對(duì)于2021年多晶硅的價(jià)格，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)會(huì)在80000-90000元/噸波動(dòng)，緊張時(shí)或沖高100000元/噸。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)分析，2021年硅料有效產(chǎn)能僅可滿足160-170GW光伏項(xiàng)目需求。

“30•60”目標(biāo)的提出以及系列積極政策的出臺(tái)，為“十四五”期間我國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展速度定下了基調(diào)。

欲進(jìn)軍單晶硅片環(huán)節(jié)在裝備環(huán)節(jié)不斷獲得訂單的同時(shí)，雙良節(jié)能并未滿足，欲進(jìn)軍硅片環(huán)節(jié)。

2月7日晚間，雙良節(jié)能發(fā)布《關(guān)于控股子公司對(duì)外投資設(shè)立孫公司的公告》稱：擬投資設(shè)立包頭雙良單晶硅科技有限公司(暫定名)，作為GW級(jí)大尺寸單晶硅棒、硅片項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)主體，在包頭地區(qū)開展大規(guī)模光伏單晶硅棒及硅片項(xiàng)目投資建設(shè)和生產(chǎn)。

對(duì)于該公司的設(shè)立，雙良節(jié)能表示設(shè)立新公司落實(shí)了雙良節(jié)能的戰(zhàn)略規(guī)劃，為公司光伏新能源業(yè)務(wù)快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

雙良節(jié)能強(qiáng)調(diào)：新公司設(shè)立后所從事的單晶硅棒、硅片生產(chǎn)業(yè)務(wù)是新開展的業(yè)務(wù)，目前尚不具備大規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)儲(chǔ)備和經(jīng)驗(yàn)。且硅片行業(yè)是資金密集型行業(yè)，公司進(jìn)入該行業(yè)的資金壓力會(huì)較大，新設(shè)公司在經(jīng)營(yíng)過程中可能面臨光伏行業(yè)政策及市場(chǎng)環(huán)境變化、大尺寸硅片需求增長(zhǎng)緩慢、單晶硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)。

此外，新公司擬投資的大尺寸單晶硅棒、硅片項(xiàng)目的土地、廠房建設(shè)、設(shè)備入廠等籌備工作尚未開展，項(xiàng)目開工和達(dá)產(chǎn)時(shí)間尚不確定。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)企業(yè)在硅片端擴(kuò)產(chǎn)超310GW，其中涉及隆基、晶澳、天合、通威、京運(yùn)通、上機(jī)數(shù)控、高景等新老勢(shì)力。

尤其高景太陽能，擬斥資170億元投建50GW硅片，首期項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2021年內(nèi)建成投產(chǎn)。2021年1月29日，其開工奠基。高景目標(biāo)是成為全球光伏硅片領(lǐng)域龍頭企業(yè)。

硅片環(huán)節(jié)，隆基、中環(huán)二者稱雄的局面恐怕短時(shí)間內(nèi)并不會(huì)改變，且占據(jù)超半數(shù)的市場(chǎng)份額。“老”企業(yè)實(shí)力雄厚，“新”勢(shì)力虎視眈眈，要想在諸強(qiáng)中分得一杯羹，雙良節(jié)能恐怕也并不容易。據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，僅7家實(shí)力企業(yè)的單晶硅片產(chǎn)能就將超300GW，隆基、中環(huán)合計(jì)占比達(dá)65%。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王勃華預(yù)計(jì)2021年我國(guó)新增光伏裝機(jī)將在55-65GW，全球或達(dá)150-170GW。“水桶效應(yīng)”決定最終制約裝機(jī)量的環(huán)節(jié)或者將落在硅料端，那么“嚴(yán)重”產(chǎn)能過剩的硅片環(huán)節(jié)無疑面對(duì)著更殘酷的競(jìng)爭(zhēng)。

雙良節(jié)能能否憑借自己在硅料端良好的客戶關(guān)系為自己贏得足夠的硅料供給呢?