光伏玻璃“告急”幕后：需求暴增、指標(biāo)難拿、擴(kuò)產(chǎn)受限

光伏玻璃，是光伏組件板的“外套”——陽光照射在光伏組件板上，通過光電效應(yīng)轉(zhuǎn)換成電能，覆蓋在組件板上的正是薄薄的光伏玻璃。目前行業(yè)主流3.2mm光伏玻璃，厚度接近4張銀行卡重疊。

按慣例，每月底，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游的組件企業(yè)會(huì)與上游光伏玻璃供應(yīng)商商議供貨價(jià)格，但眼下議價(jià)機(jī)制已失效?！拔覀児镜挠唵味寂诺侥甑琢?，現(xiàn)在都沒玻璃賣了，也就不接受報(bào)價(jià)了?！?從業(yè)12年的張培成告訴南方周末。他目前是一家光伏玻璃企業(yè)的銷售主管。

光伏玻璃供不應(yīng)求，光伏組件企業(yè)急了。

“當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè)卻恰恰因?yàn)椴ＡМa(chǎn)能短缺造成整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)。光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展已然陷入‘困局’……”2020年11月，東方日升新能源股份有限公司、晶澳太陽能科技股份有限公司、晶科能源有限公司、隆基綠能科技股份有限公司、天合光能股份有限公司、阿特斯陽光電力集團(tuán)6家光伏組件企業(yè)發(fā)出聯(lián)合倡議書，呼吁政府有關(guān)部門給年終“搶裝潮”降溫，放開光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張限制。

倡議書指向的，正是工信部門的新政策。2020年初，工信部明確將光伏玻璃納入相關(guān)產(chǎn)能置換政策管理中。整個(gè)平板玻璃行業(yè)的產(chǎn)能被限制在既有范圍，新建產(chǎn)能需以退出產(chǎn)能為前提，光伏玻璃廠商如果想增加生產(chǎn)線，必須拿到平板玻璃行業(yè)里退出市場的產(chǎn)能作為指標(biāo)。

供應(yīng)緊張并非產(chǎn)能政策引起

光伏玻璃有多緊俏？2020年7月到10月，4個(gè)月里，3.2mm鍍膜光伏玻璃均價(jià)從每平方24元漲到50元，價(jià)格翻了一番。即便如此，依然供不應(yīng)求。

聯(lián)合倡議書中，光伏組件企業(yè)自稱身陷困境，屬“巧婦難為無米之炊”：“由于玻璃產(chǎn)能嚴(yán)重‘掉隊(duì)’，組件總供應(yīng)量嚴(yán)重不足，光伏組件企業(yè)已普遍出現(xiàn)大規(guī)模的交付延期現(xiàn)象。”

限制光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的，是《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（以下簡稱《辦法》）。2020年1月，工信部原材料工業(yè)司以問答形式對產(chǎn)能置換政策進(jìn)行細(xì)化和完善，形成《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問答》，明確將光伏玻璃納入產(chǎn)能置換項(xiàng)目范圍。10月，工信部就《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》征求意見，光伏玻璃、汽車玻璃等工業(yè)玻璃原片項(xiàng)目確認(rèn)在列。

修訂后的《辦法》要求，嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃（含光伏玻璃、汽車玻璃等工業(yè)玻璃原片）項(xiàng)目，確有必要新建的，必須實(shí)施減量或等量置換，制定產(chǎn)能置換方案。這意味著，平板玻璃產(chǎn)能將被限制在既有規(guī)模內(nèi)，光伏玻璃產(chǎn)能增加，須以其他類型平板玻璃相應(yīng)產(chǎn)能退出為前提。

表面來看，《辦法》細(xì)化修訂與光伏玻璃漲價(jià)在時(shí)間上重疊，似乎直接相關(guān)，但張培成告訴記者，《辦法》修訂更多影響的是未來市場，并非當(dāng)前玻璃供應(yīng)緊張的主要原因。

光伏行業(yè)協(xié)會(huì)專家陳壽接受采訪時(shí)表示，當(dāng)前光伏玻璃供不應(yīng)求的直接原因在于市場終端需求一時(shí)過于集中。“需求集中的原因有兩個(gè)，一個(gè)是疫情影響，光伏項(xiàng)目建設(shè)集中在下半年開工，一時(shí)間對光伏組件的需求增大。另一個(gè)原因是今年6月份，2020年光伏發(fā)電項(xiàng)目國家補(bǔ)貼競價(jià)結(jié)果發(fā)布，這些項(xiàng)目需要在2020年底前全容量建成并網(wǎng)才能享受相應(yīng)補(bǔ)貼?！?/p>

一名光伏項(xiàng)目業(yè)主公司負(fù)責(zé)人向南方周末證實(shí)，其公司2020年4月才整體復(fù)工，下半年集中了全年六成以上的工程量。

下游需求旺盛，對上游組件、電池、玻璃等均會(huì)發(fā)出強(qiáng)烈需求信號(hào)，為何偏偏光伏玻璃產(chǎn)能告急？“組件、電池等主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能彈性比較強(qiáng)，擴(kuò)產(chǎn)速度比較快，但玻璃的投產(chǎn)周期較長，在市場需求旺盛時(shí)，很難快速應(yīng)對需求爆發(fā)進(jìn)行增產(chǎn)調(diào)整，因此供需一下子失衡，價(jià)格持續(xù)上漲?！?陳壽說。

建設(shè)成本將增約50%

陳壽介紹，光伏玻璃生產(chǎn)線從投資建設(shè)到實(shí)際達(dá)產(chǎn)所需時(shí)間約18個(gè)月。

建設(shè)周期長，源于環(huán)保監(jiān)管的嚴(yán)格。光伏玻璃屬于平板玻璃，根據(jù)《固定污染源排污許可分類管理名錄 （2019 年版）》，平板玻璃項(xiàng)目實(shí)行排污許可重點(diǎn)管理。排污許可的發(fā)放流程嚴(yán)格且復(fù)雜，生產(chǎn)廠商辦理許可需至少半年。

“建窯爐、拿指標(biāo)、點(diǎn)火是光伏玻璃項(xiàng)目建設(shè)的三個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。”張培成說，“建窯爐因受環(huán)保政策限制，周期長，現(xiàn)在《辦法》修訂又給拿指標(biāo)增加了難度和成本。”

早在2017年12月，工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》。張培成透露，光伏玻璃屬于平板玻璃的一種，但在2018、2019年的實(shí)際執(zhí)行中，更多受到《辦法》約束的項(xiàng)目是采用漂浮法生產(chǎn)的浮法玻璃，而光伏玻璃生產(chǎn)工藝為超白壓延法，部分地區(qū)項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)要求并沒有那么嚴(yán)苛，“之前各地執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一，有的比較寬松”。

2020年《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問答》和《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》先后明確將光伏玻璃項(xiàng)目納入，各地監(jiān)管部門在執(zhí)行政策過程中亦不再將光伏玻璃視為例外。

據(jù)張培成估算，如果嚴(yán)格按照修訂后的《辦法》執(zhí)行產(chǎn)能置換，光伏玻璃項(xiàng)目建設(shè)成本將增加約50%，主要用于購買既有平板玻璃產(chǎn)能指標(biāo)。

2020年9月，沈陽耀華玻璃有限責(zé)任公司平板玻璃產(chǎn)能指標(biāo)在網(wǎng)絡(luò)司法拍賣平臺(tái)上公開進(jìn)行拍賣，起拍價(jià)2432萬元的800t/d平板玻璃產(chǎn)能指標(biāo)，最終以1.3288億元成交，折合16.61萬元/噸，創(chuàng)下指標(biāo)成交價(jià)新高。而買家信義玻璃（營口）有限公司經(jīng)營范圍正包括光伏玻璃生產(chǎn)。

受限于長周期，光伏玻璃生產(chǎn)商會(huì)進(jìn)行市場預(yù)判，提前布局項(xiàng)目建設(shè)?！吨袊ú膱?bào)》報(bào)道指出，截至2020年9月底，全國共計(jì)超白壓延玻璃114座熔窯，245條生產(chǎn)線，產(chǎn)能32580t/d，其中在產(chǎn)熔窯48座，164條生產(chǎn)線，產(chǎn)能28320t/d。對于在建的81條生產(chǎn)線，如果拿不到產(chǎn)能置換指標(biāo)，則無法點(diǎn)火生產(chǎn)，直接影響后續(xù)光伏玻璃產(chǎn)能增加。

產(chǎn)能置換或?qū)嵤┎顒e政策

在陳壽看來，光伏玻璃不同于汽車、建筑等其他類型的平板玻璃。“其他類型的玻璃由于終端需求減少確實(shí)存在產(chǎn)能過剩的情況，但光伏市場還在不斷增長，帶動(dòng)著對光伏玻璃產(chǎn)能的需要。”

2020年9月，光伏玻璃行業(yè)上市企業(yè)中國南玻集團(tuán)股份有限公司在答復(fù)投資者時(shí)表示，全球光伏裝機(jī)量近10年保持15%以上的增量遞增，隨著光伏建筑一體化、雙玻組件和超薄面板的滲透率不斷提升，光伏玻璃市場需求量將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來光伏玻璃市場會(huì)持續(xù)走好。

“光伏設(shè)備制造行業(yè)市場化程度較高，大部分的投資主體是民營企業(yè)，在投資擴(kuò)張中相對理性，我個(gè)人認(rèn)為放開光伏玻璃產(chǎn)能限制，也不太可能出現(xiàn)產(chǎn)能極端過剩的情況。”陳壽分析，“另外，一定程度的產(chǎn)能過剩，可以促使市場充分競爭，企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)，淘汰落后產(chǎn)能?！?/p>

陳壽透露，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)最早在2020年4月已察覺供應(yīng)鏈可能存在問題，已提交相關(guān)報(bào)告給政府主管部門，在6月份市場信號(hào)較強(qiáng)烈時(shí)也做了一些疏通工作，而到了9月份光伏玻璃出現(xiàn)供應(yīng)短缺、價(jià)格暴漲情況時(shí)，協(xié)會(huì)曾向主管部門做了詳細(xì)匯報(bào)，組織相關(guān)企業(yè)和行業(yè)專家舉行座談會(huì)，就《辦法》修訂提出建議。

不過，工信部門對于放開光伏玻璃產(chǎn)能持謹(jǐn)慎態(tài)度。

目前，國內(nèi)光伏玻璃在建和擬建產(chǎn)能主要集中在安徽和廣西。就在2020年，十三屆全國人大代表、現(xiàn)任安徽省滁州市委副書記、市長許繼偉曾就光伏玻璃行業(yè)實(shí)施產(chǎn)能置換提出相關(guān)建議。10月26日，工信部發(fā)布對其建議的答復(fù)，表示按照現(xiàn)行的產(chǎn)能置換政策，新上光伏玻璃項(xiàng)目也必須開展產(chǎn)能置換，這一政策對于促進(jìn)近年來光伏玻璃健康發(fā)展起到了重要作用。“根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，我國光伏玻璃熔窯52座，日熔量27500t/d，產(chǎn)能利用率84%，國內(nèi)產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的90%，現(xiàn)有光伏玻璃產(chǎn)能可以滿足全球光伏產(chǎn)業(yè)市場需求，行業(yè)運(yùn)行整體良好。”答復(fù)指出。

在聯(lián)合倡議書發(fā)出后，光伏玻璃產(chǎn)能政策成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)。11月9日，工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)《財(cái)經(jīng)》雜志表示，工信部正在修訂《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，將實(shí)行有保有壓的置換政策，研究對有資源、有市場的中西部地區(qū)光伏玻璃項(xiàng)目產(chǎn)能置換實(shí)行差別政策，同時(shí)鼓勵(lì)普通浮法平板玻璃企業(yè)轉(zhuǎn)型生產(chǎn)光伏玻璃，有序推動(dòng)光伏玻璃產(chǎn)能增加。

市場研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢預(yù)估，直到2021年第一季度，光伏玻璃供給缺口仍然存在，價(jià)格仍將維持在高位，但政策的調(diào)整有助于平穩(wěn)供給缺口，長期供應(yīng)將得到保障。此外，結(jié)合各公司的產(chǎn)能及生產(chǎn)規(guī)劃，2022年上半年光伏玻璃供需形勢或?qū)⒌玫骄徑狻?/p>

中國循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)執(zhí)行秘書長李丹則建議，政策制定者應(yīng)平衡匹配供需關(guān)系，在放開過程中加入調(diào)控和監(jiān)督手段。“放開是大方向，市場是最經(jīng)濟(jì)有效的手段。但產(chǎn)能的放開就像開閘，也要防范開閘一瞬間沖擊過大，政府和行業(yè)應(yīng)做好產(chǎn)業(yè)方面的基礎(chǔ)性研究。”