玻璃緊缺 四季度組件缺口超10GW！

近日，第三方平臺PV Infolink發(fā)布了上周光伏供應鏈價格統(tǒng)計。從統(tǒng)計結果看，3.2mm玻璃價格最高價格43元/㎡，平均為37元/㎡，2mm玻璃的平均價格也達到28元/㎡。分析人士預計，未來玻璃價格還將繼續(xù)上漲，且可能持續(xù)一個月。

比漲價更讓人難以接受的，是光伏玻璃不時斷供，即使出高價也買不到現(xiàn)貨。組件企業(yè)此刻如同風箱里的老鼠——兩頭受氣。但他們毫無辦法，畢竟，距離2020年競價項目并網(wǎng)截止日期，只剩最后兩個月了。

索比光伏網(wǎng)&智新咨詢獲悉，今年四季度，全球組件需求超過36GW，但組件供應只有26GW左右，近1/3的光伏項目被迫延遲并網(wǎng)。毫無疑問，玻璃供應就是光伏“木桶”的最大短板。

光伏玻璃為何如此緊缺？

與多位業(yè)內人士溝通后，索比光伏網(wǎng)將玻璃供不應求的原因總結為以下五項：

第一是部分新建、新改產能無法實現(xiàn)100%利用率。從玻璃企業(yè)的公告看，部分新建產能投產時間為今年四季度甚至年底，實際產出有限。即使是10月份剛剛投產的幾處工廠，目前也處于產能爬坡階段，良品率偏低，這必然會影響一部分產品供應。

第二是玻璃企業(yè)對雙面雙玻產品的應用前景過于樂觀，結構失衡。眾所周知，雙面雙玻組件采用的是2.0mm玻璃，而單面組件采用的多是3.2mm玻璃。此前在海外市場的帶動下，市場需求多為2.0mm，但下半年國內需求以3.2mm為主。如果玻璃廠商此時調整產線，在增加成本的同時，也會影響最終產出，減少供應。

第三是全行業(yè)供應鏈匹配度偏低。由于各家企業(yè)都在推廣自己的大功率組件，外形尺寸千差萬別，玻璃廠商被迫準備上百種玻璃作為庫存。如果A組件廠由于電池供應不及時暫停生產，B組件廠無法直接使用他們的玻璃，這種資源錯配同樣會限制光伏組件的供應。

第四是部分玻璃企業(yè)受環(huán)保政策影響，生產受限。近日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案（征求意見稿）》，擬對北京、天津、河北、山西、山東、河南、陜西等地39個行業(yè)（包含玻璃行業(yè)）進行限制，持續(xù)時間為2020-2021年秋冬季。

據(jù)業(yè)內人士爆料，天津信義產線（500噸/日），彩虹新能源的延安項目（850噸/日），南玻A遷西二期（700噸/日），唐山金信遷西產線 （2150噸/日），安彩高科安陽項目（900噸/日），山西日盛達（700噸/日），拓日新能源（800噸/日）等產能都在監(jiān)管范圍，對應組件產能6-6.5GW。索比光伏網(wǎng)與部分企業(yè)溝通后了解到，他們的污染物排放水平遠低于國家要求，已經申請到當?shù)氐牡捅O(jiān)管資格，生產基本不受影響。即便如此，四季度玻璃供應也會低于預期。以清潔低碳著稱的光伏產業(yè)居然會被環(huán)保政策波及，原材料供不應求，實在是一大奇觀。

第五是個別玻璃企業(yè)和中間商采用惜售策略，加劇玻璃短缺。此外，部分一線組件品牌與玻璃企業(yè)簽有長約，供應難度不大，但如果提貨不及時，也可能影響市場供應，造成玻璃價格上漲。

綜上，索比光伏網(wǎng)計算得出，四季度玻璃供應量對應26GW左右組件產品，但這根本無法滿足全球市場對光伏組件的渴求。

組件需求遠超預期

進入四季度，全球光伏組件需求大漲。若在平時，眾多企業(yè)可能會歡欣鼓舞，但此刻，他們只會感到力不從心。

從國家能源局公布的2020年光伏發(fā)電項目國家補貼競價結果看，今年入圍的競價項目平均補貼強度只有3.3分/kWh，其中補貼強度低于2分/kWh的約14GW，這部分項目在年內并網(wǎng)的意愿比較強烈。加上戶用、工商業(yè)分布式的需求，四季度僅國內組件需求就會達到18GW以上。

放眼全球，四季度36GW的預測可以說相當保守，其中至少1/3的組件需求無法滿足?？紤]到一線企業(yè)的海外市場占比都在70%以上，要求他們停止向海外供貨不太現(xiàn)實，國內企業(yè)“受委屈”成為必然。據(jù)透露，國電投、大唐、華能等央企已經到貨的組件不足招標規(guī)模的30%，個別二線廠商只給客戶提供了訂單量1/10的組件產品。

面對下游客戶的不解，有組件企業(yè)負責人指出，他們已經調高國內銷售占比，但海外市場不容忽視?！肮夥呀洺蔀槲覀兊膰颐?。如果出現(xiàn)大面積撕單，中國企業(yè)的信譽不復存在，受影響的絕不只是光伏行業(yè)，成為能源輸出大國的夢想也必將化為泡影?！彼麖娬{，無論上游還是下游，大家都是可再生能源從業(yè)者，沒必要為一時的需求鬧不愉快?！氨臼峭?，相煎何太急?！?/p>

光伏投資企業(yè)如何應對？

根據(jù)多家企業(yè)提供的資料，到今年年底，國內光伏項目的組件需求缺口仍在6GW以上。由此判斷，原定年內并網(wǎng)的競價項目至少一半無法按時并網(wǎng)。

受供求關系影響，當前一線品牌組件價格始終保持在1.55元/W以上，高效產品現(xiàn)貨價格達到1.65元/W.正如智新咨詢分析師所說，從630到1231，這種所有項目都集中在同一時間并網(wǎng)的管理方式，不僅會造成產品需求過于集中，價格偏高，同時也會拉低項目收益。對業(yè)主而言，這樣的結果絕不是明智之選。

為了完成清潔能源投資任務，相關企業(yè)紛紛使出渾身解數(shù)，甚至有人打算高價采購現(xiàn)貨組件。對此，索比光伏網(wǎng)認為，投資企業(yè)可以向中廣核新能源學習，優(yōu)先保障一些補貼強度較高、收益可觀的項目，確保其納入國家補貼范圍。至于那些補貼較低的項目，可以考慮明年并網(wǎng)，或改為平價上網(wǎng)模式。從投資收益看，如果上網(wǎng)電價下調1分錢，只要明年組件價格降幅超過0.1元/W，項目收益率就不會下降；如果組件價格能回到今年最低點，延期并網(wǎng)的辦法甚至可以帶來額外收益。

當然，投資企業(yè)的行為也需要行業(yè)主管部門的理解和支持。據(jù)悉，包括陜西、寧夏在內的多個省份都出臺了嚴格的管理政策，如果相關企業(yè)不能在規(guī)定時間內完成電站全容量并網(wǎng)工作，可能受到一定期限內禁止投資可再生能源項目的處罰。在此，我們呼吁地方主管部門根據(jù)行業(yè)情況及時調整管理方案，在充分利用消納空間的同時，給予投資企業(yè)更多的自主權，盡可能降低光伏度電成本，順利通過平價上網(wǎng)前夕的最后一次大考。

曙光初現(xiàn)！玻璃產能有望解決？

無論是9月在安徽蕪湖召開的首屆光伏玻璃產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展高峰論壇，還是工信部近期正在征求意見的《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法（修訂稿）》，都明確指出，嚴禁備案和新建擴大產能的平板玻璃（含光伏玻璃、汽車玻璃等工業(yè)玻璃原片）項目。確有必要新建的，必須實施減量或等量置換，制定產能置換方案。

不過，相關領導已經表態(tài)，本次修訂一是對現(xiàn)有政策不明確的內容加以修訂，補充完善，進一步提高政策的針對性和可操作性；二是對政策出臺至今操作中的變化予以吸納；三是隨著形勢變化，調整原有管理辦法中不適應內容，例如置換比例的調整，進一步縮小置換的產能范圍。

由此看來，光伏玻璃有望脫離平板玻璃分類，執(zhí)行單獨的管理政策，相關企業(yè)的擴產也會更加自由，充分降低各項成本。有消息人士透露，目前多家玻璃企業(yè)已經按照未來的管理政策進行產能布局，預計2022年即可投產，滿足約60GW光伏組件的需求。隨著玻璃供應不再緊張，光伏系統(tǒng)成本和度電成本也能進一步降低，為實現(xiàn)“2030年之前碳排放達峰”、“2060年實現(xiàn)碳中和”兩大目標貢獻自己的力量。

原標題:玻璃緊缺 四季度組件缺口超10GW！