從配角到王者 淺談光伏玻璃熱對2021年光伏產業(yè)的影響

近日，隨著光伏玻璃接棒光伏產業(yè)鏈上下游的價格戰(zhàn)，成為光伏產業(yè)供應鏈最受關注的環(huán)節(jié)。不斷躥升的光伏玻璃價格刺激組件制造商脆弱的心臟，擔心光伏玻璃成為像多晶硅一樣左右光伏組件價格的指揮棒。

普通3.2mm鍍膜玻璃從年初的24元左右上漲到當前的30-34元區(qū)間，甚至35元/㎡的價格也有成交，光伏玻璃價格漲幅達25%~40%。

緊俏的供應下，不斷走高的價格，讓它成為近期市場熱議的焦點：光伏玻璃會成為短期內制約光伏產業(yè)發(fā)展的短板嗎？

2020年光伏玻璃產能缺口進一步拉大

光伏玻璃的熔制需要石英砂、純堿、石灰石、白云石等原材料，同時需要石油類、天然氣、電力等燃料，這兩項分別占總成本的30~40%，其中純堿占原材料成本的 50%左右，石英砂 25%左右。

7月下旬開始，純堿價格出現波動并陡然上升，截止9月底價格增幅達40%。

據記者調查2020年第二季度，由于多家廠商產線冷修，以及部分廠商由于原材料供應偏緊選擇保窯或停產，導致光伏玻璃行業(yè)整體產能增速減緩。同時，在下半年光伏裝機需求增長的預期下，企業(yè)庫存不斷降低，玻璃原片出現供應吃緊狀態(tài)。

申港證券研究所數據分析也印證了記者的這一判斷。數據顯示，2020年我國光伏玻璃的產能需求增長了27.3%。光伏玻璃日產能27423 （t/d），但需求量為31702（t/d），兩者存在4279（t/d）的產能缺口。同時，申港證券研究所把這一狀況歸因到1）當下庫存產能的緊缺，2）純堿等原材料價格的上漲，3）短期內存在產能缺口，故此判斷到2020年底前供需缺口將進一步拉大，短期內光伏玻璃短缺的狀況不會有很大的改善。

產能缺口在短期內不會得到根本改變

近期，多家機構判斷，受疫情影響2020年光伏產業(yè)發(fā)展不達預期將成為大概率事件，進而引導產業(yè)押注2021年全球市場。據記者統(tǒng)計，目前主流觀點預計2021年全球光伏裝機將達到130-160GW，比2020年的90-110GW，終端需求將在現在的基礎上全線上揚，光伏玻璃產能缺口將進一步拉大。

有需求，當然就會有新產能。

2020年下半年以來，宣布加碼光伏玻璃的企業(yè)有信義玻璃、福萊特、彩虹等龍頭，也有許昌平煤、旗濱、臺玻等新面孔。此外，光伏企業(yè)拓日新能近日稱，公司正在抓住時機加大玻璃產能擴張，8月底前已建成四條光伏玻璃生產線，共計可實現日熔量900T/D。另一家光伏企業(yè)亞瑪頓2017年開始投資50億元自建光伏玻璃產能基地，鳳陽硅谷光伏玻璃原片一期投產，二期和三期正在緊鑼密鼓地建設。

據不完全統(tǒng)計，目前與光伏玻璃生產有關的在建、擬建項目共19項，其中福萊特5項、彩虹集團3項、南玻集團4項、洛陽玻璃4項，預算總規(guī)模超170億元。

但盡管擴產計劃轟轟烈烈，實際上對緩解目前直至2021年底前的緊缺現狀卻幫助不大。

擴產周期長，政策有門檻 新產能無法迅速補上供需缺口

從技術上說，光伏玻璃對光伏透射率、機械強度、抗腐蝕、抗氧化、耐高溫等性能均有較高要求，在料方、工藝、熔窯結構以及操作等方面均比普通玻璃具有更高要求，因而普通玻璃生產企業(yè)很難通過將普通玻璃的生產線轉換為光伏玻璃生產線的方式進入光伏玻璃市場。

從建設周期和初始投資上說，一般而言，光伏玻璃行業(yè)的初始投資較大，一般每千噸產線需投資6-7億元，同時生產線建設周期較長，一般需要1-2年的時間，而投資回收期卻在五年以上。同時光伏玻璃行業(yè)的規(guī)模效應非常明顯，小規(guī)模擴產可能難以實現提高效率降低成本的目標。

從政策上說，光伏玻璃產線需持證排污，排污要求將進一步提升，對新產線投產設置門檻。據了解，2017年12月31日工業(yè)和信息化部發(fā)布《關于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法的通知》（工信部原〔2017〕337號），2020年1月3日工信部再次發(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法操作問答》中，明確將光伏玻璃列入產能置換范圍，即只有在淘汰舊產能的情況下，才能上新產能。也就是說光伏玻璃產線不是你有錢想建就能建。

同時，由于疫情的影響，光伏玻璃的獲批新建產能工程進度被延后，導致一部分原規(guī)劃 2020 年內點火投產的窯爐推遲至年底或2021 年，考慮窯爐從點火到全面達產所需時間，以及位裝機規(guī)模所需玻璃原片量的下降，2020下半年光伏玻璃產能還將持續(xù)供應緊張。

即便有福萊特、彩虹、信義光能、臺玻、亞瑪頓等新產能的陸續(xù)投產，但是可以預見接下來的2021年，光伏玻璃的供不應求仍將成為主旋律。

雙面大趨勢 雙玻成主流 光伏玻璃還要面臨新需求

隨著光伏技術的演進，雙面雙玻的滲透率不斷提高也促進了光伏玻璃市場的不斷增大。2019年，雙面組件占比達到14%，其中雙面雙玻組件市占率達12%；2020年，雙面組件市占率預計將達到30%，其中雙面雙玻在雙面組件中的份額達到76.7%。到2050年，雙面組件將成為主流，雙面組件市占率達到60%。

在未來雙面雙玻組件成為主流的趨勢下，光伏玻璃的需求將在目前的基礎上進一步提升，對本來就已經壓力重重光伏玻璃環(huán)節(jié)又加了一塊磚。

Reportlinker2020年發(fā)布的一則太陽能光伏玻璃行業(yè)報告顯示，疫情之下的2020年，光伏玻璃市場預計為76億美元，到2027年，光伏玻璃市場則將達到447億美金，相比增長五倍左右，年復合增長率為28.8%。而這從另一個側面也印證了光伏玻璃市場上巨大的供需缺口，光伏產業(yè)的飛速發(fā)展，需要多個等環(huán)節(jié)的協調配套，希望在未來光伏玻璃龍頭企業(yè)的大舉擴張、傳統(tǒng)玻璃企業(yè)嘗試轉型光伏玻璃供應商、新面孔擠入賽道……的前提下，光伏玻璃不再成為阻礙光伏產業(yè)發(fā)展的短板。