隆基股份發(fā)布17.8億元收購(gòu)寧波宜則100％股權(quán)最新進(jìn)展公告

6月30日，隆基股份發(fā)布了收購(gòu)寧波宜則股權(quán)的進(jìn)展公告。

交易內(nèi)容顯示，隆基綠能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“隆基股份”、 “甲方”）以現(xiàn)金方式收購(gòu)寧波江北宜則新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波宜則”）100％股權(quán)，交易基準(zhǔn)定價(jià)為17．8億元，并根據(jù)業(yè)績(jī)承諾公司（標(biāo)的公司及其子公司、孫公司、參股公司）的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況支付浮動(dòng)對(duì)價(jià)或由業(yè)績(jī)承諾方向公司支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

公告稱，經(jīng)過(guò)公司第四屆董事會(huì)2020年第三次會(huì)議審議通過(guò)，隆基股份全資子公司隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“隆基樂(lè)葉”）于2020年2月23日與王兆峰、楊勇智、趙學(xué)文、寧波朝昉實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“寧波朝昉”）簽訂《股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議》，就隆基樂(lè)葉以現(xiàn)金方式收購(gòu)其持有的寧波宜則100％股權(quán)達(dá)成初步合作意向。

2020年6月30日，公司（甲方）與寧波宜則簽訂正式《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，將以上交易的收購(gòu)主體變更為隆基股份，交易基準(zhǔn)定價(jià)確定為17．8億元，交易基準(zhǔn)對(duì)價(jià)較標(biāo)的公司2019年度經(jīng)審計(jì)賬面凈資產(chǎn)溢價(jià)率為17．04％。

2020年6月30日，公司（甲方）與王兆峰（乙方一）、 楊勇智（乙方二）、趙學(xué)文（乙方三）、寧波朝昉（丙方）簽訂正式《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，將以上交易的收購(gòu)主體變更為隆基股份，交易基準(zhǔn)定價(jià)確定為17．8億元， 交易基準(zhǔn)對(duì)價(jià)較標(biāo)的公司2019年度經(jīng)審計(jì)賬面凈資產(chǎn)溢價(jià)率為17．04％。王兆峰、 楊勇智、趙學(xué)文（統(tǒng)稱“乙方”或“業(yè)績(jī)承諾方”）承諾業(yè)績(jī)承諾公司2019年度、 2020年度及2021年度實(shí)現(xiàn)調(diào)整凈利潤(rùn)分別不低于22，000萬(wàn)元（含本數(shù)）、24，100 萬(wàn)元（含本數(shù)）、25，100萬(wàn)元（含本數(shù)），在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，若業(yè)績(jī)承諾公司任一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的調(diào)整后凈利潤(rùn)高于當(dāng)年度承諾凈利潤(rùn)，公司將按約定支付給業(yè) 績(jī)承諾方和／或丙方浮動(dòng)對(duì)價(jià)；若實(shí)現(xiàn)的調(diào)整后凈利潤(rùn)小于當(dāng)年承諾凈利潤(rùn)，則業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)按協(xié)議約定向隆基股份支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

據(jù)公告內(nèi)容顯示，此次收購(gòu)的標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏電池及組件的生產(chǎn)、銷售以及現(xiàn)有廠房 租賃業(yè)務(wù)，生產(chǎn)基地位于越南，主要收入和利潤(rùn)來(lái)源于其全資子公司越南電池和越南光伏，目前擁有光伏電池年產(chǎn)能超3GW，光伏組件年產(chǎn)能超7GW，具有較好的 盈利能力。

本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑯?biāo)的資產(chǎn)將納入公司合并報(bào)表范圍，將進(jìn)一步提升 公司的電池、組件海外產(chǎn)能，完善全球產(chǎn)能布局，有利于規(guī)避光伏行業(yè)海外貿(mào)易壁壘，增強(qiáng)公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的長(zhǎng)期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。

截至本協(xié)議簽署日，標(biāo)的公司及其子公司購(gòu)買的委托理財(cái)（銀行結(jié)構(gòu)性型存 款）余額為2．06億元。標(biāo)的公司的子公司越南光伏持有Solar PPM Company Limited （以下簡(jiǎn)稱“PPM”，越南光伏已與相關(guān)方簽訂關(guān)于出售該部分股權(quán)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，尚未辦理股權(quán)變更登記）的股權(quán)期間，越南光伏為PPM的銀行貸款提供了股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保并辦理了股權(quán)質(zhì)押登記，質(zhì)押標(biāo)的為越南光伏持有的PPM40％股權(quán)。經(jīng)寧波宜則管理層確認(rèn)，PPM已經(jīng)完成上述貸款的還款義務(wù)，乙方承諾將在2020年12月31日前完成股權(quán)解質(zhì)押和變更登記。