新銳 | 特斯拉布局光伏市場(chǎng) 太陽(yáng)能屋頂或成行業(yè)新焦點(diǎn)

去年國(guó)產(chǎn)特斯拉MODEL3正式交付于消費(fèi)者后，A股特斯拉概念出現(xiàn)了炒作狂潮，相關(guān)概念個(gè)股出現(xiàn)短期走出主升浪行情。特斯拉就是一條鯰魚(yú)，在沖擊中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力的同時(shí)，也刺激國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，并將帶來(lái)從上游的礦產(chǎn)資源、鋰電池，到中游的整車(chē)裝備，再到下游的充電樁的系列變革。

職位招聘 能源業(yè)務(wù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)

在今年3月5日，特斯拉能源在中國(guó)大陸發(fā)布的一則招聘信息，再次引爆眾人猜測(cè)，這次特斯拉瞄準(zhǔn)了哪個(gè)行業(yè)？

中國(guó)官方微信招聘平臺(tái)新增兩個(gè)能源部門(mén)職位的招聘通告，除核心業(yè)務(wù)純電車(chē)之外，特斯拉還經(jīng)營(yíng)著太陽(yáng)能屋頂發(fā)電系統(tǒng)和太陽(yáng)能發(fā)電儲(chǔ)能產(chǎn)品，此次招聘也被外界視為特斯拉正將其能源業(yè)務(wù)拓展到中國(guó)市場(chǎng)。今年2月特斯拉CEO埃隆·馬斯克就在推特上表示，公司正在美國(guó)舊金山灣區(qū)加緊安裝太陽(yáng)能屋頂，且該業(yè)務(wù)將很快進(jìn)軍中國(guó)和歐洲市場(chǎng)。媒體近日也發(fā)布消息稱(chēng)，目前特斯拉中國(guó)的太陽(yáng)能屋頂團(tuán)隊(duì)，已在上海特斯拉中國(guó)總部搭建完成。2019年，特斯拉上海超級(jí)工廠用一年的時(shí)間完成了工廠建設(shè)、產(chǎn)品交付，向世界展現(xiàn)了“特斯拉速度”，特斯拉的太陽(yáng)能業(yè)務(wù)也備受外界關(guān)注。

政策介入 光伏行業(yè)迎來(lái)新格局

與良莠不齊的新能源車(chē)相比，光伏產(chǎn)業(yè)在中國(guó)已經(jīng)非常成熟，杭州鴻晟電力設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司經(jīng)營(yíng)部總監(jiān)陳立表示， “中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷多輪洗牌，頭部企業(yè)已經(jīng)極具先發(fā)實(shí)力，從上下游產(chǎn)業(yè)鏈和營(yíng)銷(xiāo)渠道都已經(jīng)比較完善?！?“特斯拉的光伏產(chǎn)品并沒(méi)有技術(shù)性的突破，成本方面，特斯拉相比隆基、晶科、通威等已經(jīng)打通全產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)光伏龍頭企業(yè)短期也很難拉開(kāi)優(yōu)勢(shì)?！睋?jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年前10名的硅料生產(chǎn)企業(yè)的市占率70％，前10名的組件生產(chǎn)企業(yè)的市占率超過(guò)60％。和其他大部分行業(yè)一樣，光伏行業(yè)的龍頭企業(yè)有完善的國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)布局，同時(shí)龍頭企業(yè)也具備了持續(xù)優(yōu)化成本和技術(shù)的能力。

隨著政府對(duì)光伏行業(yè)補(bǔ)貼的退坡，光伏組件價(jià)格的大幅度降低，應(yīng)用市場(chǎng)得到了充分的競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)家能源局公布數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)3011萬(wàn)千瓦，同比下降31．6％。光伏行業(yè)資深從業(yè)人士岳朋表示，“可以說(shuō)現(xiàn)在是僧多粥少，從業(yè)者都在尋找優(yōu)質(zhì)的、漸趨稀缺的工商業(yè)用戶(hù)屋頂投資建設(shè)平價(jià)分布式光伏項(xiàng)目。”目前特斯拉的太陽(yáng)能業(yè)務(wù)主要集中在投資、建設(shè)、出租、出售包括居民、工商業(yè)屋頂在內(nèi)的太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)，也就是分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，這種模式在中國(guó)已經(jīng)非常成熟。

中國(guó)起重之鄉(xiāng)河南省長(zhǎng)垣市起重機(jī)起重機(jī)行業(yè)在全國(guó)占據(jù)著舉足輕重的地位，“長(zhǎng)垣斷貨，全國(guó)缺貨”的描述是真實(shí)情況的描述。在環(huán)保新政前后，長(zhǎng)垣有幾百家生產(chǎn)起重機(jī)整機(jī)的企業(yè)，每個(gè)企業(yè)都有大面積的生產(chǎn)廠房，以衛(wèi)華集團(tuán)為例，其一個(gè)單排連體廠房就達(dá)6萬(wàn)平方米，建設(shè)時(shí)是亞洲最大單排連體廠房。早在筆者供職期間前，長(zhǎng)垣廠房屋頂發(fā)電就引發(fā)各光伏產(chǎn)業(yè)龍頭競(jìng)相瓜分完畢。

在相對(duì)成熟的外部環(huán)境下，特斯拉很可能會(huì)避開(kāi)和國(guó)內(nèi)光伏龍頭企業(yè)直接競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)而以太陽(yáng)能供電解決方案提供者而非生產(chǎn)者身份進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

最近，政府的支持和有限度、有節(jié)奏放寬外資外企業(yè)進(jìn)入能源等領(lǐng)域的表態(tài)，無(wú)論是對(duì)國(guó)內(nèi)光伏龍頭企業(yè)來(lái)講，還是對(duì)看好中國(guó)市場(chǎng)的特斯拉都將是利好。國(guó)家發(fā)改委就關(guān)于2020年光伏電站電價(jià)政策開(kāi)始征求相關(guān)企業(yè)意見(jiàn)，《通知（征求意見(jiàn)稿）》明確補(bǔ)貼預(yù)算 15億元，則 2020 年度10億競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)可補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)項(xiàng)目規(guī)模 23．5GW。依據(jù)2019年 7．5億補(bǔ)貼總額，0．18元／kWh 補(bǔ)貼單價(jià)，最后新增裝機(jī)5．3GW 參考。假設(shè)2020年度電補(bǔ)貼下降0．08元／kWh，至0．1元／kWh，預(yù)計(jì)戶(hù)用新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到 6．4GW。2020年新增有補(bǔ)貼光伏電站規(guī)模有望達(dá)到30GW左右。

通威股份在2月11日披露重磅消息，公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約200億元人民幣。該項(xiàng)目全部實(shí)施后，通威股份的太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目產(chǎn)能將達(dá)60GW，進(jìn)一步凸顯公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)，鞏固公司在太陽(yáng)能電池領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力和龍頭地位。諸如此類(lèi)的消息還有很多。

筆者認(rèn)為，由于對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟后發(fā)電并網(wǎng)的確定性考量，行業(yè)對(duì)于國(guó)家和地方政府產(chǎn)業(yè)資本強(qiáng)勢(shì)介入的預(yù)期也在大大增強(qiáng)。必將對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的格局產(chǎn)生一定程度的影響，龍頭效應(yīng)會(huì)更加明顯，會(huì)造成強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。特斯拉能否借助太陽(yáng)能供電解決方案提供者，并成功攪動(dòng)逐漸固化的行業(yè)格局呢？