光伏玻璃寡頭壟斷格局形成

:一、光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈概述

光伏玻璃位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游。由于晶體硅電池片機械強度差，并且其電極很容易收到空氣中的水分和腐蝕性氣體的氧化和銹蝕，使得其在露天環(huán)境中的應用受到極大限制，所以通常利用光伏玻璃與背板通過EVA膠膜將電池片密封在中間，這樣可以保護電池不受水分、氧氣等氣體的氧化和腐蝕。之后再安裝鋁邊框與接線盒，由此封裝成太陽能(3.240,-0.06,-1.82%)電池組件，其中根據(jù)組件背部材料的不同，分為單玻組件和雙玻組件。最后再與逆變器共同組成光伏發(fā)電系統(tǒng)。

光伏玻璃的生產(chǎn)流程分為兩個階段。第一階段是原片生產(chǎn)階段。首先利用混料機將石英砂、純堿、石灰石、氧化鋁以及芒硝等原料稱重并按比例混合均勻。然后將上面混合好的原料加入窯爐并加熱至1500℃以上從而融化、澄清得到玻璃液。再將玻璃液壓延為成型的玻璃帶。之后在退火窯中將壓延成型后的熱態(tài)玻璃板通過保溫和緩慢冷卻使應力達到裁切要求。最后使用縱切機、橫切機對玻璃進行按需裁切，使用橫掰機沿橫向應力線進行掰斷。質(zhì)量監(jiān)控合格即完成第一階段。第二階段是深加工階段。首先使用磨邊機對玻璃原片進行磨邊和安全倒角處理。然后清洗過后使用輥筒鍍膜機將鍍膜液均勻涂覆到玻璃上，再將其放入在鋼化爐中，通過急熱急冷在玻璃表面形成壓應力、在內(nèi)部形成張應力，從而達到鋼化目的。最后進行清洗，質(zhì)量監(jiān)控并包裝為成品，即完成全部生產(chǎn)流程。

光伏玻璃主要分為超白壓延玻璃和超白浮法玻璃。兩者的區(qū)別在于制作工藝和應用對象不同。由于在全球光伏電池市場晶硅電池應用更為廣泛并且超白壓延玻璃透光率更高，所以相較于超白浮法玻璃，超白壓延玻璃在市場中占據(jù)更大份額。

光伏玻璃行業(yè)有一定的進入壁壘。技術(shù)方面，光伏玻璃對光伏透射率、機械強度、抗腐蝕、抗氧化、耐高溫等性能均有較高要求，對光伏玻璃生產(chǎn)制造各個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)工藝技術(shù)都提出了較為嚴苛的要求以保證產(chǎn)品質(zhì)量及其穩(wěn)定性。同時光伏玻璃在料方、工藝、熔窯結(jié)構(gòu)以及操作控制制度等方面均比普通玻璃具有更高要求，因此無法輕易將普通玻璃的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為光伏玻璃生產(chǎn)線，進而普通玻璃生產(chǎn)企業(yè)也很難輕易進入光伏玻璃市場。在規(guī)模方面，光伏玻璃行業(yè)規(guī)模效應非常明顯。大型熔爐可以實現(xiàn)單噸材料和燃料消耗下降、生產(chǎn)效率的提升以及折舊和固定成本的分攤。一般而言，1000 噸/日生產(chǎn)線單位成本較650噸/日低10%-20%。在資金方面，光伏玻璃行業(yè)的初始投資較大，一般每千噸產(chǎn)線需投資6-7億元。并且生產(chǎn)線建設周期較長需要1-2年。投資回收期在五年以上。

薄片化和高透光率趨勢明顯。近年來光伏玻璃行業(yè)發(fā)展迅速，目前前蓋板玻璃厚度的規(guī)格大部分使用的是3.2mm的，根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會的預測，2019年3.2mm前蓋板玻璃的市場占有率為67.50%左右。隨著組件輕量化及新技術(shù)的不斷產(chǎn)生，蓋板玻璃厚度會向薄片化發(fā)展，3.2mm厚度的前蓋板玻璃市占率將不斷被壓縮，預計到2025年，2.5mm 前蓋板玻璃將成為市占率第一。其他(2.0mm以下的前蓋板玻璃)厚度的前蓋板玻璃市占率也將快速提升。同時，由于太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率每提升1%，發(fā)電成本就會降低7%。而要想提升光電轉(zhuǎn)換效率，在光伏玻璃方面，重點在于提升透光率，目前行業(yè)內(nèi)光伏玻璃原片平均透光率約為91.6%，未來還有較大的提升。

二、國內(nèi)廠商成為全球供給主力，寡頭壟斷格局形成

(一)國內(nèi)廠商異軍突起

光伏發(fā)電蓬勃發(fā)展，光伏玻璃景氣度回升。光伏玻璃是光伏組件的必要組成部分，其市場需求量和光伏裝機量密切相關(guān)。在全球都在致力于發(fā)展清潔能源的大背景下，光伏發(fā)電正在蓬勃發(fā)展。光伏玻璃發(fā)源于歐洲，2006年后我國的廠商進入光伏玻璃行業(yè)。無論是從國際和國內(nèi)看，光伏玻璃行業(yè)市場集中度都很高。全球來看，國際上約 80%的光伏電池組件采用中國生產(chǎn)的光伏玻璃。其中信義光能和福萊特(12.020,0.39,3.35%)處于第一梯隊，彩虹、金信、南玻處于第二梯隊，公司產(chǎn)能與規(guī)模較小。

國內(nèi)廠商引領(lǐng)全球。隨著國內(nèi)廠商不斷進行技術(shù)引進和研發(fā)，逐漸打破國外企業(yè)在光伏玻璃行業(yè)的壟斷，同時國內(nèi)廠商充分利用國內(nèi)成本優(yōu)勢，扭轉(zhuǎn)了光伏玻璃依賴進口的局面，實現(xiàn)了從依賴進口到替代進口的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)大型企業(yè)也開始在國外建廠。截止2019年，中國已經(jīng)成為光伏玻璃的最大出口國，產(chǎn)量占比達到全球90%以上。