光伏：全球放緩 中國持穩(wěn)

:2月底，印度政府宣布，將新型冠狀病毒疫情影響視為“不可抗力因素”，并因此推遲了國內(nèi)光伏補貼退坡和項目搶裝時間點。

當(dāng)前，除印度之外的海外光伏市場尚未推出類似政策，但中金公司分析認(rèn)為，印度或?qū)⒊蔀楸砺剩罄m(xù)越南、日本、荷蘭等光伏需求大國都有可能考慮宣布此次疫情為不可抗力因素，部分新建項目可能延期。

作為光伏裝機新興市場，近年來，印度光伏裝機量快速增長。對于開發(fā)者來說，延期有助于緩解疫情帶來的影響，但從全球光伏市場的發(fā)展來看，是否會像機構(gòu)所預(yù)期的那樣，延期現(xiàn)象出現(xiàn)在越來越多的項目中，并成為光伏市場整體發(fā)展速度放緩的信號？

中國已成為全球最大的光伏產(chǎn)品制造國及出口國。2019年，中國67.5%的光伏產(chǎn)品銷往海外，印度、荷蘭、日本和意大利等受疫情影響的國家均為主要出口目的地。如果需求放緩，中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球供應(yīng)鏈中的地位是否會動搖？企業(yè)可以從哪些方面入手，更好地應(yīng)對可能出現(xiàn)的影響？

供給好補需求難測

對于全球光伏市場而言，疫情帶來的影響要從短期和長期兩方面來看：短期影響主要體現(xiàn)為供給不足，長期影響則主要表現(xiàn)為需求難測。

之所以會出現(xiàn)短期供給不足，主要因為中國已經(jīng)成為全球光伏供給鏈條上的重要一環(huán)。

近年來，隨著成本下降、傳統(tǒng)市場復(fù)蘇和新興市場的出現(xiàn)，中國光伏產(chǎn)品出口實現(xiàn)穩(wěn)步增長。2019年，中國光伏組件出口量已達66.6吉瓦，約占總產(chǎn)量的67.5%；組件出口額達173.1億美元，占硅片、電池片、組件出口總額的83.3%。

在過去的一個月里，疫情對全球光伏供應(yīng)鏈的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，主要集中在生產(chǎn)、人員和物流三個方面。

從生產(chǎn)環(huán)節(jié)看，春節(jié)假期本來就會導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)能下降，加上疫情突然爆發(fā)，雙重效應(yīng)相疊加，對節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)造成了不小的影響；從人員流動看，疫情的蔓延使得很多國家先后收緊了對人員跨國流動的限制。盡管一些國內(nèi)光伏企業(yè)采取線上模式來溝通國際業(yè)務(wù)，但由于缺乏相關(guān)工程或商務(wù)對接人，部分海外項目的建設(shè)進度難免有所推遲；從物流看，部分國家對我出口貨物實施貿(mào)易限制，或大大增加了檢驗檢疫的時間，導(dǎo)致部分光伏產(chǎn)品的供給無法及時到位。

要解決供給問題，一方面需要加大企業(yè)信心，另一方面則要加快產(chǎn)能恢復(fù)。

在解決產(chǎn)能方面， 2月25日，工信部《關(guān)于有序推動工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見》中，就有“繼續(xù)支持智能光伏、鋰離子電池等產(chǎn)業(yè)以及制造業(yè)單項冠軍企業(yè)，鞏固產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢”的提法。在政策推動下，國內(nèi)主要光伏企業(yè)已在2月上旬全部復(fù)工，并逐漸提高復(fù)產(chǎn)率，以恢復(fù)正常供應(yīng)。

在加大信心方面，3月初，《國家能源局關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》正式發(fā)布，明確了今年的補貼和消納政策，并針對疫情對部分項目進行了延期。盡管這項政策主要針對國內(nèi)裝機需求，但其中對以往政策的延續(xù)，以及比往年更早的發(fā)布時間都透露出積極的信號。

所以，盡管疫情導(dǎo)致一季度國內(nèi)光伏產(chǎn)量出現(xiàn)下降，但隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)和國內(nèi)需求的開啟，二季度后光伏產(chǎn)量將有望重新趕上項目進度，從而實現(xiàn)對全球市場的有效供應(yīng)。中國不僅擁有完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，而且在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都形成了巨大的生產(chǎn)能力，可以預(yù)見，中國產(chǎn)品在全球光伏供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位短期內(nèi)仍然難以替代。

與供給相比，長期需求和金融風(fēng)險或?qū)㈦y以預(yù)測，應(yīng)當(dāng)引起新能源企業(yè)高度的關(guān)注。

首先，全球疫情已經(jīng)進入上升期。根據(jù)世界衛(wèi)生組織發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，截至北京時間4月2日零時，全球新冠肺炎確診病例升至827419例，死亡病例40777例，疫情已影響到全球205個國家和地區(qū)。特別是歐洲的一些主要光伏市場，疫情的影響正在逐漸顯現(xiàn)，這無疑將影響到新能源市場的潛在需求。

其次，金融市場的異動也不可小覷。疫情沖擊使近期全球金融市場動蕩不安。在疫情蔓延和經(jīng)濟停擺的雙重壓力下，部分經(jīng)濟體的貨幣匯率未來可能會出現(xiàn)持續(xù)波動，給光伏制造及EPC企業(yè)帶來難以確定的風(fēng)險。

全球需求歐洲最囧

在被疫情影響的需求側(cè)市場中，歐洲需要被重點關(guān)注。

去年，歐洲是中國光伏產(chǎn)品出口的主要目的地。根據(jù)PV Infolink發(fā)布的海關(guān)出口報告，2019年，由于歐洲對光伏的需求增加，中國出口至歐洲的光伏組件達22.8吉瓦，占中國組件總出口的34%。中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2019年中國組件出口國排名前十的國家中，歐洲占有四席。

這個結(jié)果，一方面和歐洲光伏行業(yè)的強勁復(fù)蘇有關(guān)。

歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SolarPower Europe）日前發(fā)布《2019~2023年歐盟太陽能光伏市場展望》報告，顯示2019年歐盟光伏市場增長強勁，新增光伏裝機容量16.7吉瓦，較2018年的8.2吉瓦大幅增加104%，是2010年以來增長最快的年份。當(dāng)前，受到此次疫情嚴(yán)重影響的西班牙、德國、荷蘭、法國和波蘭，正是去年新增裝機容量排名前五的國家。

另一方面，去年是歐洲取消對華光伏雙反后的第一年。無論是從貿(mào)易的角度，還是從投資的角度，中國光伏企業(yè)都能從中獲得更大的機會，中國光伏企業(yè)不僅可以直接向歐洲銷售產(chǎn)品，還能夠通過產(chǎn)能合作等其他方式，加速光伏產(chǎn)品的出口。

基于上述原因，2020年歐洲的光伏市場本來被寄予了厚望，但當(dāng)前諸多信號卻指向了另一個結(jié)果：歐洲光伏需求或?qū)⒔档汀?/p>

第一個信號是渠道。

展會和論壇一直是歐洲光伏市場的敲門磚，但由于疫情影響，本來即將在3月份舉辦的一系列重要展會都不得不延期甚至取消。德國杜塞爾多夫的歐洲儲能展覽會被直接取消；原定在意大利米蘭舉行的可再生能源和其他能源技術(shù)貿(mào)易展覽會，以及在荷蘭阿姆斯特丹舉行的太陽能解決方案展覽會都被推遲到9月份。目前，上述主辦方仍未宣布是否采取網(wǎng)絡(luò)展銷或者其他替代方式。展會延期，也意味著需求對接、項目落地等一系列后續(xù)動作延期。

第二個信號是價格。

2019年歐洲光伏市場爆發(fā)的背后，成本下降被認(rèn)為是一個重要原因。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會指出，太陽能發(fā)電的成本已經(jīng)比傳統(tǒng)化石能源發(fā)電成本低，隨著成本下降曲線，其價格會以比任何其他技術(shù)快得多的速度持續(xù)下降，太陽能發(fā)電的經(jīng)濟競爭力會繼續(xù)提高。但當(dāng)下，由于疫情升級和產(chǎn)油國內(nèi)部矛盾日益激化，國際油價已經(jīng)連續(xù)暴跌。光伏通過技術(shù)進步而實現(xiàn)的成本優(yōu)勢，或?qū)⑤p易被低價的化石能源所抵消，光伏的市場空間也會受到化石能源的擠壓。

當(dāng)然，歐盟民眾歷來對于發(fā)展太陽能的認(rèn)可度比較高，今年又是歐盟成員國完成其2020年可再生能源目標(biāo)的最后期限，這使得人們對于疫情結(jié)束后歐洲光伏市場的升溫充滿期待。但在疫情的沖擊之下，歐洲經(jīng)濟前景變得難以預(yù)期。在疫情之后的歐洲經(jīng)濟復(fù)蘇過程中，可再生能源是否被置于各國提振經(jīng)濟計劃中的優(yōu)先位置，尚待進一步觀察。

補足短板做好內(nèi)功

有人說，這次疫情很像一面鏡子。在這面鏡子里，我們看到病毒的兇猛、疫情的慘烈，看到人類在未知面前的渺小和抗?fàn)?，也看到了可以把握的機會和尚待提升的空間。

對于全球光伏市場，可以預(yù)見的是多國市場需求的不確定。鑒于此，中國光伏企業(yè)既要關(guān)注疫情的影響，更要及時地認(rèn)識不足，并彌補短板。從長期看，企業(yè)可從以下方面入手，不斷增強應(yīng)對意外沖擊的抗風(fēng)險能力。

首先是推進本地化建設(shè)，加快產(chǎn)能“走出去”。

疫情對新能源國際業(yè)務(wù)的最大影響是人員往來受阻。但中金公司發(fā)布的報告顯示，在各個發(fā)達經(jīng)濟體的疫情應(yīng)對措施中，即便進入最高等級的紅色響應(yīng)，其限制措施也主要是學(xué)校關(guān)閉、辦公室人員在家辦公，并無針對商業(yè)項目施工的限制。通過加強海外團隊建設(shè)，推進本地化管理，可以有效降低因人員往來不暢帶來的影響。

除了解決人員問題，國際物流受阻也是企業(yè)應(yīng)當(dāng)解決的問題。當(dāng)前，中國光伏產(chǎn)品的主要產(chǎn)能仍在國內(nèi)，但主要市場在海外。光伏產(chǎn)業(yè)鏈要想運轉(zhuǎn)順利，離不開穩(wěn)定的國際物流體系。一旦出現(xiàn)類似疫情的突發(fā)事件，運輸就會成為較大的阻礙。針對這個問題，可以對產(chǎn)能布局進行調(diào)整，如以合作或者其他模式，將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到海外，在成本可控的前提下，實現(xiàn)本地化生產(chǎn)，提高快速響應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌龅哪芰Α?/p>

其次是擴展應(yīng)用場景，挖掘國內(nèi)需求。

無論國際市場需求如何波動，國內(nèi)市場始終是光伏企業(yè)的基本盤。此前，國內(nèi)光伏應(yīng)用基本上圍繞傳統(tǒng)電站展開，在全球需求或?qū)⒔档偷那闆r下，應(yīng)當(dāng)挖掘更多的國內(nèi)需求、尋找更多的應(yīng)用場景。近期，“新基建”成為熱詞，結(jié)合國務(wù)院、國家發(fā)改委、工信部等部門頒布的諸多規(guī)劃文件來看，“新基建”將成為今年國內(nèi)拉動經(jīng)濟的主要動力。

盡管光伏并未被納入“新基建”的七大投資方向中，但它可以和其中的5G和充電樁形成綜合能源體系，從而擴展光伏業(yè)務(wù)的邊界。對于5G，光伏可以與其未來廣泛分布的基站形成組合，打造“綠色基站”，以減少基站對化石能源的消耗；對于充電樁，光伏可以結(jié)合儲能，打造“光儲充”項目，利用電池儲能系統(tǒng)在低谷充，在用電高峰期使用，不僅可以實現(xiàn)經(jīng)濟性，還可以參與電網(wǎng)提供輔助服務(wù)，提高系統(tǒng)運行效率。

（作者系中國社科院世界經(jīng)濟與政治研究所研究員）