千億擴(kuò)產(chǎn)與價格廝殺——疫情之下的中國光伏產(chǎn)業(yè)

:2020年以來，新型冠狀病毒肺炎疫情在國內(nèi)外相繼爆發(fā)，給全球經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展帶來沖擊和挑戰(zhàn)。在疫情的籠罩下，我國光伏產(chǎn)業(yè)依然危中尋機(jī)，逆勢擴(kuò)張。

（來源：微信公眾號“光伏前沿”ID：PV-Frontier）

擴(kuò)產(chǎn)不停歇

據(jù)統(tǒng)計，今年以來，我國光伏企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)大舉擴(kuò)張，擬擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模約達(dá)340GW，投資額高達(dá)1500億。

從產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)來看，硅料擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模為7.5萬噸，僅通威股份宣布在硅料環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計2021年建成投產(chǎn)。通威股份2020-2023年發(fā)展規(guī)劃顯示，2021年多晶硅規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)11.5-15萬噸，2022年將達(dá)15-22萬噸，2023年將達(dá)22-29萬噸。

硅棒/硅片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模為66GW，擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)包括隆基，晶澳，京運(yùn)通，億晶，晶科等。其中隆基股份2020年宣布了10GW單晶硅棒和20GW單晶硅片的產(chǎn)能擴(kuò)張，隆基在2019年中財報中表示，2020年底其硅片產(chǎn)能將達(dá)65GW，再加上中環(huán)和晶科，僅該三家的單晶硅片產(chǎn)能年底即可超過120GW。

電池片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模為91GW。擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)包括通威，晶澳，隆基，愛旭，龍恒，晶科，騰暉，愛康，中來，阿特斯，比太等。其中通威產(chǎn)能規(guī)劃顯示，2020年底電池產(chǎn)能將分別達(dá)30-40GW，愛旭產(chǎn)能規(guī)劃顯示2020年底電池產(chǎn)能將達(dá)22GW。在擴(kuò)產(chǎn)電池產(chǎn)品類型上，PERC仍為主要擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)品。亞化咨詢PERC電池項目數(shù)據(jù)庫顯示，2019年P(guān)ERC電池產(chǎn)能已超過130GW，預(yù)計2020年P(guān)ERC仍有50GW的產(chǎn)能擴(kuò)張。除PERC以外，部分企業(yè)擬對N型電池進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，如騰暉、中來計劃擴(kuò)產(chǎn)N-TOPCon電池，愛康、阿特斯、騰暉、比太等將對HJT電池進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)或建中試線。

組件環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模最大，達(dá)153GW。擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)包括晶澳、尚德、隆基、華君、億晶、中來、環(huán)晟、潞安賽拉弗、晶科、展宇、騰暉、億晶、協(xié)鑫集成等。其中，協(xié)鑫集成和晶科擬擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模較大，分別達(dá)60GW和33GW，其他擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)也幾乎都是5GW起步。

價格跌跌跌

目前國內(nèi)疫情防控已經(jīng)得到積極控制，海外疫情情況仍不明朗，不過可以預(yù)判，在新冠疫情影響下，今年全球光伏新增裝機(jī)量將受到一定影響。當(dāng)前多個機(jī)構(gòu)已下調(diào)預(yù)測裝機(jī)量，最低已調(diào)至105GW。

在需求減少的情況下，光伏市場供過于求的格局愈發(fā)明顯，將導(dǎo)致企業(yè)開工率下調(diào)和產(chǎn)品價格的下降，現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)已顯示出一定影響。

硅業(yè)分會近日報價顯示，單晶致密料成交均價下滑至6.55萬元/噸，多晶免洗料主流成交價在3.88萬元/噸，相較年初的7.16萬元/噸和4.28萬元/噸，跌幅分別達(dá)到8.5%和9.3%，均創(chuàng)歷史新低。

隆基4月8日公示的單晶硅片價格顯示，166mm硅片報價3.26元/片，158.75mm硅片報價3.17元/片。相比3月25日發(fā)布的價格，兩個尺寸硅片價格均降低了0.15元/片。而3月25日發(fā)布的3.32元/片的166尺寸硅片價格，也是隆基自去年5月公示166硅片以來的首次降價。

電池片環(huán)節(jié)，PVInfolink近日報價顯示，常規(guī)多晶、單晶PERC（M2）、單晶PERC（G1）的價格分別為0.543元/W，0.780元/W和0.810元/W，相較年初價格，分別下降8.4%，17.9%和16.9%。

組件環(huán)節(jié)，由于海外疫情持續(xù)蔓延，不僅原先成交的訂單陸續(xù)出現(xiàn)要求遞延交貨的情形，也幾乎無新成交訂單，海外組件呈現(xiàn)有價無市的情況。在海外疫情發(fā)展尚不明朗的情況下，需求相對平穩(wěn)的國內(nèi)市場成為目前光伏組件廠商的“主戰(zhàn)場”，目前單晶PERC組件價格已下跌至1.62-1.66元/W，短期內(nèi)還將進(jìn)一步下跌。

據(jù)光伏們近日報道，華能棗陽新市200MWp地面光伏電站項目組件采購中標(biāo)候選人公示，晶澳太陽能對405W以上的高效組件報出了1.59元/W的報價；中核匯能海西州100MW光伏電站EPC中標(biāo)候選人中，河南中核五院報出了2.81元/W的價格，這是EPC價格首次突破3元/W大關(guān)，可見市場競爭之慘烈。

為何還要擴(kuò)？

以上可見，受新冠疫情影響，下游市場需求暫時放緩，供需失衡愈加明顯，產(chǎn)品價格持續(xù)下探，那為何我國光伏企業(yè)仍在大肆擴(kuò)張？

一方面，光伏增長空間仍然巨大。近期來看，“十四五”期間，據(jù)發(fā)改委能源研究所相關(guān)專家預(yù)計，我國光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)容量在260GW以上，而海外GW級市場也在遍地開花。長遠(yuǎn)來看，國際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)提出2050年光伏裝機(jī)目標(biāo)為8500GW，欲達(dá)此目標(biāo)，光伏年新增裝機(jī)需從目前的100GW左右提高到2050年的372GW。

另一方面，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)更新和迭代快，新擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能在技術(shù)先進(jìn)性和低成本上具備雙重優(yōu)勢，并不是舊產(chǎn)能的簡單復(fù)制。大尺寸硅片、PERC+、TOPCon、HJT、半片MBB、高密度組件封裝技術(shù)等已成為新產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)方向。在平價上網(wǎng)爆發(fā)前夜，龍頭企業(yè)需要跑步入場，以具備先發(fā)優(yōu)勢。

無疑，在新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期下，先進(jìn)產(chǎn)能的導(dǎo)入將淘汰落后產(chǎn)能，市場競爭將更加激烈，產(chǎn)業(yè)集中度會進(jìn)一步提升。與此同時，擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)也應(yīng)根據(jù)行業(yè)發(fā)展從技術(shù)、成本、市場等多個維度做出縝密的分析判斷，在行業(yè)新一輪發(fā)展周期中把握機(jī)遇。

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