光伏展望：“十三五”收官政策落地 “十四五”行業(yè)四大趨勢(shì)研判

:新冠肺炎疫情給大多數(shù)制造業(yè)的復(fù)工及前路蒙上了一層薄霧之際，光伏產(chǎn)業(yè)在“十三五”收官之年的發(fā)展思路以及未來“十四五”的發(fā)展趨勢(shì)，卻是漸趨清晰。

隨著今年3月10日，國家能源局下發(fā)《2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，4月2日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》以及相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，我國2020年光伏產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)明確，接下來就是何時(shí)干、怎么干的問題。

2020年光伏發(fā)電政策落地后，光伏產(chǎn)業(yè)于新的“五年計(jì)劃”周期將怎樣發(fā)展，有哪些新特點(diǎn)、新機(jī)遇，便吸引了更多業(yè)內(nèi)人士的目光。

在光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代將正式開局的“十四五”，“無補(bǔ)貼、不限量”將造就產(chǎn)業(yè)新格局，光伏龍頭企業(yè)廝殺、光伏電站存量資產(chǎn)交易、國資加碼入場(chǎng)等或?qū)⒊蔀樾陆裹c(diǎn)。

光伏產(chǎn)業(yè)的新藍(lán)圖，正勾勒成型。

“十三五”收官：補(bǔ)貼持續(xù)下調(diào)，連發(fā)三文蘊(yùn)藏機(jī)遇

2020年光伏發(fā)電政策，既沒有像業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)的那樣，在2019年末或2020年初發(fā)布；也沒有像2019年那樣，到了5月份才千呼萬喚始出來，而是在新冠肺炎疫情防控期的3月和4月，陸續(xù)落地。

3月10日，國家能源局下發(fā)《2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確2020年度新建光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼預(yù)算總額度為15億元，其中5億元用于戶用光伏，10億元用于補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目組織申報(bào)延期至6月15日。

此次通知的下發(fā)，給2020年光伏項(xiàng)目建設(shè)吃下了定心丸，并且針對(duì)新冠肺炎疫情對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的影響做了預(yù)案。關(guān)于2019年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目以及2020年新競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的并網(wǎng)截止日期、補(bǔ)貼退坡時(shí)間等將在該文件下發(fā)之后，結(jié)合疫情控制情況研究后發(fā)文公布。

此前，有行業(yè)機(jī)構(gòu)向主管部門建議并網(wǎng)截止日期延后一個(gè)季度。

這樣一來，光伏企業(yè)有更多的時(shí)間來實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的并網(wǎng)，也增加了企業(yè)參與到新競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的熱情。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)并參考新冠肺炎疫情走勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年第三季度開始，光伏產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪項(xiàng)目建設(shè)潮，并至少將持續(xù)到11月份。

在確定了2020年光伏項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)貼規(guī)模的一個(gè)月后，國家發(fā)改委在4月2日正式下發(fā)2020年的光伏指導(dǎo)電價(jià)文件，備受關(guān)注的補(bǔ)貼價(jià)格也得以確定。

具體電價(jià)補(bǔ)貼政策為：戶用光伏項(xiàng)目，采用度電補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.08元/kWh；

“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”分布式光伏項(xiàng)目，采用度電補(bǔ)貼，補(bǔ)貼上限為0.05元/kWh；集中電站、“全額上網(wǎng)”分布式光伏項(xiàng)目，采用指導(dǎo)電價(jià)，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類資源區(qū)的上網(wǎng)電價(jià)上限分別為為0.35元/kWh、0.4元/kWh、0.49元/kWh。

通過與2019年光伏電價(jià)補(bǔ)貼政策對(duì)比，戶用光伏項(xiàng)目的度電補(bǔ)貼下降了0.1元/kWh：自發(fā)自用、余電上網(wǎng)分布式的度電補(bǔ)貼下降了0.05元/kWh；Ⅰ、Ⅱ類資源區(qū)的指導(dǎo)電價(jià)下降0.05元/kWh，Ⅲ類資源區(qū)的指導(dǎo)電價(jià)下降0.06元/kWh。

可以看出，今年的光伏分布式發(fā)電和戶用光伏項(xiàng)目補(bǔ)貼降幅均超過了50％，競(jìng)爭(zhēng)力下降；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類資源區(qū)的指導(dǎo)電價(jià)下降有限，光伏集中電站競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。

此外，國家能源局于4月3日發(fā)布的《關(guān)于發(fā)布〈2020年度風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警結(jié)果〉和〈2019年度光伏發(fā)電市場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)結(jié)果〉的通知》顯示，全國光伏發(fā)電市場(chǎng)中，僅有西藏為紅色預(yù)警區(qū)域；Ⅰ類資源區(qū)的甘肅、新疆由紅變橙；上海、海南、內(nèi)蒙古、山東等地區(qū)由橙變綠；Ⅲ類資源區(qū)的省份基本為綠色管理區(qū)域。

這樣一來，占據(jù)先天資源優(yōu)勢(shì)的甘肅和新疆將參與到2020年光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目之中；更多省份將可以自主推進(jìn)光伏項(xiàng)目建設(shè)?？梢灶A(yù)見的是，2020年光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)規(guī)?；?qū)⒅棺∵B續(xù)兩年下跌的趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)正增長。根據(jù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，2020年光伏新增裝機(jī)或重新回到40GW的水平。

“十四五”展望：以無補(bǔ)貼為基礎(chǔ)，呈現(xiàn)四大趨勢(shì)

2020年光伏政策落地以及“十三五”光伏規(guī)劃提前三年完成，讓光伏產(chǎn)業(yè)在與昨日揮手的同時(shí)，安心地站在新的十字路口暢享明日：產(chǎn)業(yè)在“十四五”的發(fā)展思路、規(guī)模等究竟幾何。

早在2019年，我國“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃制定已經(jīng)提上日程。根據(jù)《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略(2016—2030)》與黨的十九大報(bào)告要求,“十四五”期間，光伏、風(fēng)電、生物質(zhì)能、地?zé)崮?/strong>等能源系統(tǒng)的分布式應(yīng)用、創(chuàng)新發(fā)展將成為我國應(yīng)對(duì)氣候變化、保障能源安全的重要內(nèi)容。

多方信息匯總顯示，2021年光伏補(bǔ)貼將正式歸零，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到無補(bǔ)貼時(shí)代。這也意味著“十四五”光伏規(guī)劃，將建立在無補(bǔ)貼的基礎(chǔ)之上，光伏產(chǎn)業(yè)將正式進(jìn)入到純市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的新階段。

四大趨勢(shì)研判：

裝機(jī)規(guī)模上，“十四五”光伏規(guī)劃將吸取“十三五”對(duì)總裝機(jī)預(yù)計(jì)不足的經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)2020年實(shí)際裝機(jī)水平以及平價(jià)上網(wǎng)的趨勢(shì)提出新的發(fā)展目標(biāo)。

2016年11月7日，國家能源局發(fā)布電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年)，其中要求到2020年，太陽能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.05億千瓦以上，其中光伏發(fā)電1.05億千瓦以上、光熱發(fā)電500萬千瓦。

實(shí)際上，截至2017年底，我國光伏裝機(jī)就已經(jīng)達(dá)到了1.3億千瓦，提前三年完成“十三五”規(guī)劃；截止至2019年底，我國光伏發(fā)電裝機(jī)更是達(dá)到了2.04億千瓦；待2020年結(jié)束，整個(gè)“十三五”總裝機(jī)將實(shí)現(xiàn)比原計(jì)劃翻番。

那么“十四五”光伏總裝機(jī)將達(dá)到多少？國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成在《光伏發(fā)電“十四五”規(guī)劃暢想》中指出，未來30年光伏裝機(jī)平均將達(dá)到50GW。那么按此計(jì)算，整個(gè)“十四五”期間，光伏新增裝機(jī)將達(dá)到2.5億千瓦，總裝機(jī)累計(jì)或?qū)⑦_(dá)到5億千瓦！

在如此巨大的市場(chǎng)前景下，光伏企業(yè)在經(jīng)歷2018年531新政短暫的低迷后，開啟了瘋狂的擴(kuò)超模式，并逐漸形成了強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)局面。在“十四五”期間，光伏寡頭格局將逐漸形成。

以2020年第一季度為例，通威股份、隆基股份、晶澳科技、中環(huán)股份等光伏企業(yè)在開年3個(gè)月不懼新冠肺炎疫情的暴發(fā)和國際能源市場(chǎng)的震蕩，投下了超600億資金用于擴(kuò)產(chǎn)。這些企業(yè)均是光伏上中下游細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，并且一些超級(jí)巨頭更開始了全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

在光伏產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)下半場(chǎng)的“十四五”，光伏巨頭企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，一場(chǎng)大象間的賽跑在所難免，光伏“寡頭時(shí)代”將更近一步。

“十四五”期間，光伏電站存量資產(chǎn)交易也將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新焦點(diǎn)之一。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，中國存量光伏電站規(guī)模已經(jīng)近200GW，其中約50GW光伏電站進(jìn)入了補(bǔ)貼目錄中，約150GW的光伏電站沒有補(bǔ)貼。這些電站大多數(shù)掌握在民企手中，且有補(bǔ)貼的遭遇補(bǔ)貼拖欠，無補(bǔ)貼的走標(biāo)桿電價(jià)，因此這些光伏資產(chǎn)成為了企業(yè)的包袱。

存量電站的體量巨大、民企出手意愿強(qiáng)烈，但成交量并不盡如人意。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2019年，光伏電站出售超4GW，僅占總體量的2％。

在“十四五”期間，光伏存量資產(chǎn)相對(duì)于新項(xiàng)目的補(bǔ)貼劣勢(shì)消除，且有著新能源+區(qū)塊鏈創(chuàng)新模式的加持，以新能鏈為代表的新能源綠色資產(chǎn)交易數(shù)字化平臺(tái)，為光伏能源企業(yè)提供資產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、上鏈確權(quán)、評(píng)級(jí)增信、智能匹配與智能推薦等一站式輔助交易綜合服務(wù)。光伏資產(chǎn)的流通將標(biāo)準(zhǔn)化并大大提速。

此外，在能源轉(zhuǎn)型和配比要求驅(qū)使，“十四五”期間，能源電力國企將以直接投建項(xiàng)目或間接收購光伏資產(chǎn)等形式，加碼進(jìn)入到光伏產(chǎn)業(yè)。

資料顯示，從2018年掀起的光伏電站出售潮中，接盤者大多為國資背景的能源電力企業(yè)。他們擁有強(qiáng)大的現(xiàn)金流，有著新能源發(fā)電配比的需求，因此成為了光伏資產(chǎn)的流入方向。

另一方面，許多能源電力國企直接拿錢投入到光伏新建項(xiàng)目中，且出手大方。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2019年至今，以華能集團(tuán)、國電投集團(tuán)為代表的能源央企總計(jì)投建超10GW光伏新建項(xiàng)目，投資額近400億元。

在“十四五”期間，光伏產(chǎn)業(yè)將用5年時(shí)間，在產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)和國資的帶領(lǐng)下，或再造一個(gè)近20年的裝機(jī)總量，并逐漸打開光伏電站交易的千億級(jí)大市場(chǎng)。光伏產(chǎn)業(yè)在“十四五”將實(shí)現(xiàn)量和質(zhì)上的雙飛躍。