四問特斯拉布局光伏市場 會是中國BIPV發(fā)展機(jī)會嗎？

:日前，特斯拉中國官方微信招聘平臺新增兩個能源部門職位的招聘通告，特斯拉以48萬年薪招聘業(yè)務(wù)經(jīng)理開展中國業(yè)務(wù)，除核心業(yè)務(wù)純電車之外，此次招聘職位涉及太陽能屋頂發(fā)電系統(tǒng)和太陽能發(fā)電儲能產(chǎn)品。

目前，特斯拉中國的太陽能屋頂團(tuán)隊，已在上海特斯拉中國總部搭建完成。

隔天，光伏概念股的股價再次高漲。

自特斯拉宣布進(jìn)軍中國“太陽能屋頂”市場以來，筆者已經(jīng)記不清這是第幾次了，翻看投資者互動平臺，在各家光伏企業(yè)的提問中，出現(xiàn)次數(shù)最多、也最無用的問題便是“請問貴公司與特斯拉光伏業(yè)務(wù)有合作么？”之類的問題，若回答為有，投資者馬上就會迎來一輪集體高潮。

早在2017年5月10日，特斯拉就推出首批光伏屋頂產(chǎn)品。2019年10月，特斯拉推出了第三代光伏屋頂產(chǎn)品(Solar Roof V3)，同時，特斯拉表示在大多數(shù)情況下，Solar Roof V3比新屋頂和單獨在屋頂安裝光伏系統(tǒng)更便宜。此次特斯拉在中國組建太陽能屋頂團(tuán)隊，會給國內(nèi)BIPV市場帶來改變嗎？

老實說，光伏建筑一體化這個概念對國內(nèi)的光伏人來說早就不算陌生了，2019年中國出臺的相關(guān)利好政策也有不少，但其影響力似乎也并沒有真正走出光伏人的圈子之外，絕大多數(shù)建筑業(yè)從業(yè)者乃至設(shè)計師對此興致缺缺甚至根本不感興趣，何以特斯拉一來，整個資本市場都跟著沸騰了呢？

特斯拉的到來對于中國光伏企業(yè)來說，到底是兇悍的對手，還是粗壯的大腿？

一問：為什么多年來BIPV在中國市場發(fā)展始終略顯尷尬？

光伏建筑一體化，字面理解就是讓建筑自己發(fā)電，傳統(tǒng)上，一般是將光伏組件覆蓋在屋頂進(jìn)行安裝，也叫BAPV，目前國內(nèi)大多數(shù)戶用光伏是場都是BAPV，也就是光伏的歸光伏，建筑的歸建筑。

BIPV則指的是將光伏電池與建材直接結(jié)合成構(gòu)件，如墻磚、瓦片、幕墻等，相對知名的如漢能早在2017年就發(fā)布的漢瓦，然而其影響力與現(xiàn)在的特斯拉太陽能屋頂相比卻是云泥之別，產(chǎn)品推廣也不算太順利，漢能的現(xiàn)狀也不需贅述。

究其原因，國內(nèi)的BIPV一直以來都有兩大硬傷始終無法解決。

第一個是掏錢的和受益的人不統(tǒng)一，國內(nèi)的建筑項目大多是地產(chǎn)項目而不是自建住宅，蓋房子的是開發(fā)商而不是住戶，建筑自發(fā)電的收益進(jìn)的不是開發(fā)商的腰包，因此開發(fā)商采購BIPV的動力相對較小，而住在房子里的人也無法改造建筑，頂多搭個光伏采光陽臺。

也因此，國內(nèi)的BIPV項目大多都是政府大樓、學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)場等公共建筑，依靠政策推動。

第二個硬傷則是光伏圈與建筑圈不打通。歸根到底，BIPV的落腳點應(yīng)該是建材而不是組件，但建筑圈對BIPV的接受程度多年來始終不高，內(nèi)在有兩個原因，一是因為隔行如隔山，光伏企業(yè)的思維更多是在性價比上，多年來BIPV也確實做到了降本增效，但問題是在第一硬傷的前提下，BIPV在民用市場上的潛在客戶的大多是高端建筑，而高端建筑的設(shè)計師在設(shè)計的時候往往不會考慮性價比，比如，意大利的大理石比四川的大理石要貴，但高端建筑往往會選用意大利的，說白了，BIPV構(gòu)建還不夠好看，或者說是還好看的不夠明顯，而設(shè)計好看的建筑構(gòu)建從來也不是光伏企業(yè)的能力。

此外，還有一個硬傷是建筑資質(zhì)問題，絕大多數(shù)涉足BIPV的光伏企業(yè)是沒有建筑資質(zhì)的，只能與有建筑資質(zhì)的單位進(jìn)行合作。

二問：特斯拉如入主中國市場，就不需要面臨這些問題了么？

雖說有點泄氣，但不得不承認(rèn)，特斯拉的高調(diào)入主，實質(zhì)上將國內(nèi)BIPV的市場給攪活了、炒熱了，哪怕僅僅是特斯拉這三個字！

首先是知名度。

特斯拉太有名氣了，這個名氣是全民的、大眾的、娛樂化的，埃隆·馬斯克被稱為現(xiàn)實版的鋼鐵俠，一舉一動都自帶流量，他來了，“太陽能屋頂”的概念就大眾化了，甚至流行化、時髦化了，安裝太陽能屋頂也許很快就會變成一件很“酷”的事情。這對BIPV真正走向民用市場，其實是至關(guān)重要的一大步，甚至于筆者認(rèn)為這一大步的作用很有可能比國家出臺的相關(guān)政策更加重要。

還有一個很重要的一點，那就是特斯拉的產(chǎn)品真的挺好看的。

特斯拉效果圖

從這個角度上來說，特斯拉入主中國，對中國的BIPV企業(yè)來說，其實也是一件好事，頗有他來造蛋糕，然后大家各憑本事一起分的意思。

三問：中國企業(yè)在特斯拉面前是否還有競爭力？

筆者傾向于是有的。

首先，咱們國產(chǎn)的BIPV屋頂也挺好看的，而且更符合中國人的傳統(tǒng)審美。

漢能效果圖

烏瓦白墻，江南水鄉(xiāng)，中國風(fēng)韻。

當(dāng)然，漢能現(xiàn)在遇到了一系列的麻煩，短期之內(nèi)恐怕也沒有實力與特斯拉打擂，不過目前，除漢能之外，隆基股份已規(guī)劃未來5年BIPV組件收入達(dá)到百億級別，東方日升也已經(jīng)儲備了相關(guān)技術(shù)并已有實際應(yīng)用的案例，曾經(jīng)的光伏教父施正榮也成立了專注于此項業(yè)務(wù)的上邁新能源，并于去年六月與中建材一道成立了中國BIPV聯(lián)盟，這些企業(yè)都將成為特斯拉的對手。

四問：特斯拉真那么強(qiáng)么？

毫無疑問，特斯拉是一家堪稱偉大的公司，尤其是其通過太陽能屋頂、電動汽車、儲能三項業(yè)務(wù)已經(jīng)形成的一個完整的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，可以為客戶提供一站式式閉環(huán)可持續(xù)能源解決方案。美國華爾街分析師也認(rèn)為，特斯拉公司的太陽能業(yè)務(wù)是一個沉睡的巨人，不容忽視，通過這一業(yè)務(wù)，特斯拉將加速向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)變。

這也是特斯拉市值大漲的根本原因。

不過，巴克萊報告認(rèn)為，特斯拉股價走勢可以與1999年納斯達(dá)克指數(shù)（NASDAQ）相提并論，稱其仍“從根本上被高估”，對特斯拉的評級為不及大盤，目標(biāo)價僅350美元；美國銀行則強(qiáng)調(diào)，“盡管大肆炒作，仍需保持謹(jǐn)慎”，并列舉了10個理由，其中包括特斯拉的盈利能力和現(xiàn)金流，以及該公司的“創(chuàng)造性會計”；銀河投資CEO諾沃格拉茨直指特拉斯的泡沫效應(yīng)如同2017年的比特幣泡沫。

大名鼎鼎的摩根士丹利在最新的一份報告中也表示，特斯拉目前的繁榮是建立在“激進(jìn)的假設(shè)”基礎(chǔ)上的。

原標(biāo)題:四問特斯拉布局光伏市場 會是中國BIPV發(fā)展機(jī)會嗎？