雙玻組件加速滲透 光伏玻璃未來可期

:隨著光伏平價上網(wǎng)時代到來，行業(yè)一直深耕于降本增效，雙玻組件生命周期更長、效率更高的優(yōu)勢顯現(xiàn)，光伏玻璃在2019年光伏淡季中脫穎而出，獨樹一幟，2020年光伏玻璃熱度不減，未來可期。

全球光伏需求穩(wěn)增，光伏玻璃供不應(yīng)求

據(jù)國家能源局發(fā)布的2019年光伏發(fā)電并網(wǎng)運行情況來看，2019年全國新增光伏發(fā)電裝機30.11GW，同比下降31.6%。2019年的光伏最終還是不盡人意。對于2020年的市場展望，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示，原預(yù)估為40-50GW，受疫情影響可能會在30-45GW。

但是從全球來看，光伏市場裝機需求勢頭向好，IHS Markit發(fā)布《2020年全球光伏需求預(yù)測》，報告顯示，與去年相比，今年預(yù)計新增太陽能裝機量將增長14%，到2020年全球新增太陽能裝機量將達到142GW。同時，IHS Markit還表示，今年中國以外地區(qū)的太陽能裝機容量將繼續(xù)保持兩位數(shù)增長。

光伏電站的普及使光伏正在逐漸被大眾所接受，企業(yè)也都牟足了勁頭往前沖，市場需求正在由追求數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變，在全球裝機穩(wěn)增新高的需求下，大多數(shù)人開始意識到增加電站收益最終還是要提升電站效率，而不是單純降低電站成本，顯然高效率帶來的長期收益效果更好。于是雙面發(fā)電正在更大范圍的被行業(yè)認可和接受，雙玻滲透率不斷提升，光伏玻璃出現(xiàn)供不應(yīng)求的市場現(xiàn)象。

光伏玻璃占組件總成本的6%-7%左右，因為議價能力強，在2019年產(chǎn)業(yè)鏈價格全線下跌的情況下光伏玻璃價格卻上漲了20.83%，并連續(xù)9個月一直不斷上漲。

雙玻組件加速滲透，玻璃龍頭利好不斷

晶科能源副總裁錢晶在南美光伏展上強力發(fā)聲：大型電站將棄用單面組件。目前成熟的雙面組件一般都是雙玻封裝，透明背板剛剛開始試用，且成本遠未被認可，雙面組件的需求將讓玻璃需求增加。

隨著雙玻組件的興起，組件商對光伏玻璃的性能要求會更高，為保證產(chǎn)品性能優(yōu)越且質(zhì)量穩(wěn)定，經(jīng)過嚴格考核后確定的供應(yīng)商一般不會輕易變動，客戶粘性較強。

光伏玻璃性能關(guān)鍵且產(chǎn)品要求較高，企業(yè)龍頭優(yōu)勢明顯，開始借助技術(shù)優(yōu)勢提升市占率，信義與福萊特已占據(jù)50%左右的市場份額。

行業(yè)測算，每GW雙玻組件較單玻組件對光伏玻璃需求量貢獻將增加49%，預(yù)計2019-2025年雙玻組件占比將由20%提升至60%。假設(shè)全球新增裝機增速為10%，疊加雙玻組件滲透率的提高，光伏玻璃的總需求量預(yù)計將由2019年510萬噸/年提升至2025年近900萬噸/年，年復(fù)合增長率約15%。

龍頭企業(yè)加速擴產(chǎn)，滿足雙玻市場新高

1月3日，工信部發(fā)布了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作問答》，將光伏玻璃列入產(chǎn)能置換范圍，只有在淘汰舊產(chǎn)能的情況下，才能上新產(chǎn)能。但是隨著市場需求的增加，疫情好轉(zhuǎn)和快遞的暢通，玻璃市場將處于飽滿狀態(tài)。根據(jù)2019-2026光伏玻璃市場分析報告，2018年全球太陽能光伏玻璃市場價值為45.4億美元，預(yù)計到2026年將達到376億美元。

光伏玻璃行業(yè)是為數(shù)不多不停工的行業(yè)，據(jù)悉我國兩大光伏玻璃巨頭信義光能和福萊特玻璃，在春節(jié)期間依然維持最低基本生產(chǎn)。光伏玻璃生產(chǎn)建設(shè)難度較高，平均擴產(chǎn)周期長達18個月，但是由于市場需求的提升，各企業(yè)開始步入擴產(chǎn)，提高市占率。

目前，信義光能光伏玻璃的總產(chǎn)能為7800噸／天，全球市占率超30％。除此之外，信義光能還有望于2020年1季度、2季度和下半年于廣西北海分別投產(chǎn)3座1000噸光伏玻璃窯爐。

福萊特的產(chǎn)能從2008年300噸/天提升到2019年5400噸/天，市場份額達到20%以上。公司計劃2020-2021年新建產(chǎn)能4400噸/天，2021年末產(chǎn)能有望達到9800噸/天。

亞瑪頓鳳陽日熔量650噸特種光電玻璃一期項目于2019年12月13日投產(chǎn)后，現(xiàn)在公司已經(jīng)開始緊鑼密鼓建設(shè)二期和三期。

截至2018年我國已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國，光伏玻璃產(chǎn)能及產(chǎn)量均占到全球的90%以上，實現(xiàn)了從依賴進口到替代進口的轉(zhuǎn)變。隨著市場份額的提升，中國光伏玻璃產(chǎn)業(yè)將再創(chuàng)佳績。