關(guān)于近期光伏企業(yè)擴產(chǎn)的思考

:2月28日，宜興市重大項目開工簽約儀式在宜興經(jīng)開區(qū)管委會正式開啟。此次重大項目開工簽約儀式中共有三項共計13GW的電池組件項目進行簽約，分別為環(huán)晟光伏3GW G12高效疊瓦太陽能電池組件項目、潞安賽拉弗5GW高效太陽能電池組件智能制造項目、江西展宇集團5GW太陽能電池組件項目。其中，環(huán)晟光伏3GW G12高效疊瓦太陽能電池組件項目進行了開工儀式。

（來源：微信公眾號“SOLARZOOM光儲億家”）

截止當前，自年前至今已有近30家光伏企業(yè)宣布了擴產(chǎn)消息。他們分別是：

1）通威——2023年實現(xiàn)29萬噸硅料、100GW電池片產(chǎn)能

2）隆基——收購3GW電池、7GW組件產(chǎn)能，擴產(chǎn)20GW硅片、10GW電池片產(chǎn)能

3）晶澳——擴產(chǎn)1.2萬噸硅棒、1.6GW硅方、10GW電池、10GW組件

4）中潤光能——擴產(chǎn)5GW硅片、10GW電池、5GW組件產(chǎn)能

5）愛旭——2022年到電池片產(chǎn)能到45GW

6）福斯特——再建5億平方米膠膜產(chǎn)能

7) 東方日升——80億落戶滁州興建電池組件廠(預估有10GW)

8) 中利騰暉——新增5GW 組件, 總產(chǎn)能達10GW

9) 山煤新能源 ——10GW HJT 電池

10) 中來股份——新擴2GW TOPCon 電池組件

11）協(xié)鑫集成——2.5ＧＷ疊瓦項目

12）億晶光電——19億元投資2.5ＧＷ組件、1.5ＧＷ電池及3ＧＷ硅棒項目

13）晶科能源——370億元加碼組件硅片項目

14）尚德電力——揚州5GW高效組件項目

15）華君電力——南京規(guī)劃10GW電池組件項目

16）中建材——300ＭＷ碲化鎘光伏發(fā)電玻璃項目

17) 普樂新能源 -——2GW HBC 電池組件

18) 比太新能源 —— 1GW HJT 電池組件

19）云南宇澤——年產(chǎn)5GW單晶硅拉棒及3GW切片項目

20）湖南紅太陽——0.3GW組件生產(chǎn)線

21）中節(jié)能--年產(chǎn)1.2GW166單晶PERC電池

22）晉能- 2.3GW高效單晶PERC電池

23）潤陽-4GW電池 建湖

24）環(huán)晟光伏——3GW G12高效疊瓦太陽能電池組件項目

25）潞安賽拉弗——5GW高效太陽能電池組件智能制造項目

26）江西展宇——5GW太陽能電池組件項目

疫情大環(huán)境之下，光伏企業(yè)的擴產(chǎn)如火如荼地進行著。上至行業(yè)龍頭企業(yè)，下至名不見經(jīng)傳的新人，擴產(chǎn)之風呈愈演愈烈之勢，似乎完全沒有受到疫情的影響。

疫情籠罩之下，國內(nèi)外投資環(huán)境、市場環(huán)境都不明朗，各機構(gòu)都在調(diào)整全球全年的裝機預期。與疫情一同爆發(fā)的還有新的技術(shù)路線HJT異質(zhì)結(jié)技術(shù)，幾乎沒有人可以為PERC下一代技術(shù)是什么打包票。在未來在哪里都還看不清的情況下，身處其中的企業(yè)卻都在瘋狂躁動，加倍的產(chǎn)能擴張計劃宣告眾人，就這樣一路狂奔一騎絕塵。擴產(chǎn)真的這么瀟灑嗎？

有些企業(yè)是先前就有擴產(chǎn)計劃，盡管有疫情這一突發(fā)性事件，仍選擇按照規(guī)劃進行擴產(chǎn)。在這波擴產(chǎn)潮中，是否存在企業(yè)跟風擴產(chǎn)的情況，有幾成，我們都很難說。

擴產(chǎn)的邏輯是什么呢？或是企業(yè)為什么選擇在這個時間點擴產(chǎn)呢？但凡在擴產(chǎn)之后接受采訪的企業(yè)高管必然要被問到這個問題。而給出的答案也不外乎1）行業(yè)具有前景，市場有潛力，看好未來的發(fā)展趨勢；2）企業(yè)新產(chǎn)能具有成本競爭力；3）通過擴產(chǎn)提高市場份額，鞏固在行業(yè)的地位。這樣泛泛而談的回答，有點諷刺記者提出了一個愚蠢的問題。這個問題真的沒有意義嗎？不，如果企業(yè)高管說“大實話”，我們就能從答案中看到企業(yè)的處境，行業(yè)的真實環(huán)境，只是這種揭底的話不好說，干脆不說。

回到光伏企業(yè)擴產(chǎn)的邏輯，還有兩點需要納入?yún)⒖迹?/strong>

1）退出成本太高

眾所周知，光伏是一個重資產(chǎn)的行業(yè)，工廠、產(chǎn)線、生產(chǎn)設(shè)備的投資動輒數(shù)億元，但同時光伏產(chǎn)能（尤其是組件）的投資又是技術(shù)門檻很低的一種，早期，一夜之間就有無數(shù)個光伏企業(yè)冒出來。投資門檻低，惡性競爭激烈，回報期拉長。再加上積累的聲譽，投入的心力，沒有收回成本直接退出，前期的努力都將化作東流水，于是寄希望于擴產(chǎn)走出泥沼。

2）發(fā)展模式的一種

滾動式發(fā)展，是當下民營企業(yè)以小博大的一種商業(yè)策略，相比跨越式發(fā)展更適合民營企業(yè)。光伏企業(yè)中這樣的例子很多，通過不斷修正發(fā)展規(guī)劃，小步快走，跟上市場的步伐，在激烈的競爭環(huán)境中也有自己的一席之地。企業(yè)想要實現(xiàn)增長或擴張有兩個途徑，自身經(jīng)營或通過對外控制性投資，從而撬動更大的市場，擴產(chǎn)正是這兩種途徑的結(jié)合。

有企業(yè)高管接受采訪時表示，“光伏行業(yè)發(fā)展速度太快！企業(yè)只有不斷地投資建設(shè)、擴大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能規(guī)模、提升市場份額，才能始終保證自身處于行業(yè)領(lǐng)先位置。龍頭企業(yè)近幾年都在瘋狂燒錢，擴產(chǎn)就沒有停過?！?/p>

看來是自身持續(xù)發(fā)展的需要和外界的殘酷的競爭壓力一直在擴產(chǎn)的道路上。擴產(chǎn)的FLAG既已立，無論最后落地幾成，都會是對現(xiàn)有產(chǎn)能的重大沖擊，我們不得不去思考是否會產(chǎn)能過剩的問題。

記者們當然也試圖從擴產(chǎn)企業(yè)的高管嘴里問到企業(yè)如何面對產(chǎn)能過剩的情況，結(jié)果如出一轍的是，“我們新投產(chǎn)的都是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，我們的新產(chǎn)能具有成本優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和質(zhì)量優(yōu)勢，是能夠超額盈利的產(chǎn)能”言下之意即是，反正落后產(chǎn)能不是我，甚至有企業(yè)直言，我不管行業(yè)別人是怎么擴的，我們肯定是最掙錢的企業(yè)?！拔也荒芤驗槲业母偁帉κ衷跀U，我就停滯不前了吧？那對于我未來發(fā)展來說，優(yōu)柔寡斷婦人之仁更不好吧，這時擴產(chǎn)就是一個顯而易見的問題。”“在當下產(chǎn)能正往集約化、集中化、規(guī)模化發(fā)展的過程中，正是優(yōu)勢企業(yè)進一步提高自己市占率，進一步跟同行拉開距離的這個時候?！闭驹谧陨戆l(fā)展的角度上看，擴產(chǎn)是箭在弦上不得不發(fā)。

有人說，今年的光伏項目競爭配置方案參照去年執(zhí)行，鑒于運作經(jīng)驗的增加，2020年光伏競價工作的開展要明顯快于2019年，競價項目的及早落地將有力保障2020年的新增光伏裝機規(guī)模。2020年是光伏項目爭取補貼的最后一年，需求有望迎來“終極爆發(fā)”。

即使是這樣，擴產(chǎn)是基于理智的充分考慮后的權(quán)衡嗎？不擴就是等死，光伏企業(yè)的生存狀況已經(jīng)如此艱難了嗎？這是惡性競爭還是良性競爭？誰為巨大的產(chǎn)能買單呢？寄希望于“終極爆發(fā)”嗎？若市場再度混亂，企業(yè)能自救嗎？這些問題，我也想要一個答案。

企業(yè)間的競爭，從來都不是一個個企業(yè)間直接的較量，而是企業(yè)各自經(jīng)濟聯(lián)盟體（上下游關(guān)系）的較量。擴產(chǎn)不是企業(yè)簡單宣布擴就擴了的事，關(guān)于擴產(chǎn)，我們要面對的問題還有很多。