這場史無前例的100GW擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃成了光伏股票的“帶貨王”

:繼2月12日，通威股份、捷佳偉創(chuàng)、邁為股份等十幾只光伏股票飄紅封板之后，2月13日，光伏股票大軍再次一片飄紅，而通威股份此前宣布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃可謂是此次光伏股飆升的“帶貨王”。

2月11日晚間，通威股份公布了一份30GW電池片的擴(kuò)產(chǎn)公告以及未來四年的投產(chǎn)計(jì)劃。根據(jù)公告內(nèi)容，樂觀情況下，2023年底，通威股份在多晶硅、太陽能電池片的產(chǎn)能規(guī)劃將分別達(dá)到29萬噸/100GW。這次史無前例的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，不僅僅彰顯出通威對(duì)于光伏行業(yè)的看好，另一方面，這家硅料以及電池片龍頭企業(yè)的未來規(guī)劃其實(shí)預(yù)示了光伏行業(yè)技術(shù)的未來走向。

在通威的公告中明確表示，電池線兼容210及以下所有尺寸，根據(jù)通威高管在當(dāng)晚召開的電話會(huì)議中指出，當(dāng)前的產(chǎn)能規(guī)劃都是按照210mm來進(jìn)行的。據(jù)其介紹，通威眉山一期將會(huì)批量上210mm的產(chǎn)線，春節(jié)前已經(jīng)到了一部分核心設(shè)備，受疫情影響，Q2可以完成建設(shè)投產(chǎn)。關(guān)于210電池片的生產(chǎn)情況，根據(jù)通威的試樣生產(chǎn)結(jié)果，210尺寸的產(chǎn)品可以做出與小尺寸相當(dāng)甚至更好的參數(shù)，從成本來測算，210的產(chǎn)線非硅成本可以減少5-6分左右。

在全球最大的太陽能電池片企業(yè)通威股份的“力挺”之下，在2月12日的股市資金流入統(tǒng)計(jì)中，中環(huán)股份一馬當(dāng)先的攀上資金流入榜的榜首。

在春節(jié)前，剛正式登陸資本市場不久的光伏電池龍頭企業(yè)愛旭科技宣布，其義烏基地5GW 210高效電池正式實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

盡管210的推進(jìn)正如火如荼，但行業(yè)對(duì)于其具體應(yīng)用仍持觀望態(tài)度。2月13日，PVinfolink首席分析師林嫣容在天合光能、光伏們共同主辦的平價(jià)、競價(jià)技術(shù)趨勢在線研討會(huì)中介紹道，210產(chǎn)品的推進(jìn)還要視良率、碎片率及下游的接受程度而定，158.75mm仍將是2020年占比最大的硅片尺寸，不過，林嫣容強(qiáng)調(diào)，行業(yè)的技術(shù)發(fā)展非?？?，166mm尺寸的推進(jìn)已經(jīng)超出了保守預(yù)期。

此外，通威也補(bǔ)充道，對(duì)于210產(chǎn)品的薄片化，電池端是可以做的，但組件端可能會(huì)有壓力，后續(xù)能否實(shí)現(xiàn)薄片話還要看批量生產(chǎn)的結(jié)果。通威認(rèn)為，2020年可能是市場逐步接受210硅片的過渡期，眉山一期的電池產(chǎn)能將視市場需求進(jìn)行調(diào)整，實(shí)際出貨可能是大硅片和小硅片產(chǎn)品組合。

除了硅片尺寸問題，在通威的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中，將異質(zhì)結(jié)作為了重要的技術(shù)儲(chǔ)備。實(shí)際上，在春節(jié)前資本市場已經(jīng)炒過了一波異質(zhì)結(jié)概念股，布局該技術(shù)的山煤國際、鈞石能源、東方日升、捷佳偉創(chuàng)等設(shè)備、制造企業(yè)受益快速拉升了市值。但市場的疑問在于，包括通威、愛旭以及潤陽等專業(yè)的太陽能電池企業(yè)暫未明確的異質(zhì)結(jié)，為何如此受寵？

通威方面表示，在其30GW的太陽能電池產(chǎn)能規(guī)劃中，短期仍是PERC，主要以P型的PERC+和N型Topcon為主，但中遠(yuǎn)期的技術(shù)規(guī)劃則主要考慮異質(zhì)結(jié)。通威認(rèn)為，異質(zhì)結(jié)有可能成為下一代技術(shù)，但目前還不太成熟，起碼2-3年之內(nèi)比較困難。據(jù)了解，目前通威建設(shè)了三條異質(zhì)結(jié)中試線來探索不同的方案，其中兩條是以進(jìn)口為主，少量國產(chǎn)，但目前的性價(jià)比仍不能取代PERC。

事實(shí)上，行業(yè)對(duì)于異質(zhì)結(jié)的熱情有增無減。在光伏們的統(tǒng)計(jì)中，僅公開信息中異質(zhì)結(jié)的規(guī)劃產(chǎn)能就達(dá)到近35GW。但受制于工藝、成本以及技術(shù)路線，異質(zhì)結(jié)目前實(shí)際落地的產(chǎn)能僅為1.3GW左右。

光伏們了解到，目前行業(yè)對(duì)異質(zhì)結(jié)最關(guān)注的三家企業(yè)是REC、鈞石和通威，因?yàn)檫@三家分別代表著三種不同的技術(shù)路線，其中REC與梅耶博格合作，鈞石采用自家自主研發(fā)的設(shè)備，通威第一條線與捷佳偉創(chuàng)、理想能源合作，目前正在與邁為進(jìn)行第二條線的合作。據(jù)了解，三條路線，除設(shè)備不盡相同之外，配套的靶材、漿料也有一定差異。接下來主要關(guān)注各家量產(chǎn)結(jié)果，屆時(shí)便可分曉哪種工藝設(shè)備與技術(shù)路線更加穩(wěn)定，更適合大范圍推廣。

此前，光伏們曾在《多家光伏企業(yè)變賣近3億資產(chǎn)，涉電站、組件、單晶硅等》一文中分析，光伏行業(yè)即將進(jìn)入新一輪的洗牌大潮中，越來越多不具備競爭力的中小企業(yè)將被行業(yè)淘汰，優(yōu)勝劣汰是行業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，而技術(shù)將是所有發(fā)展的基石。

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