中美光伏貿易關稅 到底傷害了誰？

:中美光伏貿易Z打了八年，如今隨著《中美貿易協議》的簽署，中國計劃增加從美國進口“包括太陽級多晶硅”在內的部分商品，暗藏著光伏貿易壁壘的破冰信號。

破冰之際，再來回顧一下，中美光伏貿易關稅，到底傷害了誰？

1.緣起

八年前，中國在太陽能制造產業(yè)主要是兩部分：晶體硅光伏電池和組件。這兩部分都全面超越了美國，取代了當初美國企業(yè)全球電池、組件產能排名第一的位置。

由于美國商務部認為中國長期以來一直補貼其光伏組件行業(yè)，并且控制著全球95％的電池和組件出口市場，作為回應，美國商務部于2012年開始對中國光伏電池和組件實施雙反這是中美太陽能貿易Z的第一槍。

中國還把生產太陽能的基礎材料多晶硅的生產放在優(yōu)先位置，以此來主導整個太陽能產品產業(yè)。

而幾乎同時，中國批準了對從美國和韓國進口的太陽能級多晶硅征收關稅。對從歐洲進口的太陽級多晶硅實施限價保護范圍下的有條件和解。

2018年1月，特朗普進一步批準了對光伏組件進口產品征收30％的201保障關稅，并在未來四年內每年將關稅降低5％。

2.傷害了誰？

這些新的關稅不能說完全沒有用，至少目前美國的薄膜光伏是全球活得最滋潤的。晶硅組件價格成為全球最高，讓美國太陽能產業(yè)持續(xù)惡化，并加劇了中美之間的緊張關系。

“作為中國在整個太陽能價值鏈中有針對性的貿易實踐的直接結果，美國多晶硅的生產能力受到了迫在眉睫的威脅，”美國一多晶硅生產商聘用的律師Stephen Orava表示。

事實上，不僅美國的組件廠產能不足，制造能力低下，美國多晶硅廠商在持續(xù)的光伏貿易Z中受到了最大的傷害，其中包括Hemlock Semiconductor，Wacker Polysilicon North America和REC Silicon。

而多晶硅制造在光伏產業(yè)鏈中大概是投資最大、投資周期最長的。

八年前，中國根本無法為其太陽能產業(yè)提供足夠的多晶硅，不得不依靠進口多晶硅。但是八年中，多晶硅貿易壁壘和高關稅實際上使美國供應商無法滿足這一需求。

不僅美國多晶硅制造商無法進入中國，它們還失去了向美國其他太陽能產品（如鑄錠，硅片和組件）制造商供貨的機會，因為美國大多數太陽能電池板和組件制造商都使用進口多晶硅。

這些進口多晶硅的供應缺口，隨著中歐光伏雙反的和解，讓歐洲的Wacker多晶硅產能一度填補。雙反前四年，美國的多晶硅企業(yè)基本成為看客。

在雙反的后四年，全球光伏裝機量迅猛增長，歐洲Wacker的多晶硅產能都遠遠不夠時，中國的多晶硅企業(yè)經過前三年的準備，從技術到產能實現了質的飛躍。到2018、2019年時，中國的多晶硅產量不僅讓Wacker歐洲的多晶硅望塵莫及，更低電價、規(guī)模、技術帶來的低成本讓Wacker歐洲那點落后的產能都找不到市場。Wacker已連續(xù)兩年將虧損歸咎于中國。

由于美國出口市場的流失，八年中美國的多晶硅生產被削減，據稱損失了1400多個高薪工作，關閉了華盛頓州價值17億美元的工廠（REC），并導致田納西州廢棄了18億美元的工廠（Hemlock）。

上周，中國對從美國進口太陽能級多晶硅的雙反限制又延長了五年。

這意味著特朗普的關稅步驟沒有幫助“太陽能價值鏈中至關重要的、最具戰(zhàn)略意義的第一步”。

例如，美國光伏制造商Suniva在201關稅開始之前于2017年申請破產保護。201關稅開始后，其喬治亞州工廠仍一直處于關閉狀態(tài)。

3.未來美國能否自給自足？

由于中國延長了對美進口太陽級多晶硅的雙反關稅，到底如何落實《中美貿易協議》中所說的增加從美國進口“包括太陽級多晶硅”尚不得而知。

但近日美國太陽能產業(yè)協會預測的“到2030年美國太陽能發(fā)電占比將從2.5%增加到20%”，讓大家看到未來10年美國本土超過440GW以上的光伏電池和組件需求。

如果這樣，美國本土的多晶硅產能如華盛頓的REC、田納西的Wacker是否能恢復元氣，實現美國市場的自給自足呢？被迫關閉的Hemlock田納西工廠是否有可能重開產能呢？

如果這樣，那么未來10年美國將急缺硅錠、硅片和電池廠。在這三個領域領先全球10年的中國企業(yè)，擁有10年技術、經驗優(yōu)勢的同時將面臨兩個選擇：在美國建廠，或是在與美國沒有光伏貿易壁壘的低能源價格地區(qū)建廠。

面對未來10年超過440GW的美國市場，隆基、通威、潤陽、日升、愛旭、中環(huán)、協鑫……你們準備好了嗎？