僅青海就用了超過3GW雙面組件 2020年全球需求有望突破20GW

:2019年國內(nèi)光伏市場最引人注意的青海特高壓通道配套電源項目中，黃河公司中標的2.4GQ（組件招標規(guī)模約為3.1GW）全部采用了雙面組件。隨著組件生產(chǎn)成本的大幅下降，雙面組件的市場認可度也在進一步提高。

（來源：微信公眾號“光伏們”ID：pv_men 作者：Jill）

根據(jù)PV Infolink預測，2020年，雙面組件的全球市場需求在12-20GW。光伏們通過采訪行業(yè)內(nèi)資深人士，得出的結(jié)論則更加樂觀一些，總的需求或?qū)⒊^20GW，有希望達到25GW左右。

事實上，不少組件企業(yè)對于雙面組件的需求頗為樂觀，雙面組件的增益已經(jīng)讓下游客戶看到了更具性價比的發(fā)電數(shù)據(jù)。

2020年，從全球范圍看，除了規(guī)模最大的中國市場仍將繼續(xù)發(fā)力外，其他區(qū)域?qū)τ陔p面組件的需求也不可小覷。

第一：美國的201條款關(guān)稅是否最終豁免雙面電池片和組件將影響主流雙面組件廠商的全年產(chǎn)能分配。

2019年6月，美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)批準了針對雙面電池片和雙面組件的201條款關(guān)稅豁免，但是在同年10月28日撤銷了這一決定。兩周后，美國國際貿(mào)易法院(U.S. Court of International Trade)發(fā)布臨時命令，反對撤銷雙豁免。自此，美國的光伏行業(yè)經(jīng)歷了兩個多月的混亂期，反轉(zhuǎn)再反轉(zhuǎn)，雙面組件的豁免權(quán)終于還是回到了2019年夏天最初公布的狀態(tài).

盡管目前雙面組件還處在暫時豁免期，但是由于豁免期較短，在《臨時貿(mào)易條例》期間，雙面組件到美國市場的出貨量以及需求可能不會上升。到今年的2，3月份，美國才會做出最終判決，雙面組件是否會被納入201關(guān)稅，判決的最終結(jié)果將直接影響到2020年全年雙面組件出貨能否站上20GW的大關(guān)。

光伏們了解到，大多數(shù)組件制造商都在密切關(guān)注并等待最終裁決，但是在生產(chǎn)方面則十分謹慎，也沒有集中鋪貨。有光伏企業(yè)告訴光伏們，如果現(xiàn)在出口雙面組件到美國，在海上至少要漂一個多月，如果到時候美國突然又決定征收201關(guān)稅，那損失可就很大的。

總體來說，美國市場對全球總需求的影響至少可以達到5GW左右，因為這將影響主流雙面組件廠商的全年產(chǎn)能分配。

第二：光伏玻璃的價格將在很大程度上影響雙面組件的性價比。

根據(jù)東興證券測算，每 GW 雙玻組件較單玻組件對光伏玻璃需求量貢獻將增加49%，預計 2019-2025 年雙玻組件占比將由 20%提升至 60%。

假設(shè)全球新增裝機增速為 10%，疊加雙玻組件滲透率的提高，光伏玻璃的總需求量預計將由 2019 年 510 萬噸/年提升至 2025 年近 900 萬噸/年，年復合增長率約 15%，需求持續(xù)增高。而光伏玻璃企業(yè)因而具有天然的客戶粘性優(yōu)勢，對下游擁有較強的議價能力，在 2019 年產(chǎn)業(yè)鏈價格全線下跌，尤其是下游 PERC 組件價格下跌了 19.07%的情況下，光伏玻璃價格卻上漲了 20.83%。

以全球最大的雙面組件市場----中國為例，某組件廠商告訴光伏們，“目前雙面組件的優(yōu)勢十分明顯，假設(shè)2020年有35GW的安裝量，那么30%的雙面組件需求應該是沒有問題的，但是有一點：現(xiàn)在光伏玻璃的價格在30元/平方米左右， 如果年后玻璃漲到37元/平方米的話，那么雙玻組件的優(yōu)勢就會降低很多?！?/p>

圖：2019年光伏玻璃價格走勢圖

由于雙面組件需求的提升，加上光伏玻璃擴產(chǎn)周期長，產(chǎn)能供應短期增量有限，光伏玻璃全年的價格持續(xù)上漲，價格從年初的24元/m2上漲至約29元/m2 。不過2019年，光伏玻璃龍頭企業(yè)一直在加速擴產(chǎn)，以福萊特和信義光能兩大龍頭為主，加上彩虹新能源、金鑫太陽能、南玻等企業(yè)的產(chǎn)能，是否能夠?qū)崿F(xiàn)供需平衡仍有待視2020年具體需求為準。

第三：新興市場對雙面組件需求的增長功不可沒。

從全球市場來看，從2018年下半年開始，雙面組件的出口也有了明顯的增加。不過，雙面組件的訂單大多數(shù)都是來自于新興市場，盡管出口量不是非常穩(wěn)定，但總體呈上升趨勢。通過分析中國出口的雙面組件訂單，可以看出，這類產(chǎn)品呈現(xiàn)出很強的區(qū)域集中性。

根據(jù)PV-Infolink的統(tǒng)計：2018年下半年，雙玻組件海外需求的地理分布集中在埃及，但自2019年以來，這種分布更加廣泛。它已經(jīng)擴展到覆蓋拉丁美洲的墨西哥、巴西、薩爾瓦多和智利、中東的阿聯(lián)酋、阿曼、巴基斯坦和以色列，以及歐洲的英國、丹麥、荷蘭、荷蘭和烏克蘭。

2019年第三季度，雙玻組件需求明顯增加。值得一提的是，2019年6月，美國貿(mào)易代表辦公室批準201條款對雙面組件和電池的關(guān)稅豁免，讓更多的雙玻組件海外產(chǎn)能覆蓋美國市場，明顯推動了其它國家和地區(qū)對中國產(chǎn)雙玻組件的需求。

圖片:2018-2019雙面組件出口市場分布，來源：PV-Infolink

第四，透明背板加入雙面組件的競爭。

除了光伏玻璃之外，以透明背板為代表的背板企業(yè)加入雙面組件這一細分領(lǐng)域的競爭。盡管目前大多數(shù)廠家仍采用雙玻技術(shù)，但以杜邦、中來、晶科、西安太陽等為代表的背板/組件企業(yè)已經(jīng)開始生產(chǎn)透明背板的雙面組件，并且實現(xiàn)了出貨。此前有行業(yè)人士告訴光伏們，采用透明背板的企業(yè)實際上是看好透明背板相比于玻璃的降本空間較大。

在有無邊框的選擇上，最初雙玻組件強調(diào)無框的設(shè)計可以降低成本低，易于清潔，同時減少積灰和積雪，有助于減少PID的影響等。但由于電站擔心無框組件在交付和安裝過程中容易損壞，以及水分沿邊緣的滲透，小邊框、局部邊框等技術(shù)要求開始被增加上去。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，目前有框雙玻組件在海外雙玻市場需求中占據(jù)主導地位，在國內(nèi)市場，有邊框的雙玻組件也是大部分投資商的首選。

此外，在中國出口的雙面組件中，N型電池約占20%，這主要是因為N型電池可以在雙面發(fā)電中發(fā)揮其低溫度系數(shù)的優(yōu)勢，這使得該產(chǎn)品備受中東客戶的青睞。近日，阿曼地區(qū)第一個光伏電站采用了中來105MW（AC）新一代N型高效雙面太陽能組件，該電站于2019年6月開工建設(shè)，將于2020年1月投入并網(wǎng)使用，電站業(yè)主是日本的知名企業(yè)丸紅集團。

由于美國關(guān)稅的不確定性，PV Infolink給出了相當保守的數(shù)據(jù)預測（12-20GW）。但是從全球范圍來看，中國依舊是雙面組件最大的市場，雖然在過去的幾年，由于組件價格等原因，雙面組件的應用主要以領(lǐng)跑者項目為主，但是隨著電站整體成本價格的優(yōu)化，以及農(nóng)光互補、漁光互補以及漂浮電站的應用推廣，雙面組件的市場份額將保持穩(wěn)定增長，另一方面，新興市場的需求總量不可小覷，根據(jù)近日匯總的信息，阿曼和阿聯(lián)酋已經(jīng)先后宣布了兩個大型光伏項目，而墨西哥、智利、巴西、西班牙、英國等國也有不少雙面組件電站開始建設(shè)，俄羅斯市場也出現(xiàn)了使用雙面組件的光伏發(fā)電項目。

綜上，2020年全球市場對雙面組件的需求能否超過20GW，還有待貿(mào)易政策、玻璃價格的最終落地以及市場的具體應用。